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GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh02.02.2010 Regal Fachforum: Molkereiprodukte Trends im LEH versus Diskont 2009 Mag. Sonja Holzschuh.

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Präsentation zum Thema: "GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh02.02.2010 Regal Fachforum: Molkereiprodukte Trends im LEH versus Diskont 2009 Mag. Sonja Holzschuh."—  Präsentation transkript:

1 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Regal Fachforum: Molkereiprodukte Trends im LEH versus Diskont 2009 Mag. Sonja Holzschuh

2 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh FMCG Bonsumme Total Entwicklung Hard Diskont

3 3 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Wie viele Haushalte kaufen überhaupt beim Hard Diskont? Quelle: Bonsumme, GfK Consumer Scan, Universum: LEH inkl. Hofer, Lidl Penetration % EinkaufshäufigkeitWert/Einkauf () Supermarkt Verbrauchermarkt Soft-Diskont Hard Diskont Bedarfsdeckung % Ø Key Accounts Einkaufshäufigkeit Ø Key Accounts FMCG Bonsumme

4 4 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Filial-EntwicklungMarktanteile Basis: LH Hofer/Lidl / DFH FMCG Bonsumme Total: Entwicklung Marktanteile Hard Diskont Historie

5 5 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh ,1% +0,2% +5,8% Filial-EntwicklungMarktanteile Basis: LH Hofer/Lidl / DFH HD: Hofer: Lidl: FMCG Bonsumme Total: Entwicklung Marktanteile Hard Diskont 2009: Marktanteilsentwicklung hinter Filialentwicklung – Hofer stagniert HD: Hofer: Lidl: Marktanteil Veränderung in % +4% +2% +8%

6 6 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh HD: Hofer: Lidl: Marktanteile Basis: LH Hofer/Lidl / DFH FMCG Bonsumme Total: Entwicklung Marktanteile Hard Diskont Marktanteil Hofer stagniert insgesamt Bonsumme total (inkl. kleinerer Non- Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel -0,2% -1,2% +4,5%

7 7 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh HD: Hofer: Lidl: Marktanteile FMCG Bonsumme Total und Food & Near Food: Marktanteile Hard Diskont Marktanteil Hofer stagniert insgesamt, bei Food & Near Food rückläufig Bonsumme total (inkl. kleinerer Non- Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel -0,2% -1,2% +4,5%

8 8 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh HD: Hofer: Lidl: Marktanteile FMCG Bonsumme Total, Food & Near Food: Marktanteile Hard Diskont Marktanteil Hofer stagniert insgesamt, bei Food & Near Food rückläufig Bonsumme total (inkl. kleinerer Non- Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel -0,2% -1,2% +4,5%

9 9 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh HD: Hofer: Lidl: -2,7% -3,4% +3,4% Marktanteile FMCG Total, Food&Near Food, Mopro: Marktanteilsentwicklung Hard Diskont Bei Mopro verliert Hofer stärker, Lidl geringeres Wachstum Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel Molkereiprodukte MA an Lebensmittelhandel

10 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Molkereiprodukte

11 11 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Trend bei Molkereiprodukten 2009 Preisrückgang durch Preissenkung Anstieg der Promotions: Promotion-Anteil … steigt von 17,5% auf 18,8 (Bunte und Gelbe Palette, Gelbe Fette) … bei der Bunten Palette von 28,8% auf 31,5% … bei den Eigenmarken des LH stärker als bei den Marken Anteil Eigenmarken im klassischen LH steigt (Gelbe, Bunte und Weiße Palette)

12 12 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Umsatzentwicklung in % Menge 09 vs 08 in % Molkereiprodukte: Entwicklung 2009 versus Vorjahr Preisrückgang in allen Kategorien Mopro Total Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette Quelle: GfK Consumer Scan, 2009, Basis: LEH inkl. Hofer/Lidl Preis 09 vs 08 in %

13 13 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh D-Preis Vergleich Hard Diskont, LH Marken, LH Eigenmarken 1l Milch

14 14 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh D-Preis Vergleich Hard Diskont, LH Marken, LH Eigenmarken ¼ Butter

