Werkstattbesuch Anleitung / meb

Werkstattbesuch Sie waren unterwegs und haben spontan eine Werkstatt besucht, die Sie gesehen haben. Sie halten Ihre Eindrücke in einem Bericht im CRM fest. Die Firma existiert bereits im CRM? - prüfen durch Eingabe „*Name*“. - Firma erscheint – sind alle Daten korrekt? Ist der Haken gesetzt bei „freie Werkstatt“ bzw. „Vertragswerkstatt“? - Firma wird nicht angezeigt 2

Werkstattbesuch Es handelt sich um eine neue Firma, die noch nicht im CRM angelegt ist Firma anlegen (alle bekannten Informationen wie Adresse, Kontakte, usw. erfassen). Bei Geschäftsbeziehung „03 Handelsstufe2“ eintragen. Bei Details zur Geschäftsbeziehung „03.04 freie Werkstatt“ bzw. „03.05 Vertragswerkstatt“ anklicken. Nicht vergessen, bei Verkaufsstruktur den Haken bei „freie Werkstatt“ bzw. „Vertragswerkstatt“ setzen! 3

Besuche dokumentieren Sie haben die Firma aufgerufen und auf dem Bildschirm vor sich und wollen nun Informationen zu Ihrem Besuch erfassen, dann scrollen Sie herunter bis zu diesem Bild: 4

Besuche dokumentieren In der Maske unten werden Informationen angezeigt zu einem bereits gemachten Besuch (Erstbesuch). 5

Besuche dokumentieren 6 1. Bei der Firma „Besuche“ anklicken 2. Die o.g. Maske erscheint (hier sieht man auch alte Besuche) 3. Neue Besuche anklicken zum Erfassen Ihres aktuell gemachten Besuches

Besuche dokumentieren 7 In der Maske unten alle gesammelten Informationen erfassen. Teil 1 – Neuer Besuch Auswahlmöglichkeiten zu „weitere Informationen“ siehe nächste Seite.

Besuche dokumentieren 8 Anzahl Arbeitsplätze Optischer Eindruck Fach-SoftwareSucht Teile durchDiagnose Weitere Beschreibung - Weitere Informationen Marktspezifisch können die Drop-Down-Felder erweitert werden.

Besuche dokumentieren 9 Hier können Sie auswählen, falls die Werkstatt Mitglied ist. Bei wem kauft die Werkstatt Ihre Ersatzteile und warum dort? Das können mehrere Firmen sein. Sie können bis zu 4 Firmen erfassen. Marktspezifisch kann das Drop-Down-Feld erweitert werden.

Besuche dokumentieren 10 Wählen Sie hier die Teilemarke aus, z.B. Wahler Erfassen von bis zu vier Teile- marken möglich. wegen Teil 3 - neuer Besuch

Besuche dokumentieren 11 Teil 4 – neuer Besuch Was wurde besprochen? Gibt es etwas zu erledigen? Von wem? Haben Sie jetzt alle Informationen erfasst? Dann bitte „speichern und schließen“ anklicken.

Dokument zum Besuch erstellen 12 Sie haben alle Daten erfasst und möchten einen Ausdruck zu Ihrem Besuch? 1.Dokument erstellen, dann öffnet sich die abgebildete Maske 2.Auf OK klicken, dann erhalten Sie ein PDF-Dokument

PDF-Dokument zum Besuch 13

Bericht zur Dokumentation an Partner 14 Sie wählen im Arbeitsbereich das Thema „Berichte“ und klicken dann den IHR Werkstattbesuch an.

Bericht zur Dokumentation an Partner 15 1.Teilemarke (Partner) auswählen (hier werden nur die Teilemarken angezeigt, zu denen es einen Besuch gibt) 2.Land bzw. Länder auswählen (hier werden nur die Länder angezeigt, zu denen es einen Besuch gibt) 3.Zeitraum festlegen, für den der Bericht erstellt werden soll 4.„Bericht anzeigen“ klicken, dann erscheint die obige Tabelle 5.Anklicken zum Export in Excel-Tabelle

Bericht zur Dokumentation an Partner Anklicken zum Export in Excel-Tabelle FirmaKundennummerLandStadtPLZDatumTeilemarkeTeilemarket Bekannt ? Abgasmanagem ent AufladungBremseElektrikFilterFlüssigkeitenHeizungKarosserieKlima 00 - Test Deutschland WahlerJa Nein Autopost RusslandMoscow WahlerJaNein Autospecialist (Bosch- servis) RusslandMoscow WahlerNein Socialniy Autoservis RusslandMoscow WahlerJaNein Lenkung&Aufh ängung BeleuchtenMotorMotorsteuerun g Rad/Radbefesti gung Markenzufried enheit ProgrammQualitätKnow-HowGute MarkePreisProgrammlück en ReklamationenVerfügbarkeitSupport Nein sehr gutJa NeinJaNein JaNein JaNein gutNeinJaNeinJaNein JaNein gutNeinJaNeinJaNein JaNein gutNeinJaNeinJaNein Spalte A bis Q Spalte R bis AF Diese Tabelle können Sie nach Wunsch bearbeiten und dann weitergeben.