1 SchulungsunterlagenKundendienstCapitol
2 1. Modul „Kundendienst“ öffnen 2. Neuen Wartungsvertrag über „NEU“ anlegen 1 Wartungsvertrag anlegen 2
Geben Sie nun die Daten für den Wartungsvertrag in die entsprechenden Felder ein Wartungsvertrag anlegen 1
Wechseln Sie auf den Reiter „Vertragsverwaltung“ 2. Geben Sie die Vertragsinformationen ein 3. Speichern Sie die Wartung ab 4. Bestätigen Sie die automatische Termin Generierung. Reiter „Vertragsverwaltung“
5 Wartungstermine nachträglich generieren Wartungstermine auch nachträglich generiert werden: 1. gewünschten Datensätze über die Filter selektieren (Bsp. Objekt: Sepp-Heindl-Str. 5) 2. Menü „Programmfunktionen“ / „ Termine für nächste Wartung anlegen (Selektionsmenge)“ 3. Es werden die nächsten Wartungstermine für alle Datensätze der Selektionsmenge angelegt, sofern noch nicht vorhanden
6 Wartungstermine im Starter 1.Wurde ein Termin automatisch generiert, so wird dieser bei entsprechender Filtereingabe (Gruppe = „Kundendienst“) auf dem Reiter Termine angezeigt. 2.Mit einem Rechtsklick auf den generierten Termin kann dieser als erledigt markiert werden. 1 2
7 Wartungstermine im Starter 1.Bei einem Wartungsvertrag mit definiertem Regelfall wird nach der Terminbestätigung automatisch der Termin für die nächste Wartung (ausgehend von „Erledigt am“) generiert. 2.Im Kundendienst-Modul wird das Datum der letzten Wartung gleich dem Erledigungsdatum gesetzt. Bei Wartungsverträgen die als Regelfall definiert sind, wird automatisch das Datum für die nächste Wartung berechnet 21
8 Wartungstermine im Terminmodul Die Termine für Wartungsverträge werden bei entsprechender Filtereingabe ebenfalls im Terminmodul angezeigt.
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