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DALE Investment Advisors GmbH www.dale.at Der erfahrene Begleiter großer Vermögen DALE Family Office Forum “Ohne Risiko kein Ertrag” – wie kann man Familienvermögen.

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1 DALE Investment Advisors GmbH Der erfahrene Begleiter großer Vermögen DALE Family Office Forum “Ohne Risiko kein Ertrag” – wie kann man Familienvermögen im Zeitalter der Zentralbanken “sicher” veranlagen?

2 DALE Investment Advisors 16 Jahre Erfahrung 20 Familienvermögen Gesamtvolumen € 1,3 Milliarden Unabhängige Vermögensberatung/ Verwaltung Keine eigenen Produkte Eigentümer Familie Oetker / Geschäftsführung DALE Investment Advisors GmbH2

3 3 Gap between wages and consumption opens up from 1985 onwards 1985 Source of data and graphics: Michel Husson

4 DALE Investment Advisors GmbH4 Total U.S. Debt as a % of GDP 1870 – Source: Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve

5 DALE Investment Advisors GmbH5 Wages in the US Financial Industry relative to Average 1985 Source: National Bureau of Economic Research

6 DALE Investment Advisors GmbH6 Ein Eldorado für Manager – 60 % US Treasuries / 40 % MSCI World 1986 – 2000 Im Schnitt 10 % p.a.

7 DALE Investment Advisors GmbH7 Profits of PassionReturns on investment DALE 70%

8 DALE Investment Advisors GmbH8 3-Säulen-Strategie Säule 1 Realer Kapitalerhalt Säule 2 Cash-Flow Säule 3 Reale Wertvermehrung Veranlagungsstruktur Absolute Return Management Unternehmens- anleihen Unternehmens- anleihen Strategisches Portfolio

9 DALE Investment Advisors GmbH9 Disclaimer Die genannten Anlageziele stellen Richtlinien für die Verwaltungs-/Beratungstätigkeit dar. Die Entwicklung der nationalen und internationalen Kapitalmärkte ist volatil: Eine Vorhersage zukünftiger Entwicklungen ist daher nicht möglich. In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie dafür, dass derartige Erträge in der Zukunft wieder erreicht werden können. Eine Haftung der für die Erreichung von in dieser Publikation genannten Anlagezielen, oder für die Erreichung von Erträgen die in der Vergangenheit erzielt wurden, ist ausgeschlossen. Diese Publikation dient ausschließlich zu Ihrer Information, und stellt kein Angebot oder Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sowie angegebenen Preise können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Einzelne Dienstleistungen und Produkte sind rechtlichen Restriktionen unterworfen, und können deshalb nicht uneingeschränkt weltweit angeboten werden. Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und spiegeln den Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt wider. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Alle Angaben ohne Gewähr.


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