malv-91690 – nur zum internen Gebrauch SIGNAL IDUNA Global Garant Invest - SIGGI Beratungs- software Hinweise: Dieser Vortrag ist für Schulungszwecke innerhalb der SIGNAL IDUNA Gruppe bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Stand des Vortrag: 16.11.2007 malv-91690 – nur zum internen Gebrauch

Modern wie SIGGI - die neue LV-Beratungssoftware optisch neue Gestaltung dynamische Masken steuerliche Förderrechner im Produktrechner neue einfach zu bedienende Beratungsbausteine Schichtassistent in der privaten Altersversorgung verschiedene Produktassistenten vertraute Bedienung

Die Grundsatzentscheidung über die Form der Absicherung trifft der ADP zunächst weiterhin selbst.

einheitlicher Aufbau der Masken Basis, flexible Versorgung und bAV NEU !!

NEU !! verschiedene Vorgaben möglich

immer eingeschlossen Leistungen ohne Zusatzbeitrag direkt auf der Maske, ansonsten über eigene Untermaske

BU/EU-Eingabe unverändert

Warenkorbsystem: Auswirkungen auf den Beitrag zur Hauptversicherung bzw. Gesamtbeitrag sofort erkennbar

Vorgabemöglichkeiten

Möglichkeiten der Hinterbliebenenversorgung

Vorbelegung bei Einstieg erst nach Betätigung der Schaltfläche erfolgt eine neue Berechnung

Profieinstellung

unterschiedliche Fondsentwicklungen darstellbar

Crash-Simulation

historischen Entwicklung Verlauf anhand der historischen Entwicklung

Zahlenmäßige Darstellung der gewählten Option: Beitragssumme Haupttarif Garantie zum Ablauf Ablaufleistung

Festlegung Beitragsgarantie über Schieber oder Eingabefeld

Festlegung Beitragsgarantie Auswirkungen geringere Garantie

Festlegung Beitragsgarantie Auswirkungen Beitragsgarantie 0%

Festlegung der Fondsauswahl

Festlegung Fonds und Aufruf von Informationen über den Fonds

Aufbau Maske Riester

Riester verlangt 100%

Berechnung für Ehepartner

Daten Ehepartner und Kunde komplett getauscht

Festlegung der arbeits- rechtlichen Zusageform

auch in der bAV viele Möglichkeiten von Zusatzversicherungen

Darstellung bei Beitragszusage mit Mindestleistung

Darstellung bei beitragsorientierter Leistungszusage

bekannte Ausgabeform mit Zusatzinformationen über Reiter

nur die ausgewählte Rente erscheint im Ausdruck

Förderrechner in der Basisversorgung

interaktive Ergebnisdarstellung einfache Eingabe Schieberegler Eingabemöglichkeit interaktive Ergebnisdarstellung

Berechnung aus den bereits erfassten Daten, zu versteuernde Einkommen kann alternativ vorgegeben werden Schieberegler Eingabemöglichkeit interaktive Ergebnisdarstellung

bekannte Förderrechner in der bAV

Die Assistenten in der privaten Altersversorgung

Durchspielen des Schichtassistenten

Sprung in die Startmaske private Altersversorgung

optische Hervorhebung der Schichtempfehlung

oder weitere Fragen zur genauen Bestimmung des konkreten Produkts

Konkrete Produktnennung Sprung in die Startmaske private Altersversorgung

Optische Markierung des Produkts

Durchspielen Produktassistent

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!