Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Project Vermittler Controlling. B B BETAX AG Business hoch zwei 2 2.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Project Vermittler Controlling. B B BETAX AG Business hoch zwei 2 2."—  Präsentation transkript:

1 Project Vermittler Controlling

2 B B BETAX AG Business hoch zwei 2 2

3 die Unternehmen Aufbau von Investment und Technik Know-how von 10 Jahren 1993 AVALONIA - Beginn der Softwareentwicklung 1994 Drittfondsabwicklung von Fonds im Bankdepot (Rabo) 1996 Entwicklung Portfoliomanagement Software 1997 Konzentration auf Abwicklung B2B (DAB) 1998 AVALONIA – Softwaremodule speziell für KWG 6. Nov Fondsabwicklung für freie Finanzberater (3T Ord. mtl.) 1999 AVALONIA - Auszeichnung innovativste Software 2000 BETAX - neutrale Abwicklungsplattform B2B (48T Ord. mtl.) 2003 BETAX AG

4 Datenschema

5 BETAX Datenbank Bestandsdaten zu Vermittlern FTPFTP ftp AVALONIA Plattformen u. Banken Internetserver Vertriebscontrolling Datenlieferanten Kursdaten / Stammdaten Strukturdaten hochwertige Datentechnik

6 umfangreiche Softwarelösung Vermittler Bestandsdaten auf Tagesbasis umfangreiches und einheitliches Reporting Bestandsanalyse und Controllingmöglichkeiten Reporting und praxisorientierte Berichte Filter- und Suchfunktionen alle Daten in einem System (lagerstellenunabhängig): Fondsanbieter Fondsplattformen und Banken Belieferung mit Bestandsdaten auf Monatsbasis einheitliche Datenschnittstelle und somit nur ein Vorgang zur Aktualisierung notwendig höchste Datensicherheit durch Verschlüsselung

7 übersichtliche Menüstruktur schneller Überblick und Zugriff durch aktive Listenfunktion individuelle Sortierung aktive Filterung aktiver Alphabetzugriff Adressdatenlieferung vollautomatisch Ergänzungen möglich manuelle Änderungen bleiben trotz Lieferung

8 individuelle Nutzung individuelle Menüs Checklisten für VP Verwaltung Zusatzinformationen und Marker für Filter und Auswertungen Terminverwaltung Terminsetzung und Angabe des Grunds Infodaten und Terminauswertung Terminberichte

9 Daten jederzeit aktuell griffbereit Menüleiste mit wichtigsten Funktionen: Datentransfer VP Berichte Gesamtberichte Datentransfer: Bestandsdaten Vermittlerdaten Fondspreise Fondsdaten

10 Daten jederzeit aktuell griffbereit Suchfunktionen: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige Filterungen: Name Postleitzahl Marker Funktionen

11 Daten jederzeit aktuell griffbereit VP Information: Gesamtbestand alle Werte im Detail Bewertung Tagesaktuell Memofeld: Gleiches Wissen für jeden Mitarbeiter Nachvollziehbarkeit von extra Zusagen alle Telefonnotizen

12 VP Bestandsgrafik: visuelle Darstellung individuelle Formatierung Gesamtüberblick Chart: Bestands- entwicklung Tagesaktuell weitere Funktionen umfangreiche Auswertungen

13 umfangreiche Berichte Bestandsberichte: alle Felder Bruchteilangabe Sofortanzeige VP Berichte: Name Postleitzahl Marker Funktionen Ausgabemöglichkeit: Drucker PDF Acrobat CSV XLS XML Text Word Doc

14 Bestandsberichte Anteilsübersicht eines Wertpapiers: Angabe des Fonds Alle VPs in dem Fonds Bestandshöhe je VP Bestandsliste aller Vertriebspartner: Individuelle Sortierung Angabe jedes Fonds Berechnung Bestand Gesamtbestand

15 Bestandsberichte Bestandsliste Gesellschaft: alle Fonds auf Tagesbasis bewertet Ausgegebene Gesamtanteile Bestandsliste nach Lagerort: alle Fonds wie Gesellschaftsbericht nach Lagerort sortiert

16 Vertriebspartner Berichte Bestandsübersicht VP: alle Fonds des VP auf Tagesbasis aufbereitet zum Versand Serienausdruck nach Filterung Bestandsübersicht VP: Sortierung mit Lagerort aufbereitet zum Versand Serienausdruck nach Filterung

17 Vertriebspartner Berichte Terminliste VP: gesetzte Termine Infotermine Telefon- und Adressangabe Adressliste der VP Geburtstagsliste:

18 Ergänzung zu eigenen Produkten individuelle Dienstleistung gesetzliche Richtlinien integriert langjähriges Know-how Kontinuität und Zukunftssicherheit keine Interessens- konflikte Freiheiten durch Plattformunabhängigkeit

19 weitere Informationen unter: BETAX-systems GmbH Postfach Regensburg Tel.: ( B E T A X ) Fax.: –


Herunterladen ppt "Project Vermittler Controlling. B B BETAX AG Business hoch zwei 2 2."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen