Produktschulung 1. Tag Version 10.0: Stand September 2008

CAS Software AG

CAS Software AG Deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand Sitz: Karlsruhe Gründung: 1986 Mitarbeiter: 160 Zertifizierte Vertriebspartner: über 140 Derzeit in: D, CH, A, I, GR, PL, CZ, RO, HU, TR, CO Anwender von CAS Produkten: über 150.000 weltweit Auszeichnungen und Preise:                   

Beteiligungen CAS Software AG CRM, Groupware, Inranet Lösungen "Richtig informiert. Jederzeit und überall." 160 Mitarbeiter PTV AG Softwarelösungen für Reise-, Transport- und Verkehrsplanung YellowMap AG Branchenbuch im Internet und Anbieter der Filial-Finder-Technologie LeserAuskunft GmbH Verlagsneutraler Vertrieb von Zeitschriften und Zeitungen Varta-Führer AG Marktführender Hotel- und Restaurantführer 1899 Auskunft Service GmbH Schnelle Antworten auf alle Fragen per Telefon, Mobilfunk und Internet Dialog Generation Verkaufsunterstützende Marketing-Dienstleistungen

Unsere Produkte Flexible Hochschulsoftware CRM-Groupware für begeisterte Kunden Flexible Hochschulsoftware Intranet-Groupware für begeisterte Mitarbeiter Effiziente Unterstützung für alle Bereiche des Alumni-Managements Software für die Schulverwaltung

Editionen CAS genesisWorld Standard Edition Premium Edition Suite* Inhalt entspricht: CAS genesisWorld V9 ohne Modul Mobility (Web access, Mobile access, Replikation) Bestandskunden erhalten CAS Mobility kostenfrei Zuzüglich: Produkterweiterungen V10 CAS genesisWorld V10 inklusive Mobility Verknüpfungssuche Primärverknüpfungen Grafische Anzeige der Konzernbildung Felder "Typ" und "Status" Hierarchische Eingabehilfen und Kategorien Baumansicht inklusive Marketing Sales Report Client * Lizenzierung für die Gesamtinstallation

Module CAS genesisWorld Module Auf CAS genesisWorld basierende Branchenlösungen Project Helpdesk Timeclient online ------------------------------------------- Sales Marketing Mobility Mobile Sync Mobile CRM for Blackberry Report Client Report Manager Database Designer for genesisWorld for teamWorks Form Designer Timezone Exchange connect Data connect ERP connect Analysis CAS Alumni CAS Campus CAS Drive CAS netWorks CAS Platon ------------------------------------ CAS Consulting CAS Engineering CAS IT Services CAS Research

Unsere Lösungswelt

Auszug aus der Kundenliste Isabellenhütte

Mit CAS genesisWorld... sind alle Daten zentral gespeichert ruft sich jeder Benutzer die Informationen ab, die er für seine Arbeit benötigt stehen zusammenhängende Informationen durch Verknüpfungen schnell zur Verfügung können Sie telefonieren, E-Mails senden, empfangen, archivieren und Briefe mit Microsoft Word schreiben stehen die Daten aus Ihrem ERP / Warenwirtschaftssystem zur Verfügung

Ihr Arbeitsmaterial Termine Adressen Aufgaben Verteiler Vorgänge Projekte Urlaube Dokumente Telefonate Berichte E-Mails Verkaufschancen

Zentrale Speicherung Windows- Client Windows- Client Web- Client Webserver DCOM Applikationsserver CAS genesisWorld Management Konsole DCOM ADO Datenbank MS SQL Server MS SQL Server Express Oracle

Verknüpfungen Adresse Verkaufs-chancen Aktivitäten Dokumente E-Mails Termine Aufgaben Vorgänge Telefonate Dokumente Word-Dokumente Excel-Tabellen Bilder sonstige Dateien E-Mails Projekte Verkaufs-chancen ERP- Daten  Kundenakte

Grundlagen Wie melde ich mich an? Arbeitsbildschirm Programm-Navigator

Login-Maske Sprachenauswahl Benutzername Kennwort (zeichensensitiv) Name des Applikationsservers

