CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Wintermonitor 2004 Wintermonitor 2004.

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1 CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Wintermonitor 2004 Wintermonitor 2004

2 CZAIA MARKTFORSCHUNG Untersuchungssteckbrief Quantitative Befragung an Hand eines teil- bzw. vollstrukturierten Fragebogens Befragt wurden die Mitglieder der OMG. Die Gesamt- stichprobe der befragten Media-Agenturen beträgt N=17. Die Daten wurden im Januar/Februar 2004 schriftlich erhoben Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich- barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnisse in %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basis von 17 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung eher unüblich ist Czaia Marktforschung GmbH, Bremen siehe Fragenkatalog im Anhang Methode Stichprobe Feldarbeit Graphische Darstellung Konzeption & Durchführung Erhebungsbereiche Wintermonitor 2004

3 CZAIA MARKTFORSCHUNG Für 2004 erwarten die Mediaagenturen ein Gesamtwachstum von 3,3 % der Werbeaufwendungen Wintermonitor 2004

4 CZAIA MARKTFORSCHUNG Überdurchschnittliche Steigerungen erwarten die Agenturen bei Fernsehen, Plakat und Tageszeitungen Wintermonitor 2004

5 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2004 Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in % Wintermonitor 2004 ZeitungenPublikums- zeitschriften Fachzeit- schriften FernsehenHörfunkPlakate 4,0 1,5 0,1 3,6 2,6 4,6 3,3 Brutto Werbe- aufwendungen nach Nielsen Frage 1: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Gesamt-Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2004 ein?

6 CZAIA MARKTFORSCHUNG Die neuen Medien wachsen weiterhin deutlich über den Klassischen Medien Wintermonitor 2004

7 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/Online und Kino Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen 2004 Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in % Wintermonitor 2004 Kino 0,1 0,3 Gesamt 2004 1. Halbjahr 2004 Internet/Online 7,5 9,1 Gesamt 2004 1. Halbjahr 2004 Frage 2: Geben Sie Ihre Einschätzung in % für die Gattungen Internet/Online und Filmtheater/ Kino an.

8 CZAIA MARKTFORSCHUNG Bei den Sonderwerbeformen ist der Trend zu Sponsoring und Medien-Kooperationen ungebrochen Wintermonitor 2004

9 CZAIA MARKTFORSCHUNG Entwicklung von Sonderwerbeformen Wintermonitor 2004 Programm-Sponsoring im TV Kooperation mit Medien Direct Response Werbung Sonderwerbeformen mit Print-Medien Angaben in % steigend gleichbleibend WM 2003 4 39 35 96 61 65 Frage 3: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2004 im Vergleich zu 2003 für die folgenden Bereiche ein? 29 47 35 100 71 53 65 WM 2004

10 CZAIA MARKTFORSCHUNG Von Handel, Massenmedien und Telekommunikation werden die grössten Wachstumsschübe in Werbeaufwendungen erwartet Wintermonitor 2004

11 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2004 Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in % Wintermonitor 2004 3,3 Brutto Werbeauf- wendungen nach Nielsen Massen- Medien Handelsorga. Auto- Markt Telekom- munikation Schoko- u. Süßwaren Pharmazie- Publikums- werbung Bier Spezial- Versender Finanz- dienst- leistungen Haarpflege 5,1 9,8 1,7 6,7 -0,7 1,8 3,7 -2,9 -2,5 4,5 Frage 4: Schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das Gesamtjahr 2004 für die nachstehenden Produktbereiche ein.

12 CZAIA MARKTFORSCHUNG Auch das Fernsehen wird von den drei Wachstumsbranchen überdurchschnittlich profitieren Wintermonitor 2004

13 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2004 Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in % Wintermonitor 2004 Auto- Markt Schoko- u. Süßwaren Telekom- munikation Massen- Medien Pharmazie- Publikums- werbung Haarpflege Handels- organisationen Finanzdienst- leistungen Bier Waschmittel 1,5 0,2 7,2 6,0 -0,0 3,5 -1,8 4,3 19,0 -1,1 3,6 Brutto Werbe- aufwendungen TV Frage 5: Schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen in TV für das Gesamtjahr 2004 für die nachstehenden Produktbereiche ein.

