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Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Ersparnisbox Optimierte Beratungsprozesse.

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Präsentation zum Thema: "Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Ersparnisbox Optimierte Beratungsprozesse."—  Präsentation transkript:

1 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Ersparnisbox Optimierte Beratungsprozesse

2 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Allgemeine Haftpflichtversicherung ca Verträge (versicherte Risiken) o Hausratversicherung ca Verträge (versicherte Risiken) o Wohngebäudeversicherung ca Verträge (versicherte Risiken) o Unfallversicherung ca Verträge (versicherte Risiken) o Rechtsschutzversicherung ca Verträge (versicherte Risiken) Quelle : GDV / Stand o Anzahl der Verträge ca. 10% bei Direktversicherern o SITUATION: ca. 70% der SHUR-Verträge von Kunden werden nicht im eigenen sondern in Fremdbeständen (inkl. Direktversicherer) geführt. Optimierte Beratungsprozesse

3 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern, Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif (Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox: Optimierte Beratungsprozesse Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:

4 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern, Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif (Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox: o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender Produktinformationspflichten Optimierte Beratungsprozesse Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:

5 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern, Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif (Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox: o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender Produktinformationspflichten o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze Optimierte Beratungsprozesse Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:

6 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern, Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif (Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox: o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender Produktinformationspflichten o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze o Optimierung der Kundenbetreuung und Gewährung der Kundenbindung Optimierte Beratungsprozesse Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:

7 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern, Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif (Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox: o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender Produktinformationspflichten o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze o Optimierung der Kundenbetreuung und Gewährung der Kundenbindung o Bis zu 80% Zeitersparnis durch die automatische Vertragsüberwachung und Versendung (auch Alt- und Fremdbestände / Alttarife und Bedingungen rückwirkend seit ca / 2001 hinterlegt) Optimierte Beratungsprozesse Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:

8 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Durch die jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Bestandsdatenblättern, Vergleichen und Leistungsgegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif (Direktversendung optional an den Kunden möglich) bietet die Ersparnisbox: o Haftungssicherheit bzgl. der Betreuungspflichten und jährlich wiederkehrender Produktinformationspflichten o Erleichterung der Abschlussprozesse und Erhöhung der Umsätze o Optimierung der Kundenbetreuung und Gewährung der Kundenbindung o Bis zu 80% Zeitersparnis durch die automatische Vertragsüberwachung und Versendung (auch Alt- und Fremdbestände / Alttarife und Bedingungen rückwirkend seit ca / 2001 hinterlegt) o Vollkommen automatisierte Abläufe auch zukünftig über automatische Terminanpassungen durch das System Optimierte Beratungsprozesse Die kaimaan Ersparnisbox in kurzen Worten:

9 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH CRM Vertragserfassung nach Vertragsabschluss oder von Verträgen aus Fremdbeständen in CRM Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVP (=Kundenverwaltungsprogramm) Optimierte Beratungsprozesse

10 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH CRM Vertragserfassung nach Vertragsabschluss oder von Verträgen aus Fremdbeständen in CRM Kunden- und Vertragserfassung o Name o Adresse o Geburtsdatum o Gesellschaft o Versicherungssumme o Selbstbeteiligung o Sonstige Leistungsinhalte o Tarifname o Bedingungswerk o Jahresbeitrag o Beginn / Hauptfälligkeit o Wiedervorlagedatum o Etc. Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVP Optimierte Beratungsprozesse

11 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH CRM Vertragserfassung nach Vertragsabschluss oder von Verträgen aus Fremdbeständen in CRM Kunden- und Vertragserfassung > 15 min. o Name o Adresse o Geburtsdatum o Gesellschaft o Versicherungssumme o Selbstbeteiligung o Sonstige Leistungsinhalte o Tarifname o Bedingungswerk o Jahresbeitrag o Beginn / Hauptfälligkeit o Wiedervorlagedatum o Etc. Derzeitiger Vorgang Vertragserfassung in CRM / MVP Optimierte Beratungsprozesse

12 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse CRM meldet Termin meldet Termin

13 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Erstellung eines Vergleichs Erstellung eines Vergleichs Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse CRM meldet Termin meldet Termin

14 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Erstellung eines Vergleichs Erstellung eines Vergleichs Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse CRM meldet Termin meldet Termin Versendung an Kunden Versendung an Kunden

15 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Erstellung eines Vergleichs Erstellung eines Vergleichs Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse > 15 min. CRM meldet Termin meldet Termin Versendung an Kunden Versendung an Kunden

16 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse Angebot liegt Kunden vor Angebot liegt Kunden vor

17 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse Angebot liegt Kunden vor Angebot liegt Kunden vor o Nur Angebot. Keine Übersicht über Vorteile und Leistungsverbesserungen gegenüber dem bestehenden Vertrag Situation:

18 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse Angebot liegt Kunden vor Angebot liegt Kunden vor o Nur Angebot. Keine Übersicht über Vorteile und Leistungsverbesserungen gegenüber dem bestehenden Vertrag o Dadurch geringere Abschlussquote Situation:

19 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Derzeitiger Vorgang zum Wiedervorlagetermin Optimierte Beratungsprozesse Angebot liegt Kunden vor Angebot liegt Kunden vor o Nur Angebot. Keine Übersicht über Vorteile und Leistungsverbesserungen gegenüber dem bestehenden Vertrag o Dadurch geringere Abschlussquote o Nach Vertragsabschluss besteht Haftungsrisiko dadurch, dass Leistungen im neuen Vertrag schlechter sein können als im alten Vertrag Situation:

20 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. o Name o adresse

21 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Name o adresse o Auswahl Sparte Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar.

22 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Name o adresse o Auswahl Sparte o Auswahl Gesellschaft Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar.

23 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Name o adresse o Auswahl Sparte o Auswahl Gesellschaft o Auswahl Tarif Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar.

24 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Name o adresse o Auswahl Sparte o Auswahl Gesellschaft o Auswahl Tarif o Auswahl Bedingungswerk Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar.

25 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Name o adresse o Auswahl Sparte o Auswahl Gesellschaft o Auswahl Tarif o Auswahl Bedingungswerk o Auswahl Tarifausprägung Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar.

26 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Name o adresse o Auswahl Sparte o Auswahl Gesellschaft o Auswahl Tarif o Auswahl Bedingungswerk o Auswahl Tarifausprägung o Beginn / Hauptfälligkeit o Jahresbeitrag o Berechnungsrelevante Daten Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar.

27 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Name o adresse o Auswahl Sparte o Auswahl Gesellschaft o Auswahl Tarif o Auswahl Bedingungswerk o Auswahl Tarifausprägung o Beginn / Hauptfälligkeit o Jahresbeitrag o Berechnungsrelevante Daten ca.7min. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar. Die Erfassung eines Bestandstarifes ist in wenigen einfachen Schritten sehr schnell durchführbar.

28 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH o Automatische jährliche Zusendung eines Vertragsdatenblattes. (Direktversendung optional an den Kunden möglich) Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox Nach Erfassung eines Bestandstarifes Nach Erfassung eines Bestandstarifes

29 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Jährliche vollautomatische Erstellung und Versendung von Vergleichen und Leistungs- gegenüberstellungen mit dem Kundenbestandstarif. (Direktversendung optional an den Kunden möglich) Nach Erfassung eines Bestandstarifes Nach Erfassung eines Bestandstarifes

30 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Die Lösung! Ersparnisbox o Übersicht erfasster Bestandstarife eines Kunden mit allen Wiedervorlageterminen o Abgelaufene Termine werden automatisch durch das System auf das Folgejahr eingestellt Nach Erfassung eines Bestandstarifes Nach Erfassung eines Bestandstarifes

31 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Fazit o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden

32 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Fazit o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder: Wiedervorlagen versäumt Kunden gebunden Umsätze erhöht Kundenkontakte jährlich hergestellt Haftungsrisiken minimiert

33 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Fazit o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder: Wiedervorlagen versäumt Kunden gebunden Umsätze erhöht Kundenkontakte jährlich hergestellt Haftungsrisiken minimiert o Ersparnisbox ist als Ergänzungstool zu bereits bestehenden Vergleichsprogrammen einsetzbar

34 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH Optimierte Beratungsprozesse Ersparnisbox: Fazit o Mittelfristig können Verträge aus Fremdbeständen mit bis zu 80% weniger Arbeitsaufwand und optimaler Erfolgsquote an neuem Umsatz hinzugewonnen werden o Durch die vollautomatische Vertragsüberwachung und Bearbeitung zum Vorlagentermin sowie automatische Anpassung der Termine werden nie wieder: Wiedervorlagen versäumt Kunden gebunden Umsätze erhöht Kundenkontakte jährlich hergestellt Haftungsrisiken minimiert o Ersparnisbox ist als Ergänzungstool zu bereits bestehenden Vergleichsprogrammen einsetzbar o Trotz Einzigartigkeit am Markt sehr attraktives Preis- / Leistungsverhältnis

35 Optimierte Beratungsprozesse mit der kaimaan Ersparnisbox © 2013 kaimaan software GmbH kaimaan software GmbH ® Postanschrift: Postfach Hamburg Tel: 040 / Fax: 040 / Internet: / Geschäftsführung: André Salau Marco Schlicht Wir danken für Ihr Interesse


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