Produktschulung 2. Tag Version 10.0: Stand Oktober 2008

Ansichten Was sind Ansichten? Neue Ansichten definieren Filter dynamisch statisch Listenansichten Aktenansichten

Was sind Ansichten? Ansichten sind Ihre Fenster zu den CAS genesisWorld-Daten Sie entscheiden welche Teilmenge der Daten Sie sehen wollen Sie entscheiden auch in welcher Form diese Daten angezeigt werden sollen Ansichten

Wie wollen Sie Ihre Daten sehen? Menü: Datei; Neu; Ansicht Neue Listenansicht

Ansichtsassistent Einen Namen für die Ansicht eingeben Standard (öffentlich) kann nur der Administrator ändern Ein Ansichtsformat für die Ansicht auswählen oder ein Neues definieren

Ansichtsformat Definieren Sie mit dem Ansichtsformat welche Spalten Sie sehen wollen, in welche Anordnung und wie die Daten sortiert sein sollen. Erstellen Sie neue Ansichtsformate oder Verwenden Sie für vergleichbare Listenansichten die gleichen Ansichtsformate. Wählen Sie dazu ein vorhandenes Ansichtsformat aus.

Welche Felder wollen Sie sehen? Name des Ansichtsformats Spaltenauswahl Sortierfelder Gruppierfelder Beschriftungsformat

Öffentlich - Privat? Öffentlich – das Ansichtsformat ist für alle Benutzer verfügbar Privat – das Ansichtsformat ist nur für Sie verfügbar Als Standard verwenden – dieses Ansichtsformat gilt als Standard, wenn nichts anderes eingestellt ist.

Welche Daten wollen Sie sehen? dynamischer Filter statischer Filter Hinweis: Die Filter werden akkumuliert

Dynamischer Filter Filterbedingung löschen Neue Filterbedingung einfügen Die folgenden zwei Symbole befinden sich in diesem Bereich und erscheinen, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen: Filterbedingung verschieben Klammer hinzufügen Filter speichern

Statischer Filter Fügen Sie Datensätze hinzu, die mit dem dynamischen Filter nicht erfasst werden, die aber trotzdem in der Ansicht angezeigt werden sollen

Dynamischer + Statischer Filter BAN GmbH PLZ=76139 MAN GmbH PLZ=30161 ZAN GmbH PLZ=89012 dynamischer Filter statischer Filter  1. Name=>A & <=M und 2. PLZ>70000 Hinzufügen ZAN GmbH PLZ=89012 Ergebnis BAN GmbH PLZ=76139 ZAN GmbH PLZ=89012

Wessen Daten wollen Sie sehen? Nur relevant für benutzersensitiven Datensatz-Typen Daten des angemeldeten Benutzers und öffentliche Datensätze Daten aller Benutzer, auf denen der angemeldete Benutzer Zugriff hat Daten der ausgewählten Benutzer

Listenansicht Gruppierfeld Spaltentitel Kontextmenü aufrufen Spalten entfernen Spalten hinzufügen Statistik berechnen Geht nur bei Zahlenfeldern!

Aktenansicht Aktenansicht Markierte Datensätze und deren Verknüpfungen Verknüpfungs-Navigator

Kalenderansichten Monats-übersicht Kalender-ansichten im Programm- Navigator Kalenderbereich Aufgaben-liste

In fremden Kalender schauen Kalender eines anderen Benutzers auswählen zurück zum eigenen Kalender Ein persönlicher Termin Ein vertraulicher Termin

Monatsübersicht Das aktuelle Datum Jahr Monat Tag Woche

Eigenschaften einer Kalenderansicht Weitere Einstellungen Feiertagseinstellungen Auswahl der Teilnehmer, deren Kalendereinträge dargestellt werden Auswahl der darzustellenden Aktivitäten Filterbedingungen

Programm-Navigator Was ist ein Navigator? Navigator speichern öffnen importieren

Navigator Beinhaltet alle Ansichten Navigatoren können neu angelegt, geöffnet, gespeichert, gelöscht, umbenannt, importiert und exportiert werden Navigator Erweiterter Navigator

Profil speichern / Startprofil Menü: Datei; Navigator; Speichern unter...

