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1 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße 2 - 91336 Heroldsbach Strategische Vermögensverwaltung -Anlage in Investmentfondsanteilen.

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Präsentation zum Thema: "1 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße 2 - 91336 Heroldsbach Strategische Vermögensverwaltung -Anlage in Investmentfondsanteilen."—  Präsentation transkript:

1 1 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Strategische Vermögensverwaltung -Anlage in Investmentfondsanteilen – Top Ten Portfoliomanagement GmbH Beratung und Vermittlung der Strategie Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht – Dürer – Str Heroldsbach

2 2 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Inhalt Allgemeine Definition Strategiedepots Vermögensverwalter / Vermittler der Strategie Carus 4 Erläuterung der Anlagestrategie Umsetzung der Strategie Chancen und Risiken Kundenvorteile I. – III. Gebührenstruktur Kontaktdaten

3 3 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Definition – Was sind Strategiedepots allgemein ? Strategiedepots sind eine besondere Variante der Vermögensverwaltung, die nur von Finanzdienstleistungsinstituten aufgelegt werden darf, die die Erlaubnis für Finanzportfolioverwaltung bei der BaFin erhalten haben. Im Gegensatz zur Vermögens- oder Anlageberatung werden dem Kunden bei der Vermögens- verwaltung nicht nur Anlageratschläge erteilt, sondern Anlageentscheidungen auch eigen- ständig durch den Vermögensverwalter auf Basis der im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarten Anlagestrategie getroffen - also ohne schriftlichen Kundenauftrag. Ziel der Vermögensverwaltung ist es, das Vermögen des Kunden unter Berücksichtigung seiner Risikoneigung entsprechend den Vorgaben aus dem Vermögensverwaltungsvertrag optimal zu verwalten. Die Strategie kann sich dabei aller im Vermögensverwaltungsvertrag definierten Anlageklassen bedienen und sich innerhalb der formulierten Anlagestrategie frei bewegen. Sie ist darüber hinaus keinen weiteren Restriktionen unterworfen.

4 4 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Wer steckt hinter der Strategie Carus 4 ? Vermögensverwalter der Strategie ist die Top Ten Portfolio Management GmbH, Rollnerstr. 8, Nürnberg Sie ist ein seit 1997 von der BaFin zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut mit der Erlaubnis Bankdienstleistungen nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zu erbringen, insbesondere Finanzportfolioverwaltung zu betreiben. Dadurch unterliegt Sie automatisch der Aufsicht durch die Deutsche Bundesbank und der BaFin. Die Beratung und Vermittlung der Strategie erfolgt durch: Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht – Dürer – Str Heroldsbach

5 5 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Anlagestrategie Die aktiv gemanagte Anlagestrategie CARUS 4 eignet sich für risikobewusste Anleger, die eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage anstreben und kontrollierte Schwankungen akzeptieren. Die Ertragserwartung liegt deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität. Die Strategie setzt eine gewisse Risikobereitschaft und langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren voraus. Die Anlagestrategie investiert breit diversifiziert in Investmentfonds verschiedener Anlageklassen. Der Anleger ist bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Um die Kursschwankungen begrenzen zu können, werden in der Strategie bevorzugt Investmentfonds mit vermögensverwaltendem Ansatz ( Wertsicherungsstrategien ) eingesetzt. Je nach Marktphase können einzelne Zielfonds ihre Aktienquote flexibel variieren (zwischen 0 % und 100 %). Darüber hinaus darf in alle sonstigen Investmentfonds investiert werden. Die Aktienquote innerhalb der gesamten Strategie kann je nach Marktlage zwischen 0 % und 100 % betragen. Vergleichsgröße: 20 % eb.rexx Money Market / 40 % iBoxx EUR overall / 40 % MSCI World

