SÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie

Präsentation zum Thema: "SÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie"—  Präsentation transkript:

1 SÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie
Dr. Stefan Pistauer Wirtschaftskammer Oberösterreich

2 SÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie
Allgemeine Informationen über Südafrika Wirtschaftsbeziehungen Österreich / Südafrika Südafrikas Automobilbranche Überblick aktuelle Indikatoren Produktions- und Umsatzzahlen Investitionen Förderprogramme SWOT Analyse

3 Südafrika im afrikanischen Kontext
4 % der Landmasse 5 % der Bevölkerung 23 % des gesamten afrik. BIP 21,2 % der gesamten afrikanischen Exporte ohne Öl: ca. 50 % des BIP bzw. der Exporte des gesamten Kontinents

4 Afrikas BIP im Überblick

5 Übersicht Südafrika - Allgemein
Fläche: km2 (ca. 14 x Ö) Bevölkerung: 50 Mio. Bevölkerungsdichte: 40,0 / km2 11 offizielle Sprachen: Englisch (Geschäftssprache) Afrikaans 9 afrikanische Landessprachen Bevölkerungsstruktur:

6 Übersicht Südafrika - Wirtschaft
BIP (2010) USD 354,4 Mrd. (zu Marktpreisen) USD 527,5 Mrd. (PPP) BIP Wachstum SA 2006: 5,4 % 2007: 5,1 % 2008: 3,1 % 2009: -1,8 % 2010: 3,0 % BIP Wachstum Ö 2006: 3,4 % 2007: 3,1 % 2008: 1,8 % 2009: -3,5 % 2010: 3,5 % BIP/ Kopf SA (2010) USD (PPP) BIP/ Kopf Ö (2010) USD (PPP)

7 Übersicht Südafrika - Wirtschaft
Anteil der Sektoren am BIP

8 Entwicklung in Südafrika (1)
Indikatoren / Werte Wachstum 2,8 % Staatsverschuldung 32 % des BIP Inflation 4,3 % Kreditzinsen 9 % (PRIME) 5,5 % (REPO) Arbeitslose 25 % Real: über 40 % (Kreditzinsen) * geschätzt

9 Entwicklung in Südafrika (2)
S&P Rating (August 2011) foreign currency rating BBB+ Local currency rating A / A-1 Country Credit Rating (August 2011): SA: 52. Stelle Ö: Stelle World Economic Forum Competitiveness Index (2011): SA: 50. Stelle Ö: Stelle CPI: World Economic Forum:

10 Aktuelle Indikatoren Gold- & Devisenreserven: Rohstoffpreise
$ 43,1 Mrd. (2010)  $ 49,13 Mrd. (2011) Rohstoffpreise Gold $ (16/09/2011) $ (09/2010) Platin $ (16/09/2011) $ (09/2010) Energiepreise Strom €c 5,09 / kwh Vgl. Ö: €c 13,96 / kwh (09/2011) Benzin € 0,89 / l Vgl. Ö: € 1,39 / l (09/2011) Wechselkurs EUR - ZAR 1 € = 11,70 (2009) 1 € = 9,63 (2010) 1 € = 10,26 (2011)

11 Außenhandel Österreich – Südafrika (1980 – 2010)

12 Außenhandel Österreich  Südafrika

13 Außenhandel Südafrika  Österreich

14 Investitionen Österreich  Südafrika
Österreich in Südafrika 49 österr. Tochterfirmen in SA Maschinen und Anlagen Eisen & Stahl Feuerfest-Materialien Kunststoffe Spezialfahrzeuge Engineering Dienstleistungen Lebensmittel Software Südafrika in Österreich Südafrik. Tochterfirmen in Ö Mondi (Anglo-American) Neusiedler AG Frantschach Sappi Ltd KNP Leykam Net1 UEPS Tecnologies, Inc. BGS Smartcardsystems AG

