Produktschulung 2. Tag Version 10.0: Stand Oktober 2008.

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1 Produktschulung 2. Tag Version 10.0: Stand Oktober 2008

2 Ansichten Was sind Ansichten? Neue Ansichten definieren Filter
dynamisch statisch Listenansichten Aktenansichten

3 Was sind Ansichten? Ansichten sind Ihre Fenster zu den CAS genesisWorld-Daten Sie entscheiden welche Teilmenge der Daten Sie sehen wollen Sie entscheiden auch in welcher Form diese Daten angezeigt werden sollen Ansichten

4 Wie wollen Sie Ihre Daten sehen?
Menü: Datei; Neu; Ansicht Neue Listenansicht

5 Ansichtsassistent Einen Namen für die Ansicht eingeben
Standard (öffentlich) kann nur der Administrator ändern Ein Ansichtsformat für die Ansicht auswählen oder ein Neues definieren

6 Ansichtsformat Definieren Sie mit dem Ansichtsformat welche Spalten Sie sehen wollen, in welche Anordnung und wie die Daten sortiert sein sollen. Erstellen Sie neue Ansichtsformate oder Verwenden Sie für vergleichbare Listenansichten die gleichen Ansichtsformate. Wählen Sie dazu ein vorhandenes Ansichtsformat aus.

7 Welche Felder wollen Sie sehen?
Name des Ansichtsformats Spaltenauswahl Sortierfelder Gruppierfelder Beschriftungsformat

8 Öffentlich - Privat? Öffentlich – das Ansichtsformat ist für alle Benutzer verfügbar Privat – das Ansichtsformat ist nur für Sie verfügbar Als Standard verwenden – dieses Ansichtsformat gilt als Standard, wenn nichts anderes eingestellt ist.

9 Welche Daten wollen Sie sehen?
dynamischer Filter statischer Filter Hinweis: Die Filter werden akkumuliert

10 Dynamischer Filter Filterbedingung löschen
Neue Filterbedingung einfügen Die folgenden zwei Symbole befinden sich in diesem Bereich und erscheinen, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen: Filterbedingung verschieben Klammer hinzufügen Filter speichern

11 Statischer Filter Fügen Sie Datensätze hinzu, die mit dem dynamischen Filter nicht erfasst werden, die aber trotzdem in der Ansicht angezeigt werden sollen

12 Dynamischer + Statischer Filter
BAN GmbH PLZ=76139 MAN GmbH PLZ=30161 ZAN GmbH PLZ=89012 dynamischer Filter statischer Filter  1. Name=>A & <=M und 2. PLZ>70000 Hinzufügen ZAN GmbH PLZ=89012 Ergebnis BAN GmbH PLZ=76139 ZAN GmbH PLZ=89012

13 Wessen Daten wollen Sie sehen?
Nur relevant für benutzersensitiven Datensatz-Typen Daten des angemeldeten Benutzers und öffentliche Datensätze Daten aller Benutzer, auf denen der angemeldete Benutzer Zugriff hat Daten der ausgewählten Benutzer

14 Listenansicht Gruppierfeld Spaltentitel Kontextmenü aufrufen
Spalten entfernen Spalten hinzufügen Statistik berechnen Geht nur bei Zahlenfeldern!

15 Aktenansicht Aktenansicht Markierte Datensätze und deren Verknüpfungen
Verknüpfungs-Navigator

16 Kalenderansichten Monats-übersicht Kalender-ansichten
im Programm- Navigator Kalenderbereich Aufgaben-liste

17 In fremden Kalender schauen
Kalender eines anderen Benutzers auswählen zurück zum eigenen Kalender Ein persönlicher Termin Ein vertraulicher Termin

18 Monatsübersicht Das aktuelle Datum Jahr Monat Tag Woche

19 Eigenschaften einer Kalenderansicht
Weitere Einstellungen Feiertagseinstellungen Auswahl der Teilnehmer, deren Kalendereinträge dargestellt werden Auswahl der darzustellenden Aktivitäten Filterbedingungen

20 Programm-Navigator Was ist ein Navigator? Navigator speichern öffnen
importieren

21 Navigator Beinhaltet alle Ansichten
Navigatoren können neu angelegt, geöffnet, gespeichert, gelöscht, umbenannt, importiert und exportiert werden Navigator Erweiterter Navigator

22 Profil speichern / Startprofil
Menü: Datei; Navigator; Speichern unter...

23 Profil exportieren Menü: Datei; Profil; Exportieren...

24 Arbeiten mit Registern
Ansichten können über das Kontext Menü oder mit einem Klick der mittleren Maustaste als Registern geöffnet werden. Registergruppen können gespeichert und mit Navigatoren geöffnet werden.

25 Weitere Ansichten Cockpit Multiliste Geburtstagsliste Doppelliste
HTML-Seiten Windows-Ordner und Dateien Weitere Ansichten

26 Cockpit

27 Neuen Baustein anlegen I

28 Neuen Baustein anlegen II
Das Ergebnis:

29 Multiliste Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Multiliste
Welche Datensatz-Typen wollen Sie in der Liste sehen? Sollen sie gefiltert werden? Welchen Zeitraum wollen Sie sehen?

30 Geburtstagsliste Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Geburtstagsliste In der Adresse eingetragen:

31 Doppelliste I Menü: Datei / Neu / Ansicht / Listenansicht / Doppelliste Wählen Sie 2 Tabellen aus und filtern Sie diese bei Bedarf Bestimmen Sie die Aktion bei Doppelklick auf einer Zeile

32 Doppelliste II Im Bereich Ansichtsformat stehen die Felder der beiden Tabellen zur Verfügung Ergebnis:

33 Internet-Dokumente als Ansicht
Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht

34 Internet-Seiten als Ansicht
Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Internetansicht

35 Dateiansicht Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Dateiansicht

36 Überwachung und Planung
Cockpits erstellen Cockpits anpassen Planner-Ansicht Grafikansichten

37 Cockpit erstellen Neue Bausteine anlegen oder aus der Liste der vorhandenen auswählen

38 Beispiel Cockpit Nur Cockpits zeigen

39 Datensatz-Cockpit I Cockpit anpassen speichern unter öffnen löschen

40 Datensatz-Cockpit II

41 Planner-Ansicht Liste der Aktivitäten Grafische Darstellung
von Aktivitäten

42 Aktivitätsgrafik Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Aktivitätsgrafik Welche Aktivitäten wollen Sie sehen?

43 Projektgrafik Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Projektgrafik Von welchem Projekt wollen Sie die verknüpften Aktivitäten sehen?

44 Diagramme I Menü: Datei / Neu / Ansicht / Neue Grafikansicht / Diagramme

45 Diagramme II Welche Datensätze wollen Sie auswerten?
Von welchem Feld sollen die Werte ausgewertet werden? Welche Größe wollen Sie darstellen und wie?

46 Berichte Berichte Microsoft Office Berichte Bericht als Datensatz

47 Berichte Aus Listenansichten oder aus den Datensätzen können Sie Berichte anhand von vorgefertigten Vorlagen ausdrucken.

48 Berichte Mit Microsoft Office Berichtsvorlagen sind Sie in der Lage Daten aus einfachen und Doppellisten in Microsoft Office Produkte zu transferieren. Mit Hilfe von Makros können Sie diese Daten auswerten oder für zum Drucken vorbereiten. Das Vorgehen ist in einem separaten Dokument beschrieben.

49 Berichte als Datensatz
Menü: Datei / Neu / Bericht

50 Berichte als Datensatz
Der erstellte Bericht kann in verschiedene Formate exportiert werden.

51 Berichte als Datensatz
Aus dem Datensatz können nach einem festgelegten Zeitplan Berichte im pdf-Format erzeugt und automatisch an Empfänger gesendet werden.

52 Verkaufschance Verkaufschance Verknüpfungen einer Verkaufschance
Verkaufschance / Produkte

53 Eine Verkaufschance Verkaufschance mit der Adresse verknüpfen
Die zuletzt verknüpfte Aktivität wird hier abgebildet

54 Verkaufschance & Produkte
Neues Produkt anlegen Vorhandenes Produkt suchen

55 Neues Produkt anlegen Anzahl und angebotener Preis sind editierbar

56 Produktpositionen Verkaufschance mit Produktpositionen

57 Verkaufschance & Verknüpfungen I
Falls Sie Datensätze mit der Verkaufschance verknüpfen, können diese Verknüpfungen auch an die primär verknüpfte Adresse übertragen werden

58 Verkaufschance & Verknüpfungen II
ist verknüpft Verkaufschance Adresse Dokument wird automatisch verknüpft wird verknüpft Termin Aufgabe Telefonat

59 Projektbearbeitung Projektdefinition Projekt bearbeiten
Projektverknüpfungen Projektgrafik

60 Projekt bearbeiten Menü: Datei / Neu / Projekt Stichwort Projektstart/
-ende Ansprechpartner & Stellvertreter

61 Projektakte Auswahl des Projektes Ansicht: Projektakte
Verknüpfte Datensätze

62 Projektgrafik Ansicht: Projektgrafik Auswahl der Projekte
Aktivitätenfilter Verknüpfte Aktivitäten Kalenderdarstellung

63 Kostenkalkulation Kosten und Umsatz werden in Dokumentendatensätzen
eingetragen & mit dem Projekt verknüpft Verwaltung von Budget, Kosten und Umsatz

64 E-Mail Anbindung E-Mails schreiben E-Mails archivieren
Archivierungsvorlagen s sehen

65 E-Mail senden Zugang auswählen Empfänger eingeben oder auswählen
Text eingeben, formatieren

66 Anlagen hinzufügen Dateien aus dem Windows-Datenverzeichnis oder CAS genesisWorld Datensätze können als Anlagen hinzugefügt werden

67 Anlagen komprimieren Komprimierte Anlage

68 Signatur einfügen Signatur auswählen

69 Senden & Archivieren s können beim Senden als , als Dokument, als Aufgabe oder als Termin archiviert werden

70 Archivieren von E-Mails I
Vorlage auswählen Mit welchen Adressen soll automatisch verknüpft werden? Archiviert und sendet mit der markierten Vorlage

71 Archivieren von E-Mails II
Archivierte als CAS genesisWorld Datensatz mit Teilnehmer / Journal und Akte

72 Archivierungsvorlagen I
Menü: Extras / Einstellungen / / Archivieren / Archivierungsvorlagen bearbeiten

73 Archivierungsvorlagen II
Sie können persönliche und öffentliche Archivierungsvorlagen erstellen. Sie können vorhandene Archivierungs-vorlagen immer wieder benutzen, ändern, duplizieren, löschen und als Standard definieren.

74 Archivierungsvorlagen III
In einer Archivierungsvorlage werden alle Einstellungen gespeichert, die die archivierte erhalten soll, z.B. Teilnehmer

75 Archivierungsvorlagen IV
Mit welchen Adressen soll die archivierte verknüpft werden?

76 Archivierungsvorlagen V
Mit welchen weiteren Datensätzen soll die archivierte verknüpft werden, z.B. mit einem Projekt?

77 s sehen Online s Offline s Archivierte s

78 E-Mails in CAS genesisWorld
CAS genesis-World Client Online-Ordner Server Posteingang archivieren Gesendete Objekte Postfach Offline-Ordner für archivierte s Offline-Ordner für Offline s Posteingang Gesendete Objekte Wenn ein Ordner offline-fähig gemacht wird, z.B. 'Gesendete Objekte', wird der Inhalt in die Datenbank übernommen. archivieren Online Offline Archivierte CAS genesisWorld Datenbank

79 E-Mail Ansichten Onlinezugang: E-Mail Postfach oder Outlook-Ansicht
Offlineordner: Beim Senden oder nach dem Empfangen archivierte oder Offline s aus der Datenbank

80 Onlineordner Alle s aus Ihrem Postfach, automatisch oder manuell aktualisiert CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen nicht zur Verfügung

81 Offlineordner s, die durch einen offline-fähig gemachten Ordner in die Datenbank übernommen wurden Alle CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen zur Verfügung

82 Offlineordner für archivierte E-Mails
s, die beim Senden oder aus den Online- bzw. Offlineordnern archiviert worden sind Alle CAS genesisWorld Verwaltungs-funktionen stehen zur Verfügung

83 Serien-E-Mails mit genesisWorld
Serien- s mit genesisWorld erstellen

84 Serien-E-Mails erstellen I
Adressen auswählen In diesem Fenster können die Empfänger verwaltet werden

85 Serien-E-Mails erstellen II
Tragen Sie ein Stichwort ein Hier können Sie die Empfänger bearbeiten Tragen Sie den Betreff ein

86 Serien-E-Mail editieren
Schreiben Sie Ihren Text und fügen Sie die Seriendruckfelder aus der Adresse und die Feldvariablen aus genesisWorld ein. Sie können Anlagen mit senden.

87 Serienbrief Vorschau Mit der Vorschau wird für jede Adresse eine Nachricht erzeugt. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Nachrichten blättern.

88 Serienbriefe senden Mit einem Klick auf dieser Schaltfläche wird pro Adresse eine versendet. Der hier erzeugte Dokument-Datensatz ist mit allen Empfänger-Adressen verknüpft.

89 Supportanfragen erstellen
Supportanfragen aus genesisWorld heraus

90 Support-Anfrage I Menü: ? / Support-Anfrage Wählen Sie den Bereich aus
Formulieren Sie Ihre Anfrage

91 Support-Anfrage II Diese Dateien werden in eine ZIP-Datei verpackt und als Anhang mitgesendet. Sie können eine Datei, z.B. einen Screenshot als Anhang mit senden

92 Support-Anfrage III Klicken Sie auf Senden, um die Anfrage zu senden

93 Weitere Einstellungen
Einstellungen in CAS genesisWorld Suchbedingungen definieren

94 Registerfolge ändern Per Drag&Drop können Sie die Reihenfolge der Register ändern

95 Register Adressen Ausgangsadresse für die Routenplanung im Register Lageplan der Adressen Einstellungen für die automatische Adressprüfung

96 Register Allgemein I E-Mail Adresse für den Benachrichtigungsdienst
Fremdzugriffrechte ändern Hinweis: kann je nach Grundeinstellungen de- bzw. aktiviert sein Änderung des Passwortes

97 Register Allgemein II Sie können beim Arbeiten mit CAS genesisWorld Meldungen ausschalten Die ausgeschalteten Meldungen können wieder eingeschaltet werden

98 Register Arbeitsumgebung I
Startnavigator festlegen Öffentliches Profil ein-/ ausblenden Cockpit als Startseite definieren Symbolleisten ein-/ ausblenden

99 Register Arbeitsumgebung II
Navigatordarstellung festlegen Position der Akte festlegen

100 Register Arbeitsumgebung III
Favoriten der Teilnehmerauswahl festlegen

101 Register Dokumente I Frei definierbare Variablen,
die in Dokumentenvorlagen eingebunden werden können

102 Register Dokumente II Legen Sie hier fest, welche Dokumentvorlagen Sie als Favoriten verwenden möchten Ergebnis:

103 Register I Einstellungen für das allgemeine Verhalten beim Beantworten, Weiterleiten und Löschen

104 Register E-Mail II Signaturen erstellen und verwalten
Abwesenheitsnotiz verwalten

105 Register III Neues Konto erstellen und vorhandene verwalten

106 Signatur fürs Konto Bestimmen Sie hier die Signatur für das Konto

107 Automatische Aktionen
Posteingang wird nur manuell aktualisiert Posteingang in bestimmten Intervallen automatisch aktualisiert Automatische Anmeldung am Server

108 E-Mail-Ordner verwalten
Welche Ordner sollen offline verfügbar sein? Der Inhalt dieses Ordners wird in die Datenbank übernommen. Wollen Sie die s dieses Postfaches lokal ablegen? Diese Option dient zur Steigerung der Performanz.

109 Persönlicher Archiv-Ordner anlegen
Ablage von s in eine "fdf-Datei" auf einem beliebigem Datei-Verzeichnis

110 Register Kalender Welche Aufgaben sollen verschoben werden?
Überschneidungsprüfung Sensitive Verknüpfungen bei Terminen

111 Neue Suchfelder definieren
Tastenkombination für Windowsweite Suche definieren Bereich auswählen Suchfelder definieren Suchfelder ändern Suchfelder löschen Reihenfolge ändern

112 Suchbedingung neu anlegen
"oder"-Verknüpfung innerhalb eines Suchfeldes "und"-Verknüpfung zwischen zwei Suchfeldern optionale Suchfelder ausgewählte Suchfelder

113 Symbolleiste anpassen
Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen eingeblendete Schaltflächen verfügbare Schaltflächen sichtbare Elemente unsichtbare Elemente

114 Neue Symbole hinzufügen I
Menü: Ansicht / Symbolleisten / Anpassen benutzerdefinierte Schaltflächen benutzerdefinierte Symbolleiste

115 Neue Symbole hinzufügen II
Schaltfläche hinzufügen Schaltfläche entfernen Schaltflächen exportieren Schaltflächen importieren

116 ... und nun wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg mit