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Steuerung des Vertriebs-Außendienstes mit ExsoForm ® Thomas Sporbeck EXSO. business solutions GmbH, Düsseldorf.

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Präsentation zum Thema: "Steuerung des Vertriebs-Außendienstes mit ExsoForm ® Thomas Sporbeck EXSO. business solutions GmbH, Düsseldorf."—  Präsentation transkript:

1 Steuerung des Vertriebs-Außendienstes mit ExsoForm ® Thomas Sporbeck EXSO. business solutions GmbH, Düsseldorf

2 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung

3 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Vorstellung des Kunden:

4 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Vorstellung des Kunden: Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen.

5 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Vorstellung des Kunden: Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen. Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden und auch statistisch ausgewertet werden können.

6 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Vorstellung des Kunden: Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen. Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden und auch statistisch ausgewertet werden können. Die Besuchsberichte sollen an Microsoft CRM übergeben werden.

7 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Vorstellung des Kunden: Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen. Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden und auch statistisch ausgewertet werden können. Die Besuchsberichte sollen an Microsoft CRM übergeben werden. Es sollen in Microsoft CRM (oder Outlook) Terminaktionen angelegt werden anhand der Vorgaben des Außendienst-Mitarbeiters

8 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Vorstellung des Kunden: Außendienstmitarbeiter sollen ihre Besuchsberichte elektronisch erfassen. Die Besuchsberichte sollen zentral gespeichert werden und auch statistisch ausgewertet werden können. Die Besuchsberichte sollen an Microsoft CRM übergeben werden. Es sollen in Microsoft CRM (oder Outlook) Terminaktionen angelegt werden anhand der Vorgaben des Außendienst-Mitarbeiters Kundenstammdaten sollen mit CRM und eEvolution abgeglichen werden

9 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Mögliche Lösungsansätze: -Microsoft CRM benutzen -Adobe PDF-Formular verwenden -Speziallösung finden

10 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Mögliche Lösungsansätze: -Microsoft CRM benutzen -Problem mit Joint Venture im Vertrieb (Systeme, Kunden) -Transparenz und gemeinsames Datenerfassen mit Kunden -Antwortzeitverhalten -Adobe PDF-Formular verwenden -Speziallösung finden

11 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Mögliche Lösungsansätze: -Microsoft CRM benutzen -Problem mit Joint Venture im Vertrieb (Systeme, Kunden) -Transparenz und gemeinsames Datenerfassen mit Kunden -Antwortzeitverhalten -Adobe PDF-Formular verwenden - Hohe Investitionskosten für komplette Lösung - Schnittstellenproblematik nicht zufriedenstellend gelöst -Speziallösung finden

12 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Mögliche Lösungsansätze: -Microsoft CRM benutzen -Problem mit Joint Venture im Vertrieb (Systeme, Kunden) -Transparenz und gemeinsames Datenerfassen mit Kunden -Antwortzeitverhalten -Adobe PDF-Formular verwenden - Hohe Investitionskosten für komplette Lösung - Schnittstellenproblematik nicht zufriedenstellend gelöst -Speziallösung finden - hoher administrativer Aufwand für diverse Lösungen - Akzeptanz durch Mitarbeiter

13 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Mögliche Lösungsansätze: -ExsoForm® -Integrierte Versionierung -Leichte Anpassbarkeit -Gute Offline-Fähigkeit/Transport auch asynchron möglich -Kunde mochte das Produkt

14 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung 1:1 Umsetzung des bisherigen Papierformulars

15 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung 1:1 Umsetzung des bisherigen Papierformulars So könnte es aussehen!

