Winkel und Fläche Proportion Budgetierung im Bereich der staatlichen Realschulen Direktorentagung in Oberfranken Oktober 2016 Untertitel

Personalplanung- aber wie?

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Ausgangssituation RS B: 597 Schüler = 818 LWStd. RS A: +4 Lehrer! 1 Grundgedanken und Ziele Unterrichtsversorgung der staatlichen Realschulen 2006/07 „Klassenbildung mit Klassenteilern“ 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge RS B: 597 Schüler = 818 LWStd.   RS A: +4 Lehrer! 597 Schüler = 722 LWStd. 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entwicklung der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele Bis 2006/07 Klassenbildung mit Klassenteilern 2008/09 64 Pilotschulen 2009/10 Budgetierungnach der erwarteten Schülerzahl 2007/08 40 Pilotschulen 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW Auswahl Pilotschulen: Schulgröße, Schulprofil, R6, Schulen mit Außenstellen

Ergebnisse des Pilotprojekts 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Positive Rückmeldungen: Schulen sehen deutlich erweiterte Planungsfreiheit sehr positiv! „gerechtere Verteilung“, da gleich große Schulen über ein gleich großes Grundbudget an Lehrerwochenstunden verfügen „Kleine Schulen brauchen eine höhere Zuweisung an Lehrerwochenstunden pro Schüler als große Schulen.“ (wg. Auffülleffekten und Zusatzbedarf) 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Warum brauchen kleinere Schulen mehr Lehrerwochenstunden? 1 Grundgedanken und Ziele Unterricht pro Schüler bei Klassenhöchststärke 32 und 30 Wochenstunden Unterricht Unterrichtsstunden pro Schüler 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW Schülerzahl

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Idee: Grundbudget = Budgetkurve 1 Grundgedanken und Ziele Unterrichtsversorgung der staatlichen Realschulen 2006/07 „Klassenbildung mit Klassenteilern“ 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entstehung Budgetkurve 1 Grundgedanken und Ziele Gesamter Unterricht 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve Pflichtunterricht Zusatzbedarf 4 Budget- zuschläge WStd je Schüler Exponentialfunktion „Kleine Schule erhält mehr Stunden“ WStd je Schüler 5 Versorgungs- beispiele Konstante „Mittelwertbildung -> Schulgröße spielt keine Rolle“ 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW Schüler Schüler Budgetformel „Pflichtunterricht“: Budgetformel „Zusatzbedarf“: y = „Pflichtunterricht“ + „Zusatzbedarf“

Budgetformel berücksichtigt die Erkenntnisse des Pilotversuchs: 1 Grundgedanken und Ziele Flächendeckende Gleichversorgung aller staatlichen Realschulen nach Budget (gleiche Anzahl an Lehrerwochenstunden bei gleicher Anzahl an Schülern) mehr Lehrerwochenstunden je Schüler für kleinere Schulen (zur Abdeckung des Pflichtunterrichts und der Bildung von Wahlpflichtfächergruppen aufgrund geringerer Gruppengrößen) 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Entwicklung der Budgetkurve: 1 Grundgedanken und Ziele Januar: Ermittlung der Budgetstufen für das offene Versetzungsverfahren unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren Vorgabe für die Anzahl der Einsatzreferendare je Schule Entwurf des VS-KMS -> Billigung durch Haushaltsabteilung und Realschulabteilung bis ca. Mitte März: Erstellung einer Schülerprognose für jede Einzelrealschule Ermittlung der realen Versorgung nach Budget des laufenden Schuljahres Berechnung der neuen Budgetvorgabe unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren -> Billigung der Budgetvorgabe durch Haushaltsabteilung und MD Entwurf des UP-KMS -> Billigung durch Herrn Staatsminister 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entwicklung Schülerzahlen Lehrerwochen-stunden Einflüsse auf die Entwicklung der Budgetkurve 1 Grundgedanken und Ziele Die Budgetvorgabe für das kommende Schuljahr wird jeweils ausgehend von der realen Versorgung ermittelt. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge Entwicklung Schülerzahlen Entwicklung Lehrerwochen-stunden Anrechnungen etc. StudRefs Mittel Stellen Flüchtlinge Wiederholer Übertritte 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Schülerzahlenermittlung für die Budgetformel 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Datenquelle für Schülerzahlveränderungen: jährlich erscheinende Schüler- und Absolventenprognose Eigene Schülerstatistik resultierend aus der Schülerzahlenentwicklung der Einzelschule 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Schülerzahlentwicklung1 1 Grundgedanken und Ziele 2014 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW 1 Daten gemäß Schüler- und Absolventenprognose 2014 für den Freistaat Bayern