Der Arbeitsbildschirm Titelzeile Menüleiste Symbolleisten Anzeigebereich Programm-Navigator Statusleiste

Der Programm-Navigator Cockpit Navigator Sammelordner Ansichten Erweiterter Navigator

Die Bedienung Zweig ein- und ausblenden verschieben durch Drag&Drop umbenennen durch Zweifachklick löschen durch Markieren & "Entf"-Taste

Mit Daten arbeiten CAS genesisWorld-Datensätze Datensätze anlegen / ändern löschen / wiederherstellen verknüpfen

Neuer Datensatz - einen Termin Menü: Datei; Neu; Termin... Um was geht es? Wann? Speichern&Schließen Speichern Speichern&Neu

Datensätze ändern Datensatz mit Doppelklick öffnen Eingaben ändern Speichern&Schließen Speichern

Datensätze verknüpfen Vorhandene Adresse: Frau Bruser Neue Aufgabe: Preisliste senden Termin

Verknüpfungen erstellen I Verknüpfung mit neuem Datensatz Die verknüpfte Aufgabe Akte und Verknüpfungs-navigator

Verknüpfungen erstellen II Verknüpfung mit vorhandenem Datensatz Akte und Verknüpfungs-navigator Die verknüpfte Adresse

Verknüpfen&Schließen Suche beim Verknüpfen Suchbereich Suchfelder Suchbegriff Suchergebnis Verknüpfen Verknüpfen&Schließen

Attributierte Verknüpfungen I Bei manchen Datensatz-Typen haben die Verknüpfungen ein Attribut

Attributierte Verknüpfungen II

Attributierte Verknüpfungen III Hier können Sie nach Verknüpfungsart filtern In dieser Spalte wird die Verknüpfungsart dargestellt

Löschen & wiederherstellen Datensatz markieren: Entf-Taste, Symbol Im Papierkorb den Datensatz markieren: Symbol oder Kontextmenü: Wiederherstellen

Datensätze als Vorlage speichern

Vorlagen verwenden Strg + Menü: Datei; Neu; Termin... Vorlage auswählen und verwenden

Oder: Vorlage auswählen und verwenden

Feld: Notizen

Register: Wiederholungen Wiederholungen: Definition periodischer Aktivitäten

Register: Weitere Weitere: vom Administrator zusätzlich definierte Felder

Register: Journal I Journal: alle Änderungen am Datensatz werden hier protokolliert

Register: Journal II Journaleinträge können zum detaillierten Lesen geöffnet werden

Register: Journal III Neuanlage / Löschung von Verknüpfungen werden angezeigt

Register: Akte Ansicht Akte: alle Verknüpfungen werden hier chronologisch dargestellt. Die Menge ist abhängig von den markierten Datensatz-Typen. Verknüpfungsnavigator: alle Verknüpfungen werden in entsprechenden Ansichten nach Datensatz-Typ angezeigt.

Datensätze suchen Globale Suche Filtersuche Suchfeldsymbolleiste Suche in den Listen

Globale Suche Menü: Suche; Globale Suche F3-Taste Suchbereich Suchfelder Suchbegriff Liste der letzten Suchen Ergebnis als Akte anzeigen Trefferanzahl ermitteln

Filtersuche und / oder Filterwert Bedingung Tabellenfeld Suchfilter speichern & vorhandene Suchfilter öffnen

Suchfeldsymbolleiste verwenden Eingabe der Suchbedingung Starten der Abfrage Bedingungen wie bei globaler Schnellsuche Objektkürzel+ Spaltenname+ Bedingung(=)+ Suchbegriff

Suche in den Listen Ab dem 3. Buchstaben wird die Liste gefiltert

Sicherheit Besitzrecht Gruppenrecht Fremdzugriff

Benutzersensitiv - wie bitte? Ob Datensatz-Typen benutzersensitiv sind oder nicht, wird vom Administrator eingestellt Benutzersensitive Datensatz-Typen erkennen Sie an der Teilnehmer-Schaltfläche Nicht benutzersensitive Datensatz-Typen sind immer "öffentlich"