Profil exportieren Menü: Datei; Profil; Exportieren...

Arbeiten mit Registern Ansichten können über das Kontext Menü oder mit einem Klick der mittleren Maustaste als Registern geöffnet werden. Registergruppen können gespeichert und mit Navigatoren geöffnet werden.

Weitere Ansichten Cockpit Multiliste Geburtstagsliste Doppelliste HTML-Seiten Windows-Ordner und Dateien Weitere Ansichten

Cockpit

Neuen Baustein anlegen I

Neuen Baustein anlegen II Das Ergebnis:

Multiliste Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Multiliste Welche Datensatz-Typen wollen Sie in der Liste sehen? Sollen sie gefiltert werden? Welchen Zeitraum wollen Sie sehen?

Geburtstagsliste Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Geburtstagsliste In der Adresse eingetragen:

Doppelliste I Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Doppelliste Wählen Sie 2 Tabellen aus und filtern Sie diese bei Bedarf Bestimmen Sie die Aktion bei Doppelklick auf einer Zeile

Doppelliste II Im Bereich Ansichtsformat stehen die Felder der beiden Tabellen zur Verfügung Ergebnis:

Internet-Dokumente als Ansicht Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht

Internet-Seiten als Ansicht Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht

Dateiansicht Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Dateiansicht

Überwachung und Planung Cockpits erstellen Cockpits anpassen Planner-Ansicht Grafikansichten

Cockpit erstellen Neue Bausteine anlegen oder aus der Liste der vorhandenen auswählen

Beispiel Cockpit Nur Cockpits zeigen

Datensatz-Cockpit I Cockpit anpassen speichern unter öffnen löschen

Datensatz-Cockpit II

Planner-Ansicht Liste der Aktivitäten Grafische Darstellung von Aktivitäten

Aktivitätsgrafik Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Aktivitätsgrafik Welche Aktivitäten wollen Sie sehen?

Projektgrafik Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Projektgrafik Von welchem Projekt wollen Sie die verknüpften Aktivitäten sehen?

Diagramme I Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Diagramme

Diagramme II Welche Datensätze wollen Sie auswerten? Von welchem Feld sollen die Werte ausgewertet werden? Welche Größe wollen Sie darstellen und wie?

Berichte Berichte Microsoft Office Berichte Bericht als Datensatz

Berichte Aus Listenansichten oder aus den Datensätzen können Sie Berichte anhand von vorgefertigten Vorlagen ausdrucken.

Berichte Mit Microsoft Office Berichtsvorlagen sind Sie in der Lage Daten aus einfachen und Doppellisten in Microsoft Office Produkte zu transferieren. Mit Hilfe von Makros können Sie diese Daten auswerten oder für zum Drucken vorbereiten. Das Vorgehen ist in einem separaten Dokument beschrieben.

Berichte als Datensatz Menü: Datei / Neu / Bericht

Berichte als Datensatz Der erstellte Bericht kann in verschiedene Formate exportiert werden.

Berichte als Datensatz Aus dem Datensatz können nach einem festgelegten Zeitplan Berichte im pdf-Format erzeugt und automatisch an Empfänger gesendet werden.

Verkaufschance Verkaufschance Verknüpfungen einer Verkaufschance Verkaufschance / Produkte

Eine Verkaufschance Verkaufschance mit der Adresse verknüpfen Die zuletzt verknüpfte Aktivität wird hier abgebildet

Verkaufschance & Produkte Neues Produkt anlegen Vorhandenes Produkt suchen

Neues Produkt anlegen Anzahl und angebotener Preis sind editierbar

Produktpositionen Verkaufschance mit Produktpositionen

Verkaufschance & Verknüpfungen I Falls Sie Datensätze mit der Verkaufschance verknüpfen, können diese Verknüpfungen auch an die primär verknüpfte Adresse übertragen werden

Verkaufschance & Verknüpfungen II ist verknüpft Verkaufschance Adresse Dokument wird automatisch verknüpft E-Mail wird verknüpft Termin Aufgabe Telefonat

Projektbearbeitung Projektdefinition Projekt bearbeiten Projektverknüpfungen Projektgrafik