14 CZAIA MARKTFORSCHUNG Honorardruck, häufige Neuplanungen, kurzfristige Terminänderungen und die schlechte Zahlungsmoral belasten die wirtschaftliche Situation der Agenturen; Storni weiter auf hohem Niveau Wintermonitor 2004

15 CZAIA MARKTFORSCHUNG Veränderungspotential Wintermonitor 2004 Angaben in % Druck auf die Honorare durch den Kunden Häufigkeiten von Neuplanungen auf Wunsch der Kunden Termindruck seitens der Kunden Entscheidungen über Aufträge nur anhand von Konditionen und nicht Qualität der Strategien Storni Budgetänderungen (Verminderung) Später Rechnungsausgleich schlechte Zahlungsmoral Nachträgliche Briefing-Änderungen Änderungen im Abrechnungs-Procedere durch die Kunden Beauftragungen ohne vorherigen Vertragsabschluß Rechtzeitiges Einbinden der Media-Agentur in die Kommunikationsplanung der Kunden Budgetänderungen (Erhöhung) Media- und Kreativ-Agenturen werden zeitgleich gebrieft Qualität der Briefings Insolvenz bei Kunden hat zugenommenhat abgenommenist gleich geblieben Frage 6 6 94 24 6 65 18 29 53 71 59 65 29 71 59 53 82 76 18 6 12 6 47 12 24 71 24 65 35 29 24 18 29 18 83 74 61 74 4 35 22 9 48 WM 2003WM 2004

16 CZAIA MARKTFORSCHUNG War es nötig, die Personaldisposition anzupassen? Wintermonitor 2004 65 % der Agenturen haben die Personal-Disposition dem Geschäftsverlauf angepasst. Frage 7: War es für Ihre Agentur auf Grund des Geschäftsverlaufes im vergangenen Jahr resp. der Erwartungen für 2004 notwendig, Ihre Personaldisposition anzupassen?

17 CZAIA MARKTFORSCHUNG Bei Personalanpassungen wird in Planung, Research und Online investiert Wintermonitor 2004

18 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2004 Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung - Mehrfachnennungen - Angaben in % 12 18 6 12 29 Einstellungs- stop Personal- abbau Einfrieren der Gehälter auf best. Niveau Keine Maßnahmen Personal- aufstockung Media-Planung 18 66 12 29 Media-Research 12 18 6 Media-Einkauf 12 66 18 29 Online 1812 6 29 6 Verwaltung 18 66 35 12 Services Frage 8: Wie haben Sie in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung reagiert?

19 CZAIA MARKTFORSCHUNG Ausbildung Wintermonitor 2004

20 CZAIA MARKTFORSCHUNG Ausbildung von Nachwuchs Wintermonitor 2004 88 % der Agenturen bilden aus Frage 9: Wird in Ihrer Agentur Nachwuchs ausgebildet?

21 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2004 In Anspruch genommene Ausbildungswege - Mehrfachnennungen - Trainee 47 53 71 76 65 35 Praktikum/ Volontariat Interne Seminare d. eigenes Personal Externe Seminare Ergänzende Abendschule in... bilden wir nicht aus Lehre Angaben in % Media-Planung 6 35 47 18 29 Media-Research 65 35 47 12 18 12 Media-Einkauf 35 18 6 24 Verwaltung 29 18 47 35 24 6 Services Frage 10: Welche Ausbildungswege wurden von Ihrer Agentur für die einzelnen Bereiche genutzt?

22 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2004 Zahl der Ausbildungsplätze 2003/2004 in... bilden wir nicht aus Angaben in % gleich geblieben gesunkengestiegen 35 24 35 47 66 2004 2003 Media-Planung 18 41 18 6 29 Media-Research 12 53 66 12 Media-Einkauf 12 6 18 24 66 Verwaltung 18 6 29 24 Services Frage 11: Wie hat sich die Zahl der Ausbildungsplätze im vergangenen Jahr entwickelt und wie sieht Ihre Prognose für 2004 aus?

