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Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse bei Versicherungs- und Finanzmaklern serviceOFFICE Analyse- und Beratungstool.

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Präsentation zum Thema: "Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse bei Versicherungs- und Finanzmaklern serviceOFFICE Analyse- und Beratungstool."—  Präsentation transkript:

1 Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse bei Versicherungs- und Finanzmaklern serviceOFFICE Analyse- und Beratungstool

2 Ergebnis-orientierung ist zu wenig – gute Ergebnisse müssen erreicht werden! Dazu sind einfach zu bedienende und leistungsfähige Werkzeuge erforderlich, die den Makler bei den Beratungs- und Verkaufsprozessen möglichst durchgängig unterstützen. Die MAPWARE AG bietet ein solches Werkzeug mit serviceOFFICE und dem integrierten Analyse- und Beratungstool. Zielsetzung Ausgangssituation Vermittler und Produktgeber erzielen Einkommen und Umsätze durch den möglichst erfolgreichen Beratungsverkauf von Versicherungs- und Finanzprodukten. Aktuelle Entwicklungen erfordern neue Abläufe des Beratungsprozesses und strukturierte Vertriebsausrichtungen: auf neue Gesetzesgrundlagen und Produktlinien (z.B. AltEinkG) abgestimmte Argumentationen Ausgleich aktueller Umsatzeinbrüche durch die vorweg genommenen Umsätze im Jahr 2004 Haftungsminimierung durch Erfüllung der kommenden Beratungs- und Dokumentationspflichten Nutzung der schlummernden Neugeschäftsressourcen in Kundenbeständen und –zielgruppen Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse

3 Vertriebs- und Verwaltungssystem Die Basis ist serviceOFFICE. Dieses Vertriebs- und Bestandsverwaltungssystem wird bereits von Maklern und Mehrfachagenten in der Tagesarbeit eingesetzt. Aktuelle Umfragen in der Zielgruppe bestätigen die Verbreitung und Leistungsfähigkeit. Die Erweiterung bietet: ein integriertes Analyse-, Beratungs- und Dokumentationstool Schnittstellen zu Angebotsprogrammen mit Kundendatenübergabe eine effektive Unterstützung des Vermittlers für das Verkaufsgespräch Bereitstellung: ab Kosten für Makler: 30,00 brutto Monatspauschale (Einführungspreis 20,00 brutto)

4 Analyse- und Beratungstool Persönliche Daten Schritt 1

5 Analyse- und Beratungstool Vermögen & Liquidität Schritt 2

6 Analyse- und Beratungstool Schritt 3 gesetzliche und private Vorsorge

7 Analyse- und Beratungstool Rentenschätzung Schritt 4

8 Analyse- und Beratungstool Schritt 5 Berechnung/Eingabe der Versorgungslücken Erstellen des Analyseprotokolls

9 Analyse- und Beratungstool Anzeige des Beratungsbedarfs und Auswahl der Beratung Schritt 6

10 Analyse- und Beratungstool Umfang der Beratung festlegen Schritt 7

11 Analyse- und Beratungstool Beratung durchführen Erstellen der Beratungsprotokolle und des Maklerauftrags Schritt 8

12 Analyse- und Beratungstool Aufruf von Produktvorschlägen und der Angebotsrechner Integrierte Produktvorschläge und Produktinfos

13 Analyse- und Beratungstool Speicherung der Protokolle und Angebote Automatische Ablage in der Kundenmappe von serviceOFFICE

14 Kontakt Bischof-von-Henle-Straße 2 b D Regensburg Telefon: / Telefax: / Eva Janik Leiterin Marketing/Key Account Internet: Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.


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