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High-Tech zwischen Tradition und Moderne Exportforum Kunststoffe Fokus: Nord- und Lateinamerika Moderation: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA OÖ.

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Präsentation zum Thema: "High-Tech zwischen Tradition und Moderne Exportforum Kunststoffe Fokus: Nord- und Lateinamerika Moderation: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA OÖ."—  Präsentation transkript:

1 High-Tech zwischen Tradition und Moderne Exportforum Kunststoffe Fokus: Nord- und Lateinamerika Moderation: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA OÖ Exporttag 2015 I 21. September Die Welt: Mein Markt!

2  Internationalisierung im Kunststoff-Cluster Mag. Elmar Paireder Cluster-Manager | Kunststoff-Cluster  Die Kunststoffindustrie: Mein Markt! Exportchancen in Kanada, den USA, Mexiko, Venezuela und Ecuador Mag. Christian Lassnig Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kanada Mag. Michael Friedl Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in den USA Mag. Friedrich Steinecker Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mexiko Mag. Franz Bachleitner AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA  Diskussion & Erfahrungsaustausch Exportforum Kunststoffe Fokus: Nord- und Lateinamerika

3 Internationalisierung im Kunststoff-Cluster OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Mag. Elmar Paireder Cluster-Manager Kunststoff-Cluster

4 Mag. Christian Lassnig Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kanada OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Die Kunststoffindustrie: Mein Markt! Exportchancen in Kanada

5 BRANCHENFORUM KUNSTSTOFFE –FOKUS NORD- UND LATEINAMERIKA KANADA Oberösterreichischer Exporttag, 21.September 2015

6 KANADA - WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG US – Konjunkturdynamik und gesunkener Außenwert des CAD als möglicher Wachstumstreiber BIP Prognose  2015: + 1,9%  2016: + 2,5% Vorübergehender Konjunktureinbruch:  1. Quartal 2015: -0,8%  2.Quartal 2015: - 0,5% (Juni ,5%) Industrie gewinnt bei sinkenden Energiepreisen und niedrigem CAD an Wettbewerbsfähigkeit 2014 Ö - Exporte nach Kanada erstmals über 1 Milliarde EUR : +10,4% Exporte steigen auch im 1. Halbjahr 2015 an: +1,16%

7 WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN f2016f BIP in Mrd. CAD (nominell) BIP-Wachstum real (%)2,02,41,92,5 private Konsumausgaben (%)2,52,91,8 öffentliche Konsumausgaben (%)0,40,30,40,7 Investitionen, Wachstum real (%)0,4 0,20,3 Inflation jeweils zu Jahresende (%)1,31,51,62,3 Arbeitslosigkeit (%)7,16,96,86,6 Exporte in Mrd. USD465,5484,1438,9465,6 Importe in Mrd. USD472,6475,0456,4502,8 Wechselkurs – Jahresmittel (1 USD = CAD) 1,061,101,271,32 Wechselkurs – Jahresmittel (1 EUR = CAD) 1,371,471,361,28

8 ENTWICKLUNG DER KUNSTSTOFFPRODUKTION Der Kunststoffsektor in Kanada ist ein bedeutender Markt, dazu zählen u.a.: Verpackungen Rohre Folien Form- und Fertigungstechnik Kunststoffteile im Automotive-Bereich Enormes Potenzial in etlichen Segmenten vorhanden

9 ENTWICKLUNG DER KUNSTSTOFFHANDELSBILANZ Prognose für das erste Halbjahr 2015 (Vergleichszeitraum 1. HJ 2014): Kunststoffe in Primärformen: +123% Kunststoffe in anderen Formen: +12,2%

10 ENTWICKLUNG DER KUNSTSTOFFHANDELSBILANZ Prognose für das erste Halbjahr 2015 (Vergleichszeitraum 1. HJ 2014): Kunststoffe in Primärformen: -3,3% Kunststoffe in anderen Formen: +40,7%

11 AKTUELLE MARKTLAGE UND ENTWICKLUNGEN Enge Zusammenarbeit mit Branchen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Automobilsektor, den Medizinprodukteherstellern, dem Telekommunikationssektor sowie anderen verwandten Branchen Viele kanadische KMUs auf der Suche nach Allianzen und Partnern, um ihr Geschäft zu erweitern Techniker mit viel Know-How vor allem in der Spritzguss- und Blasformtechnik Besonders gute Chancen für Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig sind Kanadische Kunststoffindustrie zählt zu einer der führenden Zukunftsbranchen des Landes

