Der European Unlisted Capital Market®

Präsentation zum Thema: "Der European Unlisted Capital Market®"—  Präsentation transkript:

1 Der European Unlisted Capital Market®
Ambassador Investment Captive Inc. (EIN ) 391 N.W. 179th Avenue, Beaverton, Oregon, United States of America Tel: – 503 – 430 – 1748 Fax: – 503 – 430 – 1753 WEB: Joint Venture - Partner: KUB International AG European Adviser & Custodian Tel: + 41 – (0) WEB: Der neue Weg der EIGENKAPITALISIERUNG für kleine und mittelständische Unternehmer Ambassador Investment Captive Inc. EIN

2 Ambassador Investment Captive Inc.
Die nachfolgenden Informationen in dieser Präsentation sollen Ihnen ein besseres Verständnis des vorbörslichen Kapitalmarktes vermitteln. Wichtiger Hinweis: Zu beachten ist, dass es sich hierbei um einen freien sekundären Markt handelt an dem rein privatrechtliche Platzierung direkt zwischen dem Interessent und Anbieter gehandelt werden können und dass das Investor Relation - Portal mit dem Namen "European Unlisted Capital Market" keinen Anspruch auf einen Vergleich mit einer Hauptbörse oder einem Finanzinstitut erhebt oder erweckt oder zulässt diesen aus Unkenntnis an Dritte weiterzuvermitteln. Es handelt sich bei dem European Unlisted Capital Market um ein Investor Relation & Information Portal der Ambassador Investment Captive Inc. Ambassador Investment Captive Inc. EIN

3 Ambassador Investment Captive Inc.
Was ist unter dem European Over The Counter Bulletin Board (E/OTCBB) zu verstehen ? Am E/OTCBB werden im Vorfeld eines beabsichtigten Börsengangs eines klein und mittelständischen Unternehmens Inhaberanteile (z.B. Aktien mit oder ohne Stimmrecht) & Optionen gehandelt. Der EUCM - European Unlisted Capital Market versteht sich daher als sekundärer Tafelgeschäftsmarkt für Privatplatzierungen von Vermögenswerten an Unternehmungen. Optionen garantieren das Recht, innerhalb eines definierten Zeitraumes (Laufzeit) einen bestimmten Basiswert zu einem fixen Preis (Ausgabepreis) zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put) zu können. Optionen amerikanischen Stills unterscheiden sich, im Gegensatz zu Optionen europäischen Stills, dass sie während der gesamten Laufzeit börsentäglich gehandelt werden können. Erreicht ein klein und mittelständisches Unternehmen einen Jahresumsatz von über 90 Mio. US Dollar verlässt es automatisch dieses vorbörsliche Marktsegment und wird in den USA an der NASDAQ platziert. Ambassador Investment Captive Inc. EIN

4 Was versteht man unter NASDAQ ?
National Association of Securities Dealers for Automated Quotation. Die NASDAQ wurde gegründet um eine landesweites System zu etablieren, welches es an jedem Ort des Landes (den USA) jederzeit ermöglicht, einen aktuellen Kurs von gehandelten Aktien bzw. jedem einzelnen Aktienhandel an der New Yorker Börse zu erhalten. Da sich zunächst vor allem junge Unternehmen in diesem Computerhandelssystem erfassen ließen, fiel dem System immer mehr die Rolle als Kursprovider für Wachstumswerte zu. Inzwischen hat sich die NASDAQ als Handelsplattform für mehrere Tausend Unternehmen entwickelt, die vielfach in den Branchen Computer, Internet, Biotech und Software tätig sind. Vielfach wird der Begriff NASDAQ auch als Synonym für den Handel mit Wachstumswerten verwandt. Ambassador Investment Captive Inc. EIN

5 Ambassador Investment Captive Inc.
Grundaussage Kleine und mittelständige Unternehmer (KMU) versuchen weltweit, über die Beauftragung der Ambassador Investment Captive Inc., Kapital über den am E/OTCBB operierenden Market Maker in Form einer Listung am EUCM auf einem der verschiedenen Boards einzuwerben. Alle Unternehmer müssen für eine Kapitaleinwerbung einen Portfolio Manager einsetzen, der Sie bzw. ihr Unternehmen am EUCM begleitet und das benötigte Prospekt für den Markt erstellt. Der Inhaber einer Kapitalgesellschaft hat somit die Möglichkeit über die Verbriefung seiner Vermögenswerte Eigenkapital am EUCM in Form der Privatplatzierung einzuwerben. Der sogenannte Market Maker befördert dabei die Investorensuche im Auftrag des Unternehmers am EUCM. Bei der Unternehmung des Unternehmer muss es sich aber um eine Kapitalgesellschaft handeln um Kapitalmarktfähig zu sein! Ambassador Investment Captive Inc. EIN

