Beispiel aus der rollierenden Umsatz-, Margen- und Absatzplanung

Präsentation zum Thema: "Beispiel aus der rollierenden Umsatz-, Margen- und Absatzplanung"—  Präsentation transkript:

1 Beispiel aus der rollierenden Umsatz-, Margen- und Absatzplanung
Atotech Deutschland GmbH Integrativer BI Planungsprozess mit BPM (Business Process Management) Beispiel aus der rollierenden Umsatz-, Margen- und Absatzplanung Maciej Rozynski – SAP BI (Atotech) Alexander Behrendt – Geschäftsführer (CONOGY) Tatjana Scope – Consultant (ib-bank-systems)

2 BI-Studie: Hintergrund
Im Sommer 2010 führten wir eine Studie zur Abschätzung der Verbesserungspotentiale von BI-Geschäftsprozessen durch. Wie bewerten Firmen die Qualität Ihrer Planung? Sind Planungsprozesse mittels BI-Lösungen integriert? Sehen Firmen Verbesserungspotential? Gibt es Handlungsbedarf? Fragen Gemeinschaftsprojekt der CONOGY GmbH und der ib-bank-systems GmbH Zeitraum: Frühjahr bis Herbst 2010 Basis: 753 befragte Unternehmen, größen- und branchenübergreifend Rückläufer: 61 Unternehmen (Rücklaufquote: 8,1%) Erhebung mittels Fragebogen Fakten

3 BI-Studie: BI-Prozesse im Unternehmen
In mehr als 80 % der befragten Unternehmen sind strukturierte und definierte Prozesse vorhanden. Die Hälfte der Befragten sehen sich als gut organisiert an. * n/a := es wurde keine Angabe gemacht oder das entsprechende Tool bzw. der entsprechende BI-Prozess ist im Unternehmen nicht vorhanden

4 BI-Studie: BI-Prozesse im Unternehmen
Grafik zeigt, mehr als 50% der befragten Unternehmen weißen für fast alle Kriterien strukturierte und definierte Prozesse in Ansätze auf lediglich 30% der befragten Unternehmen verfügen über eine Prozesslandkarte, zur Darstellung der internen Prozesse und deren Verknüpfungen In lediglich 10% der befragten Unternehmen bestehen ausgereifte BI-Prozesse – dies zeigt, dass in den meisten Unternehmen dennoch Verbesserungspotentiale liegen

5 BI-Studie: Tool-Unterstüzung
Von diesen 80% schaffen jedoch lediglich die hälfte der Unternehmen eine Integration von fachlichen und technischen Prozessen. * n/a := es wurde keine Angabe gemacht oder das entsprechende Tool bzw. der entsprechende BI-Prozess ist im Unternehmen nicht vorhanden

6 BI-Studie: Fazit Mehr als 50% der befragten Unternehmen verfügen bereits über ein BI- Prozessmanagement. Allerdings weniger als 40% der befragten Unternehmen verfügen über ein Tool-gestütztes Management ihrer BI-Prozesse Die eingesetzten Tools verfügen oft lediglich über gering ausgereifte Funktionalitäten. Die Studie zeigt, dass viele Unternehmen Ansätze zum Prozessmanagement im BI-Bereich verfolgen, dass allerdings durch die mangelnde Tool-Unterstützung bei vielen Unternehmen noch ein hohes Verbesserungs-potenzial besteht.

7 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
Studie BPM für BI-Prozesse Neuaufbau der Integrierten Planung mit BPM Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM – Methodologie BPM – Workflow Integration Live-Demo Ergebnisse und Ausblick

8 Vorstellung Atotech Eckwerte
ATOTECH = Innovation für die Welt der Galvanotechnik und Elektronik Atotech gehört zu den führenden Anbietern integrierter Produktionssysteme, Chemie, Zubehör, Know-how und Service in den Bereichen dekorativer und funktionaler Oberflächenbeschichtung sowie Halbleiter- und Leiterplattenherstellung. Kernbereiche GMF (Oberflächenveredelung) Electronics (Leiterplattentechnik) Electronics Materials (Materialien für die Leiterplattenherstellung) Halbleitertechnologie Mit dem Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen in allen wichtigen Industrieregionen in Asien, USA und Europa agiert Atotech als internationales Unternehmen, welches ca Mitarbeiter in über 40 Ländern beschäftigt. Atotech ist Teil der TOTAL Gruppe.

9 Vorstellung Atotech Weltweite Präsenz

10 SAP- und inubit-Partner
Die Lösung wurde gemeinsam mit den Partnern ib-bank-systems und CONOGY realisiert Gründungsdatum: Juli 2002 Geschäftsaufnahme: Oktober 2002 Geschäftsführung: Dr. Annett Schmidt Jörg Schulze Die Gesellschafter sind seit September 2008 Mitglied der SKS Unternehmensberatung Gründungsdatum: Oktober 2006 Geschäftsaufnahme: März 2007 Geschäftsführung: Alexander Behrendt, Lars Mielke Ulrich Dommer, Denis Titho SAP- und inubit-Partner Schwerpunkte: SAP-Netweaver Planung, Modellierung Reporting, Konsolidierung Business Objects Reporting, BPC, Financial Consolidation Prozessberatung BI Projektmanagement Schwerpunkte: SAP-Corebanking CML/CFM Prozessberatung Banken ADAS Dokumenten management Testmanagement Prozessmodellierung BPM

11 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
Studie BPM für BI-Prozesse Neuaufbau der Integrierten Planung mit BPM Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM – Methodologie BPM – Workflow Integration Live-Demo Ergebnisse und Ausblick

12 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
Studie BPM für BI-Prozesse Neuaufbau der Integrierten Planung mit BPM Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM – Methodologie BPM – Workflow Integration Live-Demo Ergebnisse und Ausblick

13 Rollierende Planung, unterstützt durch SAP-IP
IST-Prozess 2009 Jahresplanung: 1x im Jahr Monatliche Vorschau: +3 Monate Budgetplanung: Folgejahre Kosten-, Preis- und Mengenplanung: Controller 2. SOLL-Prozess („Enhanced Planning“) Planung der Jahreszahlen zweimal im Jahr (Februar und Juni) Vorschau des aktuellen Jahres und Budget des Folgejahres plus Target Jahr + 2 und Jahr +3 Zusätzlich Rollierende Monatsplanung Umsatzeingabe (Preis mal Menge) durch die Vertriebler WW - über 300 Benutzer Stückkosteneingabe und Kontroller der Länder durch Landescontroller – ca. 30 Benutzer WW Kontrolle durch Group Controlling 13

14 2. SOLL-Prozess („Enhanced Planning“)
Atotech möchte die Planungsdichte erhöhen, die Vorhersage ausdehnen bei gleichzeitigem Wachstum SOLL-Prozess Jahresplanung: 2x im Jahr Monatliche Vorschau: +6 Monate Budgetplanung: Folgejahre Kostenplanung: 24 Controller Preis-/Mengenplanung: 330 Sales Rep. 2. SOLL-Prozess („Enhanced Planning“) Planung der Jahreszahlen zweimal im Jahr (Februar und Juni) Vorschau des aktuellen Jahres und Budget des Folgejahres plus Target Jahr + 2 und Jahr +3 Zusätzlich Rollierende Monatsplanung Umsatzeingabe (Preis mal Menge) durch die Vertriebler WW - über 300 Benutzer Stückkosteneingabe und Kontroller der Länder durch Landescontroller – ca. 30 Benutzer WW Kontrolle durch Group Controlling 14

15 Neuaufbau der Absatz-Planung mit BPM Auszug Umsetzungsgegenstände
SAP-BI BPM Integriertes Data Warehouse Automatisierte Verarbeitung über BI - Planungsfunktionen Web basierte Erfassungsberichte für Datenübernahme Analyseberichte und Kennzahlenberechnung Integrierte Stammdaten und Benutzerverwaltung Optimierte, dokumentierte Planungsprozesse Abteilungsübergreifende Integration der Prozesse Automatisierte Workflows Systemintegration über Portal, und Tasklisten Statusverwaltung zur Messung des Planungsfortschritts Effiziente Planungs-Prozesse

16 Ergebnisse Heutige Umsatz-, Margen-, Absatzplanung bei der Atotech
Zweimalige Budgetplanung Monatliche Rollierende Planung der Sales Reps Umsatzeingabe (Preis mal Menge) durch die Vertriebler weltweit (über 300 Benutzer) Stückkosteneingabe und Controlling der Länder durch Landescontroller (ca. 30 Benutzer) Weltweit Prozesskontrolle durch Group Controlling in Berlin Einheitliche Web-Oberfläche mit SAP BW-IP Web-Templates im SAP Portal Workflow Unterstützung durch Einsatz von BPM Tool der Inubit

17 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
Studie BPM für BI-Prozesse Neuaufbau der Integrierten Planung mit BPM Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM – Methodologie BPM – Workflow Integration Live-Demo Ergebnisse und Ausblick

18 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
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19 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung Prinzipielles BPM Verständnis
Einrichtung von Gremien zur Prozesssteuerung – analog zum Projektbüro Prozessreifegrade bestimmen Rollen festlegen: Process Owner, Process Manager Ausrichtung der IT an Service-orientierter Architektur Business Process Management System einführen Strategische Geschäftsziele Geschäftsprozesse Abteilungsübergreifend Technologie Rollen Strategische Geschäftsziele Geschäftsprozesse Abteilungsübergreifend Technologie Rollen 19

20 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung Integrierte BPM-Methode (inubit)
Design Analyse Planung BPMS WSDL Business Rules BPMN Process Portal BPEL Process Metrics XSLT KPIs Ajax Process Monitor 20

