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한 ․ 독 출판 유통 및 마케팅 세미나 (Seminar on Book Distribution & Marketing in Korea & Germany) ▪ 일 시 : 2004. 6. 7( 월 ) 오후 2 시 ▪ 장 소 : 코엑스 아셈홀 203 호 주최 : 한국출판협동조합.

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1 한 ․ 독 출판 유통 및 마케팅 세미나 (Seminar on Book Distribution & Marketing in Korea & Germany) ▪ 일 시 : ( 월 ) 오후 2 시 ▪ 장 소 : 코엑스 아셈홀 203 호 주최 : 한국출판협동조합 후원 : 문화관광부

2 Buchhandel in Deutschland Marktteilnehmer 시장 참여사 Verlage 출판사 /1.800 Barsortimente( retail book seller) Großhändler (big handler) Verlagsauslieferungen 출판사 공급대행사 Buchhandel 서점 ca Betriebe Handelsfirmen 유통회사 z. B.( 예 ) KNO, Libri Dienstleistungsfirmen 서비스회사 ( 예 z. B. KNO-VA, Bertelsmann VVA) Kioske( 구멍가게 ), Warenhäuser( 백화점 ), Fachmärkte( 전문시장 )Versandhandel( 도매배 송업 ), Clubs Leser 독자 ca. 100 Mio. Menschen 약 1 억 명 Folie 1 독일 북 비즈니스

3 I. Marktteilnehmer 시장 참여사 1.Leser 독자 ca. 80 Mio. Menschen in Deutschland 독일 인구 약 8 천만명 –ca. 15 Mio. Menschen in Österreich, Schweiz, Südtirol( 오스트리아, 스위스,south 티롤 약 천 5 백만명 –weltweit max. 100 Mio. Menschen 전 세계 최대 1 억 인구 2.Verlage 출판사 laut „Adressbuch für den deutschsprachigen Buchhandel“ ca Firmen 독일어권 서적상업 7500 회사 –Mitglieder im BV (2003): 서적상업협회 회원수 –Gliederung – 20 größte Verlage 분류 -20 개 대형출판사 –Anteil 점유율 –Verlage im Osten – Rückkehr der Mutterhäuser 동독 출판사 - 모기업의 회귀 Folie 2

4 Die 20 größten Verlage (20 대 대형 출판사 ) Firma ( 회사명 0Umsatz 2003 Springer Science+Business Media 매출 € 530,0 Mio. Klett-Gruppe€ 329,4 Mio. Vogel Medien Gruppe€ 252,0 Mio. Süddeutscher Verlag Hüthig€ 250,0 Mio. Westermann Verlagsgruppe€ 206,5 Mio. Cornelsen Verlagsholding€ 196,0 Mio. Weka Firmengruppe€ 193,3 Mio. Ullstein Heyne List€ 193,2 Mio. Wolters Kluwer Deutschland€ 185,0 Mio. Weltbild€ 161,6 Mio. Haufe Gruppe€ 151,0 Mio. Random House€ 139,0 Mio. C.H. Beck€ 126,0 Mio. Mair Gruppe€ 124,0 Mio. Deutscher Fachverlag€ 111,2 Mio. Rentrop Verlagsgruppe€ 111,0 Mio. Thieme€ 97,0 Mio. Langenscheidt€ 84,0 Mio. Wiley-VCH€ 76,8 Mio. Carlsen€ 71,0 Mio. Folie 3

5 3.Produktion –lieferbare Titel (VlB): ca 만종 유통가능 –Exemplare (2002): ca. 700 Mio.(7 억부 ) Davon 그 중 30% Belletristik u. Sachbuch ( 문학 등과 논픽션 ) –Titel (2002) : (2001: ) davon Erstauflagen 초판 Neuauflagen (reprint edition) –Übersetzungen: ca. jeder 10 Titel (70% aus dem Englischen) (10% 가 번역물 그 중 70% 가 영어번역물 ) –Lizenzverkäufe: Titel (v. a. nach Korea, China, Spanien) 출판권 ( 저작권 ) 판매 –Schaubild 그래프 : Entwicklung Buchhandel in Deutschland 독일 서적상업의 발달 –Schaubild 그래프 : Sachgruppen BUSINESS 그룹 Folie 4

6 Entwicklung Buchhandel in Deutschland 독일 서적상업의 발달 Quelle: Buch und Buchhandel in Zahlen 2003 *ab 2001 zusätzliche Datenquelle VLB Folie 5 독일 연간 새로 나온 출판물 수 독일 서적 시장 매출 규모 10 억 유로 단위