Teilnehmer am Datensatz

Besitzrechte I Markierten Teilnehmer zur Auswahl hinzufügen Markierten Teilnehmer aus der Auswahl entfernen Markierten Teilnehmer einladen – nur Termine und Vorgänge potenzielle Teilnehmer ausgewählte Teilnehmer

Besitzrechte II

Alle Zugriffsrechte anzeigen Mit dieser Schaltfläche können Sie sich die Zugriffsrechte auf den Datensatz überprüfen

Gruppenzugehörigkeit Benutzer mit vollständigen Rechten einer Gruppe: sehen sich bei benutzersensitiven Datensatz-Typen in der Teilnehmerauswahl lesende Zugriffsrechte auf die Datensätze der anderen Gruppenmitglieder Zugriffsrechte aufgrund der Gruppenzugehörigkeit können Sie deaktivieren, falls der Administrator Ihnen das Recht dazu gegeben hat:

Fremdzugriff kann für einzelne Datensatz-Typen vergeben werden kann an alle in CAS genesisWorld angelegten Benutzer erteilt werden Hinweis: Änderungen am Fremdzugriff greifen erst nach Neustart des Clients ein, dem Fremdzugriff erteilt wurde

Fremdzugriff gewähren I Fremdzugriffe können Sie einstellen, falls der Administrator Ihnen das Recht dazu gegeben hat: Wählen Sie hier den Benutzer aus, dem Sie Fremdzugriff erteilen wollen Dieses Recht gilt für alle Datensatz-Typen

Fremdzugriff gewähren II Wählen Sie den Benutzer aus Klicken Sie hier um den Fremdzugriff für einzelne Datensatz-Typen zu bestimmen

Beispiel: Fremdzugriff Robert Glaser gewährt Fremdzugriff Britta Glatt hat als Standard 'Kein Zugriff' Alle Datensatz-Typen sind mit dem Standard-Recht versehen Ergebnis: Britta Glatt hat keinen Fremdzugriff

Beispiel: Fremdzugriff Robert Glaser gewährt Fremdzugriff Britta Glatt erhält beim Datensatz-Typ Termin das Recht 'Zeiten im Kalender einsehen' Ergebnis: Britta Glatt darf im Kalender von Robert Glaser nur die Zeiten einsehen, ohne Zugriffsrecht auf die Daten

Verhalten der Rechte untereinander Der Fremdzugriff kann an alle in CAS genesisWorld angelegten Benutzer und pro Datensatz-Typ vergeben werden. Das Besitzrecht gilt immer für einen Datensatz. Der Fremdzugriff und das Besitzrecht bestimmen zusammen das Zugriffsrecht auf den einzelnen Datensatz. Der Fremdzugriff kann in der Teilnehmerauswahl eines einzelnen Datensatzes für alle, denen Sie Fremdzugriff gewährt haben, nur für diesen Datensatz geändert werden.

Am Datensatz I Besitzrecht = Vollständige Rechte Maximales Fremdzugriffsrecht = Lesen Ergebnis für Britta Glatt= Vollständige Rechte

Am Datensatz II Besitzrecht = Lesen Maximales Fremdzugriffsrecht = Vollständige Rechte Ergebnis für Britta Glatt = Lesen

Beispiel Robert Glaser hat Britta Glatt und Andreas Moser Fremdzugriff mit vollständigen Rechten erteilt. Robert Glaser erstellt einen Datensatz und nimmt Britta Glatt mit lesenden Rechten als Teilnehmer dazu. Nun kann Britta Glatt diesen Datensatz nur lesen. Andreas Moser kann weiterhin mit vollständigen Rechten auf diesen Datensatz zugreifen.