Schülerzahlenermittlung für die Einzelschule 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve + Zugänge von anderen Schularten + Zugänge durch Zuzüge + Wiederholer 10. Jgst. 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW - Abgänge an andere Schularten - Abgänge durch Wegzüge - Abgänge in die Berufswelt - Wiederholer 5. Jgst. Neueintritte, Wiederholer

Schülerzahlenermittlung für die Einzelschule 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Mittlere Änderungsrate Mittelwert der Änderungen in den vorangegangenen 3 Jahren (ggf. unter Einbezug von örtlichen Spezifika wie bspw. Schulneugründungen) + Zugänge von anderen Schularten + Zugänge durch Zuzüge + Wiederholer 10. Jgstf 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW - Abgänge an andere Schularten - Abgänge durch Wegzüge - Abgänge in die Berufswelt - Wiederholer 5. Jgstf Neueintritte, Wiederholer

Tatsächliche Schülerzahlen in der UP 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Nach Möglichkeit Nachsteuerung im August (bei Schülerzahländerungen von ± 15 Meldung an StMBW)  Nur so kann gewährleistet werden, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen mit dem Ziel einer flächendeckenden Gleichversorgung sachgerecht verteilt werden. 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Zusammensetzung der Lehrerwochenstunden 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve Studienreferendare 4 Budget- zuschläge Mittel für befristete Arbeitsverträge 5 Versorgungs- beispiele Stellen besetzt mit Lehrkräften in EZ 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW Stellen

Zusammenspiel Referendare und Mittel 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve „kommunizierende Röhren“ 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve in 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Einfluss der Anzahl der Lehrkräfte in Elternzeit 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve „kommunizierende Röhren“ 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve in 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entwicklung Stellenzahl und Aushilfsmittel 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Die Stellenzahl und der Umfang der zur Verfügung stehenden Aushilfsmittel ist mit dem Haushaltsplan gesetzlich festgelegt. Die Ausbringung von Stellen und Mitteln ist allein dem Haushaltsgesetzgeber (Bayerischer Landtag) vorbehalten. Über die Verwendung der demografischen Rendite entscheidet das StMBW im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat. 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Auswirkung Stellenentwicklung auf das Budget 1 Grundgedanken und Ziele Beispiele: a) Zusätzliche Stellen für die Rückgabe der vollen Stundentafel  budgetrelevant und Auswirkung auf die Budgetformel b) zusätzliche Stellen für die schulpsychologische Versorgung nicht budgetrelevant, daher keine Auswirkung auf die Budgetformel (Anrechnungsstunden) c) Zusätzliche Stellen für den Ausbau des gebundenen Ganztags budgetrelevant, aber keine Auswirkung auf die Budgetformel (Budgetzuschläge für Einzelschule) 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entwicklung Anzahl Studienreferendare 1 Grundgedanken und Ziele Einsatzreferendare: 17 Lehrerwochenstunden eigenverantwortlicher Unterricht Rückgang der Studienreferendare im Einsatz führt zu Rückgang der Lehrerwochenstunden Unmittelbare Auswirkungen auf das bayernweite Gesamtbudget Lehrerwochenstunden aus Stellen + Lehrerwochenstunden aus Aushilfsmitteln + Lehrerwochenstunden aus Anzahl Studienreferendare im Einsatz = zur Verfügung stehende Gesamtlehrerwochenstunden 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entwicklung Anzahl Studienreferendare 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entwicklung Anrechnungsstunden, Budgetzuschläge etc. 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Lehrerwochenstunden gesamt - Ermäßigungen - Anrechnungsstunden - Budgetzuschläge - Abordnungen = Lehrerwochenstunden für das bayernweite Grundbudget (=Budgetformel) Grundbudget + Budgetzuschläge = bayernweites Gesamtbudget 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Entstehung der neuen Budgetformel Aktuelle Realversorgung Veränderungen Veränderung Wochenstunden neue Schülerzahl Budgetformel für das folgende Schuljahr Entstehung der neuen Budgetformel 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW Grundbudget = (a · e b · Schülerzahl + c) · Schülerzahl

