Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2008

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Untersuchungssteckbrief Online-Befragung anhand eines vollstrukturierten Fragebogens, der den Befragten über einen per- sönlichen Link zugänglich war An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=17, wenn nicht anders vermerkt, ist das Gesamt die Basis für die Auswertungen Die Daten wurden im August/September 2008 erhoben Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich- barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnisse in %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basis von 17 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist Czaia Marktforschung GmbH, Bremen Methode Stichprobe Feldarbeit Graphische Darstellung Konzeption & Durchführung

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in % Frage 1: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen S & P Werbemedien ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 2. Halbjahr 2008 in % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2007 an. Frage 2: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2008 im Vergleich zu 2007? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an. Frage 3: Um wie viel Prozent werden die Werbeaufwendungen für 2009 gegenüber 2008 steigen resp. fallen? 2. Halbjahr 2008 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2007 Gesamt 2008 im Vergleich zum Gesamtjahr 2007 Prognose 2009 im Vergleich zu ,5 1,9 0,5

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Frage 4: Werden die Brutto-Werbeaufwendungen für 2009 gegenüber 2008 Ihrer Ansicht nach steigen, gleich bleiben oder fallen? Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen für 2009 im Vergleich zu 2008 Steigend Gleich bleibend Fallend

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2008 Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in % Tages- zeitungen Publikums- zeitschriften Fachzeit- schriften FernsehenHörfunkPlakatBrutto Werbe- aufwendungen nach Nielsen Frage 5: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der (Brutto-)Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2008 im Vergleich zu 2007 ein? 1,9 (3,5) 0,3 (2,5) -2,2 (-0,8) -2,6 (-0,5) 2,0 (3,9) -1,5 (3,0) 1,8 (5,2) (In Klammern Vergleichszahlen Wintermonitor 2008)

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Online/InternetKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2008 Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in % Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der (Brutto-)Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2008 im Vergleich zu 2007 ein? 31,7 (41,4) 0,1 (-1,4) (In Klammern Vergleichszahlen Wintermonitor 2008)

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2008 Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in % Massen- Medien Handels- organisationen Auto- Markt Telekom- munikation Finanz- dienstleistungen Pharmazie Publikums- werbung Bier Online Dienstleistungen Schokolade + Zuckerwaren Haar- pflege Brutto Werbeauf- wendungen nach Nielsen Frage 7: Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2008 in % im Vergleich zu 2007 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an. 1,9 (3,5) 3,6 (0,0) 1,0 (2,1) -2,6 (4,4) 0,2 (-0,5) 2,0 (-0,5) -0,1 (2,5) -3,7 (2,0) 22,2 -0,8 (3,9) -1,7 (0,3) (In Klammern Vergleichszahlen Wintermonitor 2008)

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2009 Durchschnittliche Veränderungen zu 2008 in % Massen- Medien Handels- organisationen Auto- Markt Telekom- munikation Finanz- dienstleistungen Pharmazie Publikums- werbung Bier Online- Dienstleistungen Schokolade + Zuckerwaren Haar- pflege Frage 8: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2009 im Vergleich zu 2008 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an. 2,8 0,7 -2,5 1,8 0,8 -1,3 -3,8 17,6 -2,0 -1,6

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2009 Durchschnittliche Veränderungen zu 2008 in % Frage 9: Bitte schätzen Sie jetzt die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2009 in % im Vergleich zu 2008 für jeden der aufgeführten Produktbereiche ein. Schokolade + Zuckerwaren Telekom- munikation Massen- medien Haarpflege Telefon- + Faxdienste Pharmazie Publikums- werbung Finanz- dienst- leistungen Handels- organisationen Milchprodukte (weiße Linie) Bier Auto- markt 1,2 -0,5 1,0 4,8 -3,3 -1,4 0,0 -1,8 2,3 0,3 1,4

