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Schnelleinstieg Schnelleinstieg für bereits geschulte User zur Schulung OMDS-Einspielung in FinanzProfiT Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….
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Wählen Sie ganz oben im Pulldown-Menu OMDS; dann klicken Sie im darunter liegenden Pulldown-Menu (Kundenverw.) auf FP-Export
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Als Nächstes wählen Sie die zu exportierende Anstalt aus….
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… sowie die gewünschten Bereiche; im Regelfall alle Sparten
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Zuletzt wählen Sie das zu exportierende Datum aus. Im Regelfall wird dies das letzte, aktuellste Datum sein.
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Klicken Sie nun auf den Button exportieren,…..
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…. und der Export startet.
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Erst wenn die Meldung Upload beendet kommt, ist der Export fertig. Klicken Sie nun auf den Link Verträge als Textdatei……
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…. und es öffnet sich in einem neuen Fenster eine Textdatei.
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Speichern Sie diese Datei bitte irgendwo auf der lokalen Festplatte bzw. am Server In Ihrem Netzwerk ab.
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Wechseln Sie nun zurück in das Programm FinanzProfiT, und klicken auf den Button Verträge.
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Dort klicken Sie links oben auf Datei, dann Import, dann Import von chegg.net. Sollte dieser Button nicht da sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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Im Regelfall erscheint dieses Fenster. Bestätigen Sie mit OK.
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Nun sollen Sie dem Importprogramm mitteilen, welche Datei importiert werden soll; diejenige, welche Sie zuvor abgespeichert haben. Datei markieren, dann auf Öffnen
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In einem neuen Fenster sind nun die zu importierenden Adressen in einer Vorschau ersichtlich. Bitte auf Alles auswählen klicken ….
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…. und die Adressen werden blau hinterlegt.
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Dann bitte im Regelfall die Agentur 888888 auswählen. (Sollte diese Agentur nicht Da sein, bitte anlegen bzw. mit uns Kontakt aufnehmen.) Zuletzt bitte auf Produktmapping klicken.
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Variante A: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint im Optimalfall dieses Fenster mit 2 grünen Haken. Dann einfach Schließen.
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Dies bedeutet, dass alle notwendigen Produktinformationen vorliegen. Der Import kann beginnen durch Klicken auf Importieren.
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Der Import läuft….
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…. bis diese Meldung erscheint. Weiter mit Schließen …
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Nun folgt die Nachbearbeitung, bitte dazu auf Weiter klicken …
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Die Nachbearbeitung der Verträge läuft ….
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…. bis diese Meldung kommt. Bitte mit OK bestätigen.
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Die eingespielten bzw. bearbeiteten Verträge werden gefiltert und sind nun ersichtlich.
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Variante B: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint dieses Fenster mit 2 roten Haken. FinanzProfiT fehlen somit Produktinformationen.
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Das unbekannte Produkt wird im oberen Feld angezeigt. In diesem Beispiel das Produkt mit dem OMDS-Schlüssel WA471 KFZHA.
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Die in FinanzProfiT vorhandenen Produkte sind im unteren Fenster ersichtlich. Klicken Sie auf den Spaltenkopf Ext.ProdKey, damit die Produkte sortiert werden
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Falls notwendig, verbreitern Sie die Spalte durch Ziehen des Spaltenrandes mit der Maus….
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Und wählen dann ein passendes Produkt aus. Im Regelfall passt das Produkt, wenn die Ersten Zeichen zB. WA471KFZ ident sind. Ausnahmen 473 für Kasko, sowie 499 und 599. Dann …
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Bitte auf Zuordnen klicken.
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Die Zuordnung mit Ja herstellen …
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… und endgültig mit OK bestätigen.
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Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch schließen der Import gestartet werden (siehe oben).
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Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint Wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.
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Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.
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Der Unterschied zum Bisherigen besteht darin, dass im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt werden. Bedeutet, ein Vertrag mit identer Pol.Nr. ist in FinanzProfit bereits vorhanden.
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Klicken Sie nun auf den passenden, zugehörigen Vertrag, und anschließend bitte auf Zuordnen klicken.
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Die Zuordnung mit Ja herstellen …
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… und endgültig mit OK bestätigen.
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Variante D: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 1 grüner und 1 roter Haken.
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Wieder werden im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt. Jedoch ist der neue, oben angezeigte Vertrag, noch NICHT in FinanzProfit enthalten.
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In diesem Fall darf KEINESFALLS ein Vertrag im mittlerene Fenster ausgewählt und zugeordnet werden! Bitte klicken Sie auf Ignorieren.
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Dann bitte mit Ja bestätigen. Dadurch wird kein bestehender Vertrag aktualisiert, sondern ein neuer Vertrag angelegt.
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Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch schließen der Import gestartet werden (siehe oben).
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Variante A Variante A 2 grüne Haken Variante B Variante B 2 rote Haken Variante C Variante C 2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag zuordnen Variante D Variante D 2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag ignorieren Bitte auf gewünschte Variante klicken….
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