AGOF facts & figures: Branchenpotenziale im Internet Q3 2016: Telekommunikation: Tarife & Produkte Basis: digital facts 2016-06

Management Summary Telekommunikation Slide 2

Summary – Quantitative Potenziale Telekommunikationsbranche Digitale Potenziale der Telekommunikationsbranche im Überblick Produkt-interesse Produktinfos im Internet gesucht Produkt im Internet gekauft Kaufplanung Digitale Potenziale 26,96 Mio. UU 51,1 Prozent 31,04 Mio. UU 58,9 Prozent 15,32 Mio. UU 29,1 Prozent 23,47 Mio. UU 44,5 Prozent Online Potenziale 26,14 Mio. UU 51,0 Prozent 30,41 Mio. UU 59,3 Prozent 15,04 Mio. UU 29,3 Prozent 22,85 Mio. UU Mobile Potenziale 22,14 Mio. UU 57,7 Prozent 26,39 Mio. UU 68,8 Prozent 13,61 Mio. UU 35,5 Prozent 19,36 Mio. UU 50,5 Prozent AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent Slide 3

Summary – Überschneidungsfreie Vorortung quantitative Potenziale Telekommunikation Digitale Potenziale – Verortung der Nutzer AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) / Angaben in Prozent Slide 4

Summary – Externe Überschneidungen Digitale Potenziale Telekommunikation Überschneidung der Nutzer stationärer Angebote, die auch mobile Angebote nutzen Überschneidung der Nutzer mobiler Angebote, die auch stationäre Angebote nutzen Lesebeispiel: 72,0% der Nutzer stationärer Angebote nutzen auch mobile Angebote, bei den Usern mit Interesse an Telekommunikationsartikeln sind es 81,6%. Lesebeispiel: 96,3% der Nutzer mobiler Angebote nutzen auch stationäre Angebote, bei Usern mit Interesse an Telekommuni-kationsartikeln sind es 96,3%. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent Slide 5

Summary Mediamix Telekommunikation im ersten Halbjahr 2016 GESAMT 645.923 TEUR 65.081 TEUR 17.155 TEUR 563.687 TEUR AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Telekommunikation / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 6

Quantitative Potenziale Telekommunikation Slide 7

Produktinteresse Telekommunikation Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. Mio. UU 18,87 13,79 13,25 11,79 8,03 Davon Interesse an Telekommunikations-artikeln: 51,1% = 26,96 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 8

Produktinteresse Telekommunikation Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Davon Interesse an Telekommunikationsartikeln: 51,0% = 26,14 Mio. Davon Interesse an Telekommunikationsartikeln: 57,7% = 21,32 Mio. Davon Interesse an Telekommunikationsartikeln: 57,7% = 22,14 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 9

Produktinteresse Telekommunikation Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 21,32 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Telekommunikation Produktinteresse: 26,14 Mio. Überschneidung: 81,6 % Überschneidung: 96,3% Mobile Potenziale Telekommunikation Produktinteresse: 22,14 Mio. 81,6% der Nutzer stationärer Angebote mit Interesse an Telekommunikationsartikeln nutzen auch mobile Angebote. 96,3% der Nutzer mobiler Angebote mit Interesse an Tele-kommunikationsartikeln nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 10

Online-Infosuche Telekommunikation Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. Mio. UU 24,41 20,02 14,25 13,50 8,36 Davon Online-Infosuche zu Telekommuni-kationsartikeln: 58,9% = 31,04 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 11

Online-Infosuche Telekommunikation Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Davon Online-Info zu Telekommunikationsartikeln: 59,3% = 30,41 Mio. Davon Online-Info zu Telekommunikationsartikeln: 69,7% = 25,77 Mio. Davon Online-Info zu Telekommunikationsartikeln: 68,8% = 26,39 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 12

Online-Infosuche Telekommunikation Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 25,77 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Telekommunikation Online-Info: 30,41 Mio. Überschneidung: 84,7 % Überschneidung: 97,6 % Mobile Potenziale Telekommunikation Online-Info: 26,39 Mio. 84,7% der Nutzer stationärer Angebote, die im Internet Infos zu Telekommunikationsartikeln suchen, nutzen auch mobile Angebote. 97,6% der Nutzer mobiler Angebote, die im Internet Infos zu Telekommunikationsartikeln suchen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 13

Online-Kauf Telekommunikation Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. Mio. UU 9,44 7,46 4,56 4,53 2,98 Davon Online-Kauf von Telekommuni-kationsartikeln: 29,1% = 15,32 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 14

