AGOF facts & figures: Branchenpotenziale im Internet Q4 2016: Automobil: Kaufen & Mieten Basis: digital facts 2016-09.

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1 AGOF facts & figures: Branchenpotenziale im Internet Q4 2016: Automobil: Kaufen & Mieten
Basis: digital facts

2 Management Summary Automobil
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3 Summary – Quantitative Potenziale Automobilbranche
Digitale Potenziale der Automobilbranche im Überblick Produkt-interesse Produktinfos im Internet gesucht Produkt im Internet gekauft Kaufplanung Digitale Potenziale 21,96 Mio. UU 40,5 Prozent 26,58 Mio. UU 49,0 Prozent 10,16 Mio. UU 18,7 Prozent 21,80 Mio. UU 40,2 Prozent Online Potenziale 21,10 Mio. UU 40,3 Prozent 25,77 Mio. UU 49,3 Prozent 9,85 Mio. UU 18,8 Prozent 21,03 Mio. UU Mobile Potenziale 18,47 Mio. UU 42,6 Prozent 23,04 Mio. UU 53,1 Prozent 8,99 Mio. UU 20,7 Prozent 18,82 Mio. UU 43,4 Prozent AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle / Angaben in Prozent Slide 3

4 Summary – Überschneidungsfreie Vorortung quantitative Potenziale Automobil
Digitale Potenziale – Verortung der Nutzer AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) / Angaben in Prozent Slide 4

5 Summary – Externe Überschneidungen Digitale Potenziale Automobil
Überschneidung der Nutzer stationärer Angebote, die auch mobile Angebote nutzen Überschneidung der Nutzer mobiler Angebote, die auch stationäre Angebote nutzen Lesebeispiel: 79,2% der Nutzer stationärer Angebote nutzen auch mobile Angebote, bei den Usern mit Interesse rund ums Auto sind es 83,5%. Lesebeispiel: 95,5% der Nutzer mobiler Angebote nutzen auch stationäre Angebote, bei Usern mit Interesse rund ums Auto sind es 95,3%. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle / Angaben in Prozent Slide 5

6 Summary Mediamix Automobil im ersten Halbjahr 2016
GESAMT TEUR TEUR TEUR TEUR AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 6

7 Quantitative Potenziale Automobil
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8 Produktinteresse Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 11,92 10,20 9,93 4,09 3,45 Davon Interesse rund ums Auto: 40,5% = 21,96 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts Basis: Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 8

9 Produktinteresse Automobil
Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Interesse rund ums Auto: 40,3% = 21,10 Mio. Davon Interesse rund ums Auto: 42,5% = 17,61 Mio. Davon Interesse rund ums Auto: 42,6% = 18,47 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 9

10 Produktinteresse Automobil
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 17,61 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Produktinteresse: 21,10 Mio. Überschneidung: 83,5 % Überschneidung: 95,3% Mobile Potenziale Automobil Produktinteresse: 18,47 Mio. 83,5% der Nutzer stationärer Angebote mit Interesse rund ums Auto nutzen auch mobile Angebote. 95,3% der Nutzer mobiler Angebote mit Interesse rund ums Auto nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle / Angaben in Prozent „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 10

11 Online-Infosuche Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 17,87 12,80 9,43 8,35 5,52 Davon Online-Infosuche rund ums Auto: 49,0% = 26,58 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts Basis: Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 11

12 Online-Infosuche Automobil
Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Info rund ums Auto: 49,3% = 25,77 Mio. Davon Online-Info rund ums Auto: 53,6% = 22,23 Mio. Davon Online-Info rund ums Auto: 53,1% = 23,04 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 12

13 Online-Infosuche Automobil
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 22,23 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Online-Info: 25,77 Mio. Überschneidung: 86,3 % Überschneidung: 96,5 % Mobile Potenziale Automobil Online-Info: 23,04 Mio. 86,3% der Nutzer stationärer Angebote, die im Internet Infos rund ums Auto suchen, nutzen auch mobile Angebote. 96,5% der Nutzer mobiler Angebote, die im Internet Infos rund ums Auto suchen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 13

