Produktschulung 1. Tag Version 10.0: Stand September 2008.

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1 Produktschulung 1. Tag Version 10.0: Stand September 2008

2 CAS Software AG

3 CAS Software AG Deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand
Sitz: Karlsruhe Gründung: 1986 Mitarbeiter: 160 Zertifizierte Vertriebspartner: über 140 Derzeit in: D, CH, A, I, GR, PL, CZ, RO, HU, TR, CO Anwender von CAS Produkten: über weltweit Auszeichnungen und Preise:                   

4 Beteiligungen CAS Software AG CRM, Groupware, Inranet Lösungen "Richtig informiert. Jederzeit und überall." 160 Mitarbeiter PTV AG Softwarelösungen für Reise-, Transport- und Verkehrsplanung YellowMap AG Branchenbuch im Internet und Anbieter der Filial-Finder-Technologie LeserAuskunft GmbH Verlagsneutraler Vertrieb von Zeitschriften und Zeitungen Varta-Führer AG Marktführender Hotel- und Restaurantführer 1899 Auskunft Service GmbH Schnelle Antworten auf alle Fragen per Telefon, Mobilfunk und Internet Dialog Generation Verkaufsunterstützende Marketing-Dienstleistungen

5 Unsere Produkte Flexible Hochschulsoftware
CRM-Groupware für begeisterte Kunden Flexible Hochschulsoftware Intranet-Groupware für begeisterte Mitarbeiter Effiziente Unterstützung für alle Bereiche des Alumni-Managements Software für die Schulverwaltung

6 Editionen CAS genesisWorld Standard Edition Premium Edition Suite*
Inhalt entspricht: CAS genesisWorld V9 ohne Modul Mobility (Web access, Mobile access, Replikation) Bestandskunden erhalten CAS Mobility kostenfrei Zuzüglich: Produkterweiterungen V10 CAS genesisWorld V10 inklusive Mobility Verknüpfungssuche Primärverknüpfungen Grafische Anzeige der Konzernbildung Felder "Typ" und "Status" Hierarchische Eingabehilfen und Kategorien Baumansicht inklusive Marketing Sales Report Client * Lizenzierung für die Gesamtinstallation

7 Module CAS genesisWorld Module
Auf CAS genesisWorld basierende Branchenlösungen Project Helpdesk Timeclient online Sales Marketing Mobility Mobile Sync Mobile CRM for Blackberry Report Client Report Manager Database Designer for genesisWorld for teamWorks Form Designer Timezone Exchange connect Data connect ERP connect Analysis CAS Alumni CAS Campus CAS Drive CAS netWorks CAS Platon CAS Consulting CAS Engineering CAS IT Services CAS Research

8 Unsere Lösungswelt

9 Auszug aus der Kundenliste
Isabellenhütte

10 Mit CAS genesisWorld... sind alle Daten zentral gespeichert
ruft sich jeder Benutzer die Informationen ab, die er für seine Arbeit benötigt stehen zusammenhängende Informationen durch Verknüpfungen schnell zur Verfügung können Sie telefonieren, s senden, empfangen, archivieren und Briefe mit Microsoft Word schreiben stehen die Daten aus Ihrem ERP / Warenwirtschaftssystem zur Verfügung

11 Ihr Arbeitsmaterial Termine Adressen Aufgaben Verteiler Vorgänge
Projekte Urlaube Dokumente Telefonate Berichte s Verkaufschancen

12 Zentrale Speicherung Windows- Client Windows- Client Web- Client
Webserver DCOM Applikationsserver CAS genesisWorld Management Konsole DCOM ADO Datenbank MS SQL Server MS SQL Server Express Oracle

13 Verknüpfungen Adresse Verkaufs-chancen Aktivitäten Dokumente E-Mails
Termine Aufgaben Vorgänge Telefonate Dokumente Word-Dokumente Excel-Tabellen Bilder sonstige Dateien s Projekte Verkaufs-chancen ERP- Daten  Kundenakte

14 Grundlagen Wie melde ich mich an? Arbeitsbildschirm Programm-Navigator

15 Login-Maske Sprachenauswahl Benutzername Kennwort (zeichensensitiv)
Name des Applikationsservers

16 Der Arbeitsbildschirm
Titelzeile Menüleiste Symbolleisten Anzeigebereich Programm-Navigator Statusleiste

17 Der Programm-Navigator
Cockpit Navigator Sammelordner Ansichten Erweiterter Navigator

18 Die Bedienung Zweig ein- und ausblenden verschieben durch Drag&Drop
umbenennen durch Zweifachklick löschen durch Markieren & "Entf"-Taste

19 Mit Daten arbeiten CAS genesisWorld-Datensätze Datensätze
anlegen / ändern löschen / wiederherstellen verknüpfen

20 Neuer Datensatz - einen Termin
Menü: Datei; Neu; Termin... Um was geht es? Wann? Speichern&Schließen Speichern Speichern&Neu

21 Datensätze ändern Datensatz mit Doppelklick öffnen Eingaben ändern
Speichern&Schließen Speichern

22 Datensätze verknüpfen
Vorhandene Adresse: Frau Bruser Neue Aufgabe: Preisliste senden Termin

23 Verknüpfungen erstellen I
Verknüpfung mit neuem Datensatz Die verknüpfte Aufgabe Akte und Verknüpfungs-navigator

24 Verknüpfungen erstellen II
Verknüpfung mit vorhandenem Datensatz Akte und Verknüpfungs-navigator Die verknüpfte Adresse

25 Verknüpfen&Schließen
Suche beim Verknüpfen Suchbereich Suchfelder Suchbegriff Suchergebnis Verknüpfen Verknüpfen&Schließen

26 Attributierte Verknüpfungen I
Bei manchen Datensatz-Typen haben die Verknüpfungen ein Attribut

27 Attributierte Verknüpfungen II

28 Attributierte Verknüpfungen III
Hier können Sie nach Verknüpfungsart filtern In dieser Spalte wird die Verknüpfungsart dargestellt

29 Löschen & wiederherstellen
Datensatz markieren: Entf-Taste, Symbol Im Papierkorb den Datensatz markieren: Symbol oder Kontextmenü: Wiederherstellen

30 Datensätze als Vorlage speichern

31 Vorlagen verwenden Strg + Menü: Datei; Neu; Termin...
Vorlage auswählen und verwenden

32 Oder: Vorlage auswählen und verwenden

33 Feld: Notizen

34 Register: Wiederholungen
Wiederholungen: Definition periodischer Aktivitäten

35 Register: Weitere Weitere: vom Administrator zusätzlich definierte Felder

36 Register: Journal I Journal: alle Änderungen am Datensatz werden hier protokolliert

37 Register: Journal II Journaleinträge können zum detaillierten Lesen geöffnet werden

38 Register: Journal III Neuanlage / Löschung von Verknüpfungen werden angezeigt

39 Register: Akte Ansicht Akte: alle Verknüpfungen werden hier chronologisch dargestellt. Die Menge ist abhängig von den markierten Datensatz-Typen. Verknüpfungsnavigator: alle Verknüpfungen werden in entsprechenden Ansichten nach Datensatz-Typ angezeigt.

40 Datensätze suchen Globale Suche Filtersuche Suchfeldsymbolleiste
Suche in den Listen

41 Globale Suche Menü: Suche; Globale Suche F3-Taste Suchbereich
Suchfelder Suchbegriff Liste der letzten Suchen Ergebnis als Akte anzeigen Trefferanzahl ermitteln

42 Filtersuche und / oder Filterwert Bedingung Tabellenfeld
Suchfilter speichern & vorhandene Suchfilter öffnen

43 Suchfeldsymbolleiste verwenden
Eingabe der Suchbedingung Starten der Abfrage Bedingungen wie bei globaler Schnellsuche Objektkürzel+ Spaltenname+ Bedingung(=)+ Suchbegriff

44 Suche in den Listen Ab dem 3. Buchstaben wird die Liste gefiltert

45 Sicherheit Besitzrecht Gruppenrecht Fremdzugriff

46 Benutzersensitiv - wie bitte?
Ob Datensatz-Typen benutzersensitiv sind oder nicht, wird vom Administrator eingestellt Benutzersensitive Datensatz-Typen erkennen Sie an der Teilnehmer-Schaltfläche Nicht benutzersensitive Datensatz-Typen sind immer "öffentlich"