Projekt bearbeiten Menü: Datei / Neu / Projekt Stichwort Projektstart/ -ende Ansprechpartner & Stellvertreter

Projektakte Auswahl des Projektes Ansicht: Projektakte Verknüpfte Datensätze

Projektgrafik Ansicht: Projektgrafik Auswahl der Projekte Aktivitätenfilter Verknüpfte Aktivitäten Kalenderdarstellung

Kostenkalkulation Kosten und Umsatz werden in Dokumentendatensätzen eingetragen & mit dem Projekt verknüpft Verwaltung von Budget, Kosten und Umsatz

E-Mail Anbindung E-Mails schreiben E-Mails archivieren Archivierungsvorlagen E-Mails sehen

E-Mail senden Zugang auswählen Empfänger eingeben oder auswählen Text eingeben, formatieren

Anlagen hinzufügen Dateien aus dem Windows-Datenverzeichnis oder CAS genesisWorld Datensätze können als Anlagen hinzugefügt werden

Anlagen komprimieren Komprimierte Anlage

Signatur einfügen Signatur auswählen

Senden & Archivieren E-Mails können beim Senden als E-Mail, als Dokument, als Aufgabe oder als Termin archiviert werden

Archivieren von E-Mails I Vorlage auswählen Mit welchen Adressen soll automatisch verknüpft werden? Archiviert und sendet mit der markierten Vorlage

Archivieren von E-Mails II Archivierte E-Mail als CAS genesisWorld Datensatz mit Teilnehmer / Journal und Akte

Archivierungsvorlagen I Menü: Extras / Einstellungen / E-Mail / Archivieren / Archivierungsvorlagen bearbeiten

Archivierungsvorlagen II Sie können persönliche und öffentliche Archivierungsvorlagen erstellen. Sie können vorhandene Archivierungs-vorlagen immer wieder benutzen, ändern, duplizieren, löschen und als Standard definieren.

Archivierungsvorlagen III In einer Archivierungsvorlage werden alle Einstellungen gespeichert, die die archivierte E-Mail erhalten soll, z.B. Teilnehmer

Archivierungsvorlagen IV Mit welchen Adressen soll die archivierte E-Mail verknüpft werden?

Archivierungsvorlagen V Mit welchen weiteren Datensätzen soll die archivierte E-Mail verknüpft werden, z.B. mit einem Projekt?

E-Mails sehen Online E-Mails Offline E-Mails Archivierte E-Mails

E-Mails in CAS genesisWorld CAS genesis-World Client Online-Ordner E-Mail Server Posteingang archivieren Gesendete Objekte Postfach Offline-Ordner für archivierte E-Mails Offline-Ordner für Offline E-Mails Posteingang Gesendete Objekte Wenn ein Ordner offline-fähig gemacht wird, z.B. 'Gesendete Objekte', wird der Inhalt in die Datenbank übernommen. archivieren Online E-Mail Offline E-Mail Archivierte E-Mail CAS genesisWorld Datenbank

E-Mail Ansichten Onlinezugang: E-Mail Postfach oder Outlook-Ansicht Offlineordner: Beim Senden oder nach dem Empfangen archivierte oder Offline E-Mails aus der Datenbank

Onlineordner Alle E-Mails aus Ihrem Postfach, automatisch oder manuell aktualisiert CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen nicht zur Verfügung

Offlineordner E-Mails, die durch einen offline-fähig gemachten Ordner in die Datenbank übernommen wurden Alle CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen zur Verfügung

Offlineordner für archivierte E-Mails E-Mails, die beim Senden oder aus den Online- bzw. Offlineordnern archiviert worden sind Alle CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen zur Verfügung

Serien-E-Mails mit genesisWorld Serien-E-Mails mit genesisWorld erstellen

Serien-E-Mails erstellen I Adressen auswählen In diesem Fenster können die Empfänger verwaltet werden

Serien-E-Mails erstellen II Tragen Sie ein Stichwort ein Hier können Sie die Empfänger bearbeiten Tragen Sie den Betreff ein

Serien-E-Mail editieren Schreiben Sie Ihren Text und fügen Sie die Seriendruckfelder aus der Adresse und die Feldvariablen aus genesisWorld ein. Sie können Anlagen mit senden.