15 15 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Trends bei Molkereiprodukten 2009 Wachstumssegmente Fruchtjoghurt wächst im klassischen LH Weichkäse im klassischen LH Frischkäse Aufstriche auf Milchbasis Küchenobers/-rahm ESL steigt bei Obers und Milch, (ESL gewinnt von der Frischmilch) Gelbe Palette: Theke verliert gegenüber SB Marken mit regionalen österreichischen Herkunftsbezeichnungen gut im Kurs

16 16 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Umsatzentwicklung in 1000 Mengenentwicklung in Tonnen Molkereiprodukte – Entwicklung absolut klassischer LH, Hard Diskont Durchgehend negative Umsatzentwicklung 2009 versus 2008 Mopro Total Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette Quelle: GfK Consumer Scan, 2009

17 17 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Molkereiprodukte Key Driver LH mit Preisrückgang – weniger Frequenz – mehr Volumen pro Einkauf Hard Diskont mit Marktanteilsrückgang durch weniger Volumen pro Käufer Volumen -0,1% D-Preis p.kg. 2,40-3,9% Volumen pro Einkauf 1,8kg +4,2% LEH Mopro Volumen pro Einkauf 2 kg-5% Hard Diskont Mopro Umsatz -> Marktanteil 22,2%-2,7% Volumen -6,5% Käufer 3,06 Mio HH+1,0% Volumen pro Käufer -7,4% Einkaufshäufigkeit 25,6-2,5% Einkaufshäufigkeit 75,6-4,6% D-Preis p.kg. 2,00-0,8% Volumen pro Käufer -0,6% Käufer 3,46 Mio HH+0,5% Umsatz -> Marktanteil 77,8%+0,8%

18 18 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Molkereiprodukte: Wie stark ist der Hard Diskont und wie entwickelt er sich? Marktanteilsverlust HD durch Hofer, vor allem Weiße und Bunte Palette MA Fair Share Index Entwicklung Mopro total22,2%103-3% Weiße Palette23,9%111-4% Bunte Palette16,2%75-7% Gelbe Palette25,1%117+1% Gelbe Fette17,8%83-4% Entwicklung -4% -5% -9% +0% -7% Entwicklung +3% +1% +0% +4% +14%

19 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Bio im Jahr der Krise?

20 20 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Trends bei Molkereiprodukten 2009 Bio steigt wieder – Treiber: Hofers Zurück zum Ursprung Anteil Bio steigt durch Umstellung von Zurück zum Ursprung auf Bio im Juli 2009 Bio im klassischen LH nur geringfügig höherer Marktanteil LEH total klassischer LH Hard Diskont

21 21 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Käuferüberschneidung Bio + Normalmilch 2007 – 2009 Kaum Bio-Exklusivkäufer bei Frischmilch, aber steigende Tendenz

22 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Laktosefrei

23 23 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Trends bei Molkereiprodukten 2009 Laktosefrei steigt Laktosefrei (niedriges Niveau) steigt vor allem durch Spar free from Launch

24 24 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Spar free from: Marktdurchdringung (kumulierte Reichweite) Beachtliche Reichweite innerhalb von 3 Monaten für Milch =8,1% aller Spar Weisse/Bunte Palette Käufer =5,7% aller Spar Milchkäufer

25 25 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Spar free from: Nachhaltigkeit (kumulierte Wiederkaufsrate) Mehr als zwei Drittel der Milch-Käufer kaufen mindestens ein 2. Mal

26 26 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh kritischer Wert 3,3% kritischer Wert 30% Loser Flash Runner Potential - 5,7% 68,5% N=2.800 Haushalte, kritischer Wert nach 6 Monaten Relative Penetration (Marktdurchdringung) Relative Wiederkäuferrate (Nachhaltigkeit) Spar free from Milch Launch Bewertung Erfolgreicher Launch: Marktdurchdringung + Akzeptanz

27 27 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Woher kommen die Spar free from Gewinne bei Milch? Spar free from gewinnt in erster Linie von der normalen Milch!

28 28 GfK Consumer TrackingRegal Mopro, Mag. Sonja Holzschuh Mag. Sonja Holzschuh Consumer Tracking GfK Austria Tel: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


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