Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung

Präsentation zum Thema: "Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung"—  Präsentation transkript:

1 Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung
1. Bremer Kongress für Nachhaltigkeit in der Maritimen Wirtschaft Bremen, 1. Oktober 2013 Roland Torsten Land Director Maritime Industries

2 Product/ Chemical/ Crude Oil Tankers
Maritime Industries Schiffsportfolio der KfW IPEX-Bank per unterteilt nach Teilmärkten Shipyards 3.3% Sovereigns 3.2% Containerschiffe Maritime Energy 9.1% Container 22.7% gesamt 25,2% Offshore Container USD 18bn Product/ Chemical/ Crude Oil Tankers 7.4% Passenger Tanker Bulker LNG/LPG Tankers 3.7% Tourism 35 % Kernaussage dieser Folie: Wir sind einer der weltweit größten Schiffsfinanzierer Die Heterogenität unseres Schiffsportfolios hat uns vor große Herausforderungen bei dessen Bewertung aus Umweltsicht gestellt Bulk Carriers 2.3% Misc. 3.3% Ferries 10.1% Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

3 Markt & regulatorische Anforderungen
Green Shipping Warum relevant für uns? Nachhaltigkeit: ökologisch verträgliche, sozial gerechte und wirtschaftlich leistungsfähige Geschäftsentwicklung. Intern/Extern: Öffentlichkeit, Anteilseigner, Bankintern, Investoren (wg. Principles for Responsible Investments). Regulatorik/Markt: Antizipation von neuen Markt- und regulatorischen Anforderungen in der Schifffahrt (z.B. in Bezug auf Schadstoffemissionen, Energieeffizienz). Selektion moderner, marktgängiger, langfristig werthaltiger Tonnage. Mission Reporting Markt & regulatorische Anforderungen Kreditrisiko Warum beschäftigt sich die KfW IPEX-Bank mit dem Thema Green Shipping? Als Bank im mittelbaren Staatsbesitz sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet Erfüllung von Publizitätspflichten ggü. z.B. Nachhaltigkeitsfonds in der Refinanzierung. Ebenso Nachhaltigkeitbericht. Die Marktbedingungen verändern sich. Als führender Schiffsfinanzierer müssen uns hier mit den aktuellen regulatorischen Veränderungen und deren etwaige Einflüsse auf unsere Finanzierungsobjekte beschäftigen Wie im Verlauf der Präsentation gezeigt wird, ist es kreditmateriell wichtig, dass Schiffe (die als Sicherheit dienen) modern, state of the Art sind. Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

4 Energy Efficiency Design Index als methodische Basis (IMO Konform*)
Anforderungen an ein Bewertungsverfahren Akzeptanz des Bewertungsansatzes in der Öffentlichkeit Einfache Handhabung/Kalkulierbarkeit für den Vertragsmanager/Projektmanager Vergleichbarkeit von Schiffstypen/ -größen mit IPEX-Portfolio im Zeitvergleich und der Weltflotte Ermittlung von absoluten Emissionswerten (CO2 Verbrauch pro Jahr pro Schiff/Segment/Portfolio) “Expertenwettbewerb” zwischen DNV, GL, VSM, Fraunhofer Institut, Universität Hamburg Harburg im Juni 201 Energy Efficiency Design Index als methodische Basis (IMO Konform*) Warum beschäftigt sich die KfW IPEX-Bank mit dem Thema Green Shipping? Als Bank im mittelbaren Staatsbesitz sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet Erfüllung von Publizitätspflichten ggü. z.B. Nachhaltigkeitsfonds in der Refinanzierung. Ebenso Nachhaltigkeitbericht. Die Marktbedingungen verändern sich. Als führender Schiffsfinanzierer müssen uns hier mit den aktuellen regulatorischen Veränderungen und deren etwaige Einflüsse auf unsere Finanzierungsobjekte beschäftigen Wie im Verlauf der Präsentation gezeigt wird, ist es kreditmateriell wichtig, dass Schiffe (die als Sicherheit dienen) modern, state of the Art sind. + * Die IMO (International Maritime Organization) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit 170 Mitgliedsstaaten. Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

5 Umweltdimensionen im Schiffslebenszyklus Identifikation eines praktikabeln und aussagekräftigen Green Shipping Indikators CO2 NOX, SOX Luft-emissionen Wasser-emissionen Schiffsbau Abwrackung Warum beschäftigt sich die KfW IPEX-Bank mit dem Thema Green Shipping? Als Bank im mittelbaren Staatsbesitz sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet Erfüllung von Publizitätspflichten ggü. z.B. Nachhaltigkeitsfonds in der Refinanzierung. Ebenso Nachhaltigkeitbericht. Die Marktbedingungen verändern sich. Als führender Schiffsfinanzierer müssen uns hier mit den aktuellen regulatorischen Veränderungen und deren etwaige Einflüsse auf unsere Finanzierungsobjekte beschäftigen Wie im Verlauf der Präsentation gezeigt wird, ist es kreditmateriell wichtig, dass Schiffe (die als Sicherheit dienen) modern, state of the Art sind. Energieeffizienz (gemessen in CO2-Emissionen pro Einheit) ist der zentrale „Green Shipping“ Indikator für uns Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

