AGOF facts & figures: Branchenpotenziale im Internet Q4 2016: Möbel & Wohnen Basis: digital facts 2016-09

Management Summary Möbel & Wohnen Slide 2

Summary – Quantitative Potenziale Möbel & Wohnen Digitale Potenziale der Einrichtungsbranche im Überblick Produkt-interesse Produktinfos im Internet gesucht Produkt im Internet gekauft Kaufplanung Digitale Potenziale 24,67 Mio. UU 45,5 Prozent 31,85 Mio. UU 58,7 Prozent 15,92 Mio. UU 29,4 Prozent 31,46 Mio. UU 58,0 Prozent Online Potenziale 23,84 Mio. UU 45,6 Prozent 31,06 Mio. UU 59,4 Prozent 15,51 Mio. UU 29,7 Prozent 30,51 Mio. UU 58,3 Prozent Mobile Potenziale 20,75 Mio. UU 47,8 Prozent 27,20 Mio. UU 62,7 Prozent 14,11 Mio. UU 32,5 Prozent 26,93 Mio. UU 62,1 Prozent AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent Slide 3

Summary – Überschneidungsfreie Vorortung quantitative Potenziale Möbel & Wohnen Digitale Potenziale – Verortung der Nutzer AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) / Angaben in Prozent Slide 4

Summary – Externe Überschneidungen Digitale Potenziale Möbel & Wohnen Überschneidung der Nutzer stationärer Angebote, die auch mobile Angebote nutzen Überschneidung der Nutzer mobiler Angebote, die auch stationäre Angebote nutzen Lesebeispiel: 79,2% der Nutzer stationärer Angebote nutzen auch mobile Angebote, bei den Usern mit Interesse an Einrichtungsgegenständen sind es 83,5%. Lesebeispiel: 95,5% der Nutzer mobiler Angebote nutzen auch stationäre Angebote, bei Usern mit Interesse an Einrichtungsgegenständen sind es 96,0%. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent Slide 5

Summary Mediamix Möbel & Wohnen im ersten Halbjahr 2016 GESAMT 348.478 TEUR 9.060 TEUR 659 TEUR 338.758 TEUR AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Haus- und Gartenausstattung (Elektrogeräte HH, Möbel und Einrichtung) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 6

Quantitative Potenziale Möbel & Wohnen Slide 7

Produktinteresse Möbel & Wohnen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 20,83 11,93 Davon Interesse an Einrichtungs-gegenständen: 45,5% = 24,67 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 8

Produktinteresse Möbel & Wohnen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Interesse an Einrichtungs- gegenst.: 45,6% = 23,84 Mio. Davon Interesse an Einrichtungs- gegenst.: 48,1% = 19,91 Mio. Davon Interesse an Einrichtungs- gegenst.: 47,8% = 20,75 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 9

Produktinteresse Möbel & Wohnen Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 19,91 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Möbel & Wohnen Produktinteresse: 23,84 Mio. Überschneidung: 83,5 % Überschneidung: 96,0% Mobile Potenziale Möbel & Wohnen Produktinteresse: 20,75 Mio. 83,5% der Nutzer stationärer Angebote mit Interesse an Einrichtungsgegenständen nutzen auch mobile Angebote. 96,0% der Nutzer mobiler Angebote mit Interesse an Einrichtungsgegenständen nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 10

Online-Infosuche Möbel & Wohnen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 27,64 17,42 Davon Online-Infosuche zu Einrichtungs- gegenständen: 58,7% = 31,85 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 11

Online-Infosuche Möbel & Wohnen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Info Einrichtungs- gegenst.: 59,4% = 31,06 Mio. Davon Online-Info Einrichtungs- gegenst.: 63,7% = 26,41 Mio. Davon Online-Info Einrichtungs- gegenst.: 62,7% = 27,20 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 12

Online-Infosuche Möbel & Wohnen Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 26,41 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Möbel & Wohnen Online-Info: 31,06 Mio. Überschneidung: 85,0 % Überschneidung: 97,1 % Mobile Potenziale Möbel & Wohnen Online-Info: 27,20 Mio. 85,0% der Nutzer stationärer Angebote, die im Internet Infos zu Einrichtungsgegenständen suchen, nutzen auch mobile Angebote. 97,1% der Nutzer mobiler Angebote, die im Internet Infos zu Einrichtungsgegenständen suchen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 13

Online-Kauf Möbel & Wohnen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 13,64 5,93 Davon Online-Kauf von Einrichtungs- gegenständen: 29,4% = 15,92 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 14