Serienbrief Vorschau Mit der Vorschau wird für jede Adresse eine Nachricht erzeugt. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Nachrichten blättern.

Serienbriefe senden Mit einem Klick auf dieser Schaltfläche wird pro Adresse eine E-Mail versendet. Der hier erzeugte Dokument-Datensatz ist mit allen Empfänger-Adressen verknüpft.

Supportanfragen erstellen Supportanfragen aus genesisWorld heraus

Support-Anfrage I Menü: ? / Support-Anfrage Wählen Sie den Bereich aus Formulieren Sie Ihre Anfrage

Support-Anfrage II Diese Dateien werden in eine ZIP-Datei verpackt und als Anhang mitgesendet. Sie können eine Datei, z.B. einen Screenshot als Anhang mit senden

Support-Anfrage III Klicken Sie auf Senden, um die Anfrage zu senden

Weitere Einstellungen Einstellungen in CAS genesisWorld Suchbedingungen definieren

Registerfolge ändern Per Drag&Drop können Sie die Reihenfolge der Register ändern

Register Adressen Ausgangsadresse für die Routenplanung im Register Lageplan der Adressen Einstellungen für die automatische Adressprüfung

Register Allgemein I E-Mail Adresse für den Benachrichtigungsdienst Fremdzugriffrechte ändern Hinweis: kann je nach Grundeinstellungen de- bzw. aktiviert sein Änderung des Passwortes

Register Allgemein II Sie können beim Arbeiten mit CAS genesisWorld Meldungen ausschalten Die ausgeschalteten Meldungen können wieder eingeschaltet werden

Register Arbeitsumgebung I Startnavigator festlegen Öffentliches Profil ein-/ ausblenden Cockpit als Startseite definieren Symbolleisten ein-/ ausblenden

Register Arbeitsumgebung II Navigatordarstellung festlegen Position der Akte festlegen

Register Arbeitsumgebung III Favoriten der Teilnehmerauswahl festlegen

Register Dokumente I Frei definierbare Variablen, die in Dokumentenvorlagen eingebunden werden können

Register Dokumente II Legen Sie hier fest, welche Dokumentvorlagen Sie als Favoriten verwenden möchten Ergebnis:

Register E-Mail I Einstellungen für das allgemeine Verhalten beim Beantworten, Weiterleiten und Löschen

Register E-Mail II Signaturen erstellen und verwalten Abwesenheitsnotiz verwalten

Register E-Mail III Neues Konto erstellen und vorhandene verwalten

Signatur fürs Konto Bestimmen Sie hier die Signatur für das Konto

Automatische Aktionen Posteingang wird nur manuell aktualisiert Posteingang in bestimmten Intervallen automatisch aktualisiert Automatische Anmeldung am E-Mail Server

E-Mail-Ordner verwalten Welche Ordner sollen offline verfügbar sein? Der Inhalt dieses Ordners wird in die Datenbank übernommen. Wollen Sie die E-Mails dieses Postfaches lokal ablegen? Diese Option dient zur Steigerung der Performanz.

Persönlicher Archiv-Ordner anlegen Ablage von E-Mails in eine "fdf-Datei" auf einem beliebigem Datei-Verzeichnis

Register Kalender Welche Aufgaben sollen verschoben werden? Überschneidungsprüfung Sensitive Verknüpfungen bei Terminen

Neue Suchfelder definieren Tastenkombination für Windowsweite Suche definieren Bereich auswählen Suchfelder definieren Suchfelder ändern Suchfelder löschen Reihenfolge ändern

Suchbedingung neu anlegen "oder"-Verknüpfung innerhalb eines Suchfeldes "und"-Verknüpfung zwischen zwei Suchfeldern optionale Suchfelder ausgewählte Suchfelder

Symbolleiste anpassen Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen eingeblendete Schaltflächen verfügbare Schaltflächen sichtbare Elemente unsichtbare Elemente

Neue Symbole hinzufügen I Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen benutzerdefinierte Schaltflächen benutzerdefinierte Symbolleiste

Neue Symbole hinzufügen II Schaltfläche hinzufügen Schaltfläche entfernen Schaltflächen exportieren Schaltflächen importieren

... und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg mit