ACT! 8 Kernfunktionen

- 2 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Inhaltsverzeichnis Vorwort Kernfunktionen Kontaktdaten

- 3 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Vorwort Um heutzutage wettbewerbsfähig zu bleiben ist es wichtig, Kundenbeziehungen sicher zustellen, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden an das Unternehmen zu binden. Eine Möglichkeit dies erfolgreich umzusetzen, ist der Einsatz einer CRM-Lösung. Unter Sage CRM Solutions steht Ihnen hierzu ein umfangreiches Produktportfolio zur Verfügung. Auf den nächsten Folien erhalten Sie einen kurzen Einblick über eine unserer CRM-Lösungen. ACT! 8 Die erfolgreiche Sage CRM-Lösung für Kontaktmanagement und Vertrieb. ACT! 8 ist ein einzigartiges und preiswertes Werkzeug zum Organisieren und Verbessern Ihrer Geschäftsbeziehungen. Einfach zu installieren und sofort produktiv einsetzbar.

- 4 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Vorwort Nach dem Motto: Auf die Plätze, fertig, los! bietet Ihnen ACT! 8 einen leistungsfähigen Kontaktmanager, mit dem Sie sofort loslegen können. Worauf warten Sie noch? Informieren Sie sich auf den nächsten Folien über die Kernfunktionen von ACT! 8 und erhalten somit einen ersten Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, die Ihnen mit ACT! 8 zur Verfügung stehen.

- 5 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Verwalten Sie Ihre Kontakte Erstellen und Verwalten Sie Ihre Kontakte schnell und einfach Über Kontakte erhalten Sie die Kontakt- Informationen pro Kontakt auf einen Blick Übersicht über alle Kontakt- informationen, wie z. B. Firma, Telefon, Adresse, , Status uvm. Stellen Sie sich auf Wunsch Ihre eigenen Kontaktdetails aus über 60 vor- definierten Felder selbst zusammen Register für Zusatzinformationen wie z. B. Notizen, Historie, angehängte Dateien/Dokumenten, Sekundäre Kontakte uvm. Kontaktdetail-Ansicht

- 6 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Verwalten Sie Ihre Kontakte Erstellen Sie Zugriffsberechtigungen und verknüpfen Ihre Kontakte mit Unternehmen Über die Kontaktansicht können vorhandene Kontakte schnell und einfach ausgewählt, als Privat oder Öffentlich für einzelne Anwender sowie Teams hinzugefügt oder eingeschränkt werden Unter Kontaktadresse bearbeiten können Sie mehrere Kontakte auswählen und gezielt freigeben Über die Kontaktlisten-Ansicht erhalten Sie alle Kontakte und –Informationen auf einen Blick Kontaktlisten-Ansicht Verlinken Sie über die Kontaktliste schnell und einfach mehrere Kontakte mit Unternehmen aus Ihrer Datenbank Über Hyperlinks kommen Sie direkt in die Daten der zugeordneten Firma

- 7 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Strukturieren Sie Ihre Gruppen und Untergruppen Unterteilen Sie Ihre Kontakte in Gruppen und Untergruppen zur zielgerechten Ansprache Verwalten Sie Ihre Gruppen schnell und einfach über die Baumstruktur- übersicht Nutzen Sie über die Menüleiste bzw. per rechten Mausklick die zahlreichen Funktionen, wie z. B. Gruppen/Untergruppen neu erstellen, kopieren, löschen, verschieben, uvm. Behalten Sie immer den Überblick über Ihre Kontakte in den einzelnen Gruppen und Untergruppen

- 8 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Strukturieren Sie Ihre Unternehmensbeziehungen Gruppieren Sie Ihre Kontakte nach Firmen und Geschäftsbereichen zur besseren Übersicht und Zuordnung Verwalten und Verlinken Sie Ihre Firmen über die Baumstruktur- übersicht Bearbeiten, Verfolgen und Verwalten Sie sämtliche Kundeninfor- mationen Ihrer Kontakte Erstellen Sie schnell und einfach neue Firmen und Geschäftsbereiche Behalten Sie immer den Überblick über die Geschäftsbereiche Ihrer Kontakte

- 9 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Organisieren Sie Ihre Termine Behalten Sie den Überblick über Ihre Termine und Aufgaben Einfache Terminverwaltung durch mehrere Kalenderansichten Drucken Sie Ihren Terminkalender einfach aus Behalten Sie den Überblick durch wählbare Kalenderansichten Greifen Sie auf freigegebene Kalender zu Verbinden Sie Ihre Daten mit dem Outlook-Kalender und bleiben somit immer up-to-date Erhalten Sie einen kurzen Überblick über Ihre Tagesaufgaben. Alle nicht bearbeiteten Aufgaben werden automatisch auf den nächsten Tag übertragen Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Ressourcen und Personen Suchen und Erhalten Sie über den Minikalender, schnell und einfach, die Monatsansicht die Sie benötigen Erhalten Sie über Pop-Ups sofort erste Informationen zu Ihren Terminen

- 10 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Organisieren Sie Ihre Termine Aktualisieren oder Ändern Sie ohne Aufwand Ihre Besprechungen und Aktivitäten Ändern oder Aktualisieren Sie Ihre Termine und Aktivitäten Ändern oder Aktualisieren Sie den Benutzer auch nachdem die Aktivität bereits geplant wurde

- 11 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben Über die Aufgabenliste wissen Sie immer, was noch zu tun ist Erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrer Aufgabe, schnell und auf einen Blick Filtern Sie Ihre Aufgaben nach Datum, Typ und Priorität Über die Aufgabenliste wissen Sie immer, was ansteht Öffnen Sie die Kontaktdetails mit einem Klick Ein einfacher Rechtsklick genügt - Passen Sie die Spalten indivuell Ihren Bedürfnissen an Sortieren Sie Ihre Aufgaben nach Datum

- 12 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Verbessern Sie Ihre Ergebnisse Verfolgen und Verwalten Sie Ihre Vertriebschancen (Opportunities) Übersicht über Ihre Opportunities auf einen Blick Werten Sie aus, was Sie benötigen - Filtern Sie Ihre Opportunities nach Datum, Status, Prozess und Phase Filtern Sie Ihre Vertriebschancen zur gezielten Auswahl und Verarbeitung Erstellen Sie aus der Menü-Leiste neue Opportunities, grafische Darstellungen Ihrer Vertriebs- chancen, verwalten Sie Ihre Produkt- und Prozesslisten und exportieren Ihre Daten in MS Excel* * Erfordert Microsoft Excel 2000, 2002, 2003 Verfolgen Sie Ihre Vertriebschancen und deren Entwicklung anhand grafischer Darstellungen wie z. B. der Opportunity-Pipeline

- 13 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Nutzen Sie die umfangreichen Funktionalitäten Sparen Sie Zeit und verwenden Sie den ACT! Client Benutzen Sie den ACT! Client für Internet s oder in Verbindung mit Microsoft Outlook und Lotus Notes* * Erfordert Lotus Notes in der Version 6.5 Erstellen und Bearbeiten Sie Ihre s - Generieren Sie neue Kontakte und Aktivitäten aus eingehenden s heraus -Versand leicht gemacht - Der ACT! Client unterstützt zahlreiche Funktionen wie z. B. die - erstellung aus dem Kontakt heraus, Rechtschreibprüfung, Anhängen von Dateien, Signaturen uvm.

- 14 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kernfunktionen Verwenden Sie die Internetdienste Gehen Sie direkt aus ACT! heraus ins Internet und holen sich die Info, die Sie benötigen Starten Sie direkt ins Internet über Internetdienste Bearbeiten, Löschen und/oder fügen Sie neue Links hinzu

- 15 -ACT! 8 – KernfunktionenSage Software, Mai 2006 Kontaktdaten Interessiert ? Noch Fragen? Rufen Sie uns an: oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite Neue Version