12 ERFOLGREICHE HEIMISCHE UNTERNEHMEN Führender Hersteller für Spritzgießmaschinen 1998 Übernahme von Nucon und Einstieg in den kanadischen Markt Niederlassung im Großraum Toronto International angesehener Entwickler und Hersteller von Kunststoffteilen im Speziellen für den Automotive-Bereich Produktions- und Entwicklungsstandort in Kanada durch mehrheitliche Beteiligung an der heutigen POLYTEC FOHA Corp. (1995) Niederlassung in Ontario

13 MARKTEINTRITT KANADA HAIDLMAIR Führender Hersteller für Spritz- und Druckgusswerkzeuge für alle Arten von Packaging-Lösungen und Werkstoffbehälter Oberösterreichisches Familien- unternehmen mit 70 Millionen Euro Jahresumsatz 2015 Übernahme von Tesan Mould Inc., einem Hersteller mit einer ähnlichen Produktpalette 20 Mitarbeiter in der Niederlassung Toronto Unternehmensgebäude von HAIDLMAIR North America

14 DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Christian Lassnig AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER TORONTO T E W

15 Mag. Michael Friedl Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in den USA OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Die Kunststoffindustrie: Mein Markt! Exportchancen in den USA

16 REBIRTH OF THE US-PLASTICS INDUSTRY? MAG. MICHAEL FRIEDL WIRTSCHAFTSDELEGIERTER, AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER NEW YORK Überblick und Trends

17 powered by: Drittgrößter Fertigungsindustriesektor  ca Erwerbstätige in den USA  In allen 50 Bundesstaaten vertreten mit über Anlagen  Zunahme von Auslieferungen (Inlandabsatz und Export) um 2,2% auf USD 227,3 Mrd. DATEN & FAKTEN © Edmond Wells | Quelle: © https://en.wikipedia.org/wiki/Herbie#/media/File:1963_Herbie.jpg

18 powered by: DIE ZUKUNFT IST POSITIV Investitionen  Bis 2024 insgesamt 50 Mrd. USD bei Herstellung von Kunststoffwaren  Dow Chemicals 80 Mrd. USD in Anlagen (Schiefergasfelder) Steigende Nachfrage  Bis 2019 um 2,6% pro Jahr Wachstum  Seit 1980 Produktivität um durchschnittlich 2,4% gestiegen Internationales Interesse  Größte Abnehmer: Mexiko, Kanada, China

19 powered by: DIE ZUKUNFT IST POSITIV Plastics Industry Apparent Consumption (in USD Mrd.) Quelle: 2014 Glolbal Business Trends, Page 32 | SPI: The Plastics Industry Trade Association | 22. September 2014

20 powered by: DIE ZUKUNFT IST POSITIV Schiefergasrevolution  Neue Polyethylene-Projekte, günstige Energiepreise Wachsende Industrien bringen Nachfrage  Automobil-/Flugzeugindustrie, Elektronik. Medizintechnik, Verpackung „Made-in-the-US“ erhöht lokale Produktion  Walmart 250 Mrd. USD, Technologie und geistiges Eigentum ABER:  Zu wenig qualifiziertes Personal  hohe Kosten für petrochemische Projekte  Verbesserungsbedarf bei Recycling

21 powered by: 3D-Druck  Fast jedes beliebigen Objekt druckbar, solange es selbsttragend und in einem Stück ist  Herstellung schneller und effizienter  Objekte werden komplexer, mit weniger Gewicht und zuverlässiger  Vielfältige Anwendungs- gebiete, z.B. Möbel, Schuhe, Ersatzteile bis hin zum ganzen Auto TRENDS & MÖGLICHKEITEN © Daimler I © Delphi I

22 powered by: Neue Materialien und Präzisionsteile  Automotive-Bereich als Triebmotor für neue Entwicklungen  Faserverstärkten Kunststoffe - Composites als Alternative zu herkömmlichen Werkstoffen  Vorteile: Leichtbau, Design-Möglichkeiten, Korrosionsbeständigkeit  Naturfaserverstärkte Kunststoffe  Gute Ökobilanz; Hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe; Sehr gute Verarbeitbarkeit – auch in Serie TRENDS & MÖGLICHKEITEN © Daimler I © Delphi I

23 powered by: Roboter und neue Technologien  Großes Potential vor allem in der Automatisierung  Roboter im Fertigungsbereich  Schneller, präziser, weniger fehleranfällig, auf lange Sicht billiger  Einsatz bei immer komplexeren Aufgaben  „labor skills“ TRENDS & MÖGLICHKEITEN © Daimler I © Delphi I Wittmann Battenfeld W818 Roboter – universell einsetzbar.