6 Die Geschichte des Marktes
1997 ASXem 02/2001 CIRBB 08/2008 A/OTCBB E/OTCBB Ambassador Investment Captive Inc. EIN

7 LAW SEC Sicherheitsbehörden E-OTCBB
Amerikanische Gesetze und Behörden Ambassador Investment Captive, Inc. (a company Limited by shares under the Laws of the State of Oregon & the United States Securities and Exchange Commission) LAW Wirtschaftsgesetze SEC Sicherheitsbehörden E-OTCBB Marktvorschriften des European Unlisted Capital Market Ambassador Investment Captive Inc. EIN

8 Befreiung vom Prospektzwang
Unternehmer wollen sich häufig nicht transparent gegenüber Dritten mit ihren Unternehmen in Form einer Prospektierung ihres Geschäftsmodelles präsentieren. Wir mussten in der Vergangenheit leider erleben ,dass als Pauschalausrede für TRANPARENZ immer häufiger kam“ das der Unternehmer sich die Kosten für eine Prospekt nicht leisten kann“. Dies lässt aber nicht die Schlussfolgerung zu, dass es schwierig ist, für sie als Unternehmer bzw. ihr Unternehmen Investoren zu finden ! Ein Unternehmer mit seinem KMU kann am EOTCBB nicht vom Prospektzwang bei einem Private Placement befreit werden ! Der Versuch einer Kapitalaufnahme eines Unternehmers ohne Prospekt und Einsichtnahme der lokalen Sicherheitsbehörden am EUCM in das Prospekt ist strafbar! Das Prospekt muss von den Sicherheitsbehörden und dem Board of Directors der Ambassador Investment Captive Inc., freigegeben und genehmigt werden ! Businessplan + Private Placement Memorandum Prospekt Ambassador Investment Captive Inc. EIN

9 Ambassador Investment Captive Inc.
Fehlerfreie transparente Prospekte, Geschäftspläne und das Private Placement Memorandum reduzieren das Investorenrisiko bei einem Tafelgeschäft und sichern dem Unternehmer die EIGENKAPITALISIERUNG FÜR SICH SELBST bzw. für sein Unternehmen ab! Ambassador Investment Captive Inc. EIN

10 Vorteile des A/OTCBB Marktes
1. Anonymität Der Unternehmer bzw. das KMU wird ohne Nennung des Firmennamens und des Firmensitzes am E/OTCBB registriert 2. Regel 35 / 50 Nicht mehr als 35 US/Investoren, bei ausländischen Unternehmen –> 50, können in 12 Monaten ein Unternehmen kapitalisieren. 3. Autorisierte Investoren Es werden nur qualifizierte Anleger zugelassen die das wirtschaftliche Risiko eines Totalverlustes ihres Kapitals tragen können. 4. Regel – US$ 5,000,000 Es dürfen nicht mehr als 5 Millionen US Dollar pro Jahr eingeworben werden. Dies ist unabhängig von Kurswerten und Agios wenn es zu diesen kommt. 5. Steuervorteile Investitionen gelten als Aufwendungen 6. Bedenkzeitregel Der Investor hat 10 Tage für die Investitionsbestätigung Zeit 7. Registrierte Sicherheitsregel Sicherheiten können nur privat gesetzt werden. 8. Antragskonto in USA Das Antragskonto wird eröffnet, wenn das Grundkapital ein Minimum Kapital von USD 100,000 erreicht hat. Ambassador Investment Captive Inc. EIN