Persönlicher Datensatz Teilnehmer am Datensatz Für alle, die durch das Gruppenrecht oder explizit Fremdzugriff erhalten haben persönlich Bei einem Termin auch direkt am Datensatz-Fenster

Vertraulicher Datensatz Teilnehmer am Datensatz Für alle, die durch das Gruppenrecht oder explizit Fremdzugriff erhalten haben vertraulich Bei einem Termin auch direkt am Datensatz-Fenster

Persönlich – Vertraulich? Persönliche Datensätze sehen nur Anwender, die als Teilnehmer eingetragen sind. Vertrauliche Datensätze sehen nur Anwender, die als Teilnehmer eingetragen sind und die das Fremdzugriffsrecht 'Zugriff auf vertrauliche' erhalten haben

Öffentlicher Datensatz Der Datensatz hat den speziellen Teilnehmer Alle (öffentlich)= Er ist Öffentlich Zugriffsrecht für alle Benutzer

Adressenverwaltung Firmenadresse Ansprechpartner Einzelkontakt Adressassistent

Firmenadresse Menü: Neu; Adresse; Firma Firmenname Länderformat Firmenanschrift Fax / Telefon / E-Mail Ansprechpartner

Ansprechpartner Menü: Neu; Adresse; Ansprechpartner Firmen- informationen Informationen zum Ansprechpartner Synchronisation bestimmter Felder mit der Firmenadresse

Einzelkontakt Firma & ein Ansprechpartner in einem Adress-Datensatz

Einzelkontakt  Firma Liste der Einzelkontakte Liste der Ansprechpartner

Adressassistent I 1. Adressen aus dem Internet kopieren 2. Im Client Adresse einfügen auswählen

Adressassistent II Nach Dubletten wird gesucht Nach dem Adresstyp wird gefragt

Adressassistent III Informationen werden automatisch zu den Feldern zugeordnet Die restlichen Informationen werden in das Feld Notizen geschrieben

Automatische Feldeinträge Folgende Felder werden automatisch ausgefüllt: Anrede passend zum Namen Ort, Bundesland, Land passend zur PLZ Kreditinstitut und BIC passend zur BLZ Nicht korrekt formatierten Felder werden farbig gekennzeichnet

Automatische Adressprüfung Automatisch wird in YellowMap nach weiteren Informationen gesucht Die nicht vollständigen Informationen werden angemerkt

Adressen deaktivieren Deaktivierte Adressen werden bei der Suche standardmäßig nicht mitgesucht

Kontaktarten eintragen

Dublettenprüfung

Dublettenprüfung kehrt zurück zum Datensatz, die Adresse kann bearbeitet werden schließt die beiden Adressen in Zukunft von der Dublettenprüfung aus speichert die Adresse trotz Dublette

Dubletten auflösen

Verteilerliste Verteilerlisten erstellen / bearbeiten Adressen und Verteiler Mit Verteilerlisten arbeiten

Verteilerlisten erstellen 1. Eintrag Shift-Taste Letzter Eintrag 1. Eintrag Strg-Taste 2. Eintrag 3. Eintrag usw. Menü: Bearbeiten Als Verteiler speichern In vorhandenen Verteiler aufnehmen

Verteiler erstellen Verteilername Verteilertyp Verteilerliste = Eine Sammlung von Adressen

Verteiler bearbeiten Adressen hinzufügen / entfernen Verteiler hinzufügen / abziehen

Mit Verteilern arbeiten Verteiler anschreiben = alle Adressen des Verteilers werden angeschrieben oder erhalten E-Mails

Register Verteiler bei Adressen Adresse ist in diesem Verteiler Adresse kann in andere Verteiler aufgenommen oder aus Verteilern entfernt werden

Aktivitäten Termine Aufgaben Vorgänge Urlaube Aktivitäten

Terminverwaltung Terminverwaltung Kalenderansichten Kalendereinstellungen

Neuen Termin anlegen Menü: Datei; Neu; Termin Stichwort Datum & Uhrzeit Kategorie Schlagworte Teilnehmer Ressourcen Notizen

Teilnehmer einladen Eingeladener Teilnehmer Ausgewählte Teilnehmer Kalenderansicht

Zusagen oder ablehnen Einladungstermine werden besonders gekennzeichnet Termin öffnen Zusagen oder ablehnen