Online-Kauf Telekommunikation Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Davon Online-Kauf von Telekommunikationsartiklen: 29,3% = 15,04 Mio. Davon Online-Kauf von Telekommunikationsartikeln: 36,1% = 13,34 Mio. Davon Online-Kauf von Telekommunikationsartiklen: 35,5% = 13,61 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 15

Online-Kauf Telekommunikation Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 13,34 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Telekommunikation Online-Kauf: 15,04 Mio. Überschneidung: 88,6 % Überschneidung: 98,0 % Mobile Potenziale Telekommunikation Online-Kauf: 13,61 Mio. 88,6% der Nutzer stationärer Angebote, die Telekommunika-tionsartikel online kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 98,0% der Nutzer mobiler Angebote, die Telekommunikationsartikel online kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 16

Online-Info UND -Kauf Telekommunikation Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. Mio. UU 9,18 7,23 4,31 4,28 2,79 Davon Online-Info UND –Kauf von Tele-kommunikationsartikeln: 27,8% = 14,67 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 17

Online-Info UND -Kauf Telekommunikation Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf Telekommunikationsartikeln: 28,1% = 14,43 Mio. Davon Online-Info UND –Kauf Telekommunikationsartikeln: 34,9% = 12,88 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf Telekommunikationsartikeln: 34,2% = 13,12 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 18

Mobile Potenziale Telekommunikation Online-Info UND -Kauf: 13,12 Mio. Online-Info UND -Kauf Telekommunikation Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 12,88 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Telekommunikation Online-Info UND -Kauf: 14,43 Mio. Überschneidung: 89,3 % Überschneidung: 98,2 % Mobile Potenziale Telekommunikation Online-Info UND -Kauf: 13,12 Mio. 89,3% der Nutzer stationärer Angebote, die Telekommunikationsartikel im Netz suchen und kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 98,2% der Nutzer mobiler Angebote, die Telekommunikationsartikel im Netz suchen und kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 19

Kaufplanung Telekommunikation Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 52,72 Mio. Mio. UU 16,95 12,73 9,05 7,54 5,53 Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Telekommunikationsartikel geplant: 44,5% = 23,47 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 20

Kaufplanung Telekommunikation Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 51,31 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 36,95 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 38,36 Mio. Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Telekommunikationsart. geplant: 44,5% = 22,85 Mio. Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Telekommunikationsart. geplant: 50,7% = 18,75 Mio. Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Telekommunikationsart. geplant: 50,5% = 19,36 Mio. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=74.145 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 21

Kaufplanung Telekommunikation Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 18,75 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Telekommunikation Kaufplanung: 22,85 Mio. Überschneidung: 82,0 % Überschneidung: 96,8 % Mobile Potenziale Telekommunikation Kaufplanung: 19,36 Mio. 82,0% der Nutzer stationärer Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Telekommunikationsartikel zu kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 96,8% der Nutzer mobiler Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Telekommunikationsartikel zu kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.626 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=76.324 Fälle / Angaben in Prozent „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 22

Qualitative Potenziale Telekommunikation Komplette Excel-Auswertungen zum Download unter: http://www.agof.de/branchenberichte-facts-figures/ Slide 23

Qualitative Potenziale Telekommunikation Auszug: Demographie AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 24

Qualitative Potenziale Telekommunikation Auszug: Psychografische Statements AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-06 Basis: 103.805 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 25

Werbespendings der Telekommunikationsbranche Slide 26

Mediamix Telekommunikation im ersten Halbjahr 2016 GESAMT 645.923 TEUR 65.081 TEUR 17.155 TEUR 451.811 TEUR 38.125 TEUR 36.312 TEUR 1.508 TEUR 35.931 TEUR AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Telekommunikation / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 27

Werbespendings Offline Telko Top 20 / Above-the-Line-Gattungen In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Telekommunikation/ Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 28

Digitale Werbespendings Telko Top 20 / Internet In Tsd. Euro Slide 29 AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Telekommunikation / Werbespendings Internet / Angaben für das erste Halbjahr 2016

Digitale Werbespendings Telko Top 20 / Mobile In Tsd. Euro Slide 30 AGOF facts & figures „Telekommunikation“ Q3/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand September 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Telekommunikation / Werbespendings Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016

Kontakt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF: Claudia Dubrau Geschäftsführerin AGOF e.V. Tel: 069 / 264 888 - 311 Mail: claudia.dubrau@agof.de Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / 264 888 - 318 Mail: katharina.boehm@agof.de www.agof.de Slide 31