11 Ambassador Investment Captive Inc.
Der Weg auf das EOTCBB Reaktion des Market Makers am European Unlisted Capital Market Schritte des Unternehmers eines KMU Mit dem Schreiben „Expression of Interest“ erklärt sich der Market Makers bereit, den Unternehmer unter gewissen Regeln zu begleiten und als Bevollmächtigter im Auftrag des Unternehmers tätig zu werden. Antrag des Unternehmers für eine Kapitalisierung seiner KMU- ASSET`s Erklärung des Interesses an einer Begleitung der Kapitalisierung Um den Unternehmer mit seinen ASSET`s am E/OTCBB zu listen, benötigt der Market Maker genaue Informationen über das Unternehmen (Businessplan), um diese den Investoren mitzuteilen. Akzeptanz der Interessenerklärung Veröffentlichung in der Market News des jeweiligen Folgemonates gegen Gebühr Beantragung des Level 1 download des Listing Kit Akzeptanz des Listing Kit Einstufung in den Level 1 Erteilung der Registrierung Level 1 ist erreicht, wenn der Unternehmer die Dokumente vorbereitet hat, die der Information der Investoren dienen: Firmenprofil (Businessplan) und Anteils-verkaufsangebot (Verkaufsprospekt) werden dann im Auftrag erstellt! Der Unternehmer akzeptiert die Vertrags- und Zulassungsbedin-gungen und Vertragsbedingungen am E/OTCBB Veröffentlichung des KMU Profils und des Private Placement Memorandum Das KMU-Profil ist eine anonyme Zu-sammenfassung als Information zum Verständnis des Verkaufsangebots des Unternehmers für seine ASSET`s am KMU. Dieses wird durch den Market Maker zu den Investoren auf Nachfrage versand. Der Market Maker stellt bei einer positiven Interessensbekundung des Investors den Direktkontakt zum Unternehmer her! Ambassador Investment Captive Inc. EIN

12 Unternehmer& Unternehmensprofil als Informationsdokument
In diesem Dokument wird auf 2 bis 3 Seiten das Verkaufsangebot des Unternehmers anonym (ohne Nennung des Firmennamens und des Firmensitzes) beschrieben. Dies ist in erster Linie eine Veröffentlichung, die wichtig ist für die lokale und weltweite Vorstellung des Unternehmers und dessen ASSET`s durch den Market Maker. Hat das Verkaufsprofil das Interesse eines Investors gefunden, zeichnet der Market Maker eine Ver-kaufsreservierung, die durch die Sicherheitsbehörden des Board of Directors am EUCM bestätigt werden muss. Danach wird das Prospekt & Private Placement Memorandum via Post versandt und es beginnt die 10-tägige Sicherheitsregel für den Direktkontakt zwischen Unternehmer und potentiellen Investor! Ambassador Investment Captive Inc. EIN

13 Verkaufsangebot bezogen auf ein Private Placement
Dieses Private Placement Memorandum beschreibt die Vermögenswerte des Unternehmers bezogen auf die Chancen und Risiken seines Geschäftsmodels bezogen auf sein Unternehmen mit genauen Informationen und wird in 35 Kopien für inländische (amerikanische) und in 50 Kopien für ausländische Investoren gedruckt. Dieses Dokument erhält der Market Maker am EOTCBB. Es ermöglicht ihm die Investoreninformation im Auftrag des Unternehmers. Eine registrierte Kopie der Interessensbekundung des Investors behält der Market Maker zum Nachweis des Investoreninteresses bei sich. Ambassador Investment Captive Inc. EIN

14 Ambassador Investment Captive Inc.
Was geschieht, wenn ein Unternehmer eines kleinen und mittelständisches Unternehmen am E/OTCBB Markt gelistet ist und auf Level 1 am European Unlisted Capital Market gehoben wird ? Ambassador Investment Captive Inc. EIN

15 Informationsaustausch
Die Arbeitsweise Veröffentlichung eines Kurzprofiles in der Market News am EUCM zur Investoreninformation. Ausgabe des Kurzprofils des Private Placement Memorandum durch den Market Maker am E/OTCBB Markt. Informationsaustausch Virtueller Marktbesuch des Investors am EOTCBB Markt um nähere Informationen zu erhalten. Kommunikation zum Angebotsprofils durch den Market Maker mit dem potentiellen Investor Investoren E/OTCBB 4. Verkaufsreservierung des Investors auf der Grundlage des zugesandten Angebotsprofils 5. Reservierungsbestätigung des Market Makers gegenüber dem Unternehmer mit einer 10 Tages Frist für den Investor! Herstellung der direkten Kommunikation über die Investition zwischen dem Investor und dem Unternehmer Ambassador Investment Captive Inc. EIN