24 powered by: Recycling  Konstanter Anstieg der Recycling-Quote  Großes Potential durch neue Recyclingprogramme  Investitionen in Maschinen und Ausrüstungen  Bis 2017 rund USD 14,5 Mrd.  Bio-Kunststoff  100% wiederverwertbares Material  „Drop-in"-Biokunststoffe (Bio-Polyethylen (Bio-PE) oder Bio-Polyethylenterephthalat (Bio-PET)  Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks TRENDS & MÖGLICHKEITEN © Daimler I © Delphi I © Coca-Cola Company: PlantBottle

25 powered by: Kunststoffspritzguss bleibt  Zuverlässigstes Verfahren zur Herstellung von Kunststoffteilen  Große Mengen können schnell, günstig und präzise gefertigt werden TRENDS & MÖGLICHKEITEN © Daimler I © Delphi I © FotoHiero | pixelio.de

26 powered by: Reshoring  Produktion wandert zurück in die U.S.A.  Gründe:  Steigende Gehälter in Billiglohnländern  Transportkosten  Billige Energie (Fracking)  Kunden verlangen nach regional produzierten Produkten  Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich „Neue Technologien“ TRENDS & MÖGLICHKEITEN © Daimler I © Delphi I

27 powered by: PLASTEC SOUTH November 2015, Orlando, FL PLASTEC SOUTH 2015 ANTEC Mai 2016, Indianapolis, IN ANTEC 2016 PLASTEC TEXAS Mai 2016, Dallas, TX PLASTEC TEXAS 2016 PLASTEC EAST Juni 2016, New York, NY PLASTEC EAST 2016 PLASTEC MIDWEST November 2015, Minneapolis, MN PLASTEC MIDWEST 2015 PACK EXPO 2015 International – November, Chicago, IL PACK EXPO 2015 International PLASTEC WEST 2016 – Februar 2016, Anaheim, CA PLASTEC WEST 2016 PLASTEC NEW ENGLAND April 2016, Boston, MA PLASTEC NEW ENGLAND 2016 GLOBAL PLASTICS SUMMIT Oktober 2015, Chicago, IL GLOBAL PLASTICS SUMMIT 2015 NPE Mai 2018, Orlando, FL NPE 2018 VERANSTALTUNGEN © Daimler I © Delphi I © Coca-Cola Company: PlantBottle

28 powered by: Anfragen für US-Kunststoffsektor Mag. Peter Sedlmayer, Wirtschaftsdelegierter AußenwirtschaftsCenter Chicago T E Kontakt Mag. Michael Friedl, Wirtschaftsdelegierter AußenwirtschaftsCenter New York T E W wko.at/aussenwirtschaft/us

29 Mag. Friedrich Steinecker Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mexiko OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Die Kunststoffindustrie: Mein Markt! Exportchancen in Mexiko

30 KUNSTSTOFFINDUSTRIE MEXIKO FRIEDRICH STEINECKER Ö. WIRTSCHAFTSDELEGIERTER IN MEXIKO

31 WIRTSCHAFTSLAGE Wachstum 2015: +2,5 % / über LA-Durchschnitt positiv: starke Industrie, US-Konjunktur; negativ: Ölpreis, Währung, China Makroökonomisch stabil: hohe Devisenreserven, geringe Staatsverschuldung, niedrige Inflation Österr. Exporte steigen im 1. Hj. um 25 %: wichtigster Markt in Lateinamerika – 2015: EUR 700 Mio. erreichbar 2/3 Maschinen und Anlagen Know und Technologie sind gefragt!