Exkurs: EBSU/DSU und Wahlunterricht 1 Grundgedanken und Ziele Für nebenamtlichen Unterricht oder für sonstige Lehrkräfte kann der Ministerialbeauftragte auf Antrag zusätzliche Lehrerwochenstunden für EBSU/DSU und Wahlunterricht vergeben. Diese Stunden entstammen ebenfalls dem Gesamtkontingent an zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden und sind daher im Falle der Gewährung in der UP budgetrelevant zu erfassen. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Budgetzuschläge Gesamtbudget der Einzelschule Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall (integrierte Lehrerreserve) und für besondere pädagogische Aufgaben werden zusätzlich zum Grundbudget zweckgebunden Lehrerwochenstunden bereitgestellt. 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Grund-budget Budget-zuschläge Gesamtbudget der Einzelschule 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Verwendung des Gesamtbudgets 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Pflicht-, Wahlpflicht-, Ergänzungs-, Förder-, Wahl-unterricht, 100-Min etc. Unterricht bzw. 100-Min im Rahmen besonderer Aufgaben Gleichversorgung unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Einzelschule 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Planung des Gesamtbudgets 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Eigen-verant-wortung Zweck-gebunden Zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungs-auftrags eigenverant-wortlich planen 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Budgetzuschläge Besondere pädagogische Aufgaben 1 Grundgedanken und Ziele Besondere pädagogische Aufgaben Inklusion (Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Profilschulen) Gebundener Ganztag Sport (Stützpunktschule Sport, Partnerschule des Leistungs-/Wintersports) Integration (z. B. Beschulung von jugendlichen Asylbewerbern, Sprachförderung) Modellversuche (Kooperationsmodelle, Mint21, bilingualer Unterricht, Bestenförderung etc.) Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall: Integrierte Lehrerreserve 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Exkurs: Anrechnungen vs. Budgetzuschläge 1 Grundgedanken und Ziele Anrechnungsstunden Anrechnungsstunden sind nicht budgetrelevante Stunden. Anrechnungsstunden sind stets durch entsprechende Schreiben festgelegt (KMBek, KMS, Schreiben von MB etc.). Budgetzuschläge Budgetzuschläge sind Lehrerwochenstunden, die zusätzlich, über das schülerbezogene Grundbudget hinaus, verwendet werden dürfen. Dementsprechend können nur budgetrelevante Verwendungen im Rahmen von Pflicht- und Wahlpflichtunterricht oder besonderem Unterricht (Ergänzungs-, Förder-, Wahlunterricht bzw. Hundertminutenregelungen) erfolgen. Es dürfen jedoch hierfür keine Anrechnungsstunden vergeben werden. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Ausgangslage 2006/07 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Versorgung 2015/16 - Grundbudget 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Versorgung 2015/16 - Gesamtbudget 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Solidarprinzip der Realschulgemeinschaft Der genaue Abgleich auf Budgetlinie ist in der Praxis aus verschiedenen Gründen nicht möglich Abgleich nach erwarteter Schülerzahl im Budgetkorridor Solidarprinzip der Realschulgemeinschaft (Schulen, die über Budget versorgt werden müssen, können das nur werden, wenn andere Schulen unter Budget liegen.) Versorgung 2015/16 - Gesamtbudget 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Versorgung 2015/16 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Vergleich Entwicklung Schülerzahl und Stellenzahl Entwicklung Stellenzahl und Schülerzahl (staatliche Realschulen) 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Vergleich Entwicklung Schülerzahl und Stellenzahl Referenzjahr 2006/07 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Lehrerwochenstunden / Schüler (inkl. HM)* Entwicklungen Klassenstärke* 1 Grundgedanken und Ziele 07/08 28,6 15/16 26,1 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule Lehrerwochenstunden / Schüler (inkl. HM)* 7 Abbildung der B. in ASV 07/08 1,244 15/16 1,407 8 Abgleich im StMBW *Daten gemäß ASD bzw. Schule und Bildung in Bayern 2014

