Branchenporträt der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie.

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1 Branchenporträt der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie

2 Die Industrie: Unverzichtbare Stütze der deutschen Wirtschaft Die deutsche Wirtschaftsstruktur Anteile der Wirtschaftsbereiche an der gesamten Bruttowertschöpfung, 2015 Quellen: Destatis, VCI*Sofern nicht anders ausgewiesen, werden die Begriffe Industrie und Verarbeitendes Gewerbe synonym verwendet 2

3 Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie in Zahlen Wirtschaftliche Kennzahlen der Branche Eine Übersicht 3 Kennzahlen (in Mrd. Euro)1995200020052012201320142015 Gesamtumsatz112,3135,0152,8186,8190,6190,8188,7 Produktion (gg. Vorjahr in %)2,12,44,7-2,22,20,60,8 Beschäftigte (in Tsd.)536470441434438,0444,8446,3 Exporte51,876,6104,8162,1163,6169,0178,5 Importe32,352,773,4111,4110,2115,4123,0 Sachanlageinvestitionen5,86,85,46,36,97,1 Direktinvestitonsbestände im Ausland29,546,041,041,244,650,2- FuE-Aufwendungen5,37,17,99,710,010,110,5 Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI, *arbeitstäglich & saisonbereinigt

4 Die Branche: kapital-, forschungs- und energieintensiv Kennzahlen im Überblick Anteile der Branche am Verarbeitenden Gewerbe, 2015 Quelle: VCI 4

5 Grundstoffindustrien stehen am Anfang der Wertschöpfungskette weiter- verarbeitende Industrie Hersteller von Konsum- und Investitionsgütern Innovationen Grundstoff- industrie 5

6 Industrie ist wichtigster Kunde der Branche Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie Direkte Verkäufe der Chemie an inländische Industriezweige, 2012 6 Statistisches Bundesamt, Input-Output Tabellen 2010, eigene Berechnungen

7 Die Branche hat eine breite Produktpalette Produktionswerte der Sparten in Deutschland 2015, Mrd. Euro Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI 7

8 Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie Anzahl und Anteil der Unternehmen nach Größenklassen, 2014 Quelle: Statistisches Bundesamt, VCIKMU = kleine und mittlere Unternehmen 8

9 Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie Anzahl der Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Größenklassen, 2014, Anteile in Prozent Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI 9

10 Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2014) Quelle: Die Welt, 06. Juni 2015 10 Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2015) UnternehmenUmsatz (Mio. Euro)Beschäftigte 1BASF SE70.449112.435 2Bayer AG46.324116.800 3Fresenius SE & Co. KGaA27.626222.305 4Henkel AG & Co. KGaA18.08949.450 5Linde AG17.94465.050 6Boehringer Ingelheim14.79847.501 7Evonik Industries AG13.50733.259 8Merck KGaA12.84549.613 9Covestro AG12.08215.800 10Lanxess AG7.90216.200 11Beiersdorf AG6.68617.659 12B. Braun Melsungen AG6.12955.719 13Wacker Chemie AG5.29616.972 14K+S AG4.17614.383 15Symrise AG2.6028.301 16Stada Arzneimittel AG2.11510.441 17Fuchs Petrolub SE2.0794.368 18Altana AG2.0596.096 19Westfalen AG1.7001.670 20SGL Carbon SE1.3235.658

11 Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe 2015 Produktionswachstum der Top 5, durchschnittliches Wachstum 2005-2015 Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI 11

12 Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands Die deutsche Industrie nach Wirtschaftszweigen Umsatzanteil der Branchen am Verarbeitenden Gewerbe, 2015 Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI 12

13 Deutschland liegt auf Platz 3 weltweit TOP 10 Chemieproduzenten der Welt Chemieumsätze in Milliarden Euro, 2015 13 Quellen: Chemdata International, VCIAnmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

14 Deutschland ist der größte Chemieproduzent in Europa – und der drittgrößte weltweit Anteile der Länder an den Chemieumsätzen der EU 28 Anteile 2015 14 Quellen: Chemdata International, VCIWeitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit

15 Wachstumszentren verschieben sich in die Schwellenländer Wachstum der Chemieproduktion der TOP 10-Umsatzländer Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2010-2015, in Prozent 15 Quellen: Chemdata International, VCI

