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News zur Version 02.2014 1 Leben Produkt-Suche Risikoklassen- und Fondsfinder Vergangenheitsentwicklung FLV/FRV Doppelinvest Krankentagegeld TG6 für BU-Tarife.

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1 News zur Version Leben Produkt-Suche Risikoklassen- und Fondsfinder Vergangenheitsentwicklung FLV/FRV Doppelinvest Krankentagegeld TG6 für BU-Tarife Bedingungsverbesserungen BU (Comfort, Premium) ZulagenRente mit „Verkaufsseite“ Risikoprüfung mit verbesserter Bedienerführung bAV Unterstützungskasse Anmeldung zur Unterstützungskasse Bisex-Tarife in der Direktversicherung für Organmitglieder Gehaltsvergleich als PDF – jetzt auch ohne Angebot Allgemein Kundendatenbank (offline) Voreinstellungen erweitert Pflichtfelder farblich hervorgehoben PDF-Angebote in BTnet laden BTplus-Module in BTnet integriert

2 News zur Version – Leben Produkt-Suche Für alle LV-Tarife (Privatgeschäft) Vorgabe von Tarifbezeichnung oder Werbename Falls Eingabe nicht eindeutig  Auswahl aus Liste mit allen möglichen Tarifen Aufruf des entsprechenden Tarifmoduls mit Vorbelegung aller Produktmerkmale

3 News zur Version Produkt-Suche 1 Suchbegriff (z.B. Werbename) o d e r Kombination aus 2 Suchbegriffen o d e r Tarifbezeichnung (mind. 3 Zeichen) – Leben

4 News zur Version Produkt-Suche Aufruf des entsprechenden Tarifmoduls und Vorbelegung aller Produktmerkmale – Leben

5 News zur Version Mit dem Risikoklassen- und Fondsfinder … … können Sie innerhalb kürzester Zeit die Risikobereitschaft Ihres Kunden ermitteln und die dazu passenden Produkte auswählen. umfangreiche Produktpalette im Bereich der privaten und staatlich geförderten Altersvorsorge 7 Fragen zur Risikobereitschaft des Kunden einfache und verständliche Fragen 5 Risikoklassen für eine konservative (Risikoklasse 1) bis risikofreudige (Risikoklasse 5) Anlegermentalität 7 Fondsklassen Einstufung erfolgt anhand der Volatilität (Chance-Risiko-Verhältnis) Dokumentation Sicherheit für Kunden und Vermittler – Leben

6 News zur Version Für jeden Kunden das passende Produkt Die NÜRNBERGER bietet eine umfangreiche Tarifpalette in den 3 Schichten der Altersvorsorge Im Risikoklassen- und Fondsfinder sind Tarife zur BasisRente, ZulagenRente und PrivatRente hinterlegt Die Tarife wurden 5 Risikoklassen zugeordnet mit unterschiedlichen Chance-Risiko- Verhältnis – Leben

7 News zur Version Ermittlung der Risikoklasse anhand von 7 Fragen Fragen zu allgemeinen Kenntnissen, gewünschter Garantiehöhe, finanziellen Verhältnissen, gewünschter Anlagedauer und zur Überschussverwendung Innerhalb kürzester Zeit wird die Risikoklassenempfehlung für den Kunden ermittelt Die Risikoklassenempfehlung erfolgt aufgrund der Antworten und eines im Hintergrund laufenden Scorings. – Leben

8 News zur Version Produktzuordnung innerhalb der ermittelten Risikoklasse Nach Ermittlung der empfohlenen Risikoklasse werden die passenden Produkte (Renten- Tarife) zur Auswahl angezeigt Im Einzelfall kann abweichend von der Empfehlung ein Rentenversicherungs-Tarif einer anderen Risikoklasse ausgewählt werden. Nach Festlegung des Renten-Tarifs wird die zum Kundenprofil passende Fonds-/ Überschusslösung zugeordnet – Leben

9 News zur Version Finden der passenden Fondslösung Gesamte Fondspalette in 7 Fondsklassen unterteilt nach Chance-Risiko-Verhältnis Einstufung erfolgt anhand der Volatilität Von z.B. Geldmarktfonds (Fondsklasse 1) bis hin zu Aktienfonds z.B. mit Anlageschwerpunkten in den Emerging Markets oder kleineren Unternehmen (Fondsklasse 7) Fondsklassifizierung Schematische Darstellung der Fondsklassifizierung in sieben Fondsklassen bezogen auf das Chancen- Risiko-Verhältnis. – Leben

10 News zur Version Verlaufsgraphiken zur FRV – Tarife mit Garantie Die 3 Graphiken Vergangenheitsentwicklung, Vertragsverlauf in der Ansparphase, Vertrags- verlauf in der Rentenphase gibt es jetzt auch in der Bildschirmansicht für die S- und G-Tarife. – Leben