Entwicklung Anrechnungsstunden* 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 13.877 15.252 16.658 17.429 17.766 18.242 17.796 17.129 16.974 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve *Daten gemäß ASD 4 Budget- zuschläge Entwicklung Budgetzuschläge 5 Versorgungs- beispiele 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 - 1.317 1.396 1.808 2.279 5.029 5.415 5.959 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW 2014/15 und 2015/16: ohne Budgetzuschläge für die Grundschullehrkräfte Entwicklung „echte“ 100-Minuten-Stunden 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 3.294 3.668 4.239 4.797 4.664 4.775 4.719 4.696 4.804

Entwicklung Stellenkegel Bei gleichzeitiger Zunahme der Gesamtstellenzahl um rund 19%! Entwicklung Stellenkegel 1 Grundgedanken und Ziele 36% 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge Weitere Beförderungs- ämter auch bei Fachlehrern! 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW 12%

Aktuelle Versorgung Zuweisung von 238 Stellen aus der demografischen Rendite 2016: 89 Stellen zum Ausbau der Integrierten Lehrerreserve → einer durchschnittlich großen Schule stehen damit 18 Lehrerwochenstunden zusätzlich zum Grundbudget zur Verfügung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 44 Stellen für die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Rückgabe einer weiteren Stunde der Stundentafel → Anpassung des Grundbudgets erfolgt nachgelagert zum Schuljahr 2017/18 (ab 2017/18 dann verbindlich 179 Stunden) → Schulleitung entscheidet im Benehmen mit Lehrerkonferenz und Elternbeirat über konkrete Ausgestaltung 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Aktuelle Versorgung Darüber hinaus 105 Stellen für: Umsetzung der Inklusion (Umsetzung der UN-Behindertenrechtekonvention) Integration (Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund) Sicherung der Grundversorgung Begabtenförderung Ausbau des gebundenen Ganztags Ausbau der eigenverantwortlichen Schule 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Eigenverantwortung der Schulen Planungs- freiheit 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve Mehr Planungsfreiheit: bei der Klassenbildung bei der weiteren Verwendung der Lehrerwochenstunden beim Aufbau eines Schulprofils bei der Lehreranforderung (oVV) bei Aushilfssituationen 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Eigenverantwortung der Schulen Planungs- verantwortung Planungs- freiheit 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Ein Mehr an Planungsfreiheit bedeutet auch ein Mehr an Planungsverantwortung. Verantwortung für das Personal Verantwortung für die Umsetzung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags (auch Vermeidung von Unterrichtsausfall) Verantwortung für den Umgang mit staatlichen Ressourcen Falsches Planen führt dabei nicht nur zu einer Schieflage an der eigenen Schule, sondern beeinflusst unmittelbar die Versorgung aller Schulen. 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Ressourcenverwendung im Schuljahr 2015/16 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Aufgaben der Schulleitung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Vernünftiges und ressourcenbewusstes Planen 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve Vorausschauendes Planen Kennen und Einhalten des vorgegebenen rechtlichen Rahmens Deklaratives und prozedurales Wissen zur Erstellung der UP in ASV Kommunikation 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Aufgaben der Schulleitung 1 Grundgedanken und Ziele Vernünftiges und ressourcenbewusstes Planen 2 Budgetformel und Budgetkurve - Effiziente Klassen- und Gruppenbildung (Koppelungen etc.) - Vernünftiger Lehrereinsatz (z.B. im Hinblick auf Vermeidung von Unterrichtsausfall) - Sinnvoller Umgang mit verbleibenden Lehrerwochenstunden (Anzahl der vergebenen Hundertminuten-Stunden etc.) - Zielorientierte Planung der integrierten Lehrerreserve - Sachgerechtes Vertretungskonzept 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Aufgaben der Schulleitung 1 Grundgedanken und Ziele Vernünftiges und ressourcenbewusstes Planen 2 Budgetformel und Budgetkurve Vorausschauendes Planen 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve - Entwicklung Budget (Schülerzahl, Anrechnungsstunden etc.) - Fluktuation von Lehrkräften - Lehrkräfte in Elternzeit oder Beurlaubung, die zurückkehren - Zukünftige Teilzeiterhöhungen - Zusammensetzung des Kollegiums (z.B. Ausfall der einzigen F- Lehrkraft, Zusatzausbildungen / Erweiterungen für den flexibleren Einsatz an der Schule) - Klassenbildung 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Aufgaben der Schulleitung 1 Grundgedanken und Ziele Vernünftiges und ressourcenbewusstes Planen 2 Budgetformel und Budgetkurve Vorausschauendes Planen Kennen und Einhalten des vorgegebenen rechtlichen Rahmens (BayEUG, BaySchO, RSO, KMS zur UP / zur Versetzung, KMBek zum Ganztag etc.) 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule - Budget - Klassenhöchststärke, Gruppenbildung etc. - Einsatz von Lehrkräften - Planung von Studienreferendaren etc. - Unterscheidung dauerhafter Bedarf und Aushilfsbedarf 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Aufgaben der Schulleitung 1 Grundgedanken und Ziele Vernünftiges und ressourcenbewusstes Planen 2 Budgetformel und Budgetkurve Vorausschauendes Planen Kennen und Einhalten des vorgegebenen rechtlichen Rahmens Deklaratives und prozedurales Wissen zur Erstellung der UP in ASV 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV - Fortbildungsinhalte - Dokumentation / WIKI / Ansprechpartner - Wissen nicht nur bei einer Person 8 Abgleich im StMBW