21 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung Aufnahme und Dokumentation der Prozesse
Anforderung Business Process Diagramm = BPD Im Rahmen des Projektes werden Prozesse High Level definiert und detailliert beschrieben Durchsprache und Dokumentation der relevanten Prozesse Priorisierung der zu überarbeitenden Prozesse (z.B. Prozess der Umsatz-, Margen-, Absatzplanung) Dokumentation der fachlichen Prozesse und Umsetzung mittels BPMN Detaillierte Beschreibung der zukünftigen SOLL - Prozesse BPMN 2.0 als Modellierungssprache Umsetzung der Business Process Diagramme (BPD) in BPM Suite (z.B. SAP-BPM, inubit) 21

22 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung Aufnahme und Dokumentation der Prozesse

23 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
Studie BPM für BI-Prozesse Neuaufbau der Integrierten Planung mit BPM Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM – Methodologie BPM – Workflow Integration Live-Demo Ergebnisse und Ausblick

24 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM-Systemlandschaft
SAP BI SAP DWH NetWeaver Portal NON-SAP Planungsreports SAP BI Landschaft BPMS Inubit Process Engine TWF ESB BPD Portlet ERP

25 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung Aufbau der BPM-Workflows
Business Process Diagramm = BPD 1. Programm aus Modell generiert: Prozessfluss mit Anfang, Ende, Schritten und Verzweigungen wird übernommen durch Abbildungsregeln werden für einzelne Prozessschritte geeignete Programmmodule eingesetzt 2. Visualisierung der „Fahrt“ der Prozess-Engine: Anzeige durch ein „Token“ im BPMS-Tool Position einer fälligen Aufgabe im Prozessmodell wird angezeigt Die Process Engine erfährt über abgeschlossene Ereignisse durch das Lesen des Status & Tracking DSOs und kann Prozessschritte starten Technical Workflow = TWF 25

26 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung Prozesskette Technical Plannung Preparation
Die Prozessketten werden: in den BPDs dokumentiert von den TWFs aufgerufen Die Process Engine kann: Externe Dienste aufrufen BI-Prozessketten starten Das Prozessportal kann: Prozessbeteiligte Menschen einbinden Web Seiten oder s sind die Kanäle Anwender über die Ergebnisse von Planungsfunktionen per Mail oder Web-Seiten informieren Abbildung von Workflows mittels BI - Prozessketten Die Process Engine kann: Prozesskette starten Anwender informieren (per Mail oder Web-Seiten) Leichtgängige und flexible Prozessplattform, die den Anwender durch den Planungsprozess führt 26

27 Business Process Diagramme
Schnittstelle SAP BI – BPMS Kommunikation mittels SAP-Connector und DSO SAP BI inubit BPMS Frontend Business Process Diagramme Backend Technical Workflows 27

28 Vorgehen im Rahmen der Umsetzung Aufbau der Workflow - Organisation
Group Controller Controller (China) Sales Rep A (China) Sales Rep B (China) … Controller USA .. SAP CC Die Prozess Engine benötigt für die Workflowsteuerung Zugriff auf eine Organisationsstruktur Vorgänger und Nachfolger werden über Mail-alias Adressen abgebildet Die Mail-alias Adressen werden dem Benutzerstamm als Attribute im BI zugeordnet Zukünftig ist geplant, die Workflow Organisation über Hierarchien im SAP-HR abzubilden

29 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
Studie BPM für BI-Prozesse Neuaufbau der Integrierten Planung mit BPM Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM – Methodologie BPM – Workflow Integration Live-Demo Ergebnisse und Ausblick

30 Live-DEMO Präsentation der SAP BI-Prozesssteuerung

31 Agenda Vorstellung Atotech und Implementierungspartner
Studie BPM für BI-Prozesse Neuaufbau der Integrierten Planung mit BPM Vorgehen im Rahmen der Umsetzung BPM – Methodologie BPM – Workflow Integration Live-Demo Ergebnisse und Ausblick

32 Ergebnisse und Ausblick Rollout des BPM in weitere Bereiche
Es ist beabsichtigt, das BPM-System in den folgenden weiteren Bereichen einzusetzen: Übergabe der Absatzzahlen aus der BW IP an das Supply Chain System für die Produktionsplanung Process of Production and Replenishment Planning Steuerung des Monats-/Quartals- und Jahresabschlusses der Atotech-Gesellschaften im Bereich SAP FI/CO Process of FI/CO Periodical Closing

33 Ihre Ansprechpartner Maciej ROZYNSKI Atotech Alexander Behrendt
Telefon +49 (0) Maciej ROZYNSKI Atotech Telefon +49 (0) Alexander Behrendt Geschäftsführer Tatjana Scope Consultant Telefon +49 (0)

34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!