47 Teilnehmer am Datensatz

48 Besitzrechte I Markierten Teilnehmer zur Auswahl hinzufügen
Markierten Teilnehmer aus der Auswahl entfernen Markierten Teilnehmer einladen – nur Termine und Vorgänge potenzielle Teilnehmer ausgewählte Teilnehmer

49 Besitzrechte II

50 Alle Zugriffsrechte anzeigen
Mit dieser Schaltfläche können Sie sich die Zugriffsrechte auf den Datensatz überprüfen

51 Gruppenzugehörigkeit
Benutzer mit vollständigen Rechten einer Gruppe: sehen sich bei benutzersensitiven Datensatz-Typen in der Teilnehmerauswahl lesende Zugriffsrechte auf die Datensätze der anderen Gruppenmitglieder Zugriffsrechte aufgrund der Gruppenzugehörigkeit können Sie deaktivieren, falls der Administrator Ihnen das Recht dazu gegeben hat:

52 Fremdzugriff kann für einzelne Datensatz-Typen vergeben werden
kann an alle in CAS genesisWorld angelegten Benutzer erteilt werden Hinweis: Änderungen am Fremdzugriff greifen erst nach Neustart des Clients ein, dem Fremdzugriff erteilt wurde

53 Fremdzugriff gewähren I
Fremdzugriffe können Sie einstellen, falls der Administrator Ihnen das Recht dazu gegeben hat: Wählen Sie hier den Benutzer aus, dem Sie Fremdzugriff erteilen wollen Dieses Recht gilt für alle Datensatz-Typen

54 Fremdzugriff gewähren II
Wählen Sie den Benutzer aus Klicken Sie hier um den Fremdzugriff für einzelne Datensatz-Typen zu bestimmen

55 Beispiel: Fremdzugriff
Robert Glaser gewährt Fremdzugriff Britta Glatt hat als Standard 'Kein Zugriff' Alle Datensatz-Typen sind mit dem Standard-Recht versehen Ergebnis: Britta Glatt hat keinen Fremdzugriff

56 Beispiel: Fremdzugriff
Robert Glaser gewährt Fremdzugriff Britta Glatt erhält beim Datensatz-Typ Termin das Recht 'Zeiten im Kalender einsehen' Ergebnis: Britta Glatt darf im Kalender von Robert Glaser nur die Zeiten einsehen, ohne Zugriffsrecht auf die Daten

57 Verhalten der Rechte untereinander
Der Fremdzugriff kann an alle in CAS genesisWorld angelegten Benutzer und pro Datensatz-Typ vergeben werden. Das Besitzrecht gilt immer für einen Datensatz. Der Fremdzugriff und das Besitzrecht bestimmen zusammen das Zugriffsrecht auf den einzelnen Datensatz. Der Fremdzugriff kann in der Teilnehmerauswahl eines einzelnen Datensatzes für alle, denen Sie Fremdzugriff gewährt haben, nur für diesen Datensatz geändert werden.

58 Am Datensatz I Besitzrecht = Vollständige Rechte
Maximales Fremdzugriffsrecht = Lesen Ergebnis für Britta Glatt= Vollständige Rechte

59 Am Datensatz II Besitzrecht = Lesen
Maximales Fremdzugriffsrecht = Vollständige Rechte Ergebnis für Britta Glatt = Lesen

60 Beispiel Robert Glaser hat Britta Glatt und Andreas Moser Fremdzugriff mit vollständigen Rechten erteilt. Robert Glaser erstellt einen Datensatz und nimmt Britta Glatt mit lesenden Rechten als Teilnehmer dazu. Nun kann Britta Glatt diesen Datensatz nur lesen. Andreas Moser kann weiterhin mit vollständigen Rechten auf diesen Datensatz zugreifen.