16 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Innendienst Vorerfassung Einstellen in ExsoForm Außendienst füllt aus Rücksendung an ExsoForm Veranlassungen Speichern Übergabe eEvo Übergabe CRM

17 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Innendienst Vorerfassung Einstellen in ExsoForm Außendienst füllt aus Rücksendung an ExsoForm Veranlassungen Speichern Übergabe eEvo Übergabe CRM Direktes Erzeugen aus CRM

18 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf

19 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden

20 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden -Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten

21 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden -Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten -Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten

22 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden -Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten -Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten -Änderungen müssen nachvollziehbar sein

23 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden -Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten -Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten -Änderungen müssen nachvollziehbar sein -Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten

24 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden -Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten -Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten -Änderungen müssen nachvollziehbar sein -Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten -Vertriebsleiter darf doch alles bearbeiten

25 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden -Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten -Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten -Änderungen müssen nachvollziehbar sein -Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten -Vertriebsleiter darf doch alles bearbeiten -Bestimmte Veranlassungen müssen freigegeben werden

26 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Anforderungen des Kunden an die Software im Projektverlauf -Außendienst-Mitarbeiter sieht nur seine Kunden -Außendienst-Mitarbeiter darf nur Schritt 1 bearbeiten -Innendienst-Mitarbeiter darf nur vorbereiten und Schritt 2 bearbeiten -Änderungen müssen nachvollziehbar sein -Vertriebsleiter darf alles sehen aber nichts bearbeiten -Vertriebsleiter darf doch alles bearbeiten -Bestimmte Veranlassungen müssen freigegeben werden -…

27 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anwendungsidee für ExsoForm: Vertriebs-Steuerung Problem: Anforderungen formulieren ohne die Software zu kennen ist immer problematisch…

28 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoForm ® Editor Plus! (Anwender) Was Anwender und Administrator sehen ExsoFlow-Server (Management Console für den Administrator)

29 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoForm ® Editor Plus! (Anwender) 2. Das Ganze als Funktionsübersicht ExsoFlow-Server (Management Console für den Administrator) Neuanlage Öffnen Bearbeiten Speichern Senden von Vorgängen

30 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoForm ® Editor Plus! (Anwender) 2. Das Ganze als Funktionsübersicht ExsoFlow-Server (Management Console für den Administrator) Neuanlage Öffnen Bearbeiten Speichern Senden von Vorgängen Ordnerstruktur Unternehmensstruktur Berechtigungen Vorgangs-Datenbank Stammdaten Workflow/Jobs

31 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe 2. Funktionsweise im Workflow Entwurf von Formularen Diverse Controls (dynamisch/statisch) -Textfeld -Kalenderfeld -Checkbox, Radiobutton -Langtext (optional HTML) -Bild -Scribble -Diagramme (Torte/Balken) -Verteiler -Zähler

32 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Festlegen des Workflows -Beliebige Schritte -Auswahl aus Stati, die - Weiterleiten - zum Ende verweisen - Zurückverweisen - zum Anfang verweisen - nichts tun 2. Funktionsweise im Workflow

33 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Festlegen des Datenmodells 2. Funktionsweise im Workflow

34 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Anlage von Ordnern und Unterordnern Funktionsweise im Workflow

35 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Zuweisung der Formulare zur Ordnerstruktur Funktionsweise im Workflow

36 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Unternehmensorganisation Berechtigungen erfolgen immer auf Abteilungs-Ebene Funktionsweise im Workflow

37 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Unternehmensorganisation Berechtigungen erfolgen immer auf Abteilungs-Ebene Frei definierbare Felder zur Überprüfung im Workflow Funktionsweise im Workflow

38 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Jobs definieren zum Datenaustausch mit Drittsystemen Beispiel: Import von CSV-Daten Funktionsweise im Workflow

39 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Jobs definieren zum Datenaustausch mit Drittsystemen Beispiel: Übergabe einer Buchung Funktionsweise im Workflow

40 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Server Core Komponenten

41 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Server Core Komponenten Integrations-Komponenten

42 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine Server Core Komponenten Integrations-Komponenten

43 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine Workflow-Engine Server Core Komponenten Integrations-Komponenten

44 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine SQL-DatenbankWorkflow-Engine Server Core Komponenten Integrations-Komponenten