7 Titelproduktion (Erstauflagen) nach Sachgruppen 2002 분류별 titie( 초판 ) Folie 6 Übrige Sachgebiete; 40,10% 기타 Belletristik; 13,90% Wirtschaft; 4,90% Medizin; 4,50% Erziehung, Bildung, Unterricht; 2,90% Informatik, Datenverarbeitung; 3,40% Geographie, Heimat- und Länderkunde, Reisen; 3,00% Geschichte und historische Hilfswissenschaften; 3,60% 역사책 Schulbücher; 5,00% 학교서적 Christliche Religionen; 4,90% 기독교 서적 Recht; 6,10% 법서적 Kinder- und Jugendliteratur; 7,70% 어린이 / 청소년서적 지리, 고향 / 지도 여행 서적 IT/computer 서적 수업 / 교육 / 강의 서적 의학 서적 경제 서적 문학 서적

8 4.Buchhandel 도서 판매처 ( 서점 ) –laut „Adressbuch für den deutschsprachigen Buchhandel“ ca Firmen 독일어권 출판 유통 업체 7200 개 –Mitglieder in BV (2003): 서적상업협회 회원 수 –starke Gliederung – TOP 20 STRONG 조합 수 –Anteil der 100 Größten : 100 largest portion –Buchhandlungen im Osten : 동독 서점 –Ausgeprägte Lesekultur –Zerschlagung der staatlichen Ketten, Privatisierung –Nachholbedarf –Normalität; Lage schwieriger als im Westen 서독보다 어려운 상황 –Internethandel internet 서점 elektronischer Katalog als Ergänzung zum Laden 상점에 대한 보충으로 전자 카타로그 ( 인터넷 도서목록 ) –als Hauptgeschäft: 주요 사업체 amazon.deca. 520 Mio. € Umsatz buch.deca. 38 Mio. € Umsatz booxtra.deca. 19 Mio. € Umsatz –Entwicklung des Anteils: 점유율 1998 – 0,3% 1999 – 0,9% 2000 – 2,3% 2001 – 2,9% 2002 – 4,5% –Online-Produkte Folie 7

9 Die 20 größten Buchhandlungen 20 largest 서점 Firma ( 회사명 )Filialen( 지점수 )Umsatz 2003 매출 Thalia Holding GmbH114€ 382,9 Mio. Hugendubel30€ 216,2 Mio. Weltbildplus253€ 216,0 Mio. Karstadt/Herthie AG230€ 135,0 Mio. Mayersche9€ 105,0 Mio. Schweizer Sortiment21€ 100,0 Mio. Kaufhof118€ 88,4 Mio. Libro Handelsgesellschaft mbH205€ 74,0 Mio. Gondrom29€ 68,0 Mio. Buch & Kunst40€ 66,1 Mio. Orell Füssli Buchhandels AG9€ 64,5 Mio. Weiland21€ 55,0 Mio. Buch Habel18€ 53,1 Mio. Bouvier9€ 52,3 Mio. Morawa & Styria21€ 46,9 Mio. Stern-Verlag2€ 35,8 Mio. Lehmanns35€ 35,3 Mio. Pustet11€ 35,0 Mio. Ex Libris115€ 33,8 Mio. Wittwer 4€ 32,8 Mio. Folie 8

10 Anteil der 100 größten Buchhandlungen in Deutschland am Gesamtmarkt Bücher 독일 서적시장 전체에서 100 대 서점이 차지하는 비율 USA: 30% GB: 41% Folie 9

11 Online-Käufe ausgewählter Produkte( 선정된 제품류의 online 쇼핑 ) Bücher( 서적 ) Buchung von Reisen ( 여행 예약 ) CDs Kleider, Mode, Schuhe( 옷 / 신발 / 몸단장 ) Sportartikel, Sportgeräte ( 스포츠류 / 장비 ) Medikamente ( 의약품 ) Bahn- und Flugtickets( 기차 / 비행기표 ) Hotelbuchung( 호텔 예약 ) 2002 Frühjahr 2003 Quelle IFD Allensbach (Stand: April 2003) Folie 10

12 5.Zwischenbuchhandel 서적유통회사 –Verlagsauslieferungen 출판사공급대행사 –Dienstleistungs-Firmen; Verträge mit Verlagen 서비스회사 ; 출판사와 계약 –lagern und versenden gesamte Produktion eines Verlags auf Anweisung des Verlags 출판사의 요청에 의한 전체 출판물을 보관 배송 –Outsourcing von Lagerung und Vertrieb gegen Miete und Gebühren 임대료와 수수료를 받고 저장 운영 outsourcing –v. a. KNO-VA; Bertelsmann VVA –Barsortimente : retail bookseller ( 현금 도매상 ) –Handelsfirmen, die von den Verlagen Titel auswählen, kaufen, lagern, bevorraten und an den Handel verkaufen: ( 유통회사 : 출판사에서 책품목을 선정하고 구매, 저장 유통을 담당 ) –bei KNO z. B.: Titel von Verlagen ebenso: Libri, 3 weitere : 예를 들어 KNO 사는 3500 출판사의 35 만 Title 을 보유, Libri 사와 3 개사가 마찬가지임 –Luftbild KNO und Strukturen :KNO 사의 항공사진과 조직구조 6.Der Markt : 시장 –Umsätze 1998 – 2002 매출액 Folie 11

