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www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Fondskongress 2006 Mannheim 1.2.2006 15:55 Uhr, Saal 5 Axel Zugschwert.

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2 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Fondskongress 2006 Mannheim 1.2.2006 15:55 Uhr, Saal 5 Axel Zugschwert One Click 2 Profit Einfach Geld verdienen aim FINANCIAL SYSTEMS AG Deutschland Österreich Schweiz

3 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Was erfahren Sie heute? Wie kann ich Kundeninformationen, Multi-Channel Marketing und verschiedene Produkte in einem System integrieren? Wie kann ich meinen Kunden aktuelles Reporting bieten? Wie kann ich Provisionen leicht abrechnen und verteilen?

4 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Ihre Herausforderung ZIELE Optimierung Betreuungs-/Vertriebsprozess Verbesserung der Beratungsqualität und dadurch… Verbesserung der Servicequalität Erhöhung der Kundenbindung Steigerung Kundenzufriedenheit volle Ausschöpfung des Kundenpotentials ? Berater Kunde

5 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Abwicklungs-/Vertriebssystem aim BROKER ©

6 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Erfolgreiches Kundenmanagement Interessenten- und Kundenverwaltung Workflow- steuerung Termin- und Kontaktverwaltung Kampagnen- management Ereignis- verwaltung Korrespondenz Management Information Customer Behaviour Modelling Dokumenten- verwaltung Spezialfunktionen Computer/Telefon Integration Sales Pipeline Management Reklamations- management Call Center Unterstützung Kunden Reporting

7 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Personendaten Präferenzen, Risikoangaben, Ziele Freie Marketingattribute Alle Kontakte Basis: Interessenten- und Kundenverwaltung

8 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Inhaber Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen

9 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Kennzeichnungen Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung

10 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Kennzeichnungen Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege

11 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Risiko Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei Orders regelmäßige Aktualisierung Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei Orders regelmäßige Aktualisierung

12 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kundendaten Beratungsziele Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen

13 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Produktdaten: Konditionen, Tarife Anträge/Verträge Transaktionen, Orders und Bestände Financial CRM Provisionen ALLFINANZ: Verträge, Transaktionen, Bestände

14 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Allfinanz Verträge Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro Produktbereich Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro Produktbereich

15 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Allfinanz Bestand Positionsdetail TransaktionenKursentwicklungFactsheetAnalysePerformance

16 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Kampagnen Financial CRM Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl Medien: Serienbriefe E-Mail Export Nettodaten Volle Integration MS Office Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl Medien: Serienbriefe E-Mail Export Nettodaten Volle Integration MS Office

17 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Financial CRM Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen Kampagnen

18 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Allgemeine Ereignisse zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, … Kundenbezogen zB Geburtstag, Erstabschlussdatum, … Vertragsbezogen zB Vertragsende, Restlaufzeit, … Bestandsbezogen zB Depotwertentwicklung Automatisierte Ereignisverwaltung

19 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Management Informationen Standardauswertungen (Filter, Gruppierungen) Konsolidierte Berichte Kennzahlen zur Trenderkennung Vertriebscontrolling Report Generator Datamining Kundenreporting Vermögensübersicht Reporting

20 www.aim-ag.com Lösungen für die Finanzwirtschaft Fondskongress Mannheim 2006 / Stand 105 Beliebige Beratungshierarchien Verschiedene Modelldefinition Berechnung Abschluss-, Folge-, Bestand- provision, Bonus, Sonstige Automatisierte Kontrolle eingehender Provisionen Automatisierte Provisionsabrechnung, Provisionsverteilung, Belegerstellung Provisionsstorno / Rückrechnung / Storno Reserve Provisionen abrechnen und verteilen

21 ... besuchen Sie uns – Stand 105 im Obergeschoß


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