vbfv-tariffinder Hersteller: kaimaan software GmbH®

Präsentation zum Thema: "vbfv-tariffinder Hersteller: kaimaan software GmbH®"—  Präsentation transkript:

1 vbfv-tariffinder Hersteller: kaimaan software GmbH®
kaimaan software GmbH® bezieht das Datenmaterial von der verbraucherberatungsstelle für versicherungen e.v.® Vertrieb der Software u.a. durch die verbraucherberatungsstelle für versicherungen e.v.®

2 Sachversicherungen im vbfv-tariffinder
Unfallversicherung Private Haftpflichtversicherung Tierhalterhaftpflichtversicherung Hausratversicherung Rechtsschutzversicherung Gebäudeversicherung

3 Umfang des vbfv-tariffinder
Mehr als 130 Gesellschaften werden berücksichtigt Mehr als 300 Filter- / Selektionsmöglichkeiten Mehr als aktuelle und Alttarife Insgesamt Tarifkombinationen Mehr als Informationen sind enthalten

4 Vorteile mit dem vbfv-tariffinder
Gegenüberstellung alter und neuer Tarife Automatische Erstellung der Beratungsdokumentation Automatische Erstellung von Deckungsnoten Einfache Handhabung Richtlinienkonformität Speichermöglichkeit der Kunden- und Abfragen im Programm Zahlreiche Filtermöglichkeiten Regelmäßige Updates Erstellung individueller Versionen

5 Anwendung des vbfv-tariffinder
-Anlegen eines Kunden-

6 SCHRITT 1: Bevor der Bereich „Beratung“ aktiv ist, legen Sie bitte in der Startmaske einen Kunden an oder wählen einen vorhandenen aus. Auswertungen ohne Kundendaten können Sie über die Schnellsuche durchführen. SCHRITT 2: Nach dem Auswählen eines „Kunden“ können Sie über den Button „Beratung“ alle „Tarifsuchen“ und „Beratungsdokumentation“ für diesen „Kunden“ durchführen.

7 Zusätzlich zu den Kundendaten können Sie
„Referenztarife“ auswählen, die unabhängig aller weiteren Abfrage- und Filterkriterien im Bereich „Beratung“ immer in den Ergebnislisten erscheinen. Dieser ist „grün“ unterlegt. Nutzen z.B.: Bestandstarif vom Kunden, Empfehlungstarif des Anwenders etc..

8 Auswahl der Referenztarife aus der Liste und hinzufügen zu den Kundendaten.

9 SCHRITT 3: Wählen Sie die gewünschte Versicherungssparte aus und klicken unten rechts auf „Weiter“. Wenn Sie die Abfrage speichern möchten, beachten Sie bevor Sie auf „Weiter“ klicken „Schritt 4“. Tipp: Erstellen Sie direkt aus den gespeicherten Abfragen die Beratungsdokumentation. SCHRITT 4: Speichern Sie beliebig viele Abfragen unter Ihren Kundendaten ab. Ihre individuelle Bezeichnung für die Abfrage oder die Beratungsdokumentation geben Sie bitte VOR dem Speichern hier an.

10 Anwendung des vbfv-tariffinder
-Analyse- / Abfragekriterien-

11 Beim klicken mit der Maus auf die einzelnen Punkte öffnet sich ein Fenster mit Informationen zu dem Thema. Fahren Sie mit dem Mauszeiger nur auf den Punkt ohne auf diesen zu klicken, erscheinen die Informationen im unteren Bereich.

12 Durch Anwählen mit der Maus öffnet sich ein Fenster um individuelle Vorgaben auszuwählen.
Es können einzelne wie auch mehrere Tarifvariationen gleichzeitig gegenübergestellt werden. Gleiches gilt z.B. auch für „Normal“ und „ÖD“ Tarife.

13 Über den Button „Referenz-Tarif“ öffnet sich eine Liste mit allen hinterlegten
Tarifen (Alt- und aktuelle Tarife). Es kann ein Tarif als „Referenztarif“ gewählt werden, der unabhängig aller weiteren Abfrage- und Filterkriterien immer in den Ergebnislisten erscheint. Dieser ist „grün“ unterlegt. Z.B.: Bestandstarif vom Kunden, Empfehlungstarif des Anwenders etc… In der Schnellsuche direkt bei den Abfragen, unter Beratung ist dieser bei den Kundendaten hinzuzufügen.

14 Über den Button „Vorbelegung“ können Sie beliebig viele Voreinstellungen wie zu berücksichtigende Gesellschaften, Tarife und Filterkriterien vornehmen und während der Beratung auswählen. Hier finden Sie auch den Button „Standard“ mit den Voreinstellungen gemäß dem Arbeitskreis „EU-Vermittlerrichtlinie - Dokumentation" TIPP: Wenn Sie die Vorbelegungen aus der Beratungsdokumentation heraus speichern, werden auch die Einträge in der Beratungsdokumentation gespeichert.