Aufgaben der Schulleitung 1 Grundgedanken und Ziele Vernünftiges und ressourcenbewusstes Planen 2 Budgetformel und Budgetkurve Vorausschauendes Planen Kennen und Einhalten des vorgegebenen rechtlichen Rahmens Deklaratives und prozedurales Wissen zur Erstellung der UP in ASV Kommunikation - Lehrkräfte / öPR / Vertrauensperson der Schwerbehinderten - Fachbetreuer, ggf. erweiterte Schulleitung - Schüler und Eltern (z. B. Vertretungskonzept / integrierte Lehrerreserve, Wahlunterricht) - MB (z. B. Aushilfen, ggf. EBSU/DSU/Wahlunterricht etc.) - Regierung und StMBW 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Beispiel Fehleintragung (GB: 30; BZ: 2) 1 Grundgedanken und Ziele   budgetrelevante Stunden Anrechnungsstunden (nicht budgetrelevant) Wochenstunden insgesamt Lehrkraft A 17 Std. Pflichtu. 3 Anrechnungen für Systembetreuung 1 Anrechnung MINT 21 21 Std. Lehrkraft B 11 Std. Pflichtu. 2 Std. Förderunt. 2 Anrechnungen für Mitarbeit in Schulleitung 16 Std. Summe 30 Std. 7 Std. 37 Std. Budgetbetrachtung: Gesamtbudget 32 Std. Summe budget-relevanter LWStd. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Beispiel Fehleintragung (GB: 30; BZ: 2) 1 Grundgedanken und Ziele   budgetrelevante Stunden Anrechnungsstunden (nicht budgetrelevant) Wochenstunden insgesamt Lehrkraft A 17 Std. Pflichtu. 3 Anrechnungen für Systembetreuung 1 Anrechnung MINT 21 21 Std. Lehrkraft B 11 Std. Pflichtu. 2 Std. Förderunt. 2 Anrechnungen für Mitarbeit in Schulleitung 16 Std. Summe 30 Std. 7 Std. 37 Std. Budgetbetrachtung: Gesamtbudget 32 Std. Summe budget-relevanter LWStd. Schule glaubt, noch zwei Stunden offen zu haben, die sie dann vergibt. Dadurch erhöht sich die Schule indirekt den Budgetzuschlag für MINT 21 von zwei auf vier Stunden! FALSCHE Eintragung, die hier zusätzliche Kosten im Umfang von 2 Std. zu Lasten anderer Schulen verursacht! (Kosten im Umfang von insgesamt 39 Stunden statt 37) 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Beispiel Fehleintragung (GB: 30; BZ: 2) 1 Grundgedanken und Ziele   budgetrelevante Stunden Anrechnungsstunden (nicht budgetrelevant) Wochenstunden insgesamt Lehrkraft A 17 Std. Pflichtu. 3 Anrechnungen für Systembetreuung 1 Anrechnung MINT 21 21 Std. Lehrkraft B 11 Std. Pflichtu. 2 Std. Förderunt. 2 Anrechnungen für Mitarbeit in Schulleitung 16 Std. Summe 30 Std. 7 Std. 37 Std. + 2 Std. Budgetbetrachtung: Gesamtbudget 32 Std. Summe budget-relevanter LWStd. 30 Std. + 2 Std. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Beispiel Richtig (GB: 30; BZ: 2) 1 Grundgedanken und Ziele   budgetrelevante Stunden Anrechnungsstunden (nicht budgetrelevant) Wochenstunden insgesamt Lehrkraft A 17 Std. Pflichtu. 1 Std. Wahlu. Robotik (MINT21) 3 Anrechnungen für Systembetreuung 21 Std. Lehrkraft B 11 Std. Pflichtu. 2 Std. Förderunt. 1 HM für Koordination MINT   2 Anrechnungen für Mitarbeit in Schulleitung 16 Std. Summe 32 Std. 5 Std. 37 Std. Budgetbetrachtung: Gesamtbudget Summe budget-relevanter LWStd. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Schülerzahlen in ASV 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW In diesem Modul sind die Schülerzahlen für die neuen Fünftklässler durch die Schulen zu erfassen. Die statistischen Schülerzahlen für 6 - 10 werden beim Prozess „Daten abholen“ aus ASD geliefert.

