20062007200820092010201120122013201420152016 Herzlich Willkommen Kluge Köpfe investieren hier.

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1 20062007200820092010201120122013201420152016 Herzlich Willkommen Kluge Köpfe investieren hier

2 SCM Capital GmbH & Co. KG Renditefonds V – Hamburg-Wohnen

3 ...und realisieren gemeinsam mit uns ein enormes Mietsteigerungspotenzial.

4 Bei der SCM Fondsimmobilie Hamburg-Wohnen handelt es sich um einen ehemals geförderten Wohnungsbau. Daher liegt die durchschnittliche Miete 30% unter dem aktuellen Mietniveau.

5 Kluge Köpfe investieren hier Vollvermietetes Objekt mit 258 Wohnungen – 90% davon sind unter dem aktuellen Mietspiegel vermietet Metropolregion Hamburg – über 4 Mio. Einwohner mit steigendem Bedarf an günstigem Wohnraum Aktuelle Neuvermietung – 100% der von uns vermieteten Wohnungen liegen über dem Mietenspiegel 4 6 2007

6 Die Durchschnittsmiete der Fondsimmobilie beginnt zu steigen 4 2007 6

7 4 2008200920102011201220132014201520172016 Mietsteigerung durch Neuvermietung 6

8 ... profitieren Sie von laufenden Mieterträgen mit halbjährlichen Ausschüttungen von 6% auf 7% p. a. ansteigend und zusätzlichen Veräußerungsgewinnen beim Verkauf der Immobilie.

9 20062007200820092010201120122013201420152016 SCM Renditefonds V – Hamburg-Wohnen Investieren in Deutschland, der Zeitpunkt ist günstig! Marktbeobachtungen und ein Investitionsbeispiel in Hamburg-Bergedorf

10 20062007200820092010201120122013201420152016 Milliarden für deutsche Wohnungen... Ausländer haben bisher 20 Milliarden Euro investiert. FAZ vom 17. Februar 2006 Zweite Investoren-Welle kommt. Kleinere Wohnungspakete sind gefragt.. Die Welt vom 21. Februar 2006 Interesse an deutschen Wohnimmobilien ist ungebrochen niedrige Zinsen locken Investoren... FAZ vom 26. Mai 2006 Genug Grund zum Investieren Deutschland ist in den Fokus professioneller Investoren gerückt. Vor allem Wohnimmobilien versprechen hohe Wertsteigerungen... Welt am Sonntag vom 21. Mai 2006 Der deutsche Wohnungsmarkt 20062007200820092010201120122013201420152016

11 20062007200820092010201120122013201420152016 Der deutsche Wohnungsmarkt Investitionen in größere Wohneinheiten sind fast ausschließlich institutionellen Anlegern, aber nicht Einzelpersonen zugänglich Immobilienpreise sind auf einem gesunden Niveau, der Markt ist nicht überhitzt 20062007200820092010201120122013201420152016

12 20062007200820092010201120122013201420152016 Neubauten in Deutschland Der deutsche Wohnungsmarkt Sehr geringes Neubauvolumen in Deutschland 20062007200820092010201120122013201420152016 250.000 Wohnungen 500.000 Wohnungen

13 20062007200820092010201120122013201420152016 Die demographische Entwicklung Steigende Haushalte, trotz sinkender Bevölkerung Haushalte West in Mio Haushalte Ost in Mio 45 40 35 30 9 8 7 6 Prognose bis 2020: Anzahl der Haushalte in Deutschland Quelle: emirica 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023 20062007200820092010201120122013201420152016

14 20062007200820092010201120122013201420152016 Die demographische Entwicklung Generell abnehmende Geburtenzahlen und sinkende Bevölkerungszahlen Die Anzahl der Haushalte und nachgefragten Wohnungen steigt aber durch eine Veränderung der Alters- und Haushaltsstruktur Singles Senioren Kleinfamilien … 20062007200820092010201120122013201420152016

15 20062007200820092010201120122013201420152016 Der Standort Hamburg

16 20062007200820092010201120122013201420152016 Der Standort Hamburg Hamburg ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Nordens: 4,14 Mio. Bewohner der Metropolregion mit steigender Tendenz Hafen- und Medienstadt Touristenmagnet mit täglich 300.000 Besuchern aus dem In- und Ausland Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei Standortbeschreibung

17 20062007200820092010201120122013201420152016 Bevölkerungsprognosen für Hamburg bis 2030 Der Standort Hamburg Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei 1.880.000 1.760.000 1.640.000 1.560.000 196020202005 Entwicklung und Prognosen Best Mid Worst

18 20062007200820092010201120122013201420152016 Der Standort Hamburg Bevölkerungswachstum bis 2020 um + 5% Zunehmende Zuwanderung aus dem Umland Stabile Alterstruktur Hohe Attraktivität für junge Menschen Starke Zunahme der Haushalte (+ 15%) Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei Entwicklung und Prognosen

