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Ein Produkt der blueend web:applications AG Customer Relationship Management - Funktionsumfang -

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Präsentation zum Thema: "Ein Produkt der blueend web:applications AG Customer Relationship Management - Funktionsumfang -"—  Präsentation transkript:

1 Ein Produkt der blueend web:applications AG Customer Relationship Management - Funktionsumfang -

2 Ein Produkt der blueend web:applications AG Customer Relationship Management. Legen Sie eine unbegrenzte Anzahl an Kontakten an und verwalten Sie diese mit Hilfe zahlreicher nützlicher Funktionen. Dank umfangreicher Suchfilter ist der richtige Kontakt im Handumdrehen gefunden. Die Kontakt-Historie bildet alle Geschäftsvorfälle mit dem jeweiligen Kontakt ab und informiert über den aktuellen Status. Erstellen Sie Auswertungen anhand bestimmter Merkmale über alle Datensätze hinweg und exportieren Sie diese Reports für die weitere Verwendung.

3 Ein Produkt der blueend web:applications AG CRM-Übersichtsseite. Drag & Drop Funktionalität. Die Anordnung der einzelnen Portlets kann jeder Benutzer individuell festgelegen. Für jedes Portlet können spezielle Einstellungen vorgenommen werden (bspw. Anzahl der angezeigten Einträge).

4 Ein Produkt der blueend web:applications AG Konfiguration und Anordnung der Datenfelder. Datenfelder können beliebig konfiguriert und angeordnet werden. Einzelne Datenfelder bilden eine Datenfeld- Gruppe, welche in einzelne Tab-Bereiche angeordnet werden kann. Es existieren für jedes Datenfeld unter- schiedliche Typen (bspw. , Link, Nr.).

5 Ein Produkt der blueend web:applications AG Konfiguration der Datenfelder. Datenfelder über komfortable Eingabemaske erstellen. Datenfelder können jederzeit editiert werden. Datenfeld-Typen können definiert werden. Pflichtfelder festlegen und Datenfelder sortieren.

6 Ein Produkt der blueend web:applications AG Anordnung der Datenfelder. Tab-Bereiche definieren. Datenfeld-Gruppen via Drag & Drop einem Tab- Bereich zuweisen.

7 Ein Produkt der blueend web:applications AG Datensätze importieren. Datensatz-Import über Excel möglich. Zu nahezu jedem CRM- Datenfeld können entsprechende Informationen aus dem Excel eingelesen werden. Komfortable Zuordnung der entsprechenden Datenfelder möglich.

8 Ein Produkt der blueend web:applications AG Datensatz-Historie und Notizen. Historie zu jedem Datensatz einsehbar (Wer hat Datensatz zuletzt bearbeitet und was wurde geändert?). Hinzufügen von Notizen bzw. Aktivitäten zu einem Datensatz (bspw. Gesprächsnotiz). Anhängen von Dokumenten (bspw. Vertragsunterlagen).

9 Ein Produkt der blueend web:applications AG Aufgaben zu jedem Datensatz hinterlegen. Aufgaben zu Datensätzen erstellen und anderen Personen zuweisen. Alle Aufgaben werden chronologisch auf der Übersichtsseite angezeigt. Jede zugewiesene Aufgabe wird auf der jeweiligen Übersichtsseite des zuständigen Mitarbeiters angezeigt.

10 Ein Produkt der blueend web:applications AG Reports/Auswertungen erstellen. Anhand einzelner Datenfelder können schnell und einfach Reports erstellt werden. Die Report-Tabelle kann individuell via Drag & Drop zusammengestellt und in Excel exportiert werden. Einmal erstellte Reports können dauerhaft abgespeichert werden.

11 Ein Produkt der blueend web:applications AG Statistiken auf Datenfeldbasis. Zu jedem Datenfeld können einfache statistische Auswertungen generiert werden.

12 Ein Produkt der blueend web:applications AG Datensätze suchen / Index-Ansicht. Suchfunktion indiziert über sämtliche Datenfelder hinweg. Suche nach Datensätzen über globale Suche als auch über CRM-Suche möglich. Alle angelegten Datensätze können in der Index-Ansicht alphabetisch sortiert eingesehen werden.

13 Ein Produkt der blueend web:applications AG Synchronisation. Sofern das xelos.net Mitgliederverzeichnis installiert ist, können Datenfelder (bspw. Name, Adresse) gesynct werden und bleiben somit in beiden Modulen auf dem aktuellsten Stand. Anbindung von Drittsystemen möglich.

14 Ein Produkt der blueend web:applications AG Kontakt T. +49 (0) F. +49 (0) blueend web:applications AG intelligent online services Dotzheimer Straße Wiesbaden


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