16 Warum sind sie an diesem Geschäft interessiert?
Die Frage eines jeden Unternehmers: Wie kapitalisiere ich mein Unternehmen ohne Banken? Was veranlasst Unternehmer eines klein und mittelständischen Unternehmen ihre Vermögenswerte ASSET`S am Unternehmen in Form von kapitalmarktfähigegen Anteilen zu verbriefen und am European Unlisted Capital Market zu kapitalisieren? Warum sind sie an diesem Geschäft interessiert? Ambassador Investment Captive Inc. EIN

17 Strategie Kapital-erhöhungs-strategie Finanz-strategie Pref Red Shares
Vorzugsaktien Warrant Befugnis Virtueller Prospekt Show Cases Auszahlungsmechanismus Exit Mechanism Kapital-erhöhungs-strategie Finanz-strategie Peer group Investorengruppen an der Wall Street Non cash Inv. Organisationen & Behörden Ambassador Investment Captive Inc. EIN

18 Ambassador Investment Captive Inc.
Die Basis einer Finanzstrategie zur EIGENKAPITALISIERUNG eines Unternehmers Die Strukturierung einer Kapitalgesellschaft zur Erhöhung des EIGENKAPITAL ist die Basis der Finanzstrategie eines jeden Unternehmers. Die Bilanzstruktur als Basis der Finanzstrategie & Kapitalmarktfähigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg!!! Die bilanzielle Strukturierung zur Kapitalaufnahme einer Aktiengesellschaft zur Herstellung der Kapitalmarktfähigkeit und des Kapitaltransfers ist die Basis der Finanzstrategie für jeden Unternehmer. VORAUSSETZUNG IST DIE BEREITSCHAFT ZUR STEUERZAHLUNG & TRANSPARENTEN GEWINNAUSWEISUNG DES UNTERNEHMERS IN BEZUG AUF SEIN UNTERNEHMEN! Denn wer STEUERN zahlt macht GEWINNE und ist somit INTERNATIONAL KAPITALMARKTFÄHIG in den Augen von INVESTOREN! Ambassador Investment Captive Inc. EIN

19 Strategiebeispiel zur EIGENKAPITALISIERUNG
5 Jahresplanung laut Geschäftsplan 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr Zukünftiger Verdienst = Eigentlicher Wert Gesellschaftsmodell zur Kapitalerhöhung mittels eines Private Placemement des Unternehmers Eigenanteil des Unternehmers am KMU 65 % Zu verkaufen 35 % Ambassador Investment Captive Inc. EIN

20 Ambassador Investment Captive Inc.
Es gibt mehrere Millionen potenzielle Investoren auf dem internationalen Kapitalmarkt. Nicht nur die „Profis“ in den Banken suchen in diesem Markt institutionelle Investoren aus Pensions- & Hedge Fonds von Anlageberatern und Risikokapitalgebern. Auch internationale Kooperationen, Gesellschaften und Firmen interessieren sich für ihr KMU Projekt, welches sie gelistet haben, in dem sie bereit sind zu investieren. Die potenziellen Investoren informieren sich dann, über das Marktpotenzial Ihres KMU, aufgrund des veröffentlichten Kurzprofil am E/OTCBB Markt. Diese weiterführenden gesicherten Informationen im Form des Private Placement Memorandum sind die Entscheidungsgrundlage für den Investor. Ambassador Investment Captive Inc. EIN

21 Beispiel einer Kapitalstrategie in Australien
Australische Banken gestatten ihren Managern bis zu 5 % ihrer eigenen Reserven in KMU-Projekte zu investieren. Die KMU werden mit ihren Projekten zu Präsentationen in den „Show Case“, der sich im Melbourne Tower befindet, eingeladen. Diese Einladungen zu Projekt- bzw. Firmenvorstellungen können zu einem stärkeren Interesse an den Unternehmen / Projekten führen als z.B. ein Zeitungsinserat. So werden potenzielle Investoren besser auf das Unternehmen und dessen Projekte aufmerksam gemacht. Ambassador Investment Captive Inc. EIN