23 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2004 Bevorzugte Ausbildungsschwerpunkte bei Neueinstellungen Frage 12: Welche Ausbildungswege resp. Ausbildungsschwerpunkte bevorzugen Sie bei Personal-Neueinstellungen? Angaben in % Lehre - Mehrfachnennungen - Akademie Fach- hochschule Universität Lang- jährige Praxis Trainee/ Praktikums- ausbildung 41 18 35 47 29 59 Media-Planung 35 6 24 35 24 82 Media-Research 24 71 24 12 47 Media-Einkauf 12 47 29 18 53 Verwaltung 29 47 18 35 24 Services

24 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2004 Bewertung der Nachwuchs-Qualifikation (nicht in der eigenen Agentur ausgebildet) Differenz zu 100 % = keine Angabe Media-Planung - Strategie hoch-/ qualifiziert durch- schnittlich gering qualifiziert in diesem Bereich kein Nachwuchs vorhanden 12 6 53 6 Angaben in % Frage 13: Wie bewerten Sie allgemein die Qualifikation des Nachwuchses, den Ihre Agentur nicht selbst ausgebildet hat, für die nachfolgenden Arbeitsbereiche? 24 35 12 Media-Planung - Standards 29 18 Media-Research 12 18 29 24 Werbewirkungsforschung 6 35 24 18 TV-Optimierung 41 29 12 Media-Einkauf 12 35 18 24 Neue Medien (Online)

25 CZAIA MARKTFORSCHUNG Persönlicher Kontakt zu Aus- und Weiterbildungsstätten Wintermonitor 2004 65 % der Agenturen haben persönlichen Kontakt zu Ausbildungsstätten: Frage 14: Hat Ihre Agentur persönlichen Kontakt zu Ausbildungsstätten?

26 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2004 Beschaffung von Informationsinhalten nach Bereichen - Mehrfachnennungen - Angaben in % Akademie Fach- hochschule Universität Seminare externer Anbieter zu diesem Bereich werden keine Infos eingeholt Berufs- schule 12 35 18 24 18 12 Media-Planung - Strategie 12 35 66 24 6 Media-Planung - Standards 6 18 12 35 18 12 Media-Research 29 12 24 29 6 Werbewirkungsforschung 6 24 12 6 24 12 TV-Optimierung 24 12 6 24 Media-Einkauf 18 12 24 29 Neue Medien (Online) Frage 15: Für welche Bereiche holen Sie sich Informationen über die Ausbildungsinhalte ein?

27 CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2004 Persönl. Einsatz (z.B. Dozententätigkeit) der Agentur in/für... - Mehrfachnennungen - Akademie Fach- hochschule Universität Seminare externer Anbieter für diesen Bereich kein persönliches Engagement Berufs- schule 12 35 18 24 12 18 Angaben in % Media-Planung - Strategie 12 41 12 6 6 Media-Planung - Standards 6 18 12 24 12 24 Media-Research 18 12 18 6 29 Werbewirkungsforschung 12 53 TV-Optimierung 12 41 Media-Einkauf 24 12 24 Neue Medien (Online) Frage 16: Für welche Bereiche und Ausbildungsstätten engagiert sich Ihre Agentur durch persönlichen Einsatz erfahrener Mitarbeiter (z. B. Dozententätigkeit)?

28 CZAIA MARKTFORSCHUNG Fazit Wintermonitor 2004 Wachstumsprognose3,3 % Überdurchschnittlich Fernsehen, Plakat, Tageszeitungen und Online Forciert durch Massenmedien, Handel und Telekommunikation Anhaltender Trend zu Medienkooperationen und Sponsoring

29 CZAIA MARKTFORSCHUNG Fazit Wintermonitor 2004 Die wirtschaftliche Situation der Agenturen verschlechtert sich 88 % der Agenturen bilden aus 65 % der Agenturen haben ihre Personaldisposition angepasst Personalaufstockung in Planungs-, Research- und Online-Bereichen