45 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine SQL-Datenbank Dokumenten- Datenbank Workflow-Engine Server Core Komponenten Integrations-Komponenten

46 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine SQL-Datenbank Dokumenten- Datenbank Workflow-Engine Datenbank- Connectivity Server Core Komponenten Integrations-Komponenten

47 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine SQL-Datenbank Dokumenten- Datenbank Workflow-Engine Datenbank- Connectivity Server Core Komponenten Integrations-Komponenten WebServices

48 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine SQL-Datenbank Dokumenten- Datenbank Workflow-Engine Datenbank- Connectivity Plug-In Server Core Komponenten Integrations-Komponenten WebServices

49 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe ExsoFlow-Server Komponenten Job-Engine SQL-Datenbank Dokumenten- Datenbank Workflow-Engine Datenbank- Connectivity Plug-In Server Core Komponenten Integrations-Komponenten OData* WebServices

50 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Daten austauschen mit ExsoForm ® und ExsoFlow ExsoFlow ExsoForm Drittsystem

51 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Daten austauschen mit ExsoForm ® und ExsoFlow ExsoFlow ExsoForm Editor embedded SQL-Datenbank Drittsystem

52 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Daten austauschen mit ExsoForm ® und ExsoFlow ExsoFlow ExsoForm Editor embedded SQL-Datenbank Drittsystem Datenbank- Connectivity Datenbank- Connectivity Datenbank- Connectivity

53 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Daten austauschen mit ExsoForm ® und ExsoFlow ExsoFlow ExsoForm Editor embedded SQL-Datenbank Drittsystem Datenbank- Connectivity Datenbank- Connectivity Datenbank- Connectivity

54 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Daten austauschen mit ExsoForm ® und ExsoFlow ExsoFlow ExsoForm EditorWebServices embedded SQL-Datenbank Drittsystem Datenbank- Connectivity WebServices Datenbank- Connectivity WebServices Datenbank- Connectivity

55 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Daten austauschen mit ExsoForm ® und ExsoFlow ExsoFlow ExsoForm EditorWebServices embedded SQL-Datenbank Drittsystem Datenbank- Connectivity WebServices Datenbank- Connectivity WebServices Datenbank- Connectivity

56 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Kosten der Realisation des Projektes Lizenzen (Releasepflege = 15% des Lizenzpreises p.a.) -ExsoFlow Professional (EUR 4.980,00 zzgl. MwSt.) -ExsoStatistics (EUR 1.280,00 zzgl. MwSt.) -CRM- und Exchange-PlugIn* (EUR 3.960,00 zzgl. MwSt.) -15x Client (à 279,00 bzw. 229,00 EUR)(EUR 3.935,00 zzgl. MwSt.) Dienstleistungen -Installation (EUR 490,00 zzgl. MwSt.) -Formular, Workflow, Jobs (EUR 2.450,00 zzgl. MwSt.) -Schulung (EUR 1.720,00 zzgl. MwSt.) SummeEUR ,00 zzgl. MwSt. *) CRM-Plugin beinhaltete projektspezifische Entwicklungen

57 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Nutzen der Realisation des Projektes -Qualität der Besuchsberichte wurde deutlich erhöht -Versand von Informationsmaterial wurde besser organisiert -Umsatz pro Kunde erhöhte sich (subjektive Wahrnehmung?) -Es musste kein neuer Vertriebs-Innendienst-Mitarbeiter eingestellt werden

58 ExsoForm ® & ExsoFlow: Technische Hintergründe Nutzen der Realisation des Projektes -Qualität der Besuchsberichte wurde deutlich erhöht -Versand von Informationsmaterial wurde besser organisiert -Umsatz pro Kunde erhöhte sich (subjektive Wahrnehmung?) -Es musste kein neuer Vertriebs-Innendienst-Mitarbeiter eingestellt werden -ExsoForm ® wird auch in anderen Bereichen eingesetzt: Serviceberichte Eingangsrechnungen


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