16 USA ist neuer Exportweltmeister – das erste Mal seit 8 Jahren liegen die USA vor Deutschland TOP 10 Chemie- und Pharmaexporteure In Milliarden Euro, 2015 16 Quellen: Chemdata International, VCI

17 Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie Exporte der deutschen Chemieindustrie nach Regionen Anteile in Prozent, 2015 Quellen: Destatis, VCI 17

18 Deutschland profitiert vom stärkeren Wachstum außerhalb der EU Wachstumsraten der deutschen Chemieexporte nach Regionen Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2010-2015 in Prozent Quellen: Destatis, VCI 18

19 Die Branche bildet aus Ausbildungsplatzangebot in Deutschland Soll-Ist Vergleich, 2003-2016, Anzahl der Ausbildungsplätze Quelle: BAVC Ausbildungsplätze der Chemie/Pharma und kunststoffverarbeitenden Industrie 19

20 Chemie investiert im In – und Ausland, aber: Auslandsinvestitionen übersteigen Inlandsinvestitionen Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemieindustrie Im In- und Ausland, 1991-2016, in Mio. Euro Quellen: Destatis, VCI (Schätzung 2015 und 2016) 20

21 Auch im Inland ist die Kapazitätserweiterung wichtiges Motiv für Investitionen Motive für Investitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Prozent der großen Unternehmen 2015 21 Quelle: VCI

22 Auslandsinvestitionen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie Nach Regionen, Anteile in Prozent 22 Quelle: VCI Verschiebung in den Regionen

23 Auslandsinvestitionen: Nordamerika und Asien überholen Europa 23 Quelle: VCI Entwicklung der Auslandinvestitionen der deutschen chemisch- pharmazeutischen Industrie nach Regionen, in Mio. Euro

24 Motive der Auslandsinvestitionen der dt. Chemie- und Pharmaindustrie 2015 24 Quelle: VCI Markterschließung immer noch wichtigstes Investitionsmotiv im Ausland

25 Deutsche Chemie investiert verstärkt im Ausland – Deutschland ist aber auch attraktiv für ausländische Investoren 25 Quelle: Deutsche BundesbankAb 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie Bestände) in Mio. Euro

26 NAFTA ist Investitionsziel Nummer 1 Zielregionen von FDI der deutschen Chemieindustrie FDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland, Anteile in Prozent 2014 Quellen: Deutsche Bundesbank, VCIAb 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 26

27 Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland 2014 Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 27

28 Strategien der Markterschließung unterscheiden sich – Europa wird über Exporte Asien/Amerika über Produktion vor Ort erschlossen Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im Ausland In Mrd. Euro, 2014 Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 28

29 Investoren kommen aus Europa Herkunftsländer der FDI aus dem Ausland FDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2013 Quellen: Deutsche Bundesbank, VCIAb 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 29

30 An Forschung und Entwicklung wird nicht gespart FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen Industrie In Mrd. Euro 30 Quellen: Stifterverband, VCI2015 Planzahlen, geschätzt

31 Chemie/Pharma ist forschungsintensiv – über 5 Prozent ihres Umsatzes steckt die Branche jedes Jahr in FuE FuE-Intensitäten Anteil der FuE-Aufwendungen am Umsatz in Prozent 31 Quellen: Stifterverband, Destatis, VCI

32 Deutschland ist der viertgrößte Chemie-Innovationsstandort TOP 10 und EU: FuE-Aufwendungen von Chemie/Pharma Anteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2015 32 Quellen: Chemdata International, VCI* Interne FuE-Aufwendungen

33 Rund ein Fünftel des Energieverbrauchs des Verarbeitenden Gewerbes entfällt auf die Chemie Anteile der Chemie am Verbrauch des Verarbeitenden Gewerbes Nur energetischer Einsatz der Energieträger, 2014 33 Quelle: Destatis, VCIOhne stofflichen Einsatz

34 Rückgang der Energiepreise wird 2015 bemerkbar Kosten für Energieträger in der Chemie Energetischer und stofflicher Einsatz von Energieträgern, in Mrd. Euro Quelle: VCIVCI Daten: leichte Abweichung zur Kostenstruktur, *Hochrechnung 34

35 Produktion, Energieverbrauch und Treibhausgase Quelle: VCI-Berechnungen auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes, des Umweltbundesamtes und eigener Erhebungen Entwicklung in der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie, Veränderung 1990-2014 in Prozent Produktion Emission Treibhausgase absolut + 62 % - 47 % Energieverbrauch absolut - 19 %