CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2006 Sommermonitor 2006.

Präsentation zum Thema: "CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2006 Sommermonitor 2006."—  Präsentation transkript:

1 CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2006 Sommermonitor 2006

2 CZAIA MARKTFORSCHUNG Untersuchungssteckbrief Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. voll- strukturierten Fragebogens, der den Befragten über einen persönlichen Link zugänglich war An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=16, wenn nicht anders vermerkt, ist das Gesamt die Basis für die Auswertungen Die Daten wurden im September 2006 erhoben Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich- barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnisse in %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basis von 16 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist Czaia Marktforschung GmbH, Bremen siehe Fragenkatalog im Anhang Methode Stichprobe Feldarbeit Graphische Darstellung Konzeption & Durchführung Erhebungsbereiche Sommermonitor 2006

3 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in % Frage 2: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen Nielsen Media Research Werbemedien (d.h. ohne Kino, Online, Internet oder Direct Mail) ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 2. Halbjahr 2006 in % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2005 an. Frage 3: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2005? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an. Frage 5: Um wie viel Prozent werden die Werbeaufwendungen für 2007 gegenüber 2006 steigen resp. fallen? 2. Halbjahr 2006 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2005 Gesamt 2006 im Vergleich zum Gesamtjahr 2005 Prognose 2007 im Vergleich zu 2006 5,6 4,2 Sommermonitor 2006

4 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Frage 4: Werden die Brutto-Werbeaufwendungen für 2007 gegenüber 2006 Ihrer Ansicht nach steigen, gleich bleiben oder fallen? Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen für 2007 im Vergleich zu 2006 Steigend Gleich bleibend Fallend 100 0 0 Sommermonitor 2006

5 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeeinnahmen Gesamt 2006 Durchschnittliche Veränderungen zu 2005 in % Tages- Zeitungen Publikums- zeitschriften Fachzeit- schriften FernsehenHörfunkPlakatBrutto Werbe- aufwendungen nach Nielsen Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der (Brutto-)Werbeeinnahmen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2006 im Vergleich zu 2005 ein? 5,6 4,8 2,1 2,3 3,6 5,1 6,2 Sommermonitor 2006

6 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/OnlineKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Brutto-Werbeeinnahmen Gesamt 2006 Durchschnittliche Veränderungen zu 2005 in % 32,8 -1,3 Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der (Brutto-)Werbeeinnahmen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2006 im Vergleich zu 2005 ein? Sommermonitor 2006

7 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2006 Durchschnittliche Veränderungen zu 2005 in % Massen- Medien Handels- organisationen Auto- Markt Telekom- munikation Finanz- dienst- leistungen Schokolade + Süßwaren Telefon + Faxdienste Sonstige Medien/Verlage Pharmazie Publikums- werbung Bier Brutto Werbeauf- wendungen nach Nielsen Frage 9: Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2006 in % im Vergleich zu 2005 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an. 5,6 6,1 4,9 -0,1 9,8 6,3 1,2 4,8 6,6 3,8 2,2 Sommermonitor 2006

8 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2007 Durchschnittliche Veränderungen zu 2006 in % Massen- Medien Handels- organisationen Auto- Markt Telekom- munikation Schokolade + Süßwaren Pharmazie Publikums- werbung Telefon + Faxdienste Sonstige Medien/Verlage Finanz- dienst- leistungen Bier Frage 10: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2007 im Vergleich zu 2006 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an. 6,0 5,8 -0,5 5,6 2,0 4,3 4,4 6,7 3,2 2,7 Sommermonitor 2006

9 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Tages- zeitungen Publikums- Zeitschriften Fachzeit- schriften FernsehenHörfunkPlakat Frage 7: Mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 gegenüber 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 2,5 1,8 5,2 3,8 3,3 Sommermonitor 2006

10 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2007 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Frage 8: Und mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2007 gegenüber 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 2,4 3,4 1,8 3,9 3,1 3,8 Tages- zeitungen Publikums- Zeitschriften Fachzeit- schriften FernsehenHörfunkPlakat Sommermonitor 2006

11 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/OnlineKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Frage 7: Mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 gegenüber 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 4,9 1,3 Sommermonitor 2006

12 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/OnlineKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2007 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Frage 8: Und mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2007 gegenüber 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 6,0 1,5 Sommermonitor 2006

13 CZAIA MARKTFORSCHUNG Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2006 im Vergleich zu 2005 in % steigendfallendgleich bleibend Differenz zu 100 % = keine Angabe Frage 11: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2006 im Vergleich zu 2005 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort für jeden der unten aufgeführten Bereiche. Andere Sonderwerbeformen im TV Kooperationen mit Medien Direct Response Werbung Sonderwerbeformen Print Programm-Sponsoring TV Move-Split / Wechsel-Split Logo-Morphing Split-Screen-Spots Single Spots, Sportpremiere Sportshow 13 19 38 6 6 75 13 88 81 63 50 31 25 19 44 50 Sommermonitor 2006

14 CZAIA MARKTFORSCHUNG Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2007 im Vergleich zu 2006 in % gleich bleibend Differenz zu 100 % = keine Angabe Frage 12: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2007 im Vergleich zu 2006 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder für jeden der unten aufgeführten Bereiche. steigendfallend Direct Response Werbung Kooperationen mit Medien Andere Sonderwerbeformen TV Sonderwerbeformen Print Programm-Sponsoring TV Split-Screen-Spots Single Spots, Sportpremiere Move-Split / Wechsel-Split Logo-Morphing Sportshow 94 88 75 63 44 38 31 13 6 25 38 50 44 56 44 13 6 6 25 Sommermonitor 2006

15 CZAIA MARKTFORSCHUNG Veränderungspotential Frage 13:.Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihrer Erfahrungen mit Kunden in den vergangenen 12 Monaten. Ist gestiegen Kann ich nicht beurteilen Ist gleich geblieben Differenz zu 100 % = keine Angabe Hat abgenommen Termindruck seitens der Kunden Druck auf die Honorare der Kunden Häufigkeit der Neuplanung Anzahl der Budget-Änderungen Häufigkeit der Storni Zahl der nachträglichen Briefing-Änderungen Häufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluß Häufigkeit von Änderungen in den Abrechnungs-Procedere Qualität der Briefings Termingerechter Ausgleich der Rechnungen Insolvenz bei Kunden 75 69 56 50 44 38 25 19 13 25 13 44 13 6 6 6 31 38 19 38 44 56 69 56 13 6 Sommermonitor 2006

16 CZAIA MARKTFORSCHUNG War es nötig, die Personaldisposition anzupassen? 63 % Es war für unsere Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes notwenig, die Personaldisposition anzupassen Durchschnittliche Umsatzentwicklung der Agenturen 2006 gegenüber 2005 in % 9,2 Frage 14: Jetzt einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur. Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2006 gegenüber 2005 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an. Frage 15: War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen? Sommermonitor 2006

17 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Planung Research Einkauf Verwaltung Services Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung Personal- abbau Einstellungs- stop Einfrieren der Gehälter auf best. Niveau Keine Maßnahmen Personal- aufstockung Filter: Personaldisposition angepaßt (n=10 = 100%) ^ Frage 16: Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung? 40 000 10 0 20 30 60 10 0 20 60 00 10 20 70 20 000 Sommermonitor 2006

18 CZAIA MARKTFORSCHUNG Ausbildung von Nachwuchs 88 % In der Agentur wird ausgebildet: Frage 17: Wird in Ihrer Agentur ausgebildet? Sommermonitor 2006

19 CZAIA MARKTFORSCHUNG Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter der Agenturen Mitarbeiter insgesamt 165,8 Praktikanten 4,1 Trainees 9,4 Auszubildende 3,1 Frage 18: Geben Sie bitte die Anzahl der Auszubildenden, der Trainees und der Praktikanten an. Frage 19: Wie viele Mitarbeiter sind insgesamt in Ihrer Agentur beschäftigt? Rechnen Sie bitte sich selbst und die Auszubildenden mit. Sommermonitor 2006

20 CZAIA MARKTFORSCHUNG Digitalisierung der TV-Landschaft Digitalisierung der TV-Landschaft Sommermonitor 2006

21 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Bedeutung des Themas Digitalisierung der TV-Landschaft für die Kunden Wert 1 = sehr große Bedeutung Wert 2 Wert 3 Wert 4 Wert 5 = gar keine Bedeutung Durchschnittliche Bewertung: 2,9 Frage 20: Welche Bedeutung hat derzeit das Thema Ausweitung der Programmangebote durch digitale Kanäle (Kabel, Satellit, DSL, UMTS, Breitband Internet) für Ihre Kunden? Bitte beurteilen Sie dies anhand einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = 'sehr große Bedeutung' und 5 = 'gar keine Bedeutung'. 19 6 38 31 0 Sommermonitor 2006