15 Zu jedem einzelnen Punkt der Abfragen können individuelle Kommentare hinzugefügt werden. Diese werden in den Beratungsdokumentationen mit ausgedruckt. Nach dem Starten der Abfrage erscheint die erste Auswertung. Hier werden die wichtigsten Punkte in Kurzform dargestellt. Nach Einstellung der gewünschten Kriterien können Sie die Abfrage bzw. die Beratungsdokumentation „Speichern“, „Drucken“ oder die „Abfrage starten“.

16 Anwendung des vbfv-tariffinder
-Auswertung 1 (Ergebnisliste)-

17 Nach Jeder Spalte kann auf- oder auch absteigend sortiert werden.
Schnellsuchliste für einzelne Informationspunkte Unter dem Punkt „nicht angeboten von“ wird aufgelistet, welche Versicherer die gewünschten Tarifkombinationen nicht anbieten.

18 HINWEIS: Bei Tarifen welche keine rot unterlegten Felder haben, handelt es sich um Tarife die alle Filterkriterien erfüllen, jedoch nicht die tariflichen Vorgaben wie z.B. bei der Gebäudeversicherung das Baujahr o.ä. In der „Negativliste“ werden alle Tarife aufgeführt, die die von Ihnen ausgewählten Filterkriterien aus der Abfrage nicht erfüllen. Die entsprechenden Punkte sind rot unterlegt. Durch scrollen können Sie alle Punkte des entsprechenden Tarifs aus dieser Übersicht entnehmen.

19 Markieren Sie einen Tarif und Drucken Sie die Deckungsauftrag direkt vorausgefüllt aus.

20 Es können jetzt bis zu vier Tarife mit der „Strg“ Taste (halten) und linken Maustaste ausgewählt werden. Durch das Betätigen des Buttons „Gegenüberstellung“ oder „Detailansicht“ (mit den Bedingungstexten) werden diese Tarife gegenübergestellt.

21 Anwendung des vbfv-tariffinder
-Gegenüberstellung-

22 In der Gegenüberstellung werden alle relevanten Punkte in Kurzform dargestellt. Der jeweils beste Wert wird grün hervorgehoben.

23 Anwendung des vbfv-tariffinder
-Detailansicht-

24 Schnellsuchliste für einzelne Informationspunkte
In der Detailansicht werden alle Punkte in ausführlicher Form dargestellt (Bedingungstexte). Informationspunkt Versicherungsinformationen Erklärung des Informationspunktes

25 Anwendung des vbfv-tariffinder
-Drucken-

26 Aus dem Druckmenü heraus können die Ergebnisse auch als PDF abgespeichert werden.

27 Es kann ausgewählt werden welche Tarife gedruckt werden sollen.

28 Es kann in allen Auswertungen
Ergebnisliste Gegenüberstellung Detailansicht ausgewählt werden, welche Informationspunkte gedruckt werden sollen. Es besteht die Möglichkeit einzelne bestimmte Punkte mit allen Gesellschaften gegenüberzustellen.

29 Anwendung des vbfv-tariffinder
-Beratungsdokumentation-

30 Alle Daten für die Beratungsdokumentation können Sie direkt im Programm eingeben und auch abspeichern. Die vorab eingegebenen Daten aus der Analyse / Abfragekriterien werden direkt in die Beratungsdokumentation übernommen

31 -Daten synchronisieren (exportieren)-
Weitere Funktionen -Daten synchronisieren (exportieren)-

32 Diesen Bereich starten Sie über den Button „Im- / Export“.
Bevor Sie Kundendaten etc. erstmalig synchronisieren, stellen Sie auf allen PC / Laptops den gleichen Datenzustand her. Gehen Sie dabei vor, wie in den oberen Feldern „Export“ und „Import“ bzw. auf nachfolgenden Seiten beschrieben.

33 Klicken Sie als erstes auf diesen Button.
Es öffnet sich nachfolgendes Fenster. Wählen Sie dann das Zielverzeichnis / Ordner aus, in dem die zu übertragende Datei mit den Daten gespeichert werden soll. Vergeben Sie einen Namen für die zu synchronisierende Datei und klicken dann auf Speichern.

34 Die Datei erscheint jetzt hier im Fenster.
Klicken Sie auf „Exportieren“. Die Datei mit den Daten ist jetzt in dem von Ihnen vorgegebenen Zielverzeichnis gespeichert.

35 -Daten synchronisieren (importieren)-
Weitere Funktionen -Daten synchronisieren (importieren)-

36 Klicken Sie als erstes auf diesen Button.
Es öffnet sich nachfolgendes Fenster. Wählen Sie dann das Zielverzeichnis / Ordner in dem die zu übertragende Datei mit den Daten gespeichert wurde. Wählen Sie die zu übertragende Datei aus. Sie erscheint dann im unterem Fenster. Klicken Sie jetzt auf öffnen.

37 Die Datei erscheint jetzt in diesem
Fenster. Klicken Sie auf „Importieren“. Starten Sie jetzt den tariffinder neu. Die Daten wurden synchronisiert.

38 Wir danken für Ihr Interesse.
verbraucherberatungsstelle für versicherungen e.v.® Postanschrift: Postfach 22502 Hamburg Tel: 040 / Tax: 040 / Internet: Vorstand Versicherungsberater André Salau