15 Bilaterale Handelsbeziehungen
SA & Europäische Union EU Freihandels- und Entwicklungsabkommen („Cotonou Abkommen“ 2000) Trade, Development and Co-operation Agreement (TDCA 1999) SADC-EU EPA (Economic Partnership Agreement) (von SA nicht unterzeichnet) APS Verordnung Wein- und Spirituosenabkommen SA & Österreich Doppelbesteuerungsabkommen (1997) Investitionsschutzabkommen (1997) Partnerland der OEZA

16 Die südafrikanische Automobilindustrie im Überblick
2010 auf Platz 24 der Automobilhersteller weltweit (Österreich Platz 35) Anteil an der globalen Produktion 0,61 % (Österreich 0,14 %) Anteil der Automobilindustrie am BIP rund 7,5 % Bis 2020 will die südafrikanische Regierung die Produktionsleistung von dzt. 0,56 auf 1,2 Mio. Fahrzeuge steigern EU die wichtigsten Handelspartner für südafrikanische Fahrzeugexporte und -importe

17 Umsätze in ZAR Mrd. im südafrikanischen Automobilsektor: 2005 – 2010

18 Aktuelle Indikatoren – Automobiler Sektor
Verkäufe von Neuwagen (2009) – (2010)  +24% Vorhersage: (2011) Fahrzeugproduktion (2009) – (2010)  +26 % Vorhersage: (2011) – (2020)  +112 % Fahrzeugexporte (2009) – (2010)  +37 % Vorhersage: (2011)

19 Struktur des südafrikanischen Fahrzeugmarktes
acht PKW OEMs & LKW Assemblierer und Hersteller von Spezialfahrzeugen 300 lokale Zulieferbetriebe, von denen 150 Betriebe die Automobilindustrie auf nicht-exklusiver Basis beliefern 1.374 Händler für Neuwagen 1.558 Reifenhändler 4.564 Tankstellen Gesamtes Straßennetz km

20 PKWs Produktion/Verkauf/Import/Export (in Stück)
1995 2006 2007 2008 2009 2010 Prognose 2011 Produktion lokale Verkäufe 94 379 Exporte 8 976 Importe 22 305 lokaler Markt (Quelle: NAAMSA)

21 Leichte Nutzfahrzeuge Produktion/Verkauf/Export/Import (in Stück)
1995 2006 2007 2008 2009 2010 Prognose 2011 Produktion lokale Verkäufe 85 663 96 823 Exporte 6 356 60 149 64 127 87 314 45 514 56 950 90 000 Importe 4 034 40 208 47 760 50 825 32 496 36 922 45 000 lokaler Markt (Quelle: NAAMSA)

22 Investitionen der OEMs
Jahr Modelle Produktionsstart Getätigte und geplante Investitionen - ZAR BMW SA 2009 BMW – 3er Serie 2012 2,2 Mrd. VW SA 2006 2010 VW Polo & Vivo Distribution Centre Press shop 4,0 Mrd. 230 Mio. 500 Mio. Ford SA Ford Icon, Focus, Mazda 3, Bantam & Ranger Pickup, New T6 Pickup 2011 3,0 Mrd. GMSA Opel Corsa, Chevy Utility, Chevy Spark, Isuzu Pickup Vehicle Distribution Centre Parts Distrition Centre 900 Moi. 150 Mio. 250 Moi. Nissan/ Renault 2008 NP 200 half ton pickup, Hardbody Pickup, Tiida, Livina, Renault Sandero 1,0 Mrd. Mercedes Benz C-Class Mercedes, Mitsubishi Triton 2014 2,0 Mrd. Toyota Corolla, Fortuner, Hilux 363 Mio. Gesamt 15,0 Mrd. Quelle: AIDC

23 Bedeutung der Zulieferindustrie
2009 Umsatz von ZAR 38 Mrd. Steigerung auf ZAR 42 Mrd. im Jahr 2010 Investitionen der Zulieferbetriebe in 2010 stabil (bei rund ZAR 3 Mrd.) Lokaler Wertschöpfungsanteil liegt bei knapp 40 %, soll aber in den nächsten Jahren steigen Umsätze der NAACAM Mitglieder 2009 Verkauf an Automobilhersteller (Fertigung) 14,8 Mrd. an Automobilhersteller (Ersatzteile) 9,5 Mrd. Export 13,7 Mrd. gesamt 38 Mrd. (Quelle: NAACAM)