22 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Wert 1 = sehr große Bedeutung Wert 2 Wert 3 Wert 4 Wert 5 = gar keine Bedeutung Durchschnittliche Bewertung: 1,7 Bedeutung des Themas Digitalisierung der TV-Landschaft für die Kunden im Jahr 2010 Frage 21: Wird dieses Thema für Ihre Kunden im Jahr 2010 von Bedeutung sein? Bitte geben Sie Ihr Urteil wieder anhand einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = sehr große Bedeutung und 5 = gar keine Bedeutung. 38 50 6 0 0 Sommermonitor 2006

23 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Kunden verfügen zu diesem Thema über einen ausreichenden Informationsstand Ja Nein (Kann ich nicht beurteilen) Frage 22: Verfügen Ihre Kunden, Ihrer Meinung nach, über einen ausreichenden Informationsstand zu diesem Thema? 25 63 6 Sommermonitor 2006

24 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Notwendigkeit: Umstrukturierung/Neuorganisation Ihrer Firma Frage 23: Welche Abteilung ist in Ihrer Agentur hierfür zuständig? Frage 24: Sehen Sie die Notwendigkeit einer Umstrukturierung bzw. Neuorganisation Ihrer Firma, um entsprechende Beratungsleistungen anbieten zu können? Sommermonitor 2006 in der TV-Planung in einer separaten Spezialunit/ Abteilung/Firma multidisziplinär, in jeder Abteilung ausschließlich Geschäftsführung gar nicht, nirgendwo 13 31 19 31 6 0 Ja Nein 25 69 Thema ist derzeit in der Agentur angesiedelt... in der klassischen Mediaplanung

25 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % In dieses Geschäftsfeld wird in Zukunft investiert stärkere Integration der Spezialeinheiten Ja Nein (Steht noch nicht fest) Umstrukturierung/Neuorganisation erfolgt durch … Frage 25: Und wie sieht diese Umstrukturierung bzw. Neuorganisation aus? Frage 26: Werden Sie in Zukunft in dieses Geschäftsfeld investieren? Sommermonitor 2006 100 75 19 0 Filter: Umstrukturierung bzw. Neuorganisation ist notwendig (n=4 = 100%)

26 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Jahr, in dem die Umsatzmodelle rein werbefinanzierter Sender unter Druck geraten Durchschnittswert Frage 27: Was schätzen Sie, in welchem Jahr werden - bedingt durch die neuen Technologien - die Umsatzmodelle rein werbefinanzierter Sender signifikant unter Druck geraten? Sommermonitor 2006

27 CZAIA MARKTFORSCHUNG Gesamtwirtschaftliche Konjunktur Gesamtwirtschaftliche Konjunktur Sommermonitor 2006

28 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate der BRD Durchschnittliche Veränderungen in % Frage 28: Zum Schluss noch einige Fragen zur gesamtwirtschaftlichen Konjunktur. Wie ist Ihre persönliche Meinung, welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für die Bundesrepublik Deutschland in 2006 im Vergleich 2005? Frage 29: Und welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für 2007 gegenüber 2006 in der Bundesrepublik Deutschland? Gesamt 2006 im Vergleich zu 2005 Prognose 2007 im Vergleich zu 2006 Sommermonitor 2006 2,1 1,6

29 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Negativer Einfluss der Mehrwertsteuer-Erhöhung auf die konjunkturelle Entwicklung Sehr stark Stark Weniger stark Gar nicht (Weiß nicht) Frage 30: Wird die Mehrwertsteuer-Erhöhung einen sehr starken, starken, weniger starken oder gar keinen negativen Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung haben? Sommermonitor 2006 0 25 75 0 0

30 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Negativer Einfluss der Erhöhung anderer Abgaben auf die konjunkturelle Entwicklung Sehr stark Stark Weniger stark Gar nicht (Weiß nicht) Frage 31: Unabhängig von der Mehrwertsteuer-Erhöhung ist z.Z. für das kommende Jahr eine Anhebung der Abgaben wie Krankenkassenbeiträge, Sozial- und Arbeitslosenversicherung im Gespräch. Wird dies Ihrer Ansicht nach die konjunkturelle Entwicklung sehr stark, stark, weniger stark oder gar nicht negativ beeinflussen? Sommermonitor 2006 0 0 6 50 44

31 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Ausgleich des Minus im verfügbaren Einkommen durch Gehaltserhöhungen Ja, sicher Ja, wahrscheinlich Nein, wahrscheinlich nicht Nein, sicher nicht Frage 32: Wird das, durch die Mehrwertsteuer-Erhöhung und/oder steigende Abgaben verursachte Minus' im verfügbaren Einkommen Ihrer Ansicht nach, durch Gehaltserhöhungen ausgeglichen werden? Sommermonitor 2006 0 13 56 31