Ihr Mehrwert: Täglich aktuell importierte Kundendaten (Bestände und Transaktionen) Revisionssicher Archivierung Automatisierte Prozessunterstützung Tagesaktuelle.

Präsentation zum Thema: "Ihr Mehrwert: Täglich aktuell importierte Kundendaten (Bestände und Transaktionen) Revisionssicher Archivierung Automatisierte Prozessunterstützung Tagesaktuelle."—  Präsentation transkript:

1 Ihr Mehrwert: Täglich aktuell importierte Kundendaten (Bestände und Transaktionen) Revisionssicher Archivierung Automatisierte Prozessunterstützung Tagesaktuelle Warnmeldungen der: Verlustschwellen (dynamisch und statisch) Vom Kunden initiierten Käufe und Verkäufe Vom Kunden initiierten Cash Zu- und Abflüsse

2 Was wollen Sie am Kunden sehen?
Seine Stammdaten Individuell vereinbarten Anlage- richtlinien, Profilierung nach WpHG Alle Depots auf einen Blick, sowohl die importierten als auch die Fremddepots Die vollständige und lückenlose Dokumentation aller Prozesse Highlight: Hinterlegen Sie Ihre individuelle Abrechnungsart und Ihr Briefpapier und munio.warehouse macht für Sie die Abrechnung. Sie müssen die Rechnungen nur noch versenden oder drucken.

3 Reporting – Sie können:
Reports über mehrere Kunden, Depots, Cash-konten erstellen Reports im Batchlauf zu bestimmten Zeitpunkten erstellen Automatisch die Reports an Kunden versenden oder alle ausdrucken lassen

4 Abrechnung: Abrechnung als %-ualer oder als absoluter Wert, mit performanceabhängiger Komponente Highwater-Methode Ausgabe direkt auf dem Briefpapier und im Look-and-Feel des FDL, auch automatisiert Freiraum für Individualisierung vorhanden

5 Beratung, die wieder richtig Spaß macht!
Erstellen Sie ein Angebot, persönlich oder telefonisch munio.warehouse zeigt Ihnen den anstehenden Workflow an und führt Sie haftungssicher Schritt für Schritt Sehen Sie auf einen Blick alle Ihre Beratungen, sowohl die offenen als auch die abgeschlossenen Highlight: DSER implementiert für Sie Ihre bestehenden Softwarelösungen, damit Sie nicht mehr hin und her springen!

6 Überwachen und Beraten:
Definieren Sie Musterstrategien Musterstrategien können dem Kunden zugewiesen werden Musterstrategien werden in Struktur und Einzelwerten überwacht Zusammenfassung: Mit dem munio.warehouse sind die Anforderungen anspruchsvoller Berater mehr als übererfüllt munio.warehouse ist eine leistungsfähige Softwarelösung, die problemlos an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann Deutsche Software Engineering & Research GmbH ist nachweislich innovativ und kompetent munio ist aus Finanzsoft-warelösungen Sieger in der Ka-tegorie FINANCE.