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Tagesaktuelle Warnmeldungen der: - Verlustschwellen (dynamisch und statisch) - Vom Kunden initiierten Käufe und Verkäufe - Vom Kunden initiierten Cash.

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Präsentation zum Thema: "Tagesaktuelle Warnmeldungen der: - Verlustschwellen (dynamisch und statisch) - Vom Kunden initiierten Käufe und Verkäufe - Vom Kunden initiierten Cash."—  Präsentation transkript:

1 Tagesaktuelle Warnmeldungen der: - Verlustschwellen (dynamisch und statisch) - Vom Kunden initiierten Käufe und Verkäufe - Vom Kunden initiierten Cash Zu- und Abflüsse Ihr Mehrwert: - Täglich aktuell importierte Kundendaten (Bestände und Transaktionen) - Revisionssicher Archivierung - Automatisierte Prozessunterstützung

2 Was wollen Sie am Kunden sehen? - Seine Stammdaten - Individuell vereinbarten Anlage- richtlinien, Profilierung nach WpHG - Alle Depots auf einen Blick, sowohl die importierten als auch die Fremddepots - Die vollständige und lückenlose Dokumentation aller Prozesse Highlight: Hinterlegen Sie Ihre individuelle Abrechnungsart und Ihr Briefpapier und munio.warehouse macht für Sie die Abrechnung. Sie müssen die Rechnungen nur noch versenden oder drucken.

3 Reporting – Sie können: - Reports über mehrere Kunden, Depots, Cash- konten erstellen - Reports im Batchlauf zu bestimmten Zeitpunkten erstellen - Automatisch die Reports an Kunden versenden oder alle ausdrucken lassen

4 Abrechnung: -Abrechnung als %-ualer oder als absoluter Wert, mit performanceabhängiger Komponente -Highwater-Methode -Ausgabe direkt auf dem Briefpapier und im Look-and-Feel des FDL, auch automatisiert - Freiraum für Individualisierung vorhanden

5 Beratung, die wieder richtig Spaß macht ! - Erstellen Sie ein Angebot, persönlich oder telefonisch - munio.warehouse zeigt Ihnen den anstehenden Workflow an und führt Sie haftungssicher Schritt für Schritt - Sehen Sie auf einen Blick alle Ihre Beratungen, sowohl die offenen als auch die abgeschlossenen Highlight : DSER implementiert für Sie Ihre bestehenden Softwarelösungen, damit Sie nicht mehr hin und her springen!

6 Überwachen und Beraten: - Definieren Sie Musterstrategien - Musterstrategien können dem Kunden zugewiesen werden - Musterstrategien werden in Struktur und Einzelwerten überwacht munio ist aus Finanzsoft- warelösungen Sieger in der Ka- tegorie FINANCE. Zusammenfassung: - Mit dem munio.warehouse sind die Anforderungen anspruchsvoller Berater mehr als übererfüllt - munio.warehouse ist eine leistungsfähige Softwarelösung, die problemlos an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann - Deutsche Software Engineering & Research GmbH ist nachweislich innovativ und kompetent


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