6 Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA Ansatz (1) Methodology
50 45 Referenzlinie 2013 1. Absenkung 2015 2. Absenkung 2020 3. Absenkung 2025 40 35 30 Schiffe mit niedriger Energieeffizienz g CO2 / (t*nm) 25 20 15 10 Kernsaussage dieser Folie: Es ist keine Aufgabe einer Bank hier eigenen Bewertungsansätze zu entwickeln. Wir orientieren uns hier an den allgemeinen regulatorischen Vorgaben durch die IMO. Die für viele Schifffahrtssegmente verpflichtend die zukünftige Einhaltung von bestimmten EEDI Werten vorschreibt EEDI = Energy Efficiency Design Index Es wurden durch die IMO Referenzlinien (Referenzlinien = Durchschnittswerte der Weltflotte) definiert, die bis 2025 abgesenkt werden. Achtung: Es gibt Segmente, für die bisher keine Referenzlinien festgelegt wurden (z.B. Passagier, RoRo, Car Carrier). Hier hat der GL eigene Referenzlinien entwickelt und sich and der Methodologie der IMO für die anderen Segmente orientiert. Für Kreuzfahrtschiffe wird gerade eine Referenzlinie entwickelt, die die CLIA (Cruise Lines International Association) bei der IMO eingereicht wurde. Schiffe mit hoher Energieeffizienz 5 50.000 DWT Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

7 EEDI Zertifizierung in der Praxis
Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

8 Kreditrisiko und Energieeffizienz
Hohe Energieeffizienz Geringere Treibstoffkosten Höheres Charterpotential 1. Emissionsarme Schiffe Weltweiter restriktionsloser Schiffseinsatz Höhere Marktgängigkeit 2. Führt zu… …höheren Schiffswerten. Kernaussage dieser Folie: Zusammenhang Energy Efficiency/Emission Friendlyness und Schiffswert/Abschreibungsdauer Wir haben einen Bewertungsauftrag an den Germanischen Lloyd zur Bewertung unseres Schiffsportfolios aus Umweltgesichtspunkten gegeben. Ziel: Bewertung des Bestandsportfolios und Erstellung eines Tools zur Bewertung von neuen Finanzierungsobjekten für den Großteil unseres Portfolios bzw. der Schifffahrtssegmente. Wie energieeffizient/modern ist unser Schiffsportfolio (Status Quo) und Neuprojekte? Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

9 Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA approach (2) Bewertungsansatz basierend auf regulatorischen Vorgaben der IMO EEDI/CLIA* Ansatz ist geeigneter Bewertungsansatz für 90% der IPEX-Flotte Anteil Indikator Referenzlinie Durch IMO definierte Verbrauchsgrenzen 78% der Schiffe EEDI Kernaussage dieser Folie: Der Großteil unseres Portfolios (90% nach Anzahl der Schiffe) kann auf Basis des EEDI bzw. des CLIA Ansatzes bewertet werden. Ausnahmen: Bohrplattformen etc.). Auswertung von ca. 80% der Schiffe ist abgeschlossen. Für Kreuzfahrtschiffe befindet sich derzeit ein Bewertungsansatz in Arbeit. 16% der Schiffe EEDI/CLIA approach* Eigenentwicklung des GL/CLIA 6% der Schiffe Nicht sinnvoll Keine * Cruise Lines International Association (Internationaler Kreuzfahrtverband) Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

10 Energy Efficiency Design Index (EEDI) / CLIA approach (3) Von Indexwerten zu absoluten Emissionswerten Beispiel: Containerschiff Typisches Betriebsprofil für ein Schiff der Panamax Klasse Betriebsprofil Betriebsstunden pro Jahr Treibstoff-/Emissionseinsparung Hoher See 52% MCR) 6,400 Schweröl1: 429 t/Jahr Kosten1: USD/Jahr CO21: 1.335t /Jahr Norfolk Express 3.607 TEU dwt 32 MW (Max. Motorleistung) 24,0 Knoten Geschwindigkeit Baujahr: 1995 Installierte Motorleistung Sulzer 8RTA84C< Diesel Motor Küstenfahrten 11 Knoten) 735 + Manöverfahrten 5% MCR) 35 Liegezeiten in Häfen 1,070 Kernaussage dieser Folie: Wie kommt man von einem Schiff zu konkreten Einsparungswerten (Co2, Bunker Kosten etc.)? Schiffsdetails + Fahrtprofil = Konkreter Schiffsverbrauch Woher kommen die Schiffsdetails? Öffentlich Datendienste (z.B. Fairplays) Woher Kommt das Fahrtprofil? Diese wurden durch den GL selbstentwickelt (nicht durch IMO vorgegeben). Durch IMO ist die EEDI Berechnungsmethode sowie die Referenzlinien vorgeben. Davon lässt sich aber nicht auf den tatsächlichen Verbrauch bzw. Einsparungen schließen. Es müssen deshalb Fahrtprofile hinterlegt werden. Der GL hat mehr als 50 solcher Fahrtprofile, abh. Von Schiffsgröße und –typ erstellt, wovon eines oben exemplarisch genannt dargestellt wird Aufliegend 520 Gesamt 8,760 1 Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schiff der Weltflotte mit identischer Motorenleistung Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