11 News zur Version Neu ab : Krankentagegeld TG6 /15 EUR Für GKV-Versicherte (Arbeitnehmer bzw. Selbstständige) Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht Keine gesonderte Risikoprüfung für Krankentagegeld Einheitlicher BU-Begriff Verzicht auf Wartezeiten (Ausnahme Psychotherapie) Der Übergang von Krankentagegeld zur BU-Rente ist lückenlos – Leben / Kranken

12 News zur Version Erhöhung der Wiedereingliederungshilfe auf 6 Monatsrenten max EUR Unbefristete zinslose Beitragsstundung während der BU-Leistungsprüfung Klarstellung, dass einfache und grob fahrlässige Verstöße (z.B. im Straßen- verkehr) nicht ausgeschlossen sind. Überarbeitung der Fristen während der Leistungsfallprüfung Aufnahme der sog. „Infektionsklausel“ für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte. Bedingungsänderungen SBU-P, SBU-C, IBU-C, BUZ-C Schicht 3 – Leben

13 News zur Version ZulagenRente mit „Verkaufsseite“ Grafische Darstellung von Eigenbeitrag, Zulagen und Steuerersparnis – Leben

14 News zur Version Risikoprüfung mit verbesserter Bedienerführung Bis zur vollständigen Beantwortung aller Details einer Gesundheitsfrage sind alle anderen Eingabefelder gesperrt. Die Beantwortung einer Gesundheitsfrage kann man jederzeit mit abbrechen; es werden dann alle Antworten zu dieser Frage gelöscht. – Leben

15 News zur Version Neu in BTnet: Unterstützungskasse NEU in Btnet: - Individuelle Voreinstellungen möglich - KompaktRechner - Steuer / SV-Betrachtung erweitert – bAV

16 News zur Version Neu in BTnet: Anmeldung zur Unterstützungskasse – bAV NEU in Btnet: - UK-Anmeldung zukünftig ohne Versicherungsantrag - Gesundheitsfragen in Anmeldung integriert - POS-Prüfung mit sofortigem Ergebnis auch in der UK

17 News zur Version Ausnahmen von der Unisex-Pflicht Wer ist von der Unisex-Pflicht nicht betroffen? Organmitglieder (Geschäftsführer, Vorstände) und Begünstigte aus Leistungszusagen sind von dem EuGH- Urteil vom nicht betroffen. Bei ausgewählten bAV-Tarifen bietet die NÜRNBERGER für diesen Personenkreis weiterhin eine geschlechtsspezifische Kalkulation an. Dies gilt für Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von: - Unterstützungskassen -Pensionszusagen -Pensionsfonds sowie bei Liquidationsversicherungen. NEU ab BTnet : Bisex-Tarife auch in der NÜRNBERGER Direktversicherung – bAV

18 News zur Version – bAV Steuer- und SV-Analyse Gehaltsvergleich als PDF jetzt auch ohne Angebot möglich 

19 News zur Version – Allgemein Kundendatenbank 1.Extras > Kundendatenbank verwenden = ja 2.BTplus-Kunden importieren (nicht Angebote) Eigene Dokumente > NBG_Kunden > KundenDB.bt

20 News zur Version Kundendatenbank Datei > Angebot öffnen ggf. Suchbegriff eingeben Gewünschten Kunden markieren – Allgemein Keine Angebote vorhanden Kundendaten laden oder löschen BTnet-Angebote vorhanden Gewünschtes Angebot markieren Angebot laden, löschen oder exportieren (.btnet) Kundendaten laden oder löschen

21 News zur Version Kundendatenbank Datei > Angebot speichern Kunden mit identischem Namen und Geburtsdatum werden angezeigt Datenbank-Kunde mit den aktuellen Kundendaten überschreiben o d e r Angebot dem Datenbank-Kunden zuordnen o d e r Neuen Kunden in der Datenbank anlegen – Allgemein

22 News zur Version Voreinstellungen Anzeige des aktuellen Benutzers Programmsteuerung (z.B. Rechner ja/nein) Produktvoreinstellungen – Allgemein

23 News zur Version Pflichtfelder jetzt farblich hervorgehoben – Allgemein

24 News zur Version PDF-Angebote in BTnet laden Mit BTnet erstellte PDF-Angebote (ab Version ) können in BTnet geladen und weiterbearbeitet werden. Alle erfassten Daten werden übernommen (analog Laden einer BTnet-Datei). – Allgemein

25 News zur Version BTplus-Module in BTnet integriert BTnet (Navigation) beinhaltet nun alle BTplus-Module, die noch nicht umgestellt sind (nur BTnet offline) 1 Programm mit allen NÜRNBERGER Sparten und Produkten. – Allgemein


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