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Zur Hausmesse der Mida Group und Markteinführung der Branded Gold GmbH Kurzexposé

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Präsentation zum Thema: "Zur Hausmesse der Mida Group und Markteinführung der Branded Gold GmbH Kurzexposé"—  Präsentation transkript:

1 zur Hausmesse der Mida Group und Markteinführung der Branded Gold GmbH Kurzexposé

2 MIDA All Metal Premium Select Fund Besondere Chancen für Edelmetalle-Aktien Adrian Morger Everest Wealth Management AG

3 Inhaltsverzeichnis 1.Wirtschaftliches Umfeld 2.Strategie MIDA All Metal Premium Select Fund 3.Fakten & Zahlen der Edelmetalle 4.Selektionsprozess 5.Zusammenfassung 6.Vision des Vermögensverwalters

4 Wirtschaftliches Umfeld QE 3 USA Kauf Staatsanleihen der EZB = Ziel: Weg-Inflationierung der Schulden Fragen: Hilft dies der Wirtschaft? Ist dies gerecht?

5 Wirtschaftliches Umfeld Einfluss der Staaten wächst : Zuviel Staatseinfluss war noch nie gut; Wettbewerbsfähigkeit geht verloren Konsumenten sind skeptisch: Sparquote steigt = negativ für Konsumentenausgaben Schlechter Anreiz für Banken / Staaten / Sparmassnahmen: Reiche Länder werden erpressbar Sparmassnahmen/Abschreibungen werden zeitlich nach hinten verschoben Unsichere Entwicklung, schwaches Wachstum, evtl. sogar Rezession, langfristig Inflation SACHWERTE

6 Wirtschaftliches Umfeld

7 Fondsstrategie MIDA All Metal Premium Select Fund Aktien von Unternehmen im Bereich Metalle: Edelmetalle(Gold, Silber, Palladium, Platin etc.) Industrie-Metalle(Kupfer, Nickel, Zink, Aluminium, Uranium etc.) Rare Metalle(17 Metalle wie z.B. Scandium; Yttrium, Cerium, Lanthamun) Metalle/Prozesse, welche durch neue Innovationen gebraucht werden Fokus auf Large Caps = Liquidität Mindestens 80 % des Fondsvolumens in Aktien > EUR 800 Mio. Max. 20 % des Fondsvolumens in Aktien < EUR 800 Mio. Gesamte Wertschöpfungskette der Metalle = höhere Diversifikation (Exploration, Produktion, Verarbeitung)

8 Favorit: Silber Signifikant steigende Silberpreise zu erwarten: Kurzfristig USD 50.- / in 2 -3 Jahren > USD Hohe physische Nachfrage = physische Knappheit erwartet Immer größere Nachfrage seitens der Industrie Angebot begrenzt, da 2008 – 2010 nur wenig in neue Minen investiert wurde Silberminen haben enorme Margen und weiten Produktion aus; Produktionskosten von ca. USD 6.- / Oz, dynamisches Gewinnwachstum Silberminen haben aktuell sehr viel Cash. Wir erwarten höhere Dividenden und vermehrt Übernahmen.

9 Silber Nachfrage seitens Industries steigt

10 Silber Quelle: Bloomberg Minen haben Nachholbedarf gg. Silberpreis 29 %

11 Silber Quelle: Bloomberg Minen haben Nachholbedarf gg. Silberpreis 29 %

12 Favorit: Kupfer Nachfrage wird dank China & Indien weiter stark ansteigen Angebot kommt immer mehr von unruhigen Ländern

13 Favorit: Kupfer

14 Rare Metalle

15 Seltene Erden in Hybrid-Fahrzeugen

16 Rare Metalle Angebot & Nachfrage Quelle: Lynas Research 2011

17 Selektionsprozess Vorselektion über NI /JORC Statusbericht – Präferenzen werden gelegt auf: Politische Stabilität / Rohstoff-Währungen Primärproduzenten mit hohen nachgewiesenen Reserven/Ressourcen Minen schon in Produktion oder nahe Produktion geringe Schuldenquote / hohe Cashquote / starke Bilanz Beteiligungsquervergleiche: Sprott, Silver Wheaton bzw. China? Metalle mit hohem Sentiment/Momentum

