Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio

Präsentation zum Thema: "Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio"—  Präsentation transkript:

1 Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio
Mannheim 01. Februar Referent: Martin Garske

2 Wann macht die Empfehlung in ein Anlageprodukt Sinn?
wenn es einen Mehrertrag für Ihren Kunden bedeutet oder wenn es das Risiko Ihres Kunden-Portfolios senkt

3 Hedgefonds Absolut-Return-Ansatz
heute existieren über Hedgefonds verwaltetes Volumen mehr als Mrd. US-$ 91% der institutionellen Investoren sind mit Hedgefonds zufrieden1 1 Quelle: Hennessee Hedge Fund Advisory Group; Absolut Report,

4 Hedgefonds ist nicht gleich Hedgefonds (12.1996 bis 11.2005)
+ 222,5 % Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); HFRI: Hedge Fund Research Index

5 Man Investments Limited – der Handelsberater
gehört zur 1783 gegründeten Man Group plc, London mehr als Mitarbeiter in 15 Ländern die Man Group plc ist im FTSE 100 gelistet (zwischen Rang 50-60; per 29/01/06 auf All-Time-High) Verwaltetes Volumen: 44,4 Mrd. US-$1 1 Stand:

6 Man Investments – die jüngsten Auszeichnungen
2005 Man Investments „Hedgefonds des Jahres“ 2005 Man Group „Bester Anbieter von Managed Futures“ (Kategorien: Global, Schweiz, England) 2004 Man Group „Beste Fund of Fund Gruppe des Jahres“ 2004 Man Investments „Bester Hedgefonds“ 2004 Man Group „Bester Anbieter von Hedgefonds“ (in Westeuropa, Asien, Hongkong und Singapur) „Bester Anbieter von Managed Futures“ (in Westeuropa, Asien, Hongkong und Singapur) Quelle: Man Investments, Man Group plc Stand: Januar 2006

7 AHL Diversified Handelssystem
Man IP220 - die angewandten Handelsstrategien Der breit diversifizierte Dach-Hedgefonds gibt Stabilität und Ausgewogenheit Glenwood Portfolio AHL Diversified Handelssystem Das leistungsstarke Trendfolge-System mit überdurchschnittlichen Renditechancen

8 Das AHL Diversified Handelssystem
computerbasiertes Trendfolgesystem (Managed Futures) langfristig bewährt: seit 1983 im Einsatz mit 11 Mrd. US-$ Volumen weltgrößtes Trendfolge-System Auszeichnung als weltweit bester Anbieter von Managed Futures in 2004 und 2005

9 AHL: Diversifikation in Sektoren und Märkte (Stand: 11.2005)
1. Handel auf über 100 Futuresmärkten 2. Handel 24Std./Tag; 35 Börsen in 24 Ländern 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01.00 11.00 18.00 24.00 Währungen 24,4 % Anleihen 18,8 % Energien 17,1 % Aktien 16,3 % Zinsen ,6 % Metallwerte 8,8 % Agrarwerte ,0 %

10 Das Glenwood Portfolio
Dachfonds für Hedgefonds Marktpräsenz und Erfahrung seit 1987 5 Mrd. US-$ unter Verwaltung Beobachtung von über Hedgefonds-Managern weltweit, aktuell ca. 60 unterschiedliche Manager im Einsatz hohe Diversifikation: Anwendung sämtlicher Hedgefonds-Strategien

11 Gesamtergebnisse seit 1996 (Stand: 30.11.2005)
Man-IP 220 Limited Weltaktien Gesamtgewinn + 313,5 % + 73,6 % Ø Rendite p.a. + 17,1 % + 6,3 % Ø Rendite p.a. (1 Jahr) + 18,1 % + 11,8 % Ø Rendite p.a. (3 Jahre) + 17,6 % + 16,4 % Ø Rendite p.a. (5 Jahre) + 15,9 % + 2,5 % Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.

