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ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLE Schuldscheindarlehen Thomas Gathemann Loan Capital Markets.

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Präsentation zum Thema: "ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLE Schuldscheindarlehen Thomas Gathemann Loan Capital Markets."—  Präsentation transkript:

1 ERSTE KAPITALMARKT ROUNDTABLE Schuldscheindarlehen Thomas Gathemann Loan Capital Markets

2 Erste Kapitalmarkt Roundtable Schuldscheindarlehen Was haben die folgenden Unternehmen gemeinsam ? 2

3 Erste Kapitalmarkt Roundtable Schuldscheindarlehen Entwicklungen in Österreich : Abschaffung Kreditvertragsgebühr ytd …

4 Erste Kapitalmarkt Roundtable Marktumfeld SSD gewinnen als Finanzierungsinstrument an Bedeutung Quelle: Marktbeobachtungen, Schätzungen Erste Group; 3Q 2013 In Mrd EUR In 2004 – 2007 stabil wachsendes Volumen von EUR 4,0 – 5,5 Mrd. In 2008 und 2009 Vervielfachung des Marktes durch Ausweichen von Anleiheemittenten auf den SSD-Markt mit großen Volumina bislang aktivstes Jahr im SSD- Markt (Anzahl der Transaktionen über 100), mit einem Volumen von etwa EUR 12 – 13 Mrd. Anhaltende Marktdynamik in 2013, 1-3Q etwa 60 Transaktionen (davon 7 Transaktionen aus Österreich) mit einem Volumen von etwa EUR 6 Mrd zzgl. diverser Privatplatzierungen, Clubs. Entwicklung SSD-Volumen 4

5 Erste Kapitalmarkt Roundtable Schuldscheindarlehen Aktuelle Trends 5 Struktureller Nachrang Liquidität Darlehens- laufzeiten Fälligkeiten- profil Verwendungs- zweck Nicht- banken Kleinere Emissionen Internationalisierung

6 Erste Kapitalmarkt Roundtable Schuldscheindarlehen Warum ? 6 Pressemitteilung Semperit AG Holding,

7 Erste Kapitalmarkt Roundtable Loan Capital Markets Ausgewählte Credentials Corporate Schuldscheindarlehen FACC AG EUR Schuldscheindarlehen 2012 Sole Lead Arranger, Zahlstelle Wienerberger AG EUR Schuldscheindarlehen 2012 Joint Lead Arranger, Zahlstelle Porsche Holding GmbH EUR Schuldscheindarlehen 2012 Joint Lead Arranger ÖBB Holding AG EUR Schuldscheindarlehen 2012 Joint Lead Arranger Laakirchen Papier AG EUR Schuldscheindarlehen 2013 Joint Lead Arranger, Zahlstelle WIENER STADTWERKE Holding AG EUR Schuldscheindarlehen 2013 Joint Lead Arranger, Zahlstelle Montana Tech Components GmbH EUR Schuldscheindarlehen 2013 Joint Lead Arranger, Zahlstelle Semperit AG Holding EUR Schuldscheindarlehen 2013 Joint Lead Arranger, Zahlstelle 7

8 Erste Kapitalmarkt Roundtable Ihre Ansprechpartner Corporate Schuldscheindarlehen Thomas GATHEMANN Tel: Ivan PETROV Tel: Kirsten SCHULZ-LOBECK Tel: Tel: Radoslav POLJAŠEVIĆ Himali UPADHYA Tel: LOAN CAPITAL MARKETS (LCM) Kirsten Schulz-Lobeck, Head of Loan Capital Markets LOAN CAPITAL MARKETS (LCM) Kirsten Schulz-Lobeck, Head of Loan Capital Markets SYNDIKAT ORIGINATION / STRUCTURING KREDITE SCHULDSCHEIN- DARLEHEN Corporate SSA FIG Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

9 Erste Kapitalmarkt Roundtable Q&A Corporate Schuldscheindarlehen Wie schwierig ist es, an diese Gelder heranzukommen, Bonität ? Strategie ? etc. ab welcher Größenordnung ? wo liegt hier die Marktkondition ? Welche Möglichkeiten gibt es in Österreich, aber auch auf dem internationalen Markt für ungeratete Unternehmen, die nicht an die breite Öffentlichkeit gehen wollen?


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