kontinuierliche Betreuung

Präsentation zum Thema: "kontinuierliche Betreuung"—  Präsentation transkript:

1 kontinuierliche Betreuung
Ganzheitliche & strategische Vermögensberatung - individuell, unabhängig & professionell Friedhelm Meier, Inning am Ammersee 4. kontinuierliche Betreuung laufender „Check-up“ 1. Analyse Ihrer persönlichen Ist-Situation und Ziele Vermögensmanagement Vorsorgemanagement Kurzfristige Liquiditätsplanung Mittelfristige Kapitalbildung strategischer Vermögensaufbau Beteiligungsmanagement Vermögensverwaltung Entnahmeoptimierung Steuersensitive Investments private Altersvorsorge betriebl. Altersvorsorge Berufsunfähigkeit Krankheit & Pflege Unfallabsicherung Hinterbliebenenschutz Immobilien- und Darlehensmanagement Risikomanagement Immobilienfinanzierung Immobilien-Ansparpläne Existenzgründungsdarlehen Gewerbliche Finanzierungen Institutionelle Beteiligungen Mandant Haftpflicht privat/beruflich Wohngebäude/Hausrat Rechtsschutz Kfz-Versicherung Unternehmensversicherungen __________________________________ __________________________________ __________________________________ Erbschafts- und Schenkungsgestaltung* betriebswirtschaftliche Beratung * Niederlassungsberatung für Ärzte Existenzfestigung / Betreuung Unternehmens- / Praxisabgabe dynamische Liquiditätsanalyse Existenzgründungsberatung Gestaltungsberatung Vermögensübertragungskonzepte Nachfolge- / Übergaberegelungen Ehevertragsgestaltung Patientenverfügungen Testamentsgestaltung/Vollstreckung 3. Umsetzung und Verhandlungsassistance 2. Erstellung Ihres persönlichen Konzeptes * in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern

2 Sie haben... Vermögen Darlehen Privat Immobilien vermietet Immobilie
eigen Hypotheken- darlehen Effekten- Lombard Aktien/Renten Vermögen Gewerbliche Darlehen Privat Unternehmen Sie haben... Einnahmen Bilanz Ausgaben Abschreibungen Liquidität/ Sparen Verträge

3 Ergebnis Dynamische Vermögensbilanz Vermögen Darlehen Darlehen
Geldströme Geldströme Versorgung Unternehmen ...und sie wollen die Frage klären: „Was passiert wirklich mit meinem Geld ???“ Geldströme Geldströme Integration des gesamten Vermögens und aller Einkommensarten – Optimierung der Geldströme Ergebnis Dynamische Vermögensbilanz als Grundlage aktueller und zukünftiger Entscheidungen