CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2005 Sommermonitor 2005.

Präsentation zum Thema: "CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2005 Sommermonitor 2005."—  Präsentation transkript:

1 CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Sommermonitor 2005 Sommermonitor 2005

2 CZAIA MARKTFORSCHUNG Untersuchungssteckbrief Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. voll- strukturierten Fragebogens, der den Befragten über einen persönlichen Link zugänglich war An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=18, wenn nicht anders vermerkt, ist das Gesamt die Basis für die Auswertungen Die Daten wurden im August 2005 erhoben Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich- barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnisse in %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basis von 18 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist Czaia Marktforschung GmbH, Bremen siehe Fragenkatalog im Anhang Methode Stichprobe Feldarbeit Graphische Darstellung Konzeption & Durchführung Erhebungsbereiche Sommermonitor 2005

3 CZAIA MARKTFORSCHUNG Für 2005 erwarten die Media-Agenturen ein Gesamt- Wachstum von 4,2% der Werbeaufwendungen; diese Einschätzung bestätigt die vorsichtige Prognose vom Jahresanfang und ist nochmals niedriger als 2004 (4,6%). Sommermonitor 2005

4 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in % Frage 2: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen Nielsen Media Research Werbemedien (d.h. ohne Kino und Online/Internet) ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 2. Halbjahr 2005 in % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2004 an. Frage 3: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 im Vergleich zu 2004? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an. Frage 5: Um wieviel Prozent werden die Werbeaufwendungen für 2006 gegenüber 2005 … 2. Halbjahr 2005 im Vergleich zum 2. Halbjahr 2004 Gesamt 2005 im Vergleich zum Gesamtjahr 2004 Prognose 2006 im Vergleich zu 2005 3,7 4,2 4,3 Sommermonitor 2005

5 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Frage 4: Werden die Brutto-Werbeaufwendungen für 2006 gegenüber 2005 Ihrer Ansicht nach steigen, gleichbleiben oder fallen? Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen für 2006 im Vergleich zu 2005 steigend gleichbleibend fallend 0 83 17 Sommermonitor 2005

6 CZAIA MARKTFORSCHUNG Überdurchschnittliche Steigerungen erwarten die Agenturen weiterhin bei Zeitung und Hörfunk. Die Entwicklung der anderen Medien wird deutlich schlechter prognostiziert als Anfang des Jahres. Insbesondere bei den Publikumszeitschriften erwartet man deutliche Umsatzeinbrüche (-2,5%). Sommermonitor 2005

7 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % ZeitungenPublikums- zeitschriften Fachzeit- schriften FernsehenHörfunkPlakateBrutto Werbe- aufwendungen nach Nielsen Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein? 4,2 6,6 -2,5 1,7 3,0 11,8 3,5 Sommermonitor 2005

8 CZAIA MARKTFORSCHUNG Für den Internet/Online-Bereich erwarten die Agenturen geradezu einen Wachstums-Schub (Sommer 2004 – 6,5%; Winter 2005 – 9,3%) von 21,3%. Sommermonitor 2005

9 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/OnlineKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein? 21,3 -3,3 Sommermonitor 2005

10 CZAIA MARKTFORSCHUNG In den Produkt-Bereichen werden von Telefon und Faxdiensten sowie mit Medien/Verlagen die größten Wachstums-Schübe erwartet. Finanzdienstleistungen und Spezialversender, die im Sommer 2004 und Winter 2005 mit großen Erwartungen prognostiziert wurden, spielen jetzt nicht mehr diese Rolle. Sommermonitor 2005

11 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % Massen- Medien Handels- organisationen Auto- Markt Telekom- munikation Schoko- u. Zuckerwaren Pharmazie Publikums- werbung Bier Sonstige Medien/Verlage Finanz- dienst- leistungen Telefon + Faxdienste Brutto Werbeauf- wendungen nach Nielsen Frage 7: Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2005 in % im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an. 4,2 7,0 5,9 -1,0 -1,9 -2,7 -0,2 2,7 18,7 -0,2 26,3 Sommermonitor 2005

12 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2006 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % Massen- Medien Handels- organisationen Auto- Markt Telekom- munikation Schoko- u. Zuckerwaren Pharmazie Publikums- werbung Bier Sonstige Medien/Verlage Finanz- dienst- leistungen Telefon + Faxdienste Frage 8: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an. 8,5 6,6 0,5 0,2 -1,3 0,7 3,6 14,5 0,8 19,3 Sommermonitor 2005

13 CZAIA MARKTFORSCHUNG Das Fernsehen wird von der Wachstumsbranche Telefon und Faxdienste überproportional (34,9%) profitieren. Sommermonitor 2005

14 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % Auto- Markt Schoko- u. Zuckerwaren Massen- Medien Telekom- munikation Telefon + Faxdienste Pharmazie Publikums- werbung Bier Milchprodukte weiße Linie Haarpflege Finanz- dienst- leistungen Brutto Werbe- aufwendungen TV Frage 9: Bitte schätzen Sie jetzt die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 in % im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche ein. 3,0 -6,2 -1,2 -1,5 -4,7 34,9 6,9 1,1 19,8 -1,9 10,3 Sommermonitor 2005

15 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2006 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % Auto- Markt Schoko- u. Zuckerwaren Massen- Medien Telekom- munikation Telefon + Faxdienste Pharmazie Publikums- werbung Bier Milchprodukte weiße Linie Haarpflege Finanz- dienst- leistungen Frage 10: Und wie schätzen Sie die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an. -1,2 -0,2 2,0 -0,8 23,4 5,1 1,4 13,9 1,4 8,4 Sommermonitor 2005

