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Rendite und Sicherheit – eine mögliche Kombination?

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Präsentation zum Thema: "Rendite und Sicherheit – eine mögliche Kombination?"—  Präsentation transkript:

1 Rendite und Sicherheit – eine mögliche Kombination?
Hohe Performance ist die Folge von Sicherheit – nicht von Chancen! Dipl. Math. Nat. Olaf-Johannes Eick Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbH

2 Multi-Invest GmbH Die Firma im Überblick
- Gesellschaft Schweizer Rechtes mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug - Inhaber und Gründer: Olaf-Johannes Eick Unternehmenstätigkeit: Quantitative mathematische Beratungivon xiBanken und deren Kapitalanlagegesellschaften im Bereich xiFondsmanagement Derzeit Betreuung von 9 Aktienfonds, vier Gesellschaften: x x- Privatbank Sal. Oppenheim (Oppenheim Pramerica S.à r.L. Luxemburg) x- Münchner Kapitalanlage (MK Luxinvest SA Luxemburg) x- IFOS / VP Bank (Liechtenstein und Schweiz) x- Ampega-Gerling (Deutschland)

3 Multi-Invest GmbH Historie:
Entwicklung des mathematischen Sicherungsansatzes Umsetzung im Bereich Einzelportfolioverwaltung Umsetzung im Bereich standardisierter Vermögensverwaltung Umsetzung im Bereich Fondsmanagement seit Ergebnisse: seit 1996 kein Verlustjahr (Einzeldepots, VVW und Fondsmanagement) stärkster Kursrückschlag seit ,86% (Oktober 2005) im Fondsbereich Outperformance von rund 18% gegenüber Markt in 4 Jahren xibei gleichzeitiger Senkung des durchschnittlichen Risikos um rund 50% diverse Preise und Auszeichnungen

4 Der Aktienmarkt - Investment ohne Risiko (!?)

5 Problematik des klassischen Investmentansatzes
Datenquelle:

6 Bereits einfachste Mathematik schlägt den Markt...
Datenquelle: eigene Berechnung

7 …variable Bandbreiten verbessern das Ergebnis weiter!
Datenquelle: eigene Berechnung

8 Aktive Vermögensverwaltung mit Arbeitsteilung im Fondsmantel
Die Lösung Aktive Vermögensverwaltung mit Arbeitsteilung im Fondsmantel Performance wird generiert durch Aktienfonds der besten Gesellschaften der Welt Templeton, Fidelity, Pioneer, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Julius Bär, DWS, Activest, DIT und viele andere Sicherheit wird generiert durch aktiven Wechsel zwischen Fonds und Geldmarkt in Abhängigkeit von der Situation der Aktienmärkte: Hausse = bis zu 100% Aktienfonds Baisse = bis zu 100% Geldmarkt Steuerung emotionsfrei durch Mathematik

9 Anlagestrategie - Erster Grundsatz: Risikovermeidung geht über Chancennutzung - Unterscheidung zwischen Marktberuhigung und stabiler xKorrektur (Airbag) - Zielsetzung: Durch Verlustvermeidung langfristige xOutperformance bei verringertem Risiko

10 Investmentprozess - Mögliche Nutzung aller weltweiten Aktienmärkte
- Tägliche Analyse von derzeit über 60 Aktienmärkten - Bei Vollinvestment Nutzung von bis zu 10 Märkten gleichzeitig - Stabile Marktbewegungen bewirken Kaufsignale, es folgt xHandelsaktivität: 1. Analyse und Auswahl des besten Aktienfonds für den xxjeweiligen Markt 2. Kauf dieses Fonds am gleichen Tag 3. Überwachung aller gehaltenen Fonds im Vergleich zum Index 4. Verkauf sobald er stabil schlechter wie der jeweilige Markt wird xxoder sobald der Markt stabil in eine Abwärtsbewegung eintritt

11 Performance durch Währungssicherung
Datenquelle: comdirect / eigene Berechnungen

12 Allokation in einem intakten Marktumfeld

13 Kapitalsicherheit durch Aktivität
Datenquelle: comdirect / eigene Berechnungen

14 Allokation in einem stabil negativen Marktumfeld

15 + - + Performance und Sicherheit dank Aktivität trotz Fehlern
Datenquelle: comdirect / eigene Berechnungen

16 Kurzfristig stabil - langfristig erfolgreich
Datenquelle: comdirect / eigene Berechnungen

17 Rendite und relative Sicherheit

18 Rendite und relative Sicherheit – eine mögliche Kombination!
Vermeiden Sie hohe Risiken – Chancen sind marktimmanent! Dipl. Math. Nat. Olaf-Johannes Eick Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbH


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