12 „Streßfreie“ Verteilung der Erträge
Jahr Ergebnis 1996 (nur Dez.) + 0,30 % 1997 + 18,15 % 1998 + 33,08 % 1999 + 16,87 % 2000 + 18,94 % 2001 + 19,11 % 2002 + 7,97 % 2003 + 23,63 % 2004 + 0,83 % 2005 (bis Nov.) + 17,7 % Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.

13 Seit Start 1996 ideale Ergänzung zu Aktien (Stand: 30.11.2005)
Weltaktien und Man-IP 220 Ltd Weltaktien Gesamtanzahl der Quartale 35 Quartale mit steigenden Aktien 22 Quartale Aktien + Man IP steigend 15 = 68% Quartale Aktien steigend, Man IP fallend 7 = 32% Quartale mit fallenden Aktien 13 Quartale Aktien + Man IP fallend 2 = 15% Quartale Aktien fallend, Man IP steigend 11 = 85% in 74% aller Quartale war es wertvoll, Man IP als Ergänzung zu halten (Aktien:63%). intelligente Korrelation: positive Korrelation bei steigenden Aktien, negative bei fallenden. Quelle: Man Investments Ltd. Die dargestellte Wertentwicklung ist nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.

14 Man IP220 - die Vorteile im Depot (12.1996 bis 11.2005)
Traditionelles Depot Verbessertes Depot 20% Man-IP 220 Limited 45% Aktien weltweit 10% Cash 80% traditionelles Portfolio 45% Anleihen weltweit Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities

15 Man IP220 - die Vorteile im Depot (12.1996 bis 11.2005)
Traditionelles Depot Verbessertes Depot 20% Man-IP 220 Limited Gesamtrendite: 57,9% Ø Rendite p.a.: 5,2% max. temporärer Verlust: -17,6% 45% Aktien weltweit Gesamtrendite: 94,7% Ø Rendite p.a.: 7,7% max. temporärer Verlust: -6,9% 10% Cash 80% traditionelles Portfolio 45% Anleihen weltweit Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities

16 Protected IP220 Strategy SPECIAL EDITION
bietet mittel- bis langfristig orientierten Investoren: Zielertrag von Ø % pro Jahr1 120%ige Kapitalabsicherung zum Laufzeitende (o. Agio)2 Jubiläums-Edition: seit 10 Jahren erfolgreicher Handelsansatz 1 In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels. 2 Gemäß der Anlageempfehlung im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition nur für den Fall, dass die Zerobonds bis zum Fälligkeitstag gehalten werden. Ein vorzeitiger Verkauf erfolgt zum aktuellen Wert. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den rechtlich verbindlichen Verkaufsunterlagen.

17 Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition
Für Ihren Kunden Für Sie Sicherheit erstklassige Emittentin Sparbuchverzinsung Baisseschutz > 20 Jahre Erfahrung des Managers 10 Jahre realer Track-Record des Handelsansatzes durch ausgleichenden Effekt auf das Portfolio in Baissejahren Absicherung der jährlichen Einnahmen Wirtschaftlichkeit Renditeziel bedeutet: zum Laufzeitende mindestens Kapitalversechsfachung attraktives Agio BP bei 14% p.a. und 1% initial: > 5% nach 14 Jahren bezogen auf das eingesetzte Kapital

18 Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition
Für Ihren Kunden Für Sie Prestige modernes Portfolio „think big“: globale Vermögensverwaltung neueste Entwicklungen an den Kapitalmärkten werden berücksichtigt Ihre Angebotspalette enthält das Top-Produkt eines international mehrfach preisgekrönten Anbieters Bequemlichkeit die ganze Anlagewelt in 1 Produkt 24-Stunden- Vermögensverwaltung in 1 Produkt Auslagerung der Alpha-Generierung apano übernimmt alle Back-Office-Aufgaben aktives Management erleichtert Ihnen Ihr Zeitmanagement