16 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2005 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % FernsehenHörfunkPublikums- Zeitschriften Fachzeit- schriften Tages- zeitungen Plakate Frage 11: Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 3,7 3,3 0,6 0,8 2,2 2,7 Sommermonitor 2005

17 CZAIA MARKTFORSCHUNG Fernsehen wird sich in 2006 gefolgt von Hörfunk und Plakaten überdurchschnittlich verteuern. Sommermonitor 2005

18 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % FernsehenHörfunkPublikums- Zeitschriften Fachzeit- schriften Tages- zeitungen Plakate Frage 12: Und mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. Sommermonitor 2005 5,3 3,8 1,4 0,9 2,1 3,8

19 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/OnlineKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2005 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Frage 11: Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 3,4 1,5 Sommermonitor 2005

20 CZAIA MARKTFORSCHUNG Internet/OnlineKino Internet/Online und Kino Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % Sommermonitor 2005 Frage 12: Und mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an. 4,6 0,6

21 CZAIA MARKTFORSCHUNG Bei den Sonderwerbeformen hat sich der Trend zu Medien-Kooperationen verstärkt (Frühjahr 2005 - 94%; jetzt 100%). Dabei sind die Sonderwerbeformen TV und Print ungebrochen die Favoriten. Sommermonitor 2005

22 CZAIA MARKTFORSCHUNG Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2005 im Vergleich zu 2004 in % steigendfallendgleichbleibend Kooperationen mit Medien Sonderwerbeformen TV Sonderwerbeformen Print Move-Split/Wechsel-Split Direct Response Werbung Split-Screen-Spots Programm-Sponsoring TV Single Spots Sportpremiere/Sportshow Logo-Morphing Differenz zu 100 % = keine Angabe Frage 13: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2005 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort für jeden der unten aufgeführten Bereiche. 100 6 17 22 28 6 6 6 94 83 78 72 39 33 22 50 61 Sommermonitor 2005

23 CZAIA MARKTFORSCHUNG Für 2006 gewinnen die Sonderwerbeformen TV weiter stark an Bedeutung. Sommermonitor 2005

24 CZAIA MARKTFORSCHUNG Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2006 im Vergleich zu 2004 in % Kooperationen mit Medien Sonderwerbeformen TV Direct Response Werbung Split-Screen-Spots Move-Split / Wechsel Programm-Sponsoring TV Sonderwerbeformen Print Sportpremiere / Sportshow Single Spots Logo-Morphing gleichbleibend Differenz zu 100 % = keine Angabe Frage 14: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2006 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder für jeden der unten aufgeführten Bereiche. steigendfallend 6 6 22 28 33 94 78 72 67 33 28 6 11 94 28 56 Sommermonitor 2005

25 CZAIA MARKTFORSCHUNG Budgetänderungen, Neuplanungen und Termindruck bleiben weiterhin auf hohem Niveau. 72% der Befragten sagen, dass der Druck auf die Honorare weiter gestiegen sei. Sommermonitor 2005

26 CZAIA MARKTFORSCHUNG Veränderungspotential Frage 17: Hier sind einige Aussagen zum Geschäftsgebaren der Agentur-Kunden aufgeführt. Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihrer Erfahrungen in den vergangenen 12 Monaten. Ist gestiegen Kann ich nicht beurteilen Ist gleich geblieben Differenz zu 100 % = keine Angabe Anzahl der Budget-Änderungen Häufigkeit der Neuplanung Termindruck seitens der Kunden Häufigkeit der Storni Druck auf die Honorare durch die Kunden Zahl der nachträglichen Briefing-Änderungen Häufigkeit von Änderungen in den Abrechnung-Procedere Häufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluß Qualität der Briefings Zahlungsmoral der Kunden Insolvenz bei Kunden 6 11 17 28 33 6 22 28 22 94 89 83 72 67 39 33 17 11 6 22 44 56 61 56 Sommermonitor 2005 6 6 17 Hat abgenommen

27 CZAIA MARKTFORSCHUNG War es nötig, die Personaldisposition anzupassen? 72 % Es war für unsere Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes notwenig, die Personaldisposition anzupassen Durchschnittliche Umsatzentwicklung der Agenturen 2005 gegenüber 2004 in % 8,3 Frage 18: Nun einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur. Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2005 gegenüber 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an. Frage 19: War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen? Sommermonitor 2005

28 CZAIA MARKTFORSCHUNG Investitionen in die relevanten Media-Agentur Bereiche. Die Investitionen in Planung und Research sind weiter auf hohem Niveau. Sommermonitor 2005

29 CZAIA MARKTFORSCHUNG Angaben in % Planung Research Einkauf Verwaltung Services Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung Personal- abbau Einstellungs- stop Einfrieren der Gehälter auf best. Niveau Keine Maßnahmen Personal- aufstockung Filter: Personaldisposition angepaßt (n=13 = 100%) ^ 54 0 15 0 31 54 23 00 46 15 8 0 31 77 0 15 0 8 69 0 15 0 Frage 20: Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung? Sommermonitor 2005

30 CZAIA MARKTFORSCHUNG Ausbildung von Nachwuchs 94 % In der Agentur wird ausgebildet: Sommermonitor 2005 Frage 21: Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?