24 Produkte der wichtigsten Zulieferer
Katalysatoren genähte Ledersitzteile Motorenteile Reifen Auspuffrohre Motoren Getriebewelle Automotivewerkzeug Automotive Glas Felgen

25 Motor Industry Development Programme (MIDP) 1995 - 2012
Ziele Einbindung der SA Fahrzeugindustrie in den Weltmarkt Steigerung der Konkurrenzfähigkeit Verbesserung der Fahrzeuge am südafrikanischen Markt Förderung des Wachstums, der Exporte auf 20 % Senkung der Importzölle der Wert exportierter Fahrzeuge oder Komponenten darf zollfrei- oder begünstigt importiert werden Importzollsenkung bis zum Jahr 2012 auf: CBUs: 25 % (für EU Ursprung 18 %) CKDs: 20 % Ersetzung des MIDP durch APDP ab dem Jahr 2013

26 Automotive Production Development Programme (APDP)
Ziel - international konkurrenzfähige Produktionsserien KFZ-Assemblierer mit einer Produktionsstückzahl von min Fahrzeugen können 20 % ihrer Komponenten zollfrei einführen – nach 3 Jahren Reduktion auf 18 % 4 Hauptelemente Automotive Investment Scheme (AIS): steuerliche Erleichterung Tarife: weitere Importzollsenkungen Vehicle Assembly Allowance (VAA): zollfreie Importgutschrift Production Incentive (PI): Produktionsanreiz in Form von zollfreien Importgutschriften

27 Österreichs Exporte nach Südafrika
Kolbenverbrennungsmotoren m Funkenzündung Personenkraftwagen einschl Kombi Lastkraftwagen El-Trafos el-ruhend Umformer Drosselsp Diesel-o Halbdieselmotoren El Beleuchtungsger Scheibenwischer usw Motorräder u Fahrräder m Hilfsmotor Teile u Zubehör f Kfz d Nrn Andere Waren a Eisen o Stahl Wellen, Gleitlager, Zahnräder usw

28 Österreichs Exporte nach Südafrika

29 SWOT Analyse der Automobilbranche
Stärken: Industriepolitisches Bekenntnis der Regierung zur Fahrzeugindustrie Konkurrenzfähige Arbeitskosten Erfolgreiche Internationalisierung Räumliche Konzentration der Fahrzeugindustrie Schwächen: Räumliche Distanz zu wichtigen Absatzmärkten Logistikprobleme Sicherheit Fachkräftemangel

30 SWOT Analyse der Automobilbranche
Opportunities/Aussichten: Steigende Standards (Qualität, Sicherheit, Umwelt) Wichtiger Produktionsstandort Ankündigung des APDP Afrikanischer Fahrzeugmarkt Threats/Gefahren: Angespannte Energiesituation hohe Kostensteigerungen Absatzschwächen am südafrikanischen Markt Strukturbereinigung in der Zulieferindustrie Volatilität des Rand

31 Wichtige Veranstaltungen 2013
AutoAfrica 2013, Voraussichtl. Oktober 2013 Johannesburg, größte Automobilmesse am afrikanischen Kontinent Automechanica Africa 2013, – Johannesburg, weltweit führende Fachmesse für die Automobilzulieferindustrie

32 Das AußenwirtschaftsCenter Johannesburg
Zuständig für 23 Länder & Gebiete 8 Mitarbeiter in Johannesburg AWO-Konsulenten in Nairobi (Kenia) Antananarivo (Madagaskar) Luanda (Angola) Harare (Zimbabwe) Kampala (Uganda) Regelmäßige Länderreports, Wirtschafts- und Branchenprofile etc.

33 AußenwirtschaftsCenter Johannesburg T +27 11 442 71 00
Kontaktdetails Dr. Stefan Pistauer AußenwirtschaftsCenter Johannesburg T F E W