Die Zukunft des Finanzsektors: Rücken Banken und Versicherungen zusammen? Vortrag von Herrn Dr. Ulrich Brixner Vorsitzender des Vorstandes der DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Allfinanz-Konzepte BfG / Aachen-Münchener © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 2 Allfinanz-Konzepte BfG / Aachen-Münchener Citicorp / Travelers-Versicherung Credit-Suisse-Gruppe / Winterthur Deutsche Bank / Nürnberger Versicherung / Deutscher Herold / Gerling Konzern Allianz / Dresdner Sparkassen-Finanzverbund Genossenschaftlicher FinanzVerbund (R+V-Gruppe) Verschiedene Formen der Zusammenarbeit: vertraglich geregelte Kooperation Kapitalbeteiligung Fusion

Gründe für Allfinanz-Konzepte © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 3 Gründe für Allfinanz-Konzepte Bedarfsorientiertes Produktangebot aus einer Hand (One stop shopping) „Abschottung“ des Kunden ggü. Wettbewerber Analyse der Kundendaten optimieren (Wissen über den Kunden) Neukundenakquisition über mehrere Produkte forcieren Economies of Scale - Verwaltungsprozesse - IT Optimierung der Wertschöpfung (z.B. Asset Management) Know how-Transfer (z.B. Marketing- und Vertriebssysteme) Kunden / Erträge Prozesse / Kosten Welche Faktoren beeinflussen eine erfolgreiche Umsetzung?

Banken und Versicherungen aus Sicht des Kunden © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 4 Banken und Versicherungen aus Sicht des Kunden Differenzierung zwischen Banken und Versicherungen Bank Versicherung Mittler der Kapitalströme Organisator der Gefahrenwelt Durch wachsende Bedeutung der Vorsorge rücken Bank und Versicherung stärker zusammen Vorsorge Versicherung Vermögensanlage

Produktionsvorteile zwischen Banken und Versicherungen eher gering... © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 5 Produktionsvorteile zwischen Banken und Versicherungen eher gering... ... aber Synergien bestehen in: einem gemeinsamen Datenpool einheitliche Kundennummer CRM-Tool Analyse Kundennutzungs- verhalten IT-Systemen einheitliches Frontend Integration der Versicherung in die Bankbasisverfahren

Administrative Vorteile zwischen Banken und Versicherungen © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 6 Administrative Vorteile zwischen Banken und Versicherungen Beispiel: Zusammenarbeit im Asset Management für den Kunden weitgehend intransparent lässt sich auch auf einer vertraglichen Basis regeln (Dienstleistung extern einkaufen)

Vertriebsvorteile zwischen Banken und Versicherungen © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 7 Vertriebsvorteile zwischen Banken und Versicherungen Im Vertrieb liegt ein wesentlicher Vorteil der Allfinanzkooperation zwischen Banken und Versicherungen Vertriebs- kanäle Stationärer Vertrieb Elektronische Vertriebswege Außendienst

Produktvielfalt im Allfinanzkonzern... © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 8 Produktvielfalt im Allfinanzkonzern... Girokonto Unfallversicherung Rechtschutz Konsumentenkredit Bausparvertrag Auslandskranken-versicherung Haftpflicht Sparbuch Sparbrief IHS Exportfinanzierung Kreditkarten Riesterrente Hausratversicherung Tierhalter-Haftpflicht Investmentfonds BUZ Hypothekendarlehen Zertifikate Risiko-LV Kapital-LV Sparbuch Wie kann diese Produktvielfalt in Produktion, Administration und Vertrieb optimiert werden?

© DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11. 12 Ansatzpunkt (I) Zusammenarbeit braucht die Fokussierung auf einfache, klar strukturierte und standardisierte Produkte z. B.: Lebensversicherung Krankenversicherung Sachversicherung (z.B. Kfz-Versicherung) Privat- kunden Firmen- kunden betriebliche Altersvorsorge Kreditversicherung Bauleistungsversicherung

Ansatzpunkt (II) Darlehen mit Restschuldversicherung © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 10 Ansatzpunkt (II) Entwicklung von Koppelprodukten: Darlehen mit Restschuldversicherung Immobilienfinanzierung mit Gebäudeversicherung Signalerkennung institutionalisieren: Ablauf Kapital-LV Fondsangebot Ablauf Konsumentenkredit Ansparplan Geburt eines Kindes Ausbildungsversicherung Problem: „finders fee“ - gerechte Erlösströme zwischen Produktersteller und Vertrieb Problem: „Personal-Know-how“

Qualifikation der Mitarbeiter © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 11 Qualifikation der Mitarbeiter Komplexität der Produkte macht Detailwissen notwendig Zusatzqualifikation der Mitarbeiter ist kostenintensiv Kulturelle Unterschiede zwischen Banken und Versicherung sind heute noch erkennbar bedarfsorientiertes Cross Selling muss bei Mitarbeitern verinnerlicht werden

Gesellschaftsrechtlich fundierte Zusammenarbeit ? © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 12 Gesellschaftsrechtlich fundierte Zusammenarbeit ? Soll Bank Versicherung besitzen? (Universalversicherung) - Lebensversicherung? - Sachversicherung? - Krankenversicherung? Soll Versicherung Bank besitzen? (Universalbank) - Retailbank? - Investmentbank? - Teilzahlungsbank? - Commercial Bank ? Fazit: Kann eine Versicherung das Risikopotenzial einer Bank richtig einschätzen (Allianz/Dresdner)? Fazit: In den erfolgreichen Modellen besitzt eine Bank eine Versicherung

Kooperationen durch Verträge © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 13 Kooperationen durch Verträge Kooperationen zwischen Banken und Versicherungen sind ausreichend, weil: Provisionserträge fließen Produktverkauf sichergestellt ist Bedarfssituation der Kunden stärker berücksichtigt wird Vertragsregelungen können bestehen über Administration, Produktion, Vertrieb

Was will der Kunde? in VR-Bank R+V-Produkte © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 14 Was will der Kunde? Mehrmarkenstrategie suggeriert Kompetenz: in VR-Bank R+V-Produkte in VR-Bank Union-Produkte in VR-Bank BSH-Produkte Objektive Beratung 1. 2. Produktauswahl aus großem Pool 3. in VR-Bank nicht nur VR-Eigenprodukte !!! Monopolisierbarkeit der Kunden stößt an Grenzen

Zukunft des Allfinanzkonzeptes im genossenschaftlichen FinanzVerbund © DZ BANK · Zukunft des Finanzsektors · F/VUVG Sellien · 11.12.2002 · 15 Zukunft des Allfinanzkonzeptes im genossenschaftlichen FinanzVerbund 1. Vertriebsoptimierung zwischen VR-Banken und R+V-Versicherung 2. Direkte Beteiligung der VR-Banken an der R+V-Versicherung aktuelle Basisplatzierung 3. Höhere Verbindlichkeit und stärkere Verbundloyalität 4. Ziel: Allfinanzkonzeption als Marktführer gestalten Mehrmarkenstrategie verbundintern optimieren Produktionskosten weiter minimieren