Online-Kauf Möbel & Wohnen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Kauf Einrichtungs- gegens: 29,7% = 15,51 Mio. Davon Online-Kauf Einrichtungs- gegenst.: 33,1% = 13,71 Mio. Davon Online-Kauf Einrichtungs- gegenst.: 32,5% = 14,11 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 15

Online-Kauf Möbel & Wohnen Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 13,71 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Möbel & Wohnen Online-Kauf: 15,51 Mio. Überschneidung: 88,4 % Überschneidung: 97,1 % Mobile Potenziale Möbel & Wohnen Online-Kauf: 14,11 Mio. 88,4% der Nutzer stationärer Angebote, die Einrichtungs-gegenstände online kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 97,1% der Nutzer mobiler Angebote, die Einrichtungsgegenstände online kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 16

Online-Info UND -Kauf Möbel & Wohnen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 13,32 5,63 Davon Online-Info UND –Kauf Einrichtungs- gegenstände: 28,6% = 15,52 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 17

Online-Info UND -Kauf Möbel & Wohnen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf Einrichtung: 29,0% = 15,14 Mio. Davon Online-Info UND –Kauf Einrichtung: 32,4% = 13,42 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf Einrichtung: 31,8% = 13,80 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 18

Online-Info UND -Kauf Möbel & Wohnen Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 13,42 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Möbel & Wohnen Online-Info UND -Kauf: 15,14 Mio. Überschneidung: 88,6 % Überschneidung: 97,2 % Mobile Potenziale Möbel & Wohnen Online-Info UND -Kauf: 13,80 Mio. 88,6% der Nutzer stationärer Angebote, die Einrichtungsgegenstände im Netz suchen und kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 97,2% der Nutzer mobiler Angebote, die Einrichtungsgegenstände im Netz suchen und kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 19

Kaufplanung Möbel & Wohnen Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 28,09 15,02 Davon bestimmt/vielleicht Kauf von Einrichtungsgegenständen geplant: 58,0% = 31,46 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 20

Kaufplanung Möbel & Wohnen Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon best./viell. Kauf von Einrichtungsgegenständen geplant: 58,3% = 30,51 Mio. Davon best./viel. Kauf von Einrichtungsgegenständen geplant: 62,7% = 25,98 Mio. Davon best./viell. Kauf von Einrichtungsgegenständen geplant: 62,1% = 26,93 Mio. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 21

Kaufplanung Möbel & Wohnen Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 25,98 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Möbel & Wohnen Kaufplanung: 30,51 Mio. Überschneidung: 85,2 % Überschneidung: 96,5 % Mobile Potenziale Möbel & Wohnen Kaufplanung: 26,93 Mio. 85,2% der Nutzer stationärer Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Einrichtungsgegenstände zu kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 96,5% der Nutzer mobiler Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Einrichtungsgegenstände zu kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 22

Qualitative Potenziale Möbel & Wohnen Komplette Excel-Auswertungen zum Download unter: http://www.agof.de/branchenberichte-facts-figures/ Slide 23

Qualitative Potenziale Möbel & Wohnen Auszug: Demographie AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 24

Qualitative Potenziale Möbel & Wohnen Auszug: Psychografische Statements AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 25

Werbespendings der Einrichtungsbranche Slide 26

Mediamix Möbel & Wohnen im ersten Halbjahr 2016 GESAMT 348.478 TEUR 9.060 TEUR 659 TEUR 72.152 TEUR 146.899 TEUR 26.124 TEUR 1.250 TEUR 92.333 TEUR AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des des Wirtschaftsbereichs Haus- und Gartenausstattung (Elektrogeräte HH, Möbel und Einrichtung)/ Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 27

Offline Werbespendings Möbel & Wohnen Top 20 / Above-the-Line-Gattungen In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschafts- bereichs Haus- und Gartenausstattung (Elektrogeräte HH, Möbel und Einrichtung) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 28

Digitale Werbespendings Möbel & Wohnen Top 20 / Internet In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Haus- und Gartenausstattung (Elektrogeräte HH, Möbel und Einrichtung) / Werbespendings Internet / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 29

Digitale Werbespendings Möbel & Wohnen Top Mobile In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Möbel & Wohnen“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Haus- und Gartenausstattung (Elektrogeräte HH, Möbel und Einrichtung) / Werbespendings Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 30

Kontakt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF: Claudia Dubrau Geschäftsführerin AGOF e.V. Tel: 069 / 264 888 - 311 Mail: claudia.dubrau@agof.de Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / 264 888 - 318 Mail: katharina.boehm@agof.de www.agof.de Slide 31