Termin über das Kontextmenü Bereich markieren Termin, Urlaub oder Vorgang auswählen

Termindaten ändern Termin markieren; das Kontextmenü aufrufen Ändern Löschen Duplizieren Zeit ändern

Aufgabenverwaltung Aufgabenverwaltung

Neue Aufgabe Menü: Datei; Neu; Aufgabe Stichwort Priorität Bearbeitungsstatus Fristen und Aufwände Kategorie Notizen

Aufgaben ändern Aufgabe markieren; Kontextmenü aufrufen Neu anlegen Bearbeiten Löschen Duplizieren Global ändern

Aufgabenblock filtern Aufgaben filtern

Folgeaktion / Wiedervorlage Aufgabe ist bereits mit der Adresse verknüpft

Aktivitäten umwandeln Termin per Drag&Drop in die Aufgabenliste ziehen und in eine Aufgabe umwandeln Diese Funktion geht zwischen allen Aktivitätslisten

Telefonate Telefonate planen Telefonatansichten

Telefonate planen Telefonat ist mit der Adresse verknüpft Telefonatstatus

Telefonatansichten Funktionieren automatisch, wenn die Telefonanbindung eingerichtet wurde Telefonate können Sie auch ohne Telefonanbindung planen und manuell verwalten

Dokumentenverwaltung Dokumentenarchiv Dokumentenansichten Dokumentendatensätze erstellen speichern ändern Versionen verwalten

Dokumentenarchiv & Metadaten --100 -- 101 -- gW123E53R234.doc -- gW9Z790I9EU0.ppt Datenbank Dokument- Metadaten Rechte Verknüpfungen Journal

Öffnen und Speichern Zum Lesen oder Zum Bearbeiten öffnen Zum Lesen / Bearbeiten öffnen (abhängig vom Dateiformat)

Brief an Adresse erstellen 1. Adresse(n) auswählen 2. Kontextmenü 3. Dokumentvorlage auswählen 4. MS Word starten

Statisch oder dynamisch? Statisch: die Datenquelle und das Hauptdokument werden zu einem Serienbrief verbunden. Für jede markierte Adresse werden Seiten erzeugt. Dynamisch: öffnet das Hauptdokument. Dieses muss verbunden oder gedruckt werden, damit der Serienbrief entsteht.

CAS genesisWorld - Microsoft Word zurück zu genesisWorld Serienbrief erstellen Seriendruckfelder einfügen Feldvariablen ersetzen Adresszeilen einfügen Einstellungen

Versionen verwalten I Automatisches Erstellen von Versionen Manuelles Erstellen von Versionen Liste der gespeicherten Versionen

Versionen verwalten II Markieren Sie eine Version und machen Sie sie mit dieser Schaltfläche zu Ihrer Arbeitsversion – danach können Sie diese Version im Register Allgemein öffnen und damit arbeiten

Vorhandene Dateien übernehmen I Unterstützt eine Mehrfachauswahl von Dokumenten und eine automatische Stichwortgenerierung

Vorhandene Dateien übernehmen II Ziehen Sie Ihre Dokumente einfach auf Ihren Navigator-Bereich um aus denen genesisWorld Dokumente zu erstellen

Vorhandene Dateien übernehmen III Ziehen Sie Ihre Dokumente einfach auf einen vorhandenen Datensatz. Dabei wird ein genesisWorld Dokument erzeugt und mit dem Datensatz verknüpft.

Dokumentvorlagen Dokumentvorlagen erstellen Vorlagen aus Dateien Vorlagen bearbeiten

Dokumentvorlagen erstellen Extras / Dokumentvorlagen Neue Vorlage aus Datei erstellen Vorlage löschen Vorlage bearbeiten

Vorlage aus vorhandener Vorlage Name für die Vorlage eingeben Vorlage bearbeiten

Leere Wordvorlage erstellen Name für die Vorlage eingeben Vorlage bearbeiten

Vorlage bearbeiten Felder und Feldvariablen einfügen Felder kommen von der jeweiligen Adresse, Feldvariablen aus den Einträgen im Client

... und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg mit