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Investmentzertifikate Was ist das? Welche Merkmale und Vorteile hat ein Investmentzertifikat? Ertrag Arten von Investmentfonds Hedgefonds Sind Investmentzerifikate.

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Präsentation zum Thema: "Investmentzertifikate Was ist das? Welche Merkmale und Vorteile hat ein Investmentzertifikat? Ertrag Arten von Investmentfonds Hedgefonds Sind Investmentzerifikate."—  Präsentation transkript:

1 Investmentzertifikate Was ist das? Welche Merkmale und Vorteile hat ein Investmentzertifikat? Ertrag Arten von Investmentfonds Hedgefonds Sind Investmentzerifikate eine günstige Anlageform? 1© Karina Natter

2 ZertifikateAktienAnleihen Investmentfonds Investment- zertifikate Fondsanteile Investment- zertifikate Fondsanteile Anleger kaufen Anteile am Investmentfonds und werden dadurch Miteigentümer am Gesamtvermögen. Investmentfonds wird von der Kapitalanlagegesellschaft verwaltet 2© Karina Natter

3 MERKMALE  Übertragbarkeitformlos  Laufzeit unbegrenzt, Verkauf zum„Rücknahmepreis“  Emittent Investmentfonds  Ertrag Kurs + laufende Erträge Vorteile Risikostreuung Wenig Aufwand mit Marktbeobachtung, Verwaltung, … Fachwissen der Fondsmanager 3© Karina Natter

4 Ertrag Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahme- preis Laufende Erträge ERTRAG Ausgabepreis = „rechnerischer Wert pro Anteil“ + Ausgabeaufschlag (0,75 -5%) Rücknahmepreis = „rechnerischer Wert pro Anteil - Verwaltungsgebühr Zinsen Dividende Kursgewinne Erlöse aus Bezugsrechten … Gesamtertrag Ertrag pro Anteil = Gesamtertrag / Zahl der Anteile Rendite = Ertrag pro Anteil / Wert pro Anteil 4© Karina Natter

5 Arten von Investmentfonds Ausgabemöglichkeit Offene = unbegrenzte Anzahl von Anteilen Geschlossene = begrenzte Anzahl von Anteilen Enthaltene Wertpapiere Aktien- fonds Renten -fonds (An- leihen ) Ge- misch- te Fonds (Aktien + An- leihen) Immo- bilien- fonds Dach- fonds (an- dere Fonds ) Hedge- fonds … 5© Karina Natter

6 Hedgefonds Veranlagen in Derivaten (bestimmte Rechte) Ziel: kurzfristige Gewinnmaximierung Entscheidungen: Computerbasiert Nehmen auch Kredite für Spekulationen auf - EK : FK = 1:5! Stoßen derzeit viele Wertpapiere ab – Kurse sinken! Weltweit ca Hedgefonds mit Wert von ca Mrd. US$ (30 größten deutschen Unternehmen = 500 Mrd. €) 6© Karina Natter

7 Günstige Anlageform? RentabilitätLiquiditätMobilitätGeldwertSicherheit Kann sehr gut und/oder sehr schlecht sein je nach Fondstyp Inflation? Fremdwährung? gut Kann sehr gut und/oder sehr schlecht sein je nach Fondstyp Kann sehr gut und/oder sehr schlecht sei je nach Fondstyp 7© Karina Natter

8 8  Wer ist Emittent?  Um welche Wertpapierart handelt es sich?  Was bedeutet „Thesaurierend“?  Worin besteht der Ertrag dieses Wertpapieres?  Angenommen, Du hättest zu € 24,20 gekauft. Wie hoch wäre Deine Rendite?

9 © Karina Natter9 Allianz-dit Inter-Rent Fonds

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15 Hausübung - MSCI-World-Fonds Adresse: https://www.sparkasse.at/sPortal/tirolinvest_de_0309_ACTIVE/Downloads/M SCI_World_Praesentation.pdf https://www.sparkasse.at/sPortal/tirolinvest_de_0309_ACTIVE/Downloads/M SCI_World_Praesentation.pdf Fragen: 1.Beschreibe den angegebenen Fonds hinsichtlich der besprochenen Merkmale und Arten von Investmentfonds. 2.Warum unterscheiden sich die beiden auf Seite 2 dargestellten Kursverläufe? 3.Wie viele Aktien enthält der Fonds? Sind das Stücke oder Gesellschaften? 4.Welche Regionen sind vor allem vertreten? 5.Zur Folie 6: Was bedeuten „zyklische Konsumgüter“ und wie wird sich der Fonds auf Grund dieses Anteils möglicherweise in den nächsten Monaten entwickeln? 6.Was fällt Dir auf, wenn Du auf der Folie 6 und 7 die Industriewerte betrachtest? Interpretiere, was Dir auffällt. 7.Was ist ein „emerging market“? Recherchiere! © Karina Natter15


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