6 6 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Konkrete Umsetzung der Anlagestrategie Breit diversifiziertes Depot über verschiedene Anlageklassen Strategische & taktische Allokation der Vermögenswerte Analyse und Auswahl von erstklassigen Zielfonds - bevorzugt mit integriertem aktiven Risikomanagement Integration unterschiedlicher Marktmeinungen / Managementansätze Kontinuierliche Beobachtung und Anpassung der Depotstruktur

7 7 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Chancen und Risiken Risiken: Aktienfonds: Markt-, Zyklen-, Branchen- und Unternehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursrückgängen führen Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Generelle Risiken bei Anlagen in Investmentfonds, wie z.B. Länder-, Emittenten-, Ausfall- und Kontrahentenbonitätsrisiken Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente Schwankungen des Anteilspreises können dazu führen, dass der Wert der Anlage unter den Anschaffungswert fällt Chancen: Aktienfonds: Markt-, Zyklen-, Branchen- und Unternehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kurssteigerungen führen Rentenfonds: Renditerückgang bzw. Kurssteigerungen auf den Rentenmärkten und/oder Rückgang der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren Schwankungen des Anteilspreises können dazu führen, dass der Wert der Anlage über den Anschaffungswert steigt

8 8 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Kundenvorteile I. Völlige Unabhängigkeit von Anbietern und Produkten Geringe Mindestanlagebeträge (bereits ab ) Generell und dauerhaft 100 % Rabatt auf Ausgabegebühren ! - auch für alle späteren Umschichtungen innerhalb der Strategie Hohe Flexibilität - Börsentägliche Verfügbarkeit der Anlage - Jederzeit Zu- und Auszahlungen möglich

9 9 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Kundenvorteile II. Aktives Risikomanagement - Überwachung einzelner Depotpositionen mittels dynamischer Stop Loss Limits - Regelmäßiges Rebalancing des Depots (Sicherung von Gewinnen) - Kontinuierliche Überwachung der Zielfonds (ggf. Austausch) - Tägliche Kontrolle der Verlustschwelle des Gesamtdepots - Schriftliche Benachrichtigung der Kunden bei Erreichen der Verlustschwelle Schnelle Reaktionsmöglichkeit auf Marktveränderungen für alle Kunden zeitgleich (Sammelorderfunktionalität) Ausführung und Überwachung sämtlicher Transaktionen (Übernahme der kompletten Orderabwicklung) Jederzeitige Online-Einsichtnahme ins Depot

10 10 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Kundenvorteile III. Gesondertes Depot - keine Infizierung von anderen Fondsbeständen Automatische Gewinn- / Verlustverrechnung innerhalb des Depots Regelmäßiges professionelles Reporting - monatliches Factsheet - halbjährlicher Depot-Bericht (per und ) Renommierte Depotbank: Frankfurter Fondsbank - Nr. 2 unter Deutschlands Fondsplattformen - Über Kundendepots / über 15 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen - Kooperation mit über 220 Kapitalanlagegesellschaften - Mehr als Fonds verfügbar

11 11 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Gebührenstruktur Einmalige Einrichtungs-, Beratungs- und Vermittlungsgebühr - 1,35 % des Anlagebetrags (zzgl. MwSt.) Laufende Strategiedepotvergütung - 1,35 % p.a. vom durchschnittlichen Depotvolumen (zzgl. MwSt.) - quartalsweise Abrechnung im Depot per / / / Keine Ausgabeaufschläge Keine Transaktionskosten Keine Depotgebühren * Keine Kontoführungsgebühren * * Entfällt für Kunden - wird von der Marsing Finanzberatung übernommen

12 12 Strategiedepot "Carus 4" Marsing Finanzberatung - Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Kontaktdaten Beratung / Vermittlung der Strategie: Marsing Finanzberatung Reinhard Marsing Albrecht-Dürer-Straße Heroldsbach Telefon09190 / Fax09190 / Mobil0176 / Vermögensverwalter / Vertriebszentrale: Top Ten Portfolio Management GmbH Rollnerstraße Nürnberg Tel / 180 – 1000


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