Angebots- und Rechnungserstellung

Präsentation zum Thema: "Angebots- und Rechnungserstellung"—  Präsentation transkript:

1 Angebots- und Rechnungserstellung
Artikeldatei anlegen Erstellen Sie eine Artikeldatei in einer Excel-Tabelle.

2 Kundendatei anlegen Erstellen Sie eine Kundendatei in einer Excel-Tabelle.

3 Rabattstaffel und Versandkosten bestimmen
Legen Sie eine Datei zur Bestimmung der Rabatte und der vom Kunden zu tragenden Versandkosten an. Legen Sie eine weitere Tabelle für das Rechnungs- bzw. Angebotsformular an und benennen Sie die Tabellen um.

4 Formular gestalten Logo Anschriftenfeld Kunden- und Rechnungsnummer
Rechnung- bzw. Angebot erstellen Zahlungsbedingungen

5 Eingabefelder und Navigationsbuttons einfügen
Eingabefelder erstellen und mit Buttons verknüpfen Seiten mit Buttons verknüpfen

6 Automatische Adressangabe

7 Automatische Rechnungserstellung
Auftragsdaten mit „SVERWEIS“ automatisch in das Formular übertragen Rechnungsbetrag ermitteln

8 Neue Rechnung erstellen Rechnung stornieren Formular drucken
Drehfeld einfügen und mit Rechnungsnummer verknüpfen. Makro zum Löschen der Eintragung aufzeichnen und mit Drehfeld verknüpfen. Ggf. Makro zum Druck des Formulars erstellen und mit Button verknüpfen

9 Art des Formular und Sprache bestimmen
Erstellen Sie Optionsfelder für die Art des Formulars. (Angebot, Rechnung, Offer, Invoice) Verknüpfen Sie Optionsfelder mit einer Zelle. (K3) Ändern Sie das Formular unter Verwendung der WENN-Funktion. Beispiele

10 Anwendung gestalten Ausgabebereich (Formular) Eingabebereich

11 Rechnungsdatum und Zahlungsbedingungen
Fügen Sie das aktuelle Datum in das Formular ein. =HEUTE() Fügen Sie die Zahlungsbedingungen in der richtigen Sprache und in Abhängigkeit vom Rechnungsdatum ein. Skontofrist = aktuelles Datum + 7 Tage Fälligkeit = aktuelles Datum + 30 Tage Sprache (Vgl. Folie 9) Formeln siehe Folie 12

12 Formeln zur Anzeige der Zahlungsbedingungen
Skontofrist = aktuelles Datum + 7 Tage =WENN(ODER(K3=1;K3=2);"Zahlungsbedingungen: 2% Skonto bei Zahlung bis zum"; "terms of payment: 2% cash discount in case of payment until")&TEXT(HEUTE()+7;" TT.MM.JJJJ") Fälligkeit = aktuelles Datum + 30 Tage =WENN(ODER(K3=1;K3=2);" oder Zahlung netto Kasse bis zum";" otherwise payment net cash until")&TEXT(HEUTE()+30;" TT.MM.JJJJ") Die Leerzeichen dienen zur Ausrichtung des Textes. Bankverbindung =WENN(ODER(K3=1;K3=2);"Bankverbindung: Kto-Nr.: bei der Sparkasse Rhein-Nahe, BLZ ";"account-No.: , bank: Sparkasse Rhein-Nahe, bank-No.: =WENN(ODER(K3=1;K3=2);"Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Tropic GmbH, Bad Kreuznach";"owner of delivered goods until complete payment: Tropic GmbH, Bad Kreuznach")