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2008 bezogen auf TKP / Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in % FernsehenHörfunkPublikums- zeitschriften Fachzeit- schriften Tages- zeitungen Plakat Frage 10: Mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2008 gegenüber 2007? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 3,3 (4,4) 3,1 (2,8) 1,9 (1,5) 1,1 (1,1) 1,8 (2,2) 3,7 (3,8) (In Klammern Vergleichszahlen Wintermonitor 2008)

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2009 bezogen auf TKP / Durchschnittliche Veränderungen zu 2008 in % Frage 11: Und mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2009 gegenüber 2008? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. FernsehenHörfunkPublikums- zeitschriften Fachzeit- schriften Tages- zeitungen Plakat 3,3 1,9 1,5 1,1 1,5 3,1

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Online/InternetKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2008 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Frage 12: Mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2008 gegenüber 2007? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 7,1 (5,8) 1,2 (1,5)

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/Online und Kino Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2009 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Frage 13: Und mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2009 gegenüber 2008? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. Online/InternetKino 6,0 1,1

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Entwicklung von Werbe-Investitionen für 2009 im Vergleich zu 2008 in % gleich bleibend Frage 14: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2009 im Vergleich zu 2008 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder für jeden der unten aufgeführten Bereiche. steigendfallend Videowerbung im Internet Kooperationen mit Medien Direct Response Werbung Sonstige Sonderwerbeformen im TV Sonderformen in Print Programmsponsoring TV Logo-Morphing Single Spots, Spotpremiere Split-Screen-Spots

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Veränderungspotential Frage 15:.Hier sind einige Aussagen zum Geschäftsgebaren der Agentur-Kunden aufgeführt. Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihrer Erfahrungen mit Kunden in den vergangenen 12 Monaten. Ist gestiegen Kann ich nicht beurteilen Ist gleich geblieben Hat abgenommen Häufigkeit der Neuplanung Anzahl der Budget-Änderungen Häufigkeit der Storni Zahl der nachträglichen Briefing-Änderungen Druck auf die Honorare durch die Kunden Termindruck seitens der Kunden Häufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluss Häufigkeit von Änderungen in den Abrechnungs-Procedere Qualität der Briefings Insolvenz bei Kunden Zahlungsmoral der Kunden

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Fragen zur Agentur

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Durchschnittliche Umsatzentwicklung der Agenturen 2008 gegenüber 2007 in % 3,1 (4,2) Frage 16: Jetzt einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur. Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2008 gegenüber 2007 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an.

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG War es nötig, die Personaldisposition anzupassen? 76 % Es war für unsere Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes notwenig, die Personaldisposition anzupassen Frage 17: War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal- Disposition anzupassen?

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Planung Research Einkauf Verwaltung Services Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung Personal- abbau Einstellungs- stopp Einfrieren der Gehälter auf best. Niveau Keine Maßnahmen Personal- aufstockung Filter: Personaldisposition angepasst (n=13 = 100%) ^ Frage 18: Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung?

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Ausbildung von Nachwuchs 82 % In der Agentur wird ausgebildet: Frage 19: Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter der Agenturen Mitarbeiter insgesamt 131,0 Praktikanten 11,0 Trainees 10,5 Auszubildende 11,9 Frage 20: Geben Sie bitte die Anzahl der Auszubildenden, der Trainees und der Praktikanten an. Frage 21: Wie viele Mitarbeiter sind insgesamt in Ihrer Agentur beschäftigt? Rechnen Sie bitte sich selbst und die Auszubildenden mit.

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Gesamtwirtschaftliche Konjunktur Gesamtwirtschaftliche Konjunktur

Sommermonitor 2008 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate der BRD Durchschnittliche Veränderungen in % Frage 22: Zum Schluss noch einige Fragen zur gesamtwirtschaftlichen Konjunktur. Wie ist Ihre persönliche Meinung, welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für die Bundesrepublik Deutschland in 2008 im zu Vergleich 2007? Frage 23: Und welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für 2009 gegenüber 2008 in der Bundesrepublik Deutschland? Gesamt 2008 im Vergleich zu 2007 Prognose 2009 im Vergleich zu ,3 (1,9) 1,2