HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb Stand Februar 2013.

Präsentation zum Thema: "HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb Stand Februar 2013."—  Präsentation transkript:

1 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb Stand Februar 2013

2 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 2 Portallösungen in Abhängigkeit der Zielgruppe HDI VermittlerPortal  Außendienstmitarbeiter (ADM)  Handelsvertreter (HV’84) Kurz gesagt: Endkundenbetreuer / Vermittler Vertriebsplattform  Führungskräfte im Exklusivvertrieb  Mitarbeiter in RD, GD, NL  Innendienst und VU Kurz gesagt: Betreuer von Vermittlern

3 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 3 Zugangswege in das HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb (HV/ADM)  Aufruf des HDI VermittlerPortals über neues Icon auf dem Desktop  Aufruf des HDI VermittlerPortals über das Intranet HDI VermittlerPortal Wichtig: Damit Ihnen der Funktionsumfang des HDI VermittlerPortals vollumfänglich zur Verfügung steht, sollte ein Zugriff auf das Portal immer aus dem internen Netzwerk erfolgen. Hierfür ist die Anmeldung mittels vermittlerspezifischer Kennung und Passwort erforderlich. Für neue Vermittler (HV/ADM) werden die Zugangsdaten automatisch versandt. Bei Erstanmeldung sollte die E-Mail Adresse zwecks Wiederherstellungsprozess der Zugangs- daten angegeben werden.

4 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 4 Beispiel für einen möglichen Zugangsweg zum HDI VermittlerPortal über das Sach Intranet  Wichtig: Damit Ihre vermittlerspezifischen Daten geladen werden können, ist die Eingabe des Kenn- und Passwortes erforderlich. Diese Daten wurden Ihnen postalisch zugestellt. Verlinkung auf das HDI VermittlerPortal im Sachintranet

5 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 5 Bessere Orientierung durch neue Navigationsstruktur im HDI VermittlerPortal >>Services Exklusivvertrieb >> Startseite >> Postkorb >> Elektr. Bedingungsversand >> Antragsversand Leben >> Material & Download >> Werbematerialien >> Marketing Center >> Anweisungen und Dokumente >> Rahmenvereinbarung für HV >> Presse und Newsletter >> Meine Einstellungen >> Beratung & Angebot >> FVP (Finanz-/und Vorsorgeplan) >> Gervis/Easy >> Kooperation BHW >> Kooperation DKV >> Kunde >> Bestandsauskunft Komposit/Leben (Gervis) >> Erweiterte Bestandsauskunft Leben >> Erweiterte Bestandsauskunft Komposit >> Fondsinfodienst >> Schadenmeldung >> Agentur >> Provision >> Qualifikation >> Wettbewerbe & Incentives >> ADA-Außendienst- Abwesenheitsjournal >> Internetauftritt Handelsvertreter >> Information >> Information für Handelsvertreter >> Kundenwertmodell >> Leben Produkte >> Komposit Produkte >> Kooperation  Die neue Navigation unterstützt Sie bei der Bewältigung Ihrer täglichen Aufgaben.  Die Aufteilung nach Funktions- und Informationsbereichen erleichtert das Navigieren. Hier finden Sie alles rund um das Thema Beratung und Angebotserstellung Zusammenführung aller Themen um den Kunden (Bestandsauskünfte Infodienste und Schadenmeldung) Zusammenführung aller zur Verfügung stehender Services wie Postkorb, Marketingunterlagen und Newsletter Spartenübergreifende Produktinformation Die Navigation Agentur bündelt Services um die Handelsvertretungen und Filialen Übergreifender Informationsbereich

6 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 6 Funktionen und Services des Navigationsbaums „Services Exklusivvertrieb“ Services

7 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 7 Informationen auf der Startseite Informationsbereiche und Servicenummern

8 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 8 Die Funktionalität des Postkorbes Selektionsmöglichkeit zur Suche Ihrer Postvorgänge