61 Persönlicher Datensatz
Teilnehmer am Datensatz Für alle, die durch das Gruppenrecht oder explizit Fremdzugriff erhalten haben persönlich Bei einem Termin auch direkt am Datensatz-Fenster

62 Vertraulicher Datensatz
Teilnehmer am Datensatz Für alle, die durch das Gruppenrecht oder explizit Fremdzugriff erhalten haben vertraulich Bei einem Termin auch direkt am Datensatz-Fenster

63 Persönlich – Vertraulich?
Persönliche Datensätze sehen nur Anwender, die als Teilnehmer eingetragen sind. Vertrauliche Datensätze sehen nur Anwender, die als Teilnehmer eingetragen sind und die das Fremdzugriffsrecht 'Zugriff auf vertrauliche' erhalten haben

64 Öffentlicher Datensatz
Der Datensatz hat den speziellen Teilnehmer Alle (öffentlich)= Er ist Öffentlich Zugriffsrecht für alle Benutzer

65 Adressenverwaltung Firmenadresse Ansprechpartner Einzelkontakt
Adressassistent

66 Firmenadresse Menü: Neu; Adresse; Firma Firmenname Länderformat
Firmenanschrift Fax / Telefon / Ansprechpartner

67 Ansprechpartner Menü: Neu; Adresse; Ansprechpartner Firmen-
informationen Informationen zum Ansprechpartner Synchronisation bestimmter Felder mit der Firmenadresse

68 Einzelkontakt Firma & ein Ansprechpartner in einem Adress-Datensatz

69 Einzelkontakt  Firma Liste der Einzelkontakte
Liste der Ansprechpartner

70 Adressassistent I 1. Adressen aus dem Internet kopieren
2. Im Client Adresse einfügen auswählen

71 Adressassistent II Nach Dubletten wird gesucht
Nach dem Adresstyp wird gefragt

72 Adressassistent III Informationen werden automatisch zu den Feldern zugeordnet Die restlichen Informationen werden in das Feld Notizen geschrieben

73 Automatische Feldeinträge
Folgende Felder werden automatisch ausgefüllt: Anrede passend zum Namen Ort, Bundesland, Land passend zur PLZ Kreditinstitut und BIC passend zur BLZ Nicht korrekt formatierten Felder werden farbig gekennzeichnet

74 Automatische Adressprüfung
Automatisch wird in YellowMap nach weiteren Informationen gesucht Die nicht vollständigen Informationen werden angemerkt

75 Adressen deaktivieren
Deaktivierte Adressen werden bei der Suche standardmäßig nicht mitgesucht

76 Kontaktarten eintragen

77 Dublettenprüfung

78 Dublettenprüfung kehrt zurück zum Datensatz, die Adresse kann bearbeitet werden schließt die beiden Adressen in Zukunft von der Dublettenprüfung aus speichert die Adresse trotz Dublette

79 Dubletten auflösen

80 Verteilerliste Verteilerlisten erstellen / bearbeiten
Adressen und Verteiler Mit Verteilerlisten arbeiten

81 Verteilerlisten erstellen
1. Eintrag Shift-Taste Letzter Eintrag 1. Eintrag Strg-Taste 2. Eintrag 3. Eintrag usw. Menü: Bearbeiten Als Verteiler speichern In vorhandenen Verteiler aufnehmen

82 Verteiler erstellen Verteilername Verteilertyp
Verteilerliste = Eine Sammlung von Adressen

83 Verteiler bearbeiten Adressen hinzufügen / entfernen
Verteiler hinzufügen / abziehen

84 Mit Verteilern arbeiten
Verteiler anschreiben = alle Adressen des Verteilers werden angeschrieben oder erhalten s

85 Register Verteiler bei Adressen
Adresse ist in diesem Verteiler Adresse kann in andere Verteiler aufgenommen oder aus Verteilern entfernt werden

86 Aktivitäten Termine Aufgaben Vorgänge Urlaube Aktivitäten

87 Terminverwaltung Terminverwaltung Kalenderansichten
Kalendereinstellungen

88 Neuen Termin anlegen Menü: Datei; Neu; Termin Stichwort Datum &
Uhrzeit Kategorie Schlagworte Teilnehmer Ressourcen Notizen

