Arbeitsabläufe für die Belegerfassung
1. Vorgang erstellen Nur bei vorläufiger Datenerfassung, Terminvereinbarung etc.! Wenn bereits bekannt ist, dass KV oder Auftrag geschrieben werden soll, können sofort diese Belege erfasst werden. Der Vorgang wird dann automatisch im Hintergrund erstellt!
Vorgang erstellen Bei Reklamationen im Betreff „Reklamation zu Vorgang ..VoNr..“ eintragen und die Klassifizierung „Reklamation“ zuordnen (Pulldown-Menü)!!
Folgebeleg aus Vorgang (Aktion)
2. Kostenvoranschlag erstellen
Kostenvoranschlag erstellen
Kostenvoranschlag erstellen - Kopfdaten Kunde über F2 suchen und auswählen Kostenträger, Abrechnungsstelle, KV-Empfangsstelle auswählen Betreff, Bemerkung eingeben Speichern
Kostenvoranschlag erstellen – Positionswerte FOLGENDE FELDER AUSWÄHLEN (PULLDOWN-MENÜ) : Erlösgruppe Leistungskennziffer (0 - 20) Mitarbeiter 1 = akquirierende Mitarbeiter Mitarbeiter 2 = produzierender Mitarbeiter Mitarbeiter 3 = liefernder Mitarbeiter Kostenstelle OK
Kostenvoranschlag erstellen – Positionen Button Neu Artikel bzw. Dummyartikel über F2 suchen und auswählen Preis, Mwst, Zuzahlung, Eigenanteil, wirtschaftliche Zuzahlung (Gesamtansicht) prüfen und ggf. ändern für weitere Position Button Neu Speichern
Kostenvoranschlag – Genehmigung + Auftrag aus KV Tab Genehmigung: Genehmigt, GenehmigungsNr. + -datum Speichern Aktion: Auftrag aus KV
3. Auftrag erstellen
Auftrag erstellen weiter s. Kostenvoranschlag erstellen ACHTUNG: Auftragsstatus bei Abfrage auswählen und zuordnen
Bestellung aus Auftrag
Kunde - Vorgang Wechsel auf Tab Übersicht Belege einsehen
Kunde - Vorgang Button „Gehe zu“ in ausgewählten Beleg einwählen Positionen einsehen, Weiterbearbeitung, Druck etc