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Ganzheitliche & strategische Vermögensberatung - individuell, unabhängig & professionell *in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern.

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Präsentation zum Thema: "Ganzheitliche & strategische Vermögensberatung - individuell, unabhängig & professionell *in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern."—  Präsentation transkript:

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2 Ganzheitliche & strategische Vermögensberatung - individuell, unabhängig & professionell *in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern 2. Erstellung Ihres persönlichen Konzeptes 3. Umsetzung und Verhandlungsassistance Kurzfristige Liquiditätsplanung Mittelfristige Kapitalbildung strategischer Vermögensaufbau Beteiligungsmanagement Vermögensverwaltung Entnahmeoptimierung Steuersensitive Investments Vermögensmanagement Vermögensübertragungskonzepte Nachfolge- / Übergaberegelungen Ehevertragsgestaltung Patientenverfügungen Testamentsgestaltung/Vollstreckung Immobilien- und Darlehensmanagement Immobilien- und Darlehensmanagement Immobilienfinanzierung Immobilien-Ansparpläne Existenzgründungsdarlehen Gewerbliche Finanzierungen Institutionelle Beteiligungen betriebswirtschaftliche Beratung * Niederlassungsberatung für Ärzte Existenzfestigung / Betreuung Unternehmens- / Praxisabgabe dynamische Liquiditätsanalyse Existenzgründungsberatung Gestaltungsberatung Risikomanagement Haftpflicht privat/beruflich Wohngebäude/Hausrat Rechtsschutz Kfz-Versicherung Unternehmensversicherungen Vorsorgemanagement private Altersvorsorge betriebl. Altersvorsorge Berufsunfähigkeit Krankheit & Pflege Unfallabsicherung Hinterbliebenenschutz Erbschafts- und Schenkungsgestaltung* Erbschafts- und Schenkungsgestaltung* 1. Analyse Ihrer persönlichen Ist-Situation und Ziele Mandant 4. kontinuierliche Betreuung laufender Check-up Friedhelm Meier, Inning am Ammersee

3 Darlehen Privat Unternehmen Vermögen Verträge Abschreibungen Liquidität/ Sparen Liquidität/ Sparen Ausgaben Bilanz Immobilie eigen Immobilie eigen Immobilien vermietet Immobilien vermietet Einnahmen Aktien/Renten Vermögen Aktien/Renten Vermögen Hypotheken- darlehen Hypotheken- darlehen Effekten- Lombard Effekten- Lombard Gewerbliche Darlehen Gewerbliche Darlehen Sie haben...

4 VersorgungDarlehen Unternehmen Vermögen Integration des gesamten Vermögens und aller Einkommensarten – Optimierung der Geldströme Integration des gesamten Vermögens und aller Einkommensarten – Optimierung der Geldströme Darlehen Geldströme...und sie wollen die Frage klären: Was passiert wirklich mit meinem Geld ??? Dynamische Vermögensbilanz als Grundlage aktueller und zukünftiger Entscheidungen Dynamische Vermögensbilanz als Grundlage aktueller und zukünftiger Entscheidungen Ergebnis


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