9 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 9 Postkorb Link auf den Vertragssteckbrief mit Zugriff auf die Vertragsakte verfügbare Dokumente in Bezug auf die aufgezeigte Vertragsnummer Druckoption für ausgewählte Dokumente

10 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 10 Postkorb „Störfälle“ sind…. - Aktionen und Kampagnen - Beitragsrückständige Verträge (Retouren und Rückstände) - Leistungsfälle BU, Leistungsfälle Tod - Zuzahlungen zu Verträgen, Teilrückkäufe - Adressänderung Kundenseitig - Ausschlüsse von Zusatztarifen, Ausschlüsse von Optionen - Beitragsreduzierungen und -freistellungen, Policendarlehen - Widerrufe, Gekündigte Verträge - Wagnisfortfall (Sach) - Bedingungs- Tarif und Risikoänderungen (Sach) - Widerruf Einwilligungserklärung - Manuelle Eingaben OrgaService Pushinfomail täglich 21:00

11 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 11 Postkorb-Einstellungen Hier besteht die Möglichkeit Ihre E-Mail Adresse für die Postkorbeinstellung zu verändern Diese Funktionalitäten stehen für den Exklusivvertrieb nicht zur Verfügung xxx.xxx@hdi.de

12 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 12 Postkorb – Allgemeine Informationen  Aktualisierung mehrmals täglich (in der Regel alle 10 min – wenn Vorgänge vorliegen)  Info-Email an Vertriebsmitarbeiter 1 x täglich abends ca. 21:00 Uhr  Dokument anzeigen ja/nein wurde mit Betrieb, Recht und Datenschutz abgestimmt  Hinweis auf Büroklammer (=Dokumente sind vorhanden)  Hinweis auf Vertragssteckbrief  Hinweis auf Akte über den Vertragssteckbrief

13 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 13 Online Antragsversand Leben im HDI VermittlerPortal Als Datei vorliegende Anträge können vom Vermittler online an HDI übermittelt werden.

14 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 14 Material & Download, Werbematerialien und MarketingCenter etc. Über die neue Navigation erhalten Sie nun auch alt bekannte Inhalte der Intranets.

15 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 15 Funktionsweise des Services „Material & Download“ Freie Suche über das Eingabefeld: z.B. Eingabe einer konkreten Druckstücknummer Selektionsmöglichkeit nach Produkten Selektionsmöglichkeit nach speziellen Unterlagen-/ Dokumententypen

16 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 16 Presse & Newsletter im HDI VermittlerPortal Das HDI VermittlerPortal bietet Ihnen einen Absprungpunkt in die Thematik Presse & Newsletter

17 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 17 Meine Einstellungen im HDI VermittlerPortal An Mitarbeiter können individuelle Berechtigungen für Bestände und Funktionalitäten des VermittlerPortals vergeben werden.

18 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 18 Meine Einstellungen: VermittlerPortaleinstellungen  Kennung und Passwort können angepasst werden. Mit der Mailadresse kann ein neues Passwort per Mail zugesandt werden. testmann@hdi.de

19 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 19 Meine Einstellungen: Neuanlage von Mitarbeitern  Über die Funktionalität „Neuanlage eines Mitarbeiters“ erfolgt die Anlage von Unterstrukturen.  Die Einstellung erlaubt die Administration von Anwendungen und Beständen in Eigenregie.

20 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 20 Funktionen und Services des Navigationsbaums „Beratung & Angebot“ Beratung & Angebot

21 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 21 Aufruf der Beratungssoftware FVP aus dem HDI Vermittlerportal Direktstart der Anwendung FVP über die neue Navigation

22 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 22 Aufruf des Gervis/Easy Angebotsrechners aus dem HDI Vermittlerportal Über die neue Navigation erfolgt der Aufruf der Angebotssoftware Gervis/Easy.