11 Beispiel (1): Energieeffizienz auf Portfoliobasis Aktuell
Emissionseinsparungen im Vergleich zur Weltflotte (in t CO2/a) Container Roro cargo Passenger Tanker Gas carrier Jährliche Einsparungen: Reefer cargo Schweröl: t/a Bunkerkosten: 279 million USD/a CO2: 1,281 million t/a Vehicle carrier Bulker RoRo passenger Kernaussage dieser Folie: Die durch IPEX-Bank finanzierten Schiffe sparen im Vergleich zur Referenzlinie rd. 1 Mio. Tonnen CO“ pro Jahr ein. Achtung: Diese Angabe bezieht sich auf die Anzahl der Schiffe, nicht unseren Finanzierungsteil. Warum? Falls wir dies auf unseren Finanzierungsanteil bezogen hätten, würde dies die Tür für eine Anzahl kritischer technischer Rückfragen öffnen, die sich zwar eindeutig beantworten lassen, jedoch in diesem Umfeld nicht thematisiert werden sollten. General cargo Gesamteinsparung der durch die IPEX finanzierten Flotte: Rund 1,3 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

12 12,0% höhere Energieeffizienz als IMO Referenzlinie
Beispiel (2): Einzelprojektevaluation eines LNG Tankers Beispiel einer Eingabemaske des “Bewertungstools Energieeffizienz” 12,0% höhere Energieeffizienz als IMO Referenzlinie EEDI vs. IMO reference line 10,5% bessere Energieeffizienz als bisheriges IPEX-LNG Portfolio (Ø 1,7% besser als Referenzlinie) Kernaussage dieser Folie: Beispiel der Einwertung anhand eines LNG Tankers. Ergebnis: Der Einzelwert des Einzelschiffes (Neuprojekt) ist 12 % besser als die Weltflotte (IMO Referenzlinie). Ergebnis II: Der Einzelwert des Einzelschiffes (Neuprojekt) ist 2,4 % besser als das LNG Schiffssegment der IPEX-Flotte Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

13 Kernfragen/Limitation
Inputdaten unserer Untersuchung? Information aus öffentl. zugänglichen Registern (u.a. Baujahr, Geschwindigkeit, Antriebsmaschine, Aufbauten, Design) Vorgehensweise? Empirische Erhebung des Germanischen Lloyds Was besagt ein Indexwert von bspw. 13? CO2-Emissionen pro Dead Weight Ton Regulatorische Relevanz des EEDI? Keine Relevanz für Bestandsflotte; Verpflichtend für alle Neubestellung ab 2013 Aussagekraft eines absoluten Indexwerts? Ermöglicht Aussage zur Energieeffizienz im Vergleich zum Weltflottendurchschnitt Grenzen des EEDI (Was kann er nicht? Wo muss man vorsichtig bei seiner Interpretation sein?) Kernaussage dieser Folie: Alternative Finanzierungsmöglichkeiten druch KfW Umwelt & KfW Förderprogramm. Diese Folie ist mit den Kollegen der MB abgestimmt und durch diese freigegeben worden. Antizipation durch den Markt? Bevorzugung von Schiffen mit langsamer Designgeschwindigkeit Retrofits schwierig/teuer Bestandsschutz Keine Berücksichtigung von Fahrtprofilen/Managementqualität Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

14 Mögliche Maßnahmen zur Steigerung des Vercharterungspotentials
KfW Finanzierungsmöglichkeiten Mögliche Maßnahmen zur Steigerung des Vercharterungspotentials Ballastwassersystem (Steigerung Einsatzfähigkeit) EUR 0.4 m Waste Heat Recovery System (Steigerung EE) EUR 9.0 m LNG Propulsion System (Steigerung EE) EUR 13.0 m Scrubber (Steigerung Einsatzfähigkeit) EUR 5.0 m Technisch erprobt/ Marktreife der Technologien? Steigerung des Charterpotentials? Finanzierbarkeit? (z.B. KfW Unternehmerkredit, KfW Energieeffizienzprogramm) Kernaussage dieser Folie: Alternative Finanzierungsmöglichkeiten druch KfW Umwelt & KfW Förderprogramm. Diese Folie ist mit den Kollegen der MB abgestimmt und durch diese freigegeben worden. Quelle: Germanischer Lloyd TEU Container Vessel Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

15 Kontakt KfW IPEX-Bank GmbH Postal Address Palmengartenstraße 5-9
Roland Torsten Land Director Phone KfW IPEX-Bank GmbH Postal Address Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Germany Visitor Address Zeppelinallee 8 Fax Harm Hauke Ross Project Manager Phone Peggy Fischer Project Assistant Phone Energieeffizienz in der Schiffsfinanzierung / Bremen 1. Oktober 2013

16 Viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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17 Backup (1): EEDI Kalkulation
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18 Backup (2): EEDI Kalkulation
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