32 KUNSTSTOFFINDUSTRIE EIN ABBILD DER MEXIKANISCHEN WIRTSCHAFT Quelle & Bild: ANIPAC Kunststoffproduktion nach Verwendung Index 2007=100 USD 23,4 Mrd. Volumen (+8,8%); 55% Importe,33% Exporte Importe (+11%) wachsen schneller als Produktion (+7,7%) Exportorientierte Sektoren entwickeln sich sehr gut Langlebige Konsumgüter und Bauindustrie gehen zurück Konsumgüter mit leichten Zuwächsen

33 IHRE CHANCEN 4. größter Importeur von Kunststoffmaschinen & Anlagen  nach China, USA und Deutschland  2012 USD 3,3 Mrd. 3. größter Importeur von Formen und Werkzeugen  nach China und USA  2012 USD 4,1 Mrd. Praktisch keine lokale Maschinenproduktion Große Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffen in der Automobilindustrie Energiereform senkt Kosten Recycling wird durch USD Stärke wichtiger

34 ENTWICKLUNG AUSGEWÄHLTER MASCHINENIMPORTE in Mio. USD

35 DARAUF MÜSSEN SIE SICH VORBEREITEN Mexikanische Unternehmen sind meist sehr kapitalschwach  Finanzierung  Kreative Zahlungspläne  Verträge mit lokalem Know-how (Eigentumsvorbehalt, etc.) Peso-Schwäche: Seit Mai 2015 – 10% zum Euro Sehr schwierig gute Vertreter zu finden Sehr kompetitiver Markt, die ganze Welt verkauft in Mexiko Gute persönliche Kontakte und langer Atem notwendig

36 AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA GRUPPENAUSSTELLUNG 850 Aussteller 25 Länder m² Noch Plätze frei! EUR 455/m² exkl. Ust

37 DO´S & DONT´S Was Mexikaner im Umgang mit Europäern stört Wenn man sie als Zentral- oder gar Südamerikaner betrachtet und erstaunt ist, dass sie Nordamerikaner sind Wenn man sich über ihre Sprache lustig macht „Ándale, ándale“ und Speedy González Mexiko ist nicht nur Cancún, es scheint nicht immer die Sonne, Strand gibt es bestenfalls im Urlaub Mexiko ist nicht nur Gewalt: man kann auch ohne Angst vor Überfällen ausgehen Es gibt mehr als „burritos“ und “nachos“ zum Essen Nicht jeder Mexikaner schaut wie ein Mariachi aus und benimmt sich so - seien Sie nicht erstaunt darüber!

38 !MUCHAS GRACIAS! AUSSEN WIRTSCHAFTS CENTER MEXIKO

39 Die Kunststoffindustrie: Mein Markt! Exportchancen in Venezuela und Ecuador OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt! Mag. Franz Bachleitner AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

40 powered by: DYNAMISCHER KUNSTSTOFFMARKT IN VENEZUELA, POSITIVE PERSPEKTIVEN FÜR DEN ECUADORIANISCHEN KUNSTSTOFFSEKTOR Mag. Franz Bachleitner – AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

41 powered by: VENEZUELA – WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN Ebene 1  Ebene 2  Ebene BIP nominell (Mrd. USD)381,3355,7501,3 Reales BIP-Wachstum (%)5,61,2-3,5 BIP pro Kopf zu KKP (USD) Leistungsbilanz (Mrd. USD)28,123,727 Inflation (%)20,156,568,54 Arbeitslosigkeit (%)66,67,6 Exporte (in Mrd. USD )95,268,579,2 Importe (in Mrd. USD)51,343,644,2 Devisenreserven (in Mrd. USD)28,420,921 Außenverschuldung (in Mrd. USD)85, Wechselkurs: Ø VEF/USD Cadivi/Sicad I4,30/5,306,30/106,3/12/50 Importe aus Österreich in Mio. EUR 142,73 (+129,84%) 88,73(-37,83%)150,64 (+73,6%) Exporte nach Österreich in Mio. EUR2,7 (-83%)0,72 (-66,65%)3,72 (+416,1%)

42 powered by: BEDEUTUNG DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE Petrochemischer Sektor ist 2. Wachstumsmotor nach Erdöl- und Erdgasindustrie (aktuelle Reserven 299 Mrd. Barrel – ca. 290 Jahre!) Kunststoffindustrie wächst rasant >1100 Firmen  (2005 – 2014: neue Firmen) direkte Arbeitsplätze Kunststoffindustrie generiert 1,3% des nicht-Erdöl BIP Kunststoffverbrauch pro Kopf und Jahr 24kg – großes Potenzial! (Ø Lateinamerika 31kg, Ø EU 136kg) ABER: Devisenbewirtschaftung, Engpässe bei Rohmaterial und geringere Maschinenankäufe

43 powered by: STRUKTUR DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE IN VENEZUELA PDVSA (Ethan, Propan) PEQUIVEN (Ethylen, Propylen) POLINTER (Polyethylen) PEQUIVEN (Polychlorid) PROPILVEN (Polypropylen) (49% Pequiven, Rest Privat) Kunststoff Verarbeiter Konsumenten Staatl. Handelsfirma CORAMER Staatl. Industrie