13 Geschätzte Umsätze buchhändlerischer Betriebe zu Endverbraucherpreisen (98 년 ~ 2000 년 사이 최종 판매가로 본 서적상업 매출 추정 ) Mio EUR 퍼센트 %Mio EUR Anteil in % Mio EUR Anteil in % Mio EUR Anteil in %Mio EUR Anteil in % Verän d. In % Vertriebsweg: 판로 / 판매 루트 Sortimentsbuchhandel(retail bookseller) , , , , ,0 - 3,4 Sonstige Verkaufsstellen( 기타 판매소 ) 8259,18188,98348,98188,78018,7 - 2,1 Warenhäuser( 백화점 / 슈퍼마켓 ) 4224,64234,64334,64294,64224,6 - 1,6 Reise- und Versandbuchhandel( 여행 / 홈쇼핑점 ) 6377,06757,37628,17998,58399,1 + 5,0 Verlage direkt( 출판사 직거래 ) , , , , ,2 + 0,5 Buchgemeinschaften(book clubs)3413,73443,73453,73413,63143,4 - 7,9 Insgesamt(total) , , , , ,0-2,0 Warengruppe: book 분류 Fachbuch/Wissenschaft/Schulbuch( 전문 / 학교서적 ) , , , , ,0 - 2,9 Allgemeine Literatur( 일반문학 ) , , , , ,6 - 2,1 davon: Taschenbuch( 그중 pocket book) 8779,68999,79219, , ,9 - 0,5 Belletristik( 소설 )/Sachbuch(specialized book) /Jugendbuch( 청소년책 )/Lexika( 사전 ) Kartographie(cartography)/Sonstiges( 기타 , , , , ,4 - 3,1 Restauflagen: 나머지 print media 6226,86447,06627,06717,16777,3 + 0,9 Bücher insgesamt*( 책 전체 ) , , , , ,6 - 2,4 Vertriebserlöse Fach- und wissenschaftliche Zeitschriften( 학술 / 과학잡지 ) 93610,394510,29299,98479,08639,4 + 1,9 Insgesamt(total) , , , , ,0 - 2,0 davon: Audiovisuelle Medien( 그중 audio/video media 류 ) 1661,81761,91912,02072,22172,4 + 4,8 * Einschließlich audiovisuelle Medien. Quelle: Buch und Buchhandel in Zahlen 2003 Folie 12

14 II. Der Handel 서적상업 1.Grundlagen: BASIC Verlage legen Ladenpreis verbindlich fest (Gesetz) 출판사가 최종 가격 결정 ( 법으로 정해짐 ) –Einzelhandel und Großhandel bekommen Rabatt auf Ladenpreis : 소 / 대형유통상은 최종가에서 discount 를 받음 –Der Großhandel behält in der Regel 15% des Verlagsrabatts für sich und gibt Rest an den Einzelhandel weiter : 대형유통상은 출판사로부터 15% discount 를 받고 나머지는 소형상으로 넘김. z. B.: Einkauf vom Verlag mit 40% vom Ladenpreis Verkauf an Handel mit 25% vom Ladenpreis : 예를 들어 대형유통은 출판사로부터 최종가의 40% 를 discount 를 받으면 소형유통상에 25% discount 를 해줌 –Der Großhandel verfügt über eigene Zustelldienste; gestern bestellt – heute geliefert; 대형유통회사는 자체 배달 서비스를 보유함. 어제 주문이 되면 오늘 배달가능 –Transportkosten trägt der Buchhändler (Modelle) : 운송비용은 서적상 ( 서점인 ) 이 지불 함 –Remissionsquote des Buchhandels an den Großhandel unter 5%; 대형유통사로 반품비율은 5% 이하임 an den Verlag/Verlagsauslieferung unter 10% 출판사 / 출판사 공급대행사로 반품하는 비율은 10% 이하임 Folie 13