Stundenbudget in ASV verplante Stunden: Unterricht, besonderer Unterricht, 100-Min Wert wird mit Hilfe der Budgetformel berechnet. Stundenbudget in ASV 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW Budgetzuschläge grau = in ASD hinterlegt weiß = Erfassung vor Ort

Wie viel kann ich anfordern? 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Unterstützung bei der Erstellung der UP 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve im Rahmen der RLFB zahlreiche Fortbildungen zur UP mit ASV schulartspezifische Anleitung unter www.asv.bayern.de Forum bei weiterführenden Fragestellungen Multiplikatoren 126 Anrechnungsstunden für Multiplikatoren und Tester 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Grundgedanken und Ziele der Budgetierung (1) Grundgedanken und Ziele der Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve (2) Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve (3) Einflussfaktoren auf die Budgetkurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele (4) Budgetzuschläge 6 Eigenverantwor- tung der Schule (5) Versorgungsbeispiele 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW (6) Eigenverantwortung der Schule (7) Abbildung der Budgetierung in ASV (8) Abgleich im StMBW

Ziel: Sicherstellung der Was bedeutet Abgleich? 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve Abgleich Ziel: Sicherstellung der bayernweiten Unterrichts- versorgung 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge Anforderungen der Schulen zur Verfügung stehende Ressourcen 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV z.B. dauerhafte Anforderung oder StudRefs oder Aushilfe, gewünschte Fächerverbindungen z.B. Anzahl Planstellen und Aushilfsmittel bzw. StudRefs, Fächerverbindungen der Bewerber bzw. StudRefs 8 Abgleich im StMBW