89 Teilnehmer einladen Eingeladener Teilnehmer Ausgewählte Teilnehmer
Kalenderansicht

90 Zusagen oder ablehnen Einladungstermine werden besonders gekennzeichnet Termin öffnen Zusagen oder ablehnen

91 Termin über das Kontextmenü
Bereich markieren Termin, Urlaub oder Vorgang auswählen

92 Termindaten ändern Termin markieren; das Kontextmenü aufrufen Ändern
Löschen Duplizieren Zeit ändern

93 Aufgabenverwaltung Aufgabenverwaltung

94 Neue Aufgabe Menü: Datei; Neu; Aufgabe Stichwort Priorität
Bearbeitungsstatus Fristen und Aufwände Kategorie Notizen

95 Aufgaben ändern Aufgabe markieren; Kontextmenü aufrufen Neu anlegen
Bearbeiten Löschen Duplizieren Global ändern

96 Aufgabenblock filtern
Aufgaben filtern

97 Folgeaktion / Wiedervorlage
Aufgabe ist bereits mit der Adresse verknüpft

98 Aktivitäten umwandeln
Termin per Drag&Drop in die Aufgabenliste ziehen und in eine Aufgabe umwandeln Diese Funktion geht zwischen allen Aktivitätslisten

99 Telefonate Telefonate planen Telefonatansichten

100 Telefonate planen Telefonat ist mit der Adresse verknüpft
Telefonatstatus

101 Telefonatansichten Funktionieren automatisch, wenn die Telefonanbindung eingerichtet wurde Telefonate können Sie auch ohne Telefonanbindung planen und manuell verwalten

102 Dokumentenverwaltung
Dokumentenarchiv Dokumentenansichten Dokumentendatensätze erstellen speichern ändern Versionen verwalten

103 Dokumentenarchiv & Metadaten
--100 -- 101 -- gW123E53R234.doc -- gW9Z790I9EU0.ppt Datenbank Dokument- Metadaten Rechte Verknüpfungen Journal

104 Öffnen und Speichern Zum Lesen oder Zum Bearbeiten öffnen
Zum Lesen / Bearbeiten öffnen (abhängig vom Dateiformat)

105 Brief an Adresse erstellen
1. Adresse(n) auswählen 2. Kontextmenü 3. Dokumentvorlage auswählen 4. MS Word starten

106 Statisch oder dynamisch?
Statisch: die Datenquelle und das Hauptdokument werden zu einem Serienbrief verbunden. Für jede markierte Adresse werden Seiten erzeugt. Dynamisch: öffnet das Hauptdokument. Dieses muss verbunden oder gedruckt werden, damit der Serienbrief entsteht.

107 CAS genesisWorld - Microsoft Word
zurück zu genesisWorld Serienbrief erstellen Seriendruckfelder einfügen Feldvariablen ersetzen Adresszeilen einfügen Einstellungen

108 Versionen verwalten I Automatisches Erstellen von Versionen
Manuelles Erstellen von Versionen Liste der gespeicherten Versionen

109 Versionen verwalten II
Markieren Sie eine Version und machen Sie sie mit dieser Schaltfläche zu Ihrer Arbeitsversion – danach können Sie diese Version im Register Allgemein öffnen und damit arbeiten

110 Vorhandene Dateien übernehmen I
Unterstützt eine Mehrfachauswahl von Dokumenten und eine automatische Stichwortgenerierung

111 Vorhandene Dateien übernehmen II
Ziehen Sie Ihre Dokumente einfach auf Ihren Navigator-Bereich um aus denen genesisWorld Dokumente zu erstellen

112 Vorhandene Dateien übernehmen III
Ziehen Sie Ihre Dokumente einfach auf einen vorhandenen Datensatz. Dabei wird ein genesisWorld Dokument erzeugt und mit dem Datensatz verknüpft.

113 Dokumentvorlagen Dokumentvorlagen erstellen Vorlagen aus Dateien
Vorlagen bearbeiten

114 Dokumentvorlagen erstellen
Extras / Dokumentvorlagen Neue Vorlage aus Datei erstellen Vorlage löschen Vorlage bearbeiten

115 Vorlage aus vorhandener Vorlage
Name für die Vorlage eingeben Vorlage bearbeiten

116 Leere Wordvorlage erstellen
Name für die Vorlage eingeben Vorlage bearbeiten

117 Vorlage bearbeiten Felder und Feldvariablen einfügen
Felder kommen von der jeweiligen Adresse, Feldvariablen aus den Einträgen im Client

118 ... und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg mit