14 Online-Kauf Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 4,77 3,62 2,89 1,32 0,96 Davon Online-Kauf rund ums Auto: 18,7% = 10,16 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts Basis: Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 14

15 Online-Kauf Automobil
Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Kauf rund ums Auto: 18,8% = 9,85 Mio. Davon Online-Kauf rund ums Auto: 21,0% = 8,68 Mio. Davon Online-Kauf rund ums Auto: 20,7% = 8,99 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 15

16 Online-Kauf Automobil
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 8,68 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Online-Kauf: 9,85 Mio. Überschneidung: 88,1 % Überschneidung: 96,6 % Mobile Potenziale Automobil Online-Kauf: 8,99 Mio. 88,1% der Nutzer stationärer Angebote, die Online-Käufe rund ums Auto tätigen, nutzen auch mobile Angebote. 96,6% der Nutzer mobiler Angebote, die Online-Käufe rund ums Auto tätigen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle / Angaben in Prozent „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 16

17 Online-Info UND -Kauf Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 4,51 3,49 2,75 1,20 0,89 Davon Online-Info UND –Kauf rund ums Auto: 17,7% = 9,62 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts Basis: Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 17

18 Online-Info UND -Kauf Automobil
Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf rund ums Auto: 17,9% = 9,34 Mio. Davon Online-Info UND –Kauf rund ums Auto: 19,9% = 8,26 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf rund ums Auto: 19,7% = 8,54 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 18

19 Online-Info UND -Kauf Automobil
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 8,26 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Online-Info UND -Kauf: 9,34 Mio. Überschneidung: 88,4 % Überschneidung: 96,7 % Mobile Potenziale Automobil Online-Info UND -Kauf: 8,54 Mio. 88,4% der Nutzer stationärer Angebote, die rund ums Auto im Netz suchen und kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 96,7% der Nutzer mobiler Angebote, die rund ums Auto im Netz suchen und kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 19

20 Kaufplanung Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote
Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 11,60 9,93 6,75 6,08 5,91 Davon bestimmt/vielleicht Kauf rund ums Auto geplant: 40,2% = 21,80 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts Basis: Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 20

21 Kaufplanung Automobil
Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon best./viell. Kauf rund ums Auto geplant: 40,2% = 21,03 Mio. Davon best./viel. Kauf rund ums Auto geplant: 43,6% = 18,05 Mio. Davon best./viell. Kauf rund ums Auto geplant: 43,4% = 18,82 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 21

22 Kaufplanung Automobil
Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 18,05 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Kaufplanung: 21,03 Mio. Überschneidung: 85,8 % Überschneidung: 95,9 % Mobile Potenziale Automobil Kaufplanung: 18,82 Mio. 85,8% der Nutzer stationärer Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Anschaffungen rund ums Auto zu tätigen, nutzen auch mobile Angebote. 95,9% der Nutzer mobiler Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Anschaffungen rund ums Auto zu tätigen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n= Fälle / Angaben in Prozent „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 22

23 Qualitative Potenziale Automobil
Komplette Excel-Auswertungen zum Download unter: Slide 23

24 Qualitative Potenziale Automobil Auszug: Demographie
AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 24

25 Qualitative Potenziale Automobil Auszug: Psychografische Statements
AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts Basis: Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 25

26 Werbespendings der Automobilbranche
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27 Mediamix Automobil im ersten Halbjahr 2016
GESAMT TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 4.243 TEUR TEUR AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 27

28 Offline Werbespendings Automobil Top 20 / Above-the-Line-Gattungen
In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 28

29 Digitale Werbespendings Automobil Top 20 / Internet
In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Internet / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 29

30 Digitale Werbespendings Automobil Top 20 / Mobile
In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 30

31 Kontakt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF:
Claudia Dubrau Geschäftsführerin AGOF e.V. Tel: 069 / Mail: Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / Mail: Slide 31