22 Wir unterteilen Unternehmer in Gewinner & Verlierer !
Gewinner wissen, das: ... Investoren hauptsächlich die Erwartung haben, ihr Kapital in wenigen Jahren zu vervielfältigen. ... Bargeld nicht das einzige erhältliche Investorenkapital ist. ... Investoren einen Nutzen bzw. Profit haben möchten. ... eine Expansion leichter zu kapitalisieren ist als ein Start-up. ... Kapital nicht von selbst kommt sondern dies eigenes finanzielles Engagement im Vorfeld vorraussetzt … ihr Unternehmen transparent bilanziell und strukturell aufgestellt sein muss … ihr Unternehmen international für einen Investor vergleichbar und somit bewertbar sein muss Verlierer denken, das: ... Sie Investoren ohne eigenes finanzielles Risiko finden ... sie Investitionen, die nicht in Bargeld sind, ablehnen müssten. ... sie zeitnah das erhaltene Kapital zurückgeben müssen. ... ihre Geschäftsidee finanzierbar ist, weil ihre Geschäftsidee das verdient. ... die Finanzierung vom Market Maker der Ambassador Investment Captive Inc. kommt. … eine Eigenkapitalisierung das gleiche wie eine Finanzierung ist … alles ohne Ihr finanzielles Engagement im Vorfeld zustande kommt … man mit Steuersparmodellen Investoren begeistern kann … sie keinerlei Transparenz gegenüber Dritten zulassen müssen Ambassador Investment Captive Inc. EIN

23 Die alles entscheidende Frage ist:
Der Unternehmer muss sich im klaren darüber sein was einen Investor verlassen kann Ihm seine Anteile am Unternehmen zu kapitalisieren. Ein Verkaufsangebot muss nicht nur Fair sein sondern auch Investoren anziehen. Finden sie Möglichkeiten, um Investoren ihr Geschäft / Projekt ausführlich vorzustellen! Die alles entscheidende Frage ist: Würden Sie in Ihr eigenes Unternehmen investieren und wenn ja warum? Ambassador Investment Captive Inc. EIN

24 Kapitalisierungen der Jahre 2010/11 am European OTC Bulletin Board
Wenn sie in das E/OTCC sehen, finden sie die Listungen am „Equity Board“. Diese ermöglicht ihnen auch die Ansicht der Kapital-struktur und eine Einsicht- nahme in den Handel . Die Firmen, die hier aufgeführt sind, sind nicht länger als 2 Jahre am European Unlisted Capital Market verzeichnet. G – 005 – AIC C – ACG O – FIR Ambassador Investment Captive Inc. EIN

25 Bewerberqualifikation am EUCM
An Hand der von ihnen eingereichten Unterlagen für eine Kapitalerhöhung am OTC Markt bzw. einer Begleitung am A/OTCBB Markt unterscheiden wir die Bewerber nach: Geschäftsleuten oder Spielern Ambassador Investment Captive Inc. EIN

26 Investorenbeziehungen
Eigenkapitalisierungen sind für Unternehmer in der Regel nicht leicht. 70 % aller Kapital-erhöhungen basieren auf der Akzeptanz eines Investors. Die richtige Unter-nehmenskultur ist, bezugnehmend auf die internen und externen Investoren, sehr wichtig. KMU-Direktion Administration Produktion Marketing KMU Eigenkapitalisierung Unternehmer als Entscheider der KMU-Direktion Administration Produktion Marketing Investoren Ambassador Investment Captive Inc. EIN

27 Möglichkeiten der Kapitalaufnahme
Bankfinanzierung: Ein Unternehmer eines kleine und mittleren Unternehmen, das der Dringlichkeit einer Kapitalaufnahme ausgesetzt ist entscheidet sich meist, ohne Kenntnis über die Möglichkeiten des E/OTCBB Marktes, zu einer normalen Bankfinanzierung. Kapitalaufnahme am E/OTCBB Markt: Ein Unternehmer eines kleinen und mittleren Unternehmen, dass sich über die Möglichkeiten des E/OTCBB Marktes informiert hat, erhält ein konventionelles und ein virtuelles Checkbuch, mit dem bei Bedarf, statt Bargeld auch Aktien durch den Market Maker eingelöst werden können. BANK Kredit RISIKO Capital Ambassador Investment Captive Inc. EIN

28 Ambassador Investment Captive Inc.
Für Firmen bzw. für Gesellschaften, die Interesse an einer Listung am E/OTCBB Markt haben, übernehmen wir als KUB International AG gern die Begleitung und Investorenansprache. Um weitere Informationen zu erhalten informieren sie sich bitte unter: oder Ambassador Investment Captive Inc. EIN

29 Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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