44 powered by: PRODUKTION VS. NACHFRAGE NACH KUNSTSTOFFROHMATERIAL Nachfrage nach Polyolefinen stieg +8%/Jahr in den letzten fünf Jahren – heimische Produktion kann Nachfrage nicht decken 2013: Nachfrage nach Kunststoffrohmaterial in Höhe von t Quelle: El Universal, Pequiven Export t In Tonnen

45 powered by: IMPORTE UND EXPORTE VON KUNSTSTOFFROHMATERIAL Quelle: INE In Tonnen Devisenknappheit spitzt sich zu

46 powered by: DIE SOZIALISTISCHE PETROCHEMISCHE REVOLUTION Investition in Höhe von USD 21 Mrd.! Aktuelle Produktionskapazität von Pequiven für Jahr 2017 Primärkunststoffe: Tonnen/Jahr 5,4 Mio. t/J Marktanteil in Lateinamerika aktuell 7% 31% Geplante Projekte:  Olefin Anlage (Kapazität t/Jahr)  HDPE und LDPE Anlage (Kapazität von je t/Jahr)  BOPP Anlage (Kapazität t/Jahr)  PET Anlage (Kapazität t/Jahr)  PP/HP/CP Anlage (Kapazität t/Jahr) ABER: Expansion stagniert im Moment wegen Devisenmangel Lösungsansatz: Exportorientierung der Kunststoffverarbeiter um selber Devisen zu generieren für Import von Rohstoffen/Maschinen

47 powered by: POSITIVE PERSPEKTIVEN FÜR DEN ECUADORIANISCHEN KUNSTSTOFFSEKTOR

48 powered by: ECUADOR – WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN Ebene 1  Ebene 2  Ebene BIP nominell (Mrd. USD)64,0167,1569,70 Reales BIP-Wachstum (%)5,1%4,9%3,8% BIP pro Kopf zu KKP (USD) Inflation (%)5,102,253,6 Arbeitslosigkeit (%)4,754,905,0 Exporte (in Mrd. USD )24,0824,9626,1 Importe (in Mrd. USD)24,0225,7526,1 Außenverschuldung (in % BIP)13,8027,3535,87 Währungsrelation: EUR/USD1,381,371,14 Importe aus Österreich in Mio. EUR35,3636,3935,60 Exporte nach Österreich in Mio. EUR49,1260,4155,88

49 powered by: BEDEUTUNG DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE Dynamischer Sektor mit >600 Firmen direkte Arbeitsplätze Kunststoffverbrauch pro Kopf 19kg – großes Potenzial! Zusammensetzung des BIP

50 powered by: IMPORTE VON KUNSTSTOFFROHMATERIAL Ecuador hat noch keine petrochemische Industrie trotz Erdölreichtum – Projekt „Refinería del Pacífico“! 2014 Importe von Kunststoffrohmaterial: USD 418 Mio. IMPORTE - Netto Gewicht KilosVeränderung 2013/ LDPE ,2% HDPE ,4% PS ,5% PP ,2% PVC ,6% PET n/a TOTAL (ohne PET)

51 powered by: EXPORTE VON KUNSTSTOFFWAREN Exporte von Kunststoffwaren sind in den meisten Fällen indirekter Art, d.h. als Verpackung anderer Exportgüter 2014 Exporte von Kunststoffwaren: USD 172 Mio. Exporte von Kunststoffwaren in Tsd. Tonnen Ambitionierte Pläne – neue Maschinen sind notwendig!!  Neue Exportorientierung der Kunststoffverarbeiter  Potentielle Einnahmen aus dem Export USD 800 Mio., direkte, neue Arbeitsplätze, USD 1 Mrd. Investition

52 powered by: INFO Österreichisches AußenwirtschaftsCenter Caracas Embajada de Austria – Oficina Comercial Edif. Plaza C, P.H., Calle Londres, Las Mercedes Caracas 1060 / Venezuela T F E W wko.at/aussenwirtschaft/ve Wirtschaftsdelegierter: Mag. Hans-Jörg Hörtnagl IO-Konsulentin: Mag. Gudrun Johanna Rode

53 powered by: VIELEN DANK!

54 Diskussion & Erfahrungsaustausch OÖ Exporttag 2015 Die Welt: Mein Markt!

55 Nutzen Sie den OÖ Exporttag 2015!


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