18 Silber-Produzent seit 2007 Produktionen in Texas, USA (Shafter Mine) & Mexico (La Negra Mine) Erfahrenes Management mit sehr gutem Track Record 162 Mio. Unzen Silber Bewertung: CAD 495 Mio. = USD 3.1 / Unze (Durchschnitt = USD 12) Weiterer Ausbau der Ressourcen möglich Produktion: aktuell 5.1 Mio. Unzen pro Jahr mit stark steigender Tendenz Produktionskosten für Silber sind bei ca. USD 6.8 / Unze (Netto) Sprott Inc. und Wellington Management sind grösste Investoren Beispiel : Aurcana Corp

19 Quelle: Bloomberg Chart: Aurcana Corp

20 Portfolio-Zusammenstellung MIDA All Metal Premium Select Fund Taktische Allokation: Edelmetalle 30 – 56 % Industrie-Metalle 18 – 42 % Rare Metalle 12 – 28 % Innovations-Metalle 0 – 14 %

21 Geplantes Start-Portfolio MIDA All Metal Premium Select Fund NameGewichtungDividendeP/EP/CFP/B MIDA ALL METAL PREMIUM SELECT FUND100% SILVER WHEATON CORP5% LYNAS CORP LTD5% 2.57 MOLYCORP INC5% FRESNILLO PLC5% FREEPORT-MCMORAN COPPER4% BHP BILLITON LTD4% GOLDCORP INC4% RIO TINTO PLC4% BARRICK GOLD CORP4% PAN AMERICAN SILVER CORP4%

22 Agenda Track Record – 5 Jahre (Back Tested) MIDA All Metal Premium Select Fund Portfolio StatisticsMIDADAX Gesamtrendite in % jährliche Volatilität in % Quelle: Bloomberg

23 Allgemeine Informationen MIDA All Metal Premium Select Fund UCITS IV Bewilligt:Juni 2012 Währungsklasse:EUR ISIN:LI Bewertung/Liquiditätwöchentlich, jeweils am Dienstag Minimum Investment:1 Anteil = 100 EUR Vermögensverwalter:Everest Wealth Management AG, Vaduz Depotbank:Bank Frick & Co. AG, Balzers Fondsadministration:Crystal Fund Management AG, Balzers Kosten: Management Fee p.a % Fondsadministration p.a.0.30% Depotbankgebühr p.a.0.15 % Performance Fee: 15% (mit 8 % Hurdle Rate und High Watermark)

24 Zusammenfassung Mit dem MIDA All Metal Premium Select Fund partizipieren Sie an der gesamten Wertschöpfungskette der Metalle = höhere Diversifikation. Die Volatilität des Fonds wird aufgrund der Asset- Klasse trotzdem höher sein als ein Blue Chip Fonds. Wir favorisieren aktuell Silber & Kupfer; zusätzlich ausgewählte Rare Metalle-Unternehmen ausserhalb China. Investieren Sie in Teilschritten = Durchschnittskurs

25 Vision des Vermögensverwalters Wenn die physischen Bestände knapp werden, dann besinnt man sich natürlich an die Herkunft/Quelle der Metalle. Dann werden die Minentitel möglicherweise zu steigen beginnen – wie in den 70iger Jahren. Die Geschichte wiederholt sich gerade. Die Volatilität wird hoch sein. Wir scheuen uns aber nicht, auch regelmäßige Gewinnmitnahmen zu machen. Das sind wir unseren Investoren schuldig! Everest Wealth Management AG, Vermögensverwalter

26 Disclaimer Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Der Inhalt dieser Publikation ist von unseren Mitarbeitern verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind, können sich jederzeit ändern. Einmal publizierte Informationen dürfen daher nicht so verstanden werden, dass sich die Verhältnisse seit der Publikation nicht geändert haben oder dass die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Devisenschwankungen. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, müssen sich daher über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten.


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