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Schnelleinstieg Schnelleinstieg für bereits geschulte User zur Schulung OMDS-Einspielung in FinanzProfiT Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….

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Präsentation zum Thema: "Schnelleinstieg Schnelleinstieg für bereits geschulte User zur Schulung OMDS-Einspielung in FinanzProfiT Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern…."—  Präsentation transkript:

1 Schnelleinstieg Schnelleinstieg für bereits geschulte User zur Schulung OMDS-Einspielung in FinanzProfiT Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….

2 Wählen Sie ganz oben im Pulldown-Menu OMDS; dann klicken Sie im darunter liegenden Pulldown-Menu (Kundenverw.) auf FP-Export

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4 Als Nächstes wählen Sie die zu exportierende Anstalt aus….

5 … sowie die gewünschten Bereiche; im Regelfall alle Sparten

6 Zuletzt wählen Sie das zu exportierende Datum aus. Im Regelfall wird dies das letzte, aktuellste Datum sein.

7 Klicken Sie nun auf den Button exportieren,…..

8 …. und der Export startet.

9 Erst wenn die Meldung Upload beendet kommt, ist der Export fertig. Klicken Sie nun auf den Link Verträge als Textdatei……

10 …. und es öffnet sich in einem neuen Fenster eine Textdatei.

11 Speichern Sie diese Datei bitte irgendwo auf der lokalen Festplatte bzw. am Server In Ihrem Netzwerk ab.

12 Wechseln Sie nun zurück in das Programm FinanzProfiT, und klicken auf den Button Verträge.

13 Dort klicken Sie links oben auf Datei, dann Import, dann Import von chegg.net. Sollte dieser Button nicht da sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

14 Im Regelfall erscheint dieses Fenster. Bestätigen Sie mit OK.

15 Nun sollen Sie dem Importprogramm mitteilen, welche Datei importiert werden soll; diejenige, welche Sie zuvor abgespeichert haben. Datei markieren, dann auf Öffnen

16 In einem neuen Fenster sind nun die zu importierenden Adressen in einer Vorschau ersichtlich. Bitte auf Alles auswählen klicken ….

17 …. und die Adressen werden blau hinterlegt.

18 Dann bitte im Regelfall die Agentur auswählen. (Sollte diese Agentur nicht Da sein, bitte anlegen bzw. mit uns Kontakt aufnehmen.) Zuletzt bitte auf Produktmapping klicken.

19 Variante A: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint im Optimalfall dieses Fenster mit 2 grünen Haken. Dann einfach Schließen.

20 Dies bedeutet, dass alle notwendigen Produktinformationen vorliegen. Der Import kann beginnen durch Klicken auf Importieren.

21 Der Import läuft….

22 …. bis diese Meldung erscheint. Weiter mit Schließen …

23 Nun folgt die Nachbearbeitung, bitte dazu auf Weiter klicken …

24 Die Nachbearbeitung der Verträge läuft ….

25 …. bis diese Meldung kommt. Bitte mit OK bestätigen.

26 Die eingespielten bzw. bearbeiteten Verträge werden gefiltert und sind nun ersichtlich.

27 Variante B: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint dieses Fenster mit 2 roten Haken. FinanzProfiT fehlen somit Produktinformationen.

28 Das unbekannte Produkt wird im oberen Feld angezeigt. In diesem Beispiel das Produkt mit dem OMDS-Schlüssel WA471 KFZHA.

29 Die in FinanzProfiT vorhandenen Produkte sind im unteren Fenster ersichtlich. Klicken Sie auf den Spaltenkopf Ext.ProdKey, damit die Produkte sortiert werden

30 Falls notwendig, verbreitern Sie die Spalte durch Ziehen des Spaltenrandes mit der Maus….

31 Und wählen dann ein passendes Produkt aus. Im Regelfall passt das Produkt, wenn die Ersten Zeichen zB. WA471KFZ ident sind. Ausnahmen 473 für Kasko, sowie 499 und 599. Dann …

32 Bitte auf Zuordnen klicken.

33 Die Zuordnung mit Ja herstellen …

34 … und endgültig mit OK bestätigen.

35 Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch schließen der Import gestartet werden (siehe oben).

36 Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint Wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.

37 Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.

38 Der Unterschied zum Bisherigen besteht darin, dass im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt werden. Bedeutet, ein Vertrag mit identer Pol.Nr. ist in FinanzProfit bereits vorhanden.

39 Klicken Sie nun auf den passenden, zugehörigen Vertrag, und anschließend bitte auf Zuordnen klicken.

40 Die Zuordnung mit Ja herstellen …

41 … und endgültig mit OK bestätigen.

42 Variante D: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 1 grüner und 1 roter Haken.

43 Wieder werden im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt. Jedoch ist der neue, oben angezeigte Vertrag, noch NICHT in FinanzProfit enthalten.

44 In diesem Fall darf KEINESFALLS ein Vertrag im mittlerene Fenster ausgewählt und zugeordnet werden! Bitte klicken Sie auf Ignorieren.

45 Dann bitte mit Ja bestätigen. Dadurch wird kein bestehender Vertrag aktualisiert, sondern ein neuer Vertrag angelegt.

46 Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch schließen der Import gestartet werden (siehe oben).

47 Variante A Variante A 2 grüne Haken Variante B Variante B 2 rote Haken Variante C Variante C 2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag zuordnen Variante D Variante D 2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag ignorieren Bitte auf gewünschte Variante klicken….


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