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Das Netzwerk1 1 www.apano.de Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio Mannheim 01. Februar 2006 Referent: Martin Garske.

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1 Das Netzwerk1 1 Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio Mannheim 01. Februar 2006 Referent: Martin Garske

2 Das Netzwerk2 2 Wann macht die Empfehlung in ein Anlageprodukt Sinn? 1. wenn es einen Mehrertrag für Ihren Kunden bedeutet oder 2. wenn es das Risiko Ihres Kunden-Portfolios senkt

3 Das Netzwerk3 3 Absolut-Return-Ansatz heute existieren über Hedgefonds verwaltetes Volumen mehr als Mrd. US-$ 91% der institutionellen Investoren sind mit Hedgefonds zufrieden 1 Hedgefonds 1 Quelle: Hennessee Hedge Fund Advisory Group; Absolut Report,

4 Das Netzwerk4 4 Hedgefonds ist nicht gleich Hedgefonds ( bis ) Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); HFRI: Hedge Fund Research Index + 222,5 %

5 Das Netzwerk5 5 gehört zur 1783 gegründeten Man Group plc, London mehr als Mitarbeiter in 15 Ländern die Man Group plc ist im FTSE 100 gelistet (zwischen Rang 50-60; per 29/01/06 auf All-Time-High) Verwaltetes Volumen: 44,4 Mrd. US-$ 1 Man Investments Limited – der Handelsberater 1 Stand:

6 Das Netzwerk6 6 Man Investments – die jüngsten Auszeichnungen Quelle: Man Investments, Man Group plc Stand: Januar Man InvestmentsHedgefonds des Jahres 2005Man GroupBester Anbieter von Managed Futures (Kategorien: Global, Schweiz, England) 2004Man GroupBeste Fund of Fund Gruppe des Jahres 2004Man InvestmentsBester Hedgefonds 2004Man GroupBester Anbieter von Hedgefonds (in Westeuropa, Asien, Hongkong und Singapur) Bester Anbieter von Managed Futures (in Westeuropa, Asien, Hongkong und Singapur)

7 Das Netzwerk7 7 Man IP220 - die angewandten Handelsstrategien Der breit diversifizierte Dach-Hedgefonds gibt Stabilität und Ausgewogenheit Das leistungsstarke Trendfolge-System mit überdurchschnittlichen Renditechancen Glenwood Portfolio AHL Diversified Handelssystem

8 Das Netzwerk8 8 Das AHL Diversified Handelssystem computerbasiertes Trendfolgesystem (Managed Futures) langfristig bewährt: seit 1983 im Einsatz mit 11 Mrd. US-$ Volumen weltgrößtes Trendfolge-System Auszeichnung als weltweit bester Anbieter von Managed Futures in 2004 und 2005

9 Das Netzwerk Währungen 24,4 % 2.Anleihen 18,8 % 3.Energien 17,1 % 4.Aktien 16,3 % 5.Zinsen 9,6 % 6.Metallwerte 8,8 % 7.Agrarwerte 5,0 % 1. Handel auf über 100 Futuresmärkten 2. Handel 24Std./Tag; 35 Börsen in 24 Ländern AHL: Diversifikation in Sektoren und Märkte (Stand: )

10 Das Netzwerk10 Das Glenwood Portfolio Dachfonds für Hedgefonds Marktpräsenz und Erfahrung seit Mrd. US-$ unter Verwaltung Beobachtung von über Hedgefonds-Managern weltweit, aktuell ca. 60 unterschiedliche Manager im Einsatz hohe Diversifikation: Anwendung sämtlicher Hedgefonds-Strategien

11 Das Netzwerk11 Gesamtergebnisse seit 1996 (Stand: ) Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Man-IP 220 Limited Weltaktien Gesamtgewinn+ 313,5 %+ 73,6 % Ø Rendite p.a.+ 17,1 %+ 6,3 % Ø Rendite p.a. (1 Jahr)+ 18,1 %+ 11,8 % Ø Rendite p.a. (3 Jahre)+ 17,6 %+ 16,4 % Ø Rendite p.a. (5 Jahre)+ 15,9 %+ 2,5 %

12 Das Netzwerk12 Streßfreie Verteilung der Erträge Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. JahrErgebnis 1996 (nur Dez.)+ 0,30 % ,15 % ,08 % ,87 % ,94 % ,11 % ,97 % ,63 % ,83 % 2005 (bis Nov.)+ 17,7 %

13 Das Netzwerk13 Seit Start 1996 ideale Ergänzung zu Aktien (Stand: ) Quelle: Man Investments Ltd. Die dargestellte Wertentwicklung ist nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Weltaktien und Man-IP 220 Ltd Weltaktien Gesamtanzahl der Quartale 35 Quartale mit steigenden Aktien 22 Quartale Aktien + Man IP steigend 15 = 68% Quartale Aktien steigend, Man IP fallend 7 = 32% Quartale mit fallenden Aktien 13 Quartale Aktien + Man IP fallend 2 = 15% Quartale Aktien fallend, Man IP steigend 11 = 85% in 74% aller Quartale war es wertvoll, Man IP als Ergänzung zu halten (Aktien:63%). intelligente Korrelation: positive Korrelation bei steigenden Aktien, negative bei fallenden.

14 Das Netzwerk14 Man IP220 - die Vorteile im Depot ( bis ) 45% Aktien weltweit 45% Anleihen weltweit 10% Cash 80% traditionelles Portfolio 20% Man-IP 220 Limited Traditionelles Depot Verbessertes Depot Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities

15 Das Netzwerk15 45% Aktien weltweit 45% Anleihen weltweit 10% Cash 80% traditionelles Portfolio 20% Man-IP 220 Limited Traditionelles Depot Verbessertes Depot Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities Gesamtrendite:57,9% Ø Rendite p.a.:5,2% max. temporärer Verlust: -17,6% Gesamtrendite:94,7% Ø Rendite p.a.:7,7% max. temporärer Verlust: -6,9% Man IP220 - die Vorteile im Depot ( bis )

16 Das Netzwerk16 bietet mittel- bis langfristig orientierten Investoren: Zielertrag von Ø % pro Jahr 1 120%ige Kapitalabsicherung zum Laufzeitende (o. Agio) 2 Jubiläums-Edition: seit 10 Jahren erfolgreicher Handelsansatz Protected IP220 Strategy SPECIAL EDITION 1 In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels. 2 Gemäß der Anlageempfehlung im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition nur für den Fall, dass die Zerobonds bis zum Fälligkeitstag gehalten werden. Ein vorzeitiger Verkauf erfolgt zum aktuellen Wert. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den rechtlich verbindlichen Verkaufsunterlagen.

17 Das Netzwerk17 Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition Für Ihren KundenFür Sie Sicherheit erstklassige Emittentin Sparbuchverzinsung Baisseschutz > 20 Jahre Erfahrung des Managers 10 Jahre realer Track- Record des Handelsansatzes durch ausgleichenden Effekt auf das Portfolio in Baissejahren Absicherung der jährlichen Einnahmen Wirtschaftlichkeit Renditeziel bedeutet: zum Laufzeitende mindestens Kapitalversechsfachung attraktives Agio BP bei 14% p.a. und 1% initial: > 5% nach 14 Jahren bezogen auf das eingesetzte Kapital

18 Das Netzwerk18 Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition Für Ihren KundenFür Sie Prestige modernes Portfolio think big: globale Vermögensverwaltung neueste Entwicklungen an den Kapitalmärkten werden berücksichtigt Ihre Angebotspalette enthält das Top-Produkt eines international mehrfach preisgekrönten Anbieters Bequemlichkeit die ganze Anlagewelt in 1 Produkt 24-Stunden- Vermögensverwaltung in 1 Produkt Auslagerung der Alpha-Generierung apano übernimmt alle Back-Office-Aufgaben aktives Management erleichtert Ihnen Ihr Zeitmanagement


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