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26. Februar 2014 Heinz Cronimund & Steueramt Wallisellen online-Steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light.

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1 26. Februar 2014 Heinz Cronimund & Steueramt Wallisellen online-Steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light

2 Seite 2 ZHprivateTax / -Light online InhaltSeite -Private Tax offline – Rückblick 3 -ZHprivateTax / ZHprivateTax-Light online4 -Anmelden / registrieren auf ZHservices 8 -Benutzerkonto einrichten / Zugangscode 13 -Vorgehen wählen 15 -Vorjahresdaten importieren 17 -Eingabearten18 -ZHpT ausfüllen, prüfen, übermitteln21 -ZHpT-Light 24 -ZHprivateTax «Demo» & Videoanleitung 25

3 Private Tax offline - Rückblick Private Tax wird von Netz oder CD auf PC geladen Am Treff vom wurde Private Tax 2009 offline vorgestellt. Präsentation steht im Internet: Private Tax nie grundsätzlich verändert aber immer verbessert, z. B. mit guten Eingabeassistenten 2013 (StE 2012) wurde ZHprivateTax, die online Version, durch Zhservices im Kanton eingeführt Empfehlung: Notwendige Belege vor Beginn der Arbeit bereitstellen!! Seite 3

4 Seite 4 ZHprivateTax / ZHpT-Light online ZHprivateTax = Lösung für «kompliziertere», ZHpT-Light für «einfachere» Steuerverhältnisse kein Wohneigentum kein komplexes Wertschriftenportfolio keine Kinder keine selbständige Erwerbstätigkeit ZHpT-Light kann auch mittels Tablets / Smart- phones bedient werden Funktionen für beide Versionen gleich wie bei Private Tax (Version zum herunterladen auf PC)

5 Seite 5 StE online ausfüllen, elektronisch einreichen Zugang ortsunabhängig immer gewährleistet Installation der Software auf PC nicht notwendig Online-Datenerfassung absolut sicher Anmeldung mit Code über SMS Bearbeitung erst nach Eingabe pers. Code möglich Datenerfassung erfolgt wie bisher im Private Tax Bei 1st-maliger Verwendung ZHprivateTax online können Vorjahresdaten vom PC importiert werden ZHprivateTax online - was bringt es?

6 Seite 6 ZHprivateTax online - was bringt es? Wurde «online» schon im Vorjahr benutzt, stehen Vorjahresdaten automatisch zur Verfügung automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler berechnet Steuern provisorisch StE kann per (PDF) versandt werden, z.B. an Berater StE wird online eingereicht; nur noch Kopien der Belege muss man ans Steueramt senden

7 Seite 7 ZHprivateTax / -Light - Einstieg nanzdirektion/ksta/de/steuererklaeru ng/zhprivatetax.html 1a 1b 2b https://www.services.zh.ch/zhl2013/#/ dialog000 2a Scrollen zu Anleitungen

8 Seite 8 ZHprivateTax - Anmelden Benutzername wählen: muss innerhalb von ZHservices eindeutig sein (7–32 Zeichen) Passwort bestimmen: am sichersten Mix aus Buchstaben (gross/klein) und Zahlen Beides notieren! Haken für mTan (mobile transaction number ) Zugangssicherung (Code via Telefon) setzen «Neu registrieren» anklicken

9 Seite 9 ZHprivateTax - Anmelden Neu registrieren* oder Anmelden bei ZHservices (*beim 1st-maligen Bearbeiten online StE notwendig, dann anmelden) https://www.services.zh.ch/irj/portal/anonymous/?application=zhprivatetax https://www.services.zh.ch/irj/portal/anonymous/?application=zhprivatetax Achtung: Benutzername und Passwort notieren!! Neu registrieren / anmelden Identifikation via Telefon: empfohlen! 07HpiLot08 Xyz132

10 Seite 10 ZHprivateTax - Registrieren Alle Felder mit persönlichen Daten ausfüllen Haken setzen für «Nutzungsregelungen OK» Sicherheitsfrage auswählen (notwendig wenn Passwort vergessen wird (z.B. Frage Lieblingsfarbe Antwort blau ) Unter «Authentisieren» kann Telefon Nr. erfasst werden für Codeübermittlung (mTan). Freiwillig, aber aus Sicherheitsgründen sehr empfohlen «Registrieren» anklicken

11 Seite 11 ZHprivateTax - Registrieren

12 Seite 12 ZHprivateTax - Registrieren Nach «Registrieren» erhält man Aktivierungs-Mail: darin enthaltenen Link anklicken Falls Telefonnummer angegeben wurde, wird SMS mit Bestätigungscode zugestellt Bestätigungscode eingeben und «mTAN aktivieren» anklicken Falls keine Telefonnummer hinterlegt wurde, Punkt mit «weiter» überspringen Registrierungsprozess ist abgeschlossen

13 Seite 13 ZHprivateTax - Benutzerkonto Um Steuererklärung online ausfüllen zu können, wird nach Registrieren Benutzerkonto benötigt AHV-Nummer und Zugangscode bereit halten (beide Angaben sind auf Hauptformular der Steuererklärung, Seite 1 zu finden) Beim erstmaligen Anmelden werden Nutzungs- hinweise zum Gebrauch von ZHprivate Tax angezeigt Lesen und auf «Weiter» klicken

14 Seite 14 ZHprivateTax - Benutzerkonto AHV Nr. & Zugangscode (auf Steuererklärung Hauptformular, Seite 1) -Steuerjahr auswählen -Zugangscode eingeben -AHV-Nummer eingeben -«Eröffnen» klicken

15 Seite 15 ZHprivateTax - Vorgehen wählen z. B. Demo Version Sh. nächste Seite

16 ZHprivateTax - Vorgehen wählen Seite 16

17 ZHprivateTax - VJ-daten importieren Seite 17 Vorjahresdaten können aus offline Private Tax importiert werden «Vorjahresdaten importieren» anklicken

18 ZHprivateTax - Eingabearten Seite 18 Gewünschten Modus anklicken

19 Seite 19 ZHprivateTax - Formulare Formulare direkt wählen – für Erfahrene

20 Seite 20 ZHprivateTax - Eingabeassistent Führt Menü-gesteuert durch Steuererklärung – für weniger Erfahrene

21 ZHprivateTax - ausfüllen Seite 21 Nach Eröffnen der Steuererklärung wird Zugangscode gesperrt, so dass nur noch Sie alleine Zugriff auf Steuererklärung haben Eröffnen der Steuererklärung muss bestätigt werden; Informationen auf der Folgeseite lesen und auf «Bestätigen» klicken Wenn vorhanden, Vorjahresdaten importieren (ab PC bei erstmaliger Anwendung «online») direkt Formulare auswählen oder Eingabe- assistenten starten

22 ZHprivateTax - ausfüllen Seite 22 «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken

23 ZHpT - speichern, prüfen, übermitteln Seite 23 Häufig speichern!

24 ZHprivateTax-Light Seite 24 Führt Menü-gesteuert durch die Steuererklärung

25 Seite 25 ZHprivateTax - Demo Version https://www.services.zh.ch/irj/portal/anonymous/steDemo

26 ZHprivateTax - Videoanleitungen Seite 26 /ksta/de/steuererklaerung/zhprivatetax/videoanleit ungen.html

27 ZHprivateTax - Formularsymbole Seite 27


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