AGOF facts & figures: Branchenpotenziale im Internet Q4 2016: Automobil: Kaufen & Mieten Basis: digital facts 2016-09

Management Summary Automobil Slide 2

Summary – Quantitative Potenziale Automobilbranche Digitale Potenziale der Automobilbranche im Überblick Produkt-interesse Produktinfos im Internet gesucht Produkt im Internet gekauft Kaufplanung Digitale Potenziale 21,96 Mio. UU 40,5 Prozent 26,58 Mio. UU 49,0 Prozent 10,16 Mio. UU 18,7 Prozent 21,80 Mio. UU 40,2 Prozent Online Potenziale 21,10 Mio. UU 40,3 Prozent 25,77 Mio. UU 49,3 Prozent 9,85 Mio. UU 18,8 Prozent 21,03 Mio. UU Mobile Potenziale 18,47 Mio. UU 42,6 Prozent 23,04 Mio. UU 53,1 Prozent 8,99 Mio. UU 20,7 Prozent 18,82 Mio. UU 43,4 Prozent AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent Slide 3

Summary – Überschneidungsfreie Vorortung quantitative Potenziale Automobil Digitale Potenziale – Verortung der Nutzer AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) / Angaben in Prozent Slide 4

Summary – Externe Überschneidungen Digitale Potenziale Automobil Überschneidung der Nutzer stationärer Angebote, die auch mobile Angebote nutzen Überschneidung der Nutzer mobiler Angebote, die auch stationäre Angebote nutzen Lesebeispiel: 79,2% der Nutzer stationärer Angebote nutzen auch mobile Angebote, bei den Usern mit Interesse rund ums Auto sind es 83,5%. Lesebeispiel: 95,5% der Nutzer mobiler Angebote nutzen auch stationäre Angebote, bei Usern mit Interesse rund ums Auto sind es 95,3%. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle, Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent Slide 5

Summary Mediamix Automobil im ersten Halbjahr 2016 GESAMT 877.151 TEUR 129.375 TEUR 16.696 TEUR 731.081 TEUR AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 6

Quantitative Potenziale Automobil Slide 7

Produktinteresse Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 11,92 10,20 9,93 4,09 3,45 Davon Interesse rund ums Auto: 40,5% = 21,96 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 8

Produktinteresse Automobil Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Interesse rund ums Auto: 40,3% = 21,10 Mio. Davon Interesse rund ums Auto: 42,5% = 17,61 Mio. Davon Interesse rund ums Auto: 42,6% = 18,47 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 9

Produktinteresse Automobil Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 17,61 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Produktinteresse: 21,10 Mio. Überschneidung: 83,5 % Überschneidung: 95,3% Mobile Potenziale Automobil Produktinteresse: 18,47 Mio. 83,5% der Nutzer stationärer Angebote mit Interesse rund ums Auto nutzen auch mobile Angebote. 95,3% der Nutzer mobiler Angebote mit Interesse rund ums Auto nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „An welchen der folgenden Produkte sind Sie (sehr) interessiert?“ Slide 10

Online-Infosuche Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 17,87 12,80 9,43 8,35 5,52 Davon Online-Infosuche rund ums Auto: 49,0% = 26,58 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 11

Online-Infosuche Automobil Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Info rund ums Auto: 49,3% = 25,77 Mio. Davon Online-Info rund ums Auto: 53,6% = 22,23 Mio. Davon Online-Info rund ums Auto: 53,1% = 23,04 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 12

Online-Infosuche Automobil Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 22,23 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Online-Info: 25,77 Mio. Überschneidung: 86,3 % Überschneidung: 96,5 % Mobile Potenziale Automobil Online-Info: 23,04 Mio. 86,3% der Nutzer stationärer Angebote, die im Internet Infos rund ums Auto suchen, nutzen auch mobile Angebote. 96,5% der Nutzer mobiler Angebote, die im Internet Infos rund ums Auto suchen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht? Slide 13

Online-Kauf Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 4,77 3,62 2,89 1,32 0,96 Davon Online-Kauf rund ums Auto: 18,7% = 10,16 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 14

Online-Kauf Automobil Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Kauf rund ums Auto: 18,8% = 9,85 Mio. Davon Online-Kauf rund ums Auto: 21,0% = 8,68 Mio. Davon Online-Kauf rund ums Auto: 20,7% = 8,99 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 15

Online-Kauf Automobil Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 8,68 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Online-Kauf: 9,85 Mio. Überschneidung: 88,1 % Überschneidung: 96,6 % Mobile Potenziale Automobil Online-Kauf: 8,99 Mio. 88,1% der Nutzer stationärer Angebote, die Online-Käufe rund ums Auto tätigen, nutzen auch mobile Angebote. 96,6% der Nutzer mobiler Angebote, die Online-Käufe rund ums Auto tätigen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 16

Online-Info UND -Kauf Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 4,51 3,49 2,75 1,20 0,89 Davon Online-Info UND –Kauf rund ums Auto: 17,7% = 9,62 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 17