Welche Rolle spielt der Abgleich im Personalplanungsverfahren? Wichtig: Nach dem Abgleich muss jede budgetrelevante Ver-änderung mit dem Personalplanungsreferat besprochen werden. 1 Grundgedanken und Ziele UP (Ressourcen-anforderung) Abgleich (Ressourcen-zuteilung) Zuweisung (Personali-sierung der Zuteilung) US Mai Juli / August Oktober 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule Abgleich Grundlage für 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Zielbeziehungen in der Personalplanung pädagogische Kontinuität Verlässlichkeit 1 Grundgedanken und Ziele Personal-planung mit flächen-deckender Gleich-versorgung Situation vor Ort Nach-haltigkeit Beamten-recht Aus-hilfen 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule Arbeitsrecht berufl. Perspektiven Demografie Flexibilität 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW Rückkehrrecht / Vollzeitanspruch Vereinbarkeit Familie Beruf

Abgleich im StMBW 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Gesamtbudget im StMBW 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Gesamtbudget im StMBW 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Abgleich 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Unterrichtsmatrix 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Anrechnungen, Besonderer Unterricht, HM 1 Grundgedanken und Ziele 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

Winkel und Fläche Proportion Untertitel Zum Schluss: Die Budgetierung in 5 Punkten …

5 grundlegende Informationen zur Budgetierung 1 Grundgedanken und Ziele Die Budgetierung ist ein Personalplanungsprozess, mit dem die Personalressourcen der Einzelschule bestimmt werden. Bei der Budgetierung ist die erwartete Schülerzahl maßgebend für das der Schule zur Verfügung stehende Grundbudget an Lehrerwochenstunden. Bei der Budgetierung ist eine Nachsteuerung bei der Zuweisung von Lehrerwochenstunden systemisch bedingt nur beschränkt möglich. Mit der Budgetierung wird vordergründig das systembezogene Gesamtziel der flächendeckenden Gleichversorgung verfolgt, wobei besondere pädagogische Aufgaben der Einzelschule berücksichtigt werden. Die Budgetierung stärkt die Planungsfreiheit der Einzelschule und ist damit wesentlicher Motor für eine eigenverantwortete, intentionale Schulentwicklung. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW

5 Gründe für die Budgetierung … 1 Grundgedanken und Ziele Die Budgetierung nach der erwarteten Schülerzahl trägt zur bayernweiten Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit bei. 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 4 Budget- zuschläge Die Budgetierung verbindet Verlässlichkeit mit Flexibilität. 5 Versorgungs- beispiele 3) Die Budgetierung ermöglicht es, Anpassungsmaßnahmen an die Gegebenheiten vor Ort zu entwickeln, und führt damit zur Optimierung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots. 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW 4) Die Budgetierung öffnet Handlungsspielräume und fördert Eigeninitiative. 5) Die Budgetierung führt zu einem effizienten und effektiven Ressourcen- einsatz.

5 Irrtümer bei der Budgetierung … 1 Grundgedanken und Ziele „Bei mir geht jemand in Pension. Dann kann ich dann in jedem Fall eine neue Planstelle anfordern.“ 2 Budgetformel und Budgetkurve 3 Einflussfaktoren auf die B.-kurve 2) „Die Übertritte im laufenden Schuljahr werden nie erfasst.“ 4 Budget- zuschläge 5 Versorgungs- beispiele „Ich melde über Budget, da ich ja auch noch Studienreferendare einplanen muss.“ 6 Eigenverantwor- tung der Schule 7 Abbildung der B. in ASV 8 Abgleich im StMBW „Die Integrierte Lehrerreserve plane ich fest ein und fange Unterrichtsausfall schulintern durch Mehrarbeit auf.“ „Das KM wird mir schon sagen, wie ich planen muss.“

Winkel und Fläche Proportion Untertitel Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!