23 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 23 Aufruf des Kooperationsrechners DKV aus dem HDI VermittlerPortal Über das HDI Vermittlerportal können Sie mittels des Gewerbe Onlinerechner direkt in die Flottenkalkulation einsteigen

24 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 24 Aufruf des Kooperationsrechners DKV aus dem HDI VermittlerPortal Über das HDI Vermittlerportal können Sie jetzt direkt auf die Homepage von BHW verlinken

25 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 25 Aufruf des Kooperationsrechners DKV aus dem HDI VermittlerPortal Direktstart des Kooperationsrechners der DKV

26 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 26 Funktionen und Services des Navigationsbaums „Kunde“ Kunde

27 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 27 Aufruf der Gervis Bestandsauskunft aus dem HDI VermittlerPortal Über die neue Navigation erfolgt der Aufruf der Gervis Bestandsauskunft.

28 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 28 Erweiterte Bestandsauskunft Leben im HDI VermittlerPortal  In der Bestandsauskunft kann über vielfältige Kriterien gesucht und der Bestand selektiert werden.

29 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 29 Erweiterte Bestandsauskunft Leben: Vertragsakte Gescannte Dokumente liegen zur Ansicht und zum Druck vor.

30 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 30 Erweiterte Bestandsauskunft Komposit im HDI VermittlerPortal Vielfältige Möglichkeiten zur Suche und zur Selektion.

31 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 31 Erweiterte Bestandsauskunft Komposit: Vertragssteckbrief und Vertragsakte  Gescannte Dokumente liegen jetzt auch für Komposit zur Ansicht und zum Druck vor.

32 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 32 Erweiterte Bestandsauskunft – Allgemeine Informationen Aktualisierungen der Daten  Vertragsdaten aus den Bestandssystemen werden täglich aktualisiert  Inkassodaten aus den Inkassosystemen werden täglich aktualisiert  Morningstar Factsheets werden täglich aktualisiert  Riester-Zulageninformationen werden vierteljährlich nach Zahlung durchs Amt aktualisiert

33 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 33 Aufruf der Schadenmeldung aus dem HDI Vermittlerportal Die Schadenmeldung ermöglicht Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Regulierung

34 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 34 Funktionalität des Schadencenters Schäden können online per Formular gemeldet werden.

35 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 35 Fondsinfodienst mit Factsheets im HDI Vermittlerportal Übersicht zu Fondskursen inkl. zugehöriger Factsheets über die Navigation Fondsinfodienst

36 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 36 Funktionen und Services des Navigationsbaums „Agentur“ Agentur

37 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 37 Im HDI VermittlerPortal erhalten Sie über die Verknüpfung mit ZentrAS Einblick in Ihre Vergütungsabrechnung Über das Navigationsmenü Provision erfolgt der Aufruf von ZentrAS

38 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 38 Aufruf von MIP/WP aus dem HDI Vermittlerportal In Abhängigkeit der ausgewählten Verknüpfung gelangen Sie auf die Startseite MIP oder WP.

39 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 39 Wettbewerbe, ADA Außendienst-Abwesenheitsjournal, Internetauftritt Handelsvertreter im HDI VermittlerPortal Über die neue Navigation erhalten Sie nun auch alt bekannte Inhalte der Intranets.

40 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 40 Funktionen und Services des Navigationsbaums „Information“ Information

41 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 41 Im Informationsbereich werden übergreifende Inhalte für Sie ausgeführt

42 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 42 Funktionen und Services des Navigationsbaums „Produktinformationen“ Produktinformationen

43 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 43 Produktinformationen Komposit und Leben im HDI VermittlerPortal  Neben der Darstellung von Produktinformationen zu Leben und Komposit stehen nun auch Inhalte zu Kooperationspartnern zur Verfügung.

44 HDI VermittlerPortal für den Exklusivvertrieb 44 Ansprechpartner HDI Vertriebs AG Vertriebssteuerung / IT-Koordination Vertrieb Alina Bartsch, alina.bartsch@hdi.de alina.bartsch@hdi.de 0221 – 144 5832 Carsten Boyer carsten.boyer@hdi.de 0221 – 144 66037 Tobias Kiefer tobias.kiefer@hdi.de 0511 – 645 1807 Hotline Onlinehilfe Tel: 0221-144-3001