15 2.Titelinformation 도서정보 –Verlage: Kataloge (Papier + Internet), Newsletter, Vertreterbesuche 출판사 : 카타로그 (paper+internet) newsletter, 출판사대행인 방문 –Verband: association VlB – aufgrund von Verlagsmeldungen Bestellmöglichkeit beim Verlag 출판사의 고지에 의해서 주문가능한 판매도서 목록 –Großhandel: 대형 유통 täglich aktualisierte Datenbanken mit 매일 data bank 를 update 함 –Lieferbarkeitsinformation : 배달 가능 정보 –verkaufsorientierte Zusatzangaben (Rating + Suche) sales oriented 판매에 대한 추가 정보 –Warengruppen-Vorschlägen 도서분류 제안 –Bestsellerlisten 베스트셀러 list –Links auf Partner-Datenbanken in USA, UK, F, E, I 파트너와의 data bank 를 통한연결 –elektronischer Bestellweg: 전자 주문방식 –Bestellweiterleitung zum Verlag, zum ausländischen Lieferanten: 출판사, 외국공급사로 주문정보 전달 –Warenwirtschaftssysteme für Verwaltung und Auswertung (MMR) 관리와 평가를 위한 product operation system –für Exportkunden werden alle lieferbaren Titel des Sprachraums besorgt 수출고객을 위한 그나라 언어권으로 공급가능한 제목들 확보 –Papierkataloge zu einzelnen Themen 각각의 주제별 paper 카탈로그 (z. B. Kalender) –Kundenzeitschriften 고객 전용 잡지 Folie 14

16 Folie 15

17 Folie 16

18 Folie 17

19 Folie 18

20 3.Bestellentscheidung des Buchhändlers 서적상 ( 서점인 ) 의 주문 결정 beim Verlag/Auslieferung: 출판사 / 공급사에서 –Großmengen 대형물량 –1 Auftrag je Verlag 각 출판사당 1 개의 order –Schnelligkeit nicht ganz wichtig 빠른것은 중요치 않음 –maximale Rabattmöglichkeit 최대 할인율 –ca. 50 – 90% des Bestellvolumens einer Buchhandlung 서점에서 50~90% 의 주문량 –beim Großhandel: 대형 유통상 ( 현금 도매상 ) (eilige) Kundenbestellung; Lieferung über Nacht 긴급 고객 주문 ; over night 공급 –Bezug von C Verlagen; Kleinmengen von verschiedenen Verlagen 여러 출판사로부터의 소량 주문 –über 95% des täglichen Titelbedarfs gebündelt 매일 title 소요량의 95% 이상 연관된 –theoretisch Ware von Verlagen in 1 Auftrag 이론상 1 개의 주문에 3000 출판사의 products – bündelbar; 1 Bestellung – 1 Wareneingang – 1 Rechnung – 1 Zahlung; geringer Aufwand 연결가능 ; 1 주문 -1 입고 -1 계산서 -1 지불 ; 복잡하지 않게 –geringerer Rabatt 보다 적은 할인율 Folie 19

21 4.Ablauf und Zustellung flow off and delivery –Bestellung BS zu 90% elektronisch; VA: 54% 도매 90% 전자 주문 ( 공급대행 : 54%) –festgelegte Bestellzeiten bis 18:00 Uhr 정해진 주문 시간 저녁 6 시까지 –Lagerdurchlauf max. 90 Minuten 창고 process 에 걸리는 시간 최대 90 분 Lagerordnung nach Gängigkeit 입출고 창고 정리 Gewichtskontrollen nach jeder Station und am Ende 각 station 에 대한 무게 control –Zustellung von BS- und Verlagsware 출판물 공급 –80% der Bestellungen sind am Folgetag vor Ladenöffnung im Laden (Schlüssel) 주문의 80% 는 다음날 상점 열기 전 공급 ( 열쇠 ) –Zustellung zahlt Empfänger (Umsatz-Gewichtsmodell) 수신자가 배달료 지불 ( 매출 -weight model) 5.Zahlungen 지불 3 x monatlich Sammelrechnung 열흘에 한번 모아서 지불 –Bankeinzug 은행을 통한 지불 –Skonto 2% bei Sofortzahlung; 30 Tage netto 즉시 지불시 2% 할인 30 일 net 기준 –Kreditlimit; Vorauszahlung credit limit ; prepayment –Sperren close/ 지불 정지 Folie 20

22 III. Aktuelle Themen 시사적인 테마 -Konsum-Zurückhaltung 소비 위축 -Finanzieller Spielraum der Bevölkerung wird geringer 국민들의 재정 여유가 점차 축소되고 있음 -Trend zum billigen Buch 값싼 책을 찾는 경향 -Rolle des Buches in Frage 책의 역할에 의문 제기 -Kosten-Management (cost mamagement) -Abläufe; Lagerhaltung; Personal 유통 흐름, 창고 관리, 인력 관리 -Konzentration 집중 -Banken – schärferes Controlling der Banken bei Kreditvergabe 은행의 credit 제공에 대한 통제 강화 l Folie 21


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