Online-Info UND -Kauf Automobil Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf rund ums Auto: 17,9% = 9,34 Mio. Davon Online-Info UND –Kauf rund ums Auto: 19,9% = 8,26 Mio. Davon Online-Info UND -Kauf rund ums Auto: 19,7% = 8,54 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 18

Online-Info UND -Kauf Automobil Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 8,26 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Online-Info UND -Kauf: 9,34 Mio. Überschneidung: 88,4 % Überschneidung: 96,7 % Mobile Potenziale Automobil Online-Info UND -Kauf: 8,54 Mio. 88,4% der Nutzer stationärer Angebote, die rund ums Auto im Netz suchen und kaufen, nutzen auch mobile Angebote. 96,7% der Nutzer mobiler Angebote, die rund ums Auto im Netz suchen und kaufen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Zu welchen der nachfolgenden Produkte haben Sie schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ UND „Haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Produkte über das Internet gekauft? Slide 19

Kaufplanung Automobil Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote Digitales Potenzial insgesamt Digitales Potenzial pro Produkt Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 54,23 Mio. Mio. UU 11,60 9,93 6,75 6,08 5,91 Davon bestimmt/vielleicht Kauf rund ums Auto geplant: 40,2% = 21,80 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote ab 14 Jahren letzte 3 Monate) „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 20

Kaufplanung Automobil Nutzer stationäre Angebote / Nutzer stationärer UND mobiler Angebote / Nutzer mobiler Angebote Stationäre Potenziale Stationär UND Mobil Mobile Potenziale Nutzer stationärer Angebote in den letzten 3 Monaten (WNK): 52,29 Mio. Nutzer stationärer UND mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 41,44 Mio. Nutzer mobiler Angebote in den letzten 3 Monaten: 43,37 Mio. Davon best./viell. Kauf rund ums Auto geplant: 40,2% = 21,03 Mio. Davon best./viel. Kauf rund ums Auto geplant: 43,6% = 18,05 Mio. Davon best./viell. Kauf rund ums Auto geplant: 43,4% = 18,82 Mio. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer stationäre UND mobile Angebote (letzte drei Monate) n=81.006 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 21

Kaufplanung Automobil Digitale Potenziale – Verortung und Überschneidung der Nutzer 18,05 Mio. Unique User Stationäre Potenziale Automobil Kaufplanung: 21,03 Mio. Überschneidung: 85,8 % Überschneidung: 95,9 % Mobile Potenziale Automobil Kaufplanung: 18,82 Mio. 85,8% der Nutzer stationärer Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Anschaffungen rund ums Auto zu tätigen, nutzen auch mobile Angebote. 95,9% der Nutzer mobiler Angebote, die planen in den nächsten 12 Monaten Anschaffungen rund ums Auto zu tätigen, nutzen auch stationäre Angebote. AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 /// Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate / Zielgruppen: Nutzer stationäre Angebote (letzte drei Monate) n=101.998 Fälle bzw. Nutzer mobile Angebote (letzte drei Monate) n=83.507 Fälle / Angaben in Prozent „Welches der folgenden Produkte planen Sie bestimmt/vielleicht in den nächsten 12 Monaten zu kaufen?“ Slide 22

Qualitative Potenziale Automobil Komplette Excel-Auswertungen zum Download unter: http://www.agof.de/branchenberichte-facts-figures/ Slide 23

Qualitative Potenziale Automobil Auszug: Demographie AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 24

Qualitative Potenziale Automobil Auszug: Psychografische Statements AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 Quelle: AGOF e.V. / digital facts 2016-09 Basis: 104.499 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte drei Monate) Slide 25

Werbespendings der Automobilbranche Slide 26

Mediamix Automobil im ersten Halbjahr 2016 GESAMT 877.151 TEUR 129.375 TEUR 16.696 TEUR 382.450 TEUR 166.345 TEUR 91.851 TEUR 4.243 TEUR 86.191 TEUR AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften, Radio) sowie Internet und Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 27

Offline Werbespendings Automobil Top 20 / Above-the-Line-Gattungen In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Above-the-line-Gattungen (Fernsehen, Zeitungen, Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften und Radio) / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 28

Digitale Werbespendings Automobil Top 20 / Internet In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Internet / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 29

Digitale Werbespendings Automobil Top 20 / Mobile In Tsd. Euro AGOF facts & figures „Automobil“ Q4/2016 // Quelle: Nielsen (Datenstand Dezember 2016) / Spendings des Wirtschaftsbereichs Kraftfahrzeugmarkt sowie Telekommunikation: Navigation (KFZ) / Werbespendings Mobile / Angaben für das erste Halbjahr 2016 Slide 30

Kontakt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die AGOF: Claudia Dubrau Geschäftsführerin AGOF e.V. Tel: 069 / 264 888 - 311 Mail: claudia.dubrau@agof.de Katharina Böhm Pressesprecherin AGOF Tel.: 069 / 264 888 - 318 Mail: katharina.boehm@agof.de www.agof.de Slide 31