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www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Fondskongress 2006 Mannheim 1.2.2006 15:55 Uhr, Saal 5 Axel Zugschwert.

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2 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Fondskongress 2006 Mannheim :55 Uhr, Saal 5 Axel Zugschwert One Click 2 Profit Einfach Geld verdienen aim FINANCIAL SYSTEMS AG Deutschland Österreich Schweiz

3 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Was erfahren Sie heute? Wie kann ich Kundeninformationen, Multi-Channel Marketing und verschiedene Produkte in einem System integrieren? Wie kann ich meinen Kunden aktuelles Reporting bieten? Wie kann ich Provisionen leicht abrechnen und verteilen?

4 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Ihre Herausforderung ZIELE Optimierung Betreuungs-/Vertriebsprozess Verbesserung der Beratungsqualität und dadurch… Verbesserung der Servicequalität Erhöhung der Kundenbindung Steigerung Kundenzufriedenheit volle Ausschöpfung des Kundenpotentials ? Berater Kunde

5 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Abwicklungs-/Vertriebssystem aim BROKER ©

6 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Erfolgreiches Kundenmanagement Interessenten- und Kundenverwaltung Workflow- steuerung Termin- und Kontaktverwaltung Kampagnen- management Ereignis- verwaltung Korrespondenz Management Information Customer Behaviour Modelling Dokumenten- verwaltung Spezialfunktionen Computer/Telefon Integration Sales Pipeline Management Reklamations- management Call Center Unterstützung Kunden Reporting

7 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Personendaten Präferenzen, Risikoangaben, Ziele Freie Marketingattribute Alle Kontakte Basis: Interessenten- und Kundenverwaltung

8 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Inhaber Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen

9 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Kennzeichnungen Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung

10 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Kennzeichnungen Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege

11 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Risiko Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei Orders regelmäßige Aktualisierung Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei Orders regelmäßige Aktualisierung

12 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Beratungsziele Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen

13 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Produktdaten: Konditionen, Tarife Anträge/Verträge Transaktionen, Orders und Bestände Financial CRM Provisionen ALLFINANZ: Verträge, Transaktionen, Bestände

14 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Allfinanz Verträge Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro Produktbereich Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro Produktbereich

15 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Allfinanz Bestand Positionsdetail TransaktionenKursentwicklungFactsheetAnalysePerformance

16 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kampagnen Financial CRM Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl Medien: Serienbriefe Export Nettodaten Volle Integration MS Office Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl Medien: Serienbriefe Export Nettodaten Volle Integration MS Office

17 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Financial CRM Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen Kampagnen

18 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Allgemeine Ereignisse zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, … Kundenbezogen zB Geburtstag, Erstabschlussdatum, … Vertragsbezogen zB Vertragsende, Restlaufzeit, … Bestandsbezogen zB Depotwertentwicklung Automatisierte Ereignisverwaltung

19 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Management Informationen Standardauswertungen (Filter, Gruppierungen) Konsolidierte Berichte Kennzahlen zur Trenderkennung Vertriebscontrolling Report Generator Datamining Kundenreporting Vermögensübersicht Reporting

20 Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Beliebige Beratungshierarchien Verschiedene Modelldefinition Berechnung Abschluss-, Folge-, Bestand- provision, Bonus, Sonstige Automatisierte Kontrolle eingehender Provisionen Automatisierte Provisionsabrechnung, Provisionsverteilung, Belegerstellung Provisionsstorno / Rückrechnung / Storno Reserve Provisionen abrechnen und verteilen

21 ... besuchen Sie uns – Stand 105 im Obergeschoß


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