19 20062007200820092010201120122013201420152016 Der Standort Hamburg Marktaktiver Leerstand Leerstand im Geschosswohnungsbau in % Sachsen-Anhalt Sachsen Brandenburg.... Berlin Gesamt... Hamburg Bayern Baden-Württem. Quelle: emirica-techem-Leerstandsindex 2003 0 6 12 1,6 11,2 3,87

20 20062007200820092010201120122013201420152016 Die Immobilie

21 20062007200820092010201120122013201420152016 Die Immobilie Zusammenhängender Wohngebäudekomplex auf 3,5 Hektar Grundfläche 258 Wohnungen, 3 Gewerbeeinheiten, 149 Stellplätze 1 bis 3-Zimmer Wohnungen mit marktgängigen Grundrissen (durchschnittlich 70 m²), alle mit Loggia 3 bis 9 Etagen, z.T. mit Aufzug Kein Instandhaltungsstau: Fassade / Wärmedämmung, Flachdächer und Aufzüge wurden erneuert bzw. installiert

22 20062007200820092010201120122013201420152016 Die Immobilie Lage in Hamburg Bergedorf, Stadtteil Lohbrügge Grünes Umfeld mit kleinteiliger Bebauung auf gehobenem Niveau Gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur zur Deckung des täglichen Bedarfs Hamburg Hamburg- Bergedorf Zentrum Hamburg-Bergedorf

23 20062007200820092010201120122013201420152016 Die Immobilie Lage in Hamburg Bergedorf, Stadtteil Lohbrügge Grünes Umfeld mit kleinteiliger Bebauung auf gehobenem Niveau Gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur zur Deckung des täglichen Bedarfs Grundbuch Infrastruktur >>> Vergrößerung

24 20062007200820092010201120122013201420152016 Die Immobilie "Ugly is good, as long as it produces cash-flow. Die hässlichen Wohnungen sind oft die rentabelsten ! Peter Linnemann, Professor für Real Estate, Business and Finance an der Warton Business School

25 20062007200820092010201120122013201420152016 Die Rendite Geplante Ausschüttungen 2016 Beim Spitzensteuersatz (42 % zzgl. 5,5 % Soli = 44,31 %) liegt die Nachsteuerrendite sogar bei ca. 5,0% 2006 201220132015 Ausschüttungen Rückzahlung Liquiditätsreserve 63.700 EUR386 EUR Veräußerungs- gewinn inkl. Einlage 116.639 EUR

26 20062007200820092010201120122013201420152016 Kostenplanung Anhebung der aktuellen Durchschnitts-Miete von 4,68 /m² auf 5,94 /m² = Niveau Mietenspiegel-Mitte Dies entspricht einer 25% Steigerung in 10 Jahren und liegt somit weit unter der gesetzlich möglichen Anhebung Mietentwicklung

27 20062007200820092010201120122013201420152016 Kostenplanung Mietpreisanhebung wird realisiert durch: Investitionen in Wohnungsmodernisierung Verbesserung des Mietklientels Verwaltung und Management der Immobilie durch SCM/Paribus Mietpreisanhebung aktuell: Bei 23 Neuvermietungen seit dem III. Quartal 2006 liegt die erzielte Miete bereits über Mietenspiegel-Mitte Mietentwicklung >>> Zur Liste

28 20062007200820092010201120122013201420152016 Kostenplanung Permanente Vollvermietung und kontinuierlich hohe Nachfrage sind gegeben Geringe Nebenkosten (ca. 1,60 EUR/m²) >>> Mietausfall kann nur durch Modernisierungsphasen >>> oder Mieterwechsel entstehen >>> (daher Annahme: 2% auf die Gesamt-Mieteinnahmen) Mietausfall

29 20062007200820092010201120122013201420152016 Kostenplanung Kein Instandhaltungsstau: 1982 / 1983 Fassade, Wärmedämmung und Fenster neu 1992 – 2000 Flachdächer und Aufzüge erneuert bzw. installiert >>> Prognostizierte Instandhaltungskosten: 4,5 % Instandhaltung

30 20062007200820092010201120122013201420152016 Kostenplanung Von der Hamburger Sparkasse geprüfte Immobilie Festzins bis 2016 Effektiv Zins von 4,53 % inkl. Disagio von 320.000 >>> Zinsbelastung liegt für die gesamte Laufzeit bei 4,05 % p.a. bis 2016 Zinsen

31 20062007200820092010201120122013201420152016 Fazit Investieren Sie jetzt in den Hamburger Wohnungsmarkt, denn gerade hier gilt: Gewohnt wird immer!

32 20062007200820092010201120122013201420152016 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit SCM Capital Management GmbH Große Elbstraße 43 22767 Hamburg 040-37 86 88 37

33 20062007200820092010201120122013201420152016

34 20062007200820092010201120122013201420152016 Die Immobilie >>> zurück

35 20062007200